上海国际金融中心建设现状 - 截至2024年末上海辖内银行保险法人机构达115家其中外资法人机构38家占比33% [2] - 上海聚集国内五家外资控股理财公司11家外资独资保险公司总部三类资管机构管理规模达47万亿元 [2] - 上海国际再保险登记交易中心2024年10月揭牌已有21家再保险运营中心和四家公司入驻 [2] 资管与科创产业融合挑战 - 资管资金与科技产业需求错配银行理财对科技企业投资低于2%保险资管低于5%私募基金占比125%但科创领域供给达63% [3] - 新兴资产形态如数据资产数字资产绿色资产面临确权入表及与传统资产融合难题 [3] - 需深化资管功能推动存量资产并购重组激活低效资产同时促进传统与新兴资产联动 [3] 金融创新与政策支持方向 - 科技保险需开发定制化产品构建多层次体系政府应通过税收优惠补贴推动发展 [4] - 建议大力发展私募股权基金鼓励保险资管加大科技投资优化科技资本退出机制 [4] - 外资资管机构与上海可双向赋能外资带来国际化经验上海提供金融中心优势资源 [5] 科创企业核心诉求 - 科创企业需全周期服务包括早期风险投资中期政策引导及后期市场拓展支持 [6] - 金融机构应提供定制化解决方案理解企业技术研发需求建立长期合作关系 [6] - 资管机构需创新服务模式搭建对接平台提供增值服务如融资渠道拓展 [7] 资管机构业务创新建议 - 科创基金应投早投小支持VC基金发展强化AIC对资本市场作用 [7] - 推动并购金融中心建设探索上海自贸区离岸贸易中心功能 [7] - 私募基金可实施国际化战略助力中小科技企业拓展一带一路市场降低退出管理成本 [7]