报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 当前市场有1312只ETF，总规模53110.15亿元，股票型ETF数量和规模占比最高 [5][9] - A股市场ETF跟踪规模最高的30个指数中，科创100、科创芯片、科创50当前估值最高；港股及全球市场ETF跟踪规模最高的20个指数中，纳斯达克科技市值加权、港股通创新药、纳斯达克100当前估值最高 [5] - A股市场ETF交易热度最高的是科技及高制板块，资金流入最多的是金融板块，流出最多的是大医疗板块；港股及全球市场ETF交易热度最高的是香港市场的科技板块，资金流入最多的是香港市场的科技板块，流出最多的是香港市场的大盘板块 [5][23][38] 根据相关目录分别进行总结 一、ETF市场总览 - **ETF数量分布**：当前市场有1312只ETF，总规模53110.15亿元，股票型ETF数量最多为1036只，规模35295.63亿元，占比66.46%，其次是跨境ETF；股票型ETF中主题指数ETF数量最多为483只，规模7127.91亿元，其次为规模指数ETF [5][9] - **ETF跟踪指数**：有对应ETF的指数本周涨幅前十中，科创半导体材料设备涨幅最高为7.49%；跌幅前十中，港股通非银跌幅最高为 -6.39%；本周沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为 -0.44%、0.32%、0.21% [12][13] 二、权益ETF估值 - **A股市场ETF估值概览**：A股市场ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的3个指数为科创100、科创芯片、科创50，3年来估值分位数最高的为创业板50、国证芯片(CNI)、科创创业50 [17] - **港股及全球市场ETF估值概览**：港股及全球市场ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为纳斯达克科技市值加权、港股通创新药、纳斯达克100，3年来估值分位数最高的为标普500净总回报、恒生指数、恒生中国企业指数 [19] 三、A股市场ETF - **A股市场ETF板块总览**：行业和主题ETF中，A股市场ETF交易热度最高的板块为科技及高制板块，日均交易额394.82亿元；资金流入最多的板块为金融板块，流入额116.52亿元；资金流出最多的板块为大医疗板块，流出额6.24亿元 [23] - **A股市场ETF交易热度**：交易热度最高的ETF为华夏上证科创板50ETF，日均成交额63.32亿元，跟踪指数为科创50；日均成交额前十的ETF涉及科创&创业、大盘、科技及高制、金融板块；交易热度上升最多的ETF为嘉实上证科创板芯片ETF，日均交易额上升9.11亿元，跟踪指数为科创芯片；交易热度上升前十的ETF涉及科技及高制、科创&创业、大盘、金融、资源板块 [27][29] - **A股市场ETF资金流向**：资金流入最多的ETF为国泰中证全指证券公司ETF，流入额43.69亿元，跟踪指数为证券公司；流入额前十的ETF涉及金融、科技及高制、大盘、消费板块；资金流出最多的ETF为华夏上证科创板50ETF，流出额41.2亿元，跟踪指数为科创50；流出额前十的ETF涉及科创&创业、大盘、科技及高制、高股息、金融板块 [32] - **A股市场ETF份额增长**：分板块来看，ETF份额增长比例较高的板块是家电，减少比例较高的板块是计算机 [34] 四、港股及全球市场ETF - **港股及全球市场ETF总览**：港股及全球市场ETF交易热度最高的板块为香港市场的科技板块，日均交易额492.24亿元；资金流入最多的板块为香港市场的科技板块，流入额99.43亿元；资金流出最多的板块为香港市场的大盘板块，流出额4.84亿元 [38] - **港股及全球市场ETF交易热度**：交易热度最高的ETF为易方达中证香港证券投资主题ETF，日均成交额133.59亿元，跟踪指数为香港证券；日均成交额前十的ETF涉及金融、大医疗、科技板块；交易热度上升最多的ETF为华夏恒生互联网科技业ETF，日均交易额上升28.89亿元，跟踪指数为恒生互联网科技业；交易热度上升前十的ETF涉及科技板块 [41][45] - **港股及全球市场ETF资金流向**：资金流入最多的ETF为富国中证港股通互联网ETF，流入额30.92亿元，跟踪指数为港股通互联网；流入额前十的ETF涉及科技、金融、资源板块；资金流出最多的ETF为华泰柏瑞恒生科技ETF，流出额6.1亿元，跟踪指数为恒生科技；流出额前十的ETF涉及科技、大盘、高股息、资源、周期板块 [47] 五、行业拥挤度跟踪 - 本周家电拥挤度最高，其次为食品饮料、非银行金融和电力及公用事业；与上周相比，消费者服务拥挤度上升较多，钢铁则在下降；消费者服务拥挤度位于近1年来的高位，达到88.68%分位数；电力设备及新能源、计算机和综合金融拥挤度历史较低 [52] 六、万图师ETF推荐 - 筛选规则为万图师AI模型对指数进行打分，选取得分在0.8以上的，再找到对应的ETF，选取最近30天的日均成交额在3千万元以上的，同一指数对应的ETF，选取IOPV溢价率较低的 [55]