｜2026年1月7日 星期三｜ NO.1 广发证券拟配售H股及发行可转债，募资约61亿港元拓展国际业务 广发证券2026年1月6日宣布，计划通过两项交易进行H股再融资。首先，公司将按每股18.15港元的价 格，向不少于六名独立投资者配售2.19亿股新H股，预计募资净额约39.59亿港元。其次，公司将发行本 金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股19.82港元。若债券悉数转换，将可转换 为约1.08亿股H股。本次配售及可转债发行的所得款项净额将全部用于向境外子公司增资，以支持国际 业务发展。配售股份的配售价较公告前一日收盘价折让约8.38%。可转债的初始转换价则较前一日收盘 价溢价约0.05%。两项交易均需满足相关先决条件方可完成，包括获得香港联交所的上市批准及完成中 国证监会备案。 点评：广发证券大力度推进H股再融资，募资逾61亿港元全力拓展国际业务，彰显其全球化布局的决 心。此举将显著提升公司资本实力，优化业务结构，对股价估值形成有力支撑。券商板块国际化进程加 速预期升温，行业竞争格局或将重塑。资本市场对外开放深化有助于提振整体市场信心，为A股长期健 康发展注入新动能。 NO.2 20 ...