合作概述与市场反应 - 英伟达宣布与新思科技达成战略合作，将斥资20亿美元入股，成为其第七大股东，持股比例为2.6% [1][3][5] - 合作公布后，新思科技股价盘中一度涨超6.9%，收涨不足4.9%，连续三个交易日收涨 [3] - 英伟达股价盘初曾跌近1.9%，随后转涨，收盘上涨不到1.7% [3] 交易细节与投资性质 - 英伟达以每股414.79美元的价格购买新思科技约480万股股票，较上周五收盘价折让约0.8%，通过私募配售完成 [6] - 公司CEO黄仁勋明确表示，此次合作并非排他性协议，也不涉及采购英伟达芯片的条款 [1][5][13] - 此次合作被描述为“更像是一次技术升级”，旨在加速AI和加速计算在设计和工程领域的采用，与对OpenAI等“AI闭环”投资性质不同 [1][5][11][13] 合作内容与技术整合 - 双方达成多年期战略合作，将英伟达的AI计算技术深度整合到工业设计与工程领域，重塑从芯片到系统的整个设计流程 [3][8] - 合作核心包括：新思科技将使用英伟达CUDA-X库和AI物理技术，加速其芯片设计、物理验证、分子模拟等计算密集型应用 [8] - 双方将整合新思科技的AgentEngineer技术与英伟达代理AI技术栈，以实现EDA及仿真分析工作流程的自主设计能力 [8] - 在数字孪生领域，双方将合作利用英伟达Omniverse等技术，为半导体、汽车、航空航天、工业等多个行业实现下一代虚拟设计、测试和验证 [8] - 双方同意开发联合市场推广计划，利用新思科技数千名直销人员和全球渠道网络，推广基于GPU加速的工程解决方案 [8] 战略意义与市场机遇 - 黄仁勋强调，合作将使英伟达的技术覆盖规模达万亿美元的工业领域，是扩展到设计和工程领域的巨大机遇，远超消费端AI应用的市场空间 [1][5] - 黄仁勋指出，工业公司在工程软件工具上的支出为数亿美元至较低的数十亿美元，但在产品原型制作上的支出是此数额的10到20倍，通过数字孪生技术，市场机会将增长10到100倍 [10] - 黄仁勋以科学超级计算机为例说明平台转变：2016年90%是CPU，10%是GPU；到今年，90%是GPU，10%是CPU，现在正为工程设计行业进行这一转变 [11] - 新思科技CEO表示，合作能将可能需要运行两三周的工作负载缩短到几小时，向客户交付加速价值 [11] - 掌握EDA这一芯片设计核心工具链，意味着英伟达的GPU加速计算平台可以渗透到从芯片设计到工业制造的全产业链，战略价值远超单纯的客户采购关系 [14] 行业背景与公司角色 - 新思科技是全球最大的芯片设计软件和服务提供商之一，其工具用于设计现代芯片中数十亿个晶体管和连接器的复杂布局，并在生产前验证硬件 [7] - 新思科技的技术被Alphabet和特斯拉等广泛的半导体和系统公司使用，交易将使其能够在汽车、航空航天、工业和能源领域的设计和仿真工具中使用更先进的芯片 [7] - 新思科技的客户包括AMD，而英伟达也与新思科技的竞争对手Cadence Design合作，这种非排他性安排表明合作更多是技术生态系统的扩展 [14]

合作概述 - 英伟达宣布与新思科技达成战略合作，斥资20亿美元入股新思科技，双方将进行多年合作，将英伟达AI计算技术深度整合到工业设计与工程领域，重塑从芯片到系统的整个设计流程 [1] - 合作公布后，新思科技股价盘初一度大涨6.9%，午盘涨幅收窄至5%以内，英伟达股价盘初曾跌近1.9%，但随后转涨，午盘刷新日高时日内涨近1.9% [1] - 此次合作并非排他性协议，也不涉及采购英伟达芯片的条款，性质不同于英伟达对OpenAI的投资 [3] 股权投资细节 - 英伟达以每股414.79美元的价格购买新思科技约480万股股票，较上周五收盘价折让约0.8%，通过私募配售方式发行 [4] - 投资将使英伟达成为新思科技的第七大股东，持股比例为2.6% [3] 技术合作内容 - 新思科技将使用英伟达的开发者工具套件和代码库，在芯片设计、物理验证和其他EDA流程的应用上展开合作 [4] - 合作包括使用英伟达CUDA-X库和AI物理技术，加速和优化新思科技的计算密集型应用组合，涵盖芯片设计、物理验证、分子模拟、电磁分析、光学仿真等 [6] - 双方将整合新思科技AgentEngineer技术与英伟达代理AI技术栈，实现EDA以及仿真和分析工作流程的自主设计能力 [6] - 在数字孪生领域，两家公司将合作为半导体、机器人、航空航天、汽车、能源、工业、医疗等行业实现下一代虚拟设计、测试和验证，利用英伟达Omniverse、英伟达Cosmos等技术 [6] 市场推广与生态系统 - 双方同意开发联合市场推广计划，利用新思科技数千名直销人员和渠道合作伙伴的全球网络，推广基于GPU加速的工程解决方案 [6] - 合作并非排他性，英伟达和新思科技继续与更广泛的半导体和EDA生态系统合作 [6] - 新思科技的技术被Alphabet和特斯拉等广泛的半导体和系统公司使用，交易将使新思科技能够在汽车、航空航天、工业和能源领域的设计和仿真工具中使用更先进的芯片 [5] 战略意义与市场机遇 - 英伟达CEO黄仁勋强调合作将使其技术覆盖规模达万亿美元的工业领域，远超消费端AI应用的市场空间 [3] - 黄仁勋指出工业公司在工程软件工具上的支出可能是数亿美元或非常低的数十亿美元，但在产品原型制作上的支出轻易就是10到20倍，通过数字孪生技术在虚拟环境中完成原型设计，市场机会增长了10到100倍 [7] - 黄仁勋提供关键数据点说明平台转变：2016年世界科学超级计算机90%是CPU，10%是GPU，今年90%是GPU，10%是CPU，平台转变已经发生，现在正为工程设计行业进行这一转变 [8] - 新思科技CEO表示通过合作可将需要运行两三周的工作负载缩短到几小时，向客户交付价值 [8] 与OpenAI投资的区别 - 黄仁勋明确表示与新思科技的合作并非排他性协议，也不涉及采购英伟达芯片的条款，性质不同于英伟达对OpenAI的投资 [3][8] - 合作被描述为“技术升级”，旨在加速AI和加速计算在自动设计行业的采用，而非封闭的商业闭环 [8][10] - 新思科技客户包括AMD，而英伟达也与新思科技的竞争对手Cadence Design合作，非排他性安排表明合作更多是技术生态系统的扩展 [10]