光伏行业供需动态 - 光伏抢装潮导致组件需求激增，价格上涨但供给不足引发产销矛盾，经销商反映厂家"毁单"并要求提价 [1] - 供需失衡提振产业链价格，预计波动持续至4月下旬回归合理，但全年价格走势仍存分歧 [1] - 光伏50ETF(516880)上涨1.11%，反映市场对光伏板块的乐观情绪 [1] 政策推动与市场发展 - 国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》，要求细化农村分布式光伏项目备案和建设程序 [1] - 新规推动分布式光伏入市比例提升，催化虚拟电厂、聚合商等新模式，增加市场参与度和灵活性 [1] - 推广生产者付费模式，提升垃圾焚烧发电项目回款水平，缓解地方财政压力 [1] - 核电资产证券化助力解决资金缺口，提升核电板块市场竞争力 [1] 行业挑战与应对 - 美国对特定光伏组件启动337调查，影响出口市场 [2] - 国内经济转型背景下供需失衡问题凸显，政策力度加大以提振市场预期 [2] - 光伏组件质量问题引发关注，大型企业如中水物资集团提高采购质控标准 [2] 市场分析与投资方向 - 光伏产业链下游抢装节点将至，分布式需求旺盛，中下游价格显著修复 [2] - 1-2月国内装机同比增长，乐观期待下半年终端需求表现 [2] - 光储板块处于业绩、情绪、关注度的三重底部，光伏量价逐渐走向右侧 [2] - 推荐"玻璃、电池片、新技术、大储"四大核心方向，短期重点关注玻璃、电池片、胶膜环节 [2]