报告行业投资评级 - 行业评级为“强于大市（维持评级）” [5] 报告核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势最大化 [4] - 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节 [4] - 下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期 [4] - 国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展 [4] 整体市场行情回顾 - 本周Wind新材料指数收报5877.66点，环比上涨0.29% [3][9] - 六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报14562.06点，环比上涨1.52% [3][9] - 申万三级行业显示器件材料指数收报1324.82点，环比下跌0.14% [3][9] - 中信三级行业有机硅材料指数收报6388.87点，环比上涨0.42% [3][9] - 中信三级行业碳纤维指数收报2040.21点，环比上涨5.34% [3][9] - 中信三级行业锂电指数收报3027.57点，环比上涨2.89% [3][9] - Wind概念可降解塑料指数收报2315.61点，环比上涨0.84% [3][9] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前十的公司：金博股份(21.98%)、阿拉丁(16.92%)、双星新材(16.01%)、瑞丰高材(12.91%)、润阳科技(8.75%)、联瑞新材(8.54%)、长鸿高科(6.48%)、中环股份(4.94%)、三祥新材(4.89%)、东材科技(3.85%) [24] - 本周跌幅前十的公司：道恩股份(-6.33%)、金发科技(-6.16%)、凯赛生物(-4.8%)、中简科技(-3.54%)、蓝晓科技(-2.93%)、光威复材(-2.82%)、杉杉股份(-2.5%)、皖维高新(-2.45%)、福斯特(-2.37%)、金宏气体(-2.34%) [25] 近期行业热点跟踪 - Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1% [4][28] - 预计2026年存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上 [4][28] - AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年 [4][28] - 渤海化学拟通过支付现金的方式收购格瑞新材51%–80%股权 [28] - 格瑞新材为国家级专精特新“小巨人”企业，专注于改性塑料与精密新能源锂电结构件领域 [28] - 光模块龙头中际旭创以现金方式协议受让中石科技3137.25万股无限售条件流通股，占其总股本的10.47%，转让价格为55.70元/股，交易总对价约17.47亿元 [4][29] - 中际旭创与中石科技业务预计产生较强协同效应，因高端光模块产品功耗密度持续提升，散热需求显著增量 [4][29] 相关数据追踪 - 本周费城半导体指数收报12417.05点，环比上涨0.49% [34] - 7月中国集成电路出口金额达到387.39亿美元，同比上涨116.57%，环比上涨1.4% [37] - 7月中国集成电路进口金额达到638.32亿美元，同比上涨71.12%，环比上涨7.11% [37] 建议关注公司 - 建议关注光刻胶板块的彤程新材在进口替代方面的高速进展 [4] - 建议关注电子特气领域的华特气体 [4] - 建议关注电子化学品领域的安集科技、鼎龙股份 [4] - 建议关注新材料平台型公司国瓷材料 [4] - 建议关注国内抗老化剂龙头利安隆 [4] - 建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业 [4] - 建议关注EVA粒子技术行业领先的联泓新科 [4] - 建议关注拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份 [4]