交易概述 - 公司通过公开摘牌方式收购北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司100%股权，交易价格为人民币11,010万元 [2] - 公司于2025年11月3日召开董事会审议通过参与竞拍议案，并于2025年11月13日确认为受让方，成交价11,010万元 [3] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 交易对方基本情况 - 交易对方为北京北矿亿博科技有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，成立于2003年5月21日 [4] 标的公司基本情况 - 标的公司北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司注册资本2,000万元人民币，成立于1985年5月10日 [7] - 标的公司下设九江分公司和银山分公司，为江西铜业集团有限公司城门山铜矿、银山矿提供爆破服务，现有在职合同工46人 [6] - 标的公司主要资产包括爆破作业混装车、炸药运输车等设备，并拥有授权专利16项，软件著作权3项 [6] - 标的公司核心价值包括8000吨现场混装乳化炸药产能、爆破作业单位一级许可、矿山工程施工总承包二级资质 [6] 标的公司财务与评估 - 以2024年12月31日为评估基准日，标的公司所有者权益账面值为4,820.30万元，评估值为8,569.32万元，增值额3,749.02万元，增值率77.78% [9] - 标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况 [8] 交易协议主要内容 - 产权转让标的为北矿亿博所持有的北矿爆锚100%股权 [10] - 采用一次性付款方式，在合同生效之日起五个工作日内将价款汇入指定账户 [10] - 交易完成后，标的企业需在30日内进行名称变更，新名称中不得使用“矿冶”、“北矿”字号 [11] - 在职职工46人，公司将执行标的公司既有的职工安置方案 [13][14] 交易目的与行业影响 - 收购旨在顺应国家民爆行业政策导向，政策明确提出至2025年末民爆生产企业现场混装炸药产能占比不低于35% [15] - 成功收购后，公司现场混装炸药产能占比将满足行业规划要求，有利于稳定民爆主业基本盘 [15] - 标的公司运营主体及核心业务位于江西省内，与公司市场区域高度协同，有利于保障民爆业务核心发展利益 [15] - 依托标的公司丰富的井下爆破及矿山工程经验及技术人才优势，可增强公司为大型矿山提供一体化解决方案的能力 [15] - 本次收购符合民爆行业鼓励并购重组、提高产业集中度、做大做强民爆产业的发展要求 [15]

核心交易概述 - 公司以人民币1.1亿元收购北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司100%股权 [1] - 交易通过在北京产权交易所公开摘牌方式完成 [1] - 标的公司运营主体及核心业务均位于江西省内 [1] 战略与协同效应 - 收购后公司现场混装炸药产能占比将满足行业规划要求，有利于稳定民爆主业基本盘 [1] - 标的公司与公司市场区域高度协同，有利于保障民爆业务核心发展利益 [1] - 依托标的公司的井下爆破及矿山工程经验、技术及人才优势，可实现“1+1>2”的整合效应 [1] - 有利于增强公司为大型矿山提供一体化解决方案的能力 [1] 业务能力提升 - 标的公司拥有的现场混装炸药产能和高等级爆破作业资质，对于提升公司民爆业务产能规模、行业地位和爆破服务一体化综合实力具有显著战略价值 [1] 行业与政策背景 - 本次收购贯彻国家民爆行业转型升级政策 [1] - 落实省国资国企“聚焦主责主业、提升核心竞争力”要求 [1] - 符合民爆行业鼓励并购重组、提高产业集中度、做大做强产业的发展要求 [1]

核心交易 - 公司以人民币1.1亿元收购北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司100%股权 [1] 战略与业务协同 - 收购后公司现场混装炸药产能占比将满足行业规划要求，有利于稳定民爆主业基本盘 [1] - 标的公司运营主体及核心业务均位于江西省内，与公司市场区域高度协同，有利于保障民爆业务核心发展利益 [1] - 依托标的公司丰富的井下爆破及矿山工程经验、技术及人才优势，可实现“1+1>2”的整合效应，增强为大型矿山提供一体化解决方案的能力 [1] - 标的公司拥有的现场混装炸药产能和高等级爆破作业资质，对提升公司民爆业务产能规模、行业地位和爆破服务一体化综合实力具有显著战略价值 [1] 行业与政策背景 - 本次收购贯彻国家民爆行业转型升级政策，落实省国资国企“聚焦主责主业、提升核心竞争力”要求 [1] - 收购符合民爆行业鼓励并购重组、提高产业集中度、做大做强民爆产业的发展要求 [1]

公司合作与整合 - 江南化工控股子公司江南楚天与湖北楚天化工实现战略合作 双方分别持股51%和49% [1] - 江南楚天获得楚天化工注入的湖北东神楚天化工90%股权 后者拥有工业炸药许可产能3 05万吨 [1] - 楚天化工成为江南化工在湖北 河南区域的发展平台 持有湖北帅力化工81%股权和河南华通化工75 5%股权 [1] - 整合完成后 江南楚天及旗下3家控股子公司合计拥有炸药许可产能6 75万吨 [2] 行业政策与战略方向 - 工业和信息化部2025年3月印发政策 鼓励民爆企业跨地区跨所有制重组整合 [2] - 江南化工积极落实并购重组政策 对内推进兵器民爆内部整合 对外收购四川峨边昌龙化工51%股权 [2] - 公司以打造国家民爆现代产业链"链长"核心单位为目标 推动高质量发展 [3] 区域发展与央地合作 - 合作得到控股股东特能集团支持 三方联手打造湖北一流民爆企业 [3] - 本次合作是中国兵器工业集团与湖北省深化合作的重要举措 [3] - 公司将持续完善各地区民爆板块布局 形成央地创新共赢局面 [3]