频繁下调存款利率 - 蓝海银行将7天通知存款年利率下调至1.25%，这是今年以来第8次调整存款利率，涵盖活期存款、定期存款及大额存单等产品 [1] - 蓝海银行"蓝宝宝"定期存款利率呈现期限越长、降幅越大的特点，2年期、3年期、5年期存款利率分别下调30个基点、45个基点和60个基点 [3] - 民营银行频繁下调存款利率已成常态，上海华瑞银行今年以来4次下调挂牌利率，福建华通银行累计下调5次 [3] 存款利率水平 - 蓝海银行1万元以下存款金额的"蓝宝宝"定期存款利率，3个月期为1.45%、6个月期为1.55%、1年期为1.75%、2年期为1.8%、3年期为1.95%、5年期为2% [1] - 蓝海银行大额存单利率方面，1个月期为1.5%、6个月期为1.55%、1年期为1.85% [1] - 部分民营银行存款利率仍保持在2%以上，上海华瑞银行目前3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期、5年期存款挂牌利率分别为1.45%、1.5%、1.5%、2.15%、2.4%、2.35% [3] 民营银行存款利率分化 - 民营银行存款利率水平明显分化，头部民营银行存款利率较低，微众银行3个月期、6个月期、1年期、2年期、3年期存款挂牌利率分别为1.05%、1.3%、1.4%、1.5%、1.5% [5] - 民营银行存款利率分化主要缘于经营模式不同，微众银行和网商银行凭借各自独特的生态体系，打造了差异化竞争优势 [5] - 微众银行依托微信庞大的用户基础，积累了可观的储户规模并形成较强用户黏性，使其在存款定价策略上更具灵活性 [5]

民营银行十年发展概况 - 自2014年首批试点启动以来，中国民营银行已发展至19家，主要互联网企业如腾讯（微众银行）、阿里（网商银行）、小米（新网银行）、360（金城银行）等均参与其中 [1] - 截至2024年末，19家民营银行中总资产规模最大的是深圳前海微众银行（6517.76亿元），同比增长21.70%，其规模相当于A股上市银行第32位的郑州银行水平 [4] - 浙江网商银行以4710.35亿元总资产排名第二，规模接近西安银行；江苏苏商银行、武汉众邦银行和四川新网银行总资产均超1000亿元 [4] 民营银行股东结构 - 主要民营银行前三大股东持股集中度高，例如微众银行第一大股东腾讯持股32.73%，网商银行第一大股东蚂蚁集团持股30%，金城银行第一大股东360持股30% [2] - 部分银行出现国有资本介入：南昌金控受让正邦集团持有的江西裕民银行30%股份；合肥三家国企合计受让安徽新安银行超51%股份，可能导致其民营属性变更 [3][4] 资产规模与增速 - 2024年总资产增速分化明显：微众银行（21.70%）、裕民银行（21.40%）、苏商银行（17.92%）增速领先；吉林亿联银行（-21.15%）、湖南三湘银行（-10.46%）出现显著负增长 [6] - 安徽新安银行总资产规模最小（201.85亿元），仅为微众银行的3%；天津金城银行等6家银行总资产超500亿元 [4][5] 经营业绩表现 - 微众银行2024年营收381.28亿元（相当于A股银行第22位的杭州银行），净利润109.03亿元（约为网商银行的3.44倍），两项指标均居首位 [6][8] - 网商银行营收213.14亿元（成都银行水平），净利润31.66亿元；苏商银行净利润11.58亿元排名第三 [6][8] - 上海华瑞银行营收增速达41.31%，梅州客商银行增速20.20%；9家银行营收负增长，吉林亿联银行亏损5.90亿元 [7][8] 行业格局对比 - 头部效应显著：微众银行和网商银行合计总资产占19家民营银行的62.5%，净利润占比达79.3% [4][6][8] - 尾部银行生存压力大：辽宁振兴银行、福建华通银行等4家净利润不足1亿元，安徽新安银行营收仅2.52亿元（微众银行的0.66%） [6][7][8]

民营银行经营挑战 - 民营银行面临经营压力大、缺乏业务亮点的困境，部分从业者对自身定位和未来前景感到迷茫[1] - 行业共性问题包括净息差持续收窄、业务增速放缓、资产质量承压，独有难题在于网点数量少、资金成本高[1][2] - 创设初衷是走"小而美"路线专注普惠金融，填补服务小微/个体工商户/个人的空白，但大行业务下沉导致竞争激烈化[1] 行业竞争格局演变 - 过去十年普惠金融进步显著，民营银行贡献突出，但大中型银行资源下沉使原"蓝海"市场快速转为"红海"[1] - 当前中小银行需功能定位重塑，涉及金融供给侧改革，需结合资源禀赋明确目标客群并持续深耕[2] - 转型过程将伴随并购重组浪潮，最终重塑银行业生态体系[2] 政策与监管方向 - 金融管理部门需在防风险前提下对各类所有制机构一视同仁，但监管应差异化而非"一刀切"[2] - 建议根据银行特点/业务复杂度实施分类监管，减少不必要的行政约束以释放经营活力[2] 未来发展展望 - 中国经济高质量发展阶段需金融支持新质生产力，金融"五篇大文章"存在短板也是增长点[2] - 预计未来十年民营银行将通过转型探索和政策精准支持，延续"小而美"进阶路径[2]

长江商报消息 编者按 从2014年到2024年，我国民营银行已有十年发展历史。 十年间，民营银行对于我国深化金融体制改革、构建多层次金融市场体系意义重大。但同时，在监管趋 严、利率下行、同业竞争加剧、主要股东经营风险上升等背景下，民营银行也面临着一定的压力。 在建设现代金融体系的大背景下，民营银行的健康发展不仅关乎行业自身，更是金融服务实体经济的重 要一环。基于此，长江商报推出民营银行专题策划，通过系统梳理民营银行十年发展的经验，试图为行 业下一个十年的高质量发展提供有价值的思考。 ●长江商报记者 徐佳 经过十年的发展，民营银行在普惠金融、科技创新等方面发挥着重要作用。但同时，我国民营银行发展 两极分化态势愈发明显。 Wind数据显示，截至2024年末，19家民营银行资产规模约为2.15万亿元，较上年末增长9.5%。 自2014年试点开放以来，中国民营银行已走过十年历程。从无到有，民营银行逐渐成为我国金融体系中 的重要补充力量。 数据显示，截至2024年末，我国19家民营银行资产总额约为2.15万亿元，较上年末增长9.5%。其中，两 家头部民营银行微众银行、网商银行的资产总额合计为1.12万亿元，占全部民营银 ...

行业整体表现 - 2024年民营银行业绩分化明显，网商银行和微众银行资产规模均超过4500亿元，营收超过200亿元，两家合计资产规模超万亿元，超过其余17家银行资产总和[1] - 19家民营银行总资产规模达2.15万亿元，同比增长9.5%，但分化态势显著[2] - 行业不良贷款率为1.66%，较2023年上涨0.11个百分点，4家银行高于行业平均水平[5][6] 头部机构分析 - 微众银行2024年总资产6517.76亿元，营收381.28亿元，净利润109.03亿元[2] - 网商银行2024年资产总额4710.35亿元，营收213.14亿元，净利润31.66亿元[2] - 两家银行利润差异源于客群不同：网商银行主要服务中小微企业，微众银行以个人信贷"微粒贷"为主[2] - 网商银行综合金融服务小微客户超6800万户，理财代销规模居行业第二[3] 业绩压力与分化 - 多家机构出现"增收不增利"现象：网商银行营收增13.71%但净利润降24.67%，新网银行营收增16.07%但净利润降19.7%[4] - 5家民营银行出现营收和净利润"双降"，其中三湘银行净利润降幅达59.88%[4] - 苏商银行等少数机构实现"双增长"，营收50.06亿元（+11.22%），净利润11.58亿元（+10.18%）[5] 转型与创新方向 - 头部机构积极转型：微众银行在香港设立科技子公司，网商银行发展理财等综合金融业务[2] - 民营银行密集调降存款利率以优化资产负债管理[7] - 加速布局财富管理与理财代销业务，中间业务收入或成新增长点[7] - 股东结构变化：裕民银行和新安银行引入国资股东，可能带来监管规则突破[7][8] 行业竞争环境 - 2024年四季度民营银行净利润188亿元（-7.84%），净息差4.11%（-0.28个百分点）[7] - 2025年面临存贷款重定价复杂环境，需通过差异化竞争突破瓶颈[7]

资产规模 - 微众银行和网商银行资产规模领先，分别达6517.76亿元和4710.35亿元 [1] - 苏商银行、众邦银行和新网银行资产超千亿元，分别为1375.54亿元、1235.31亿元和1036.29亿元 [1] - 亿联银行、三湘银行和振兴银行资产规模缩水，同比分别减少21.00%、10.46%和2.35% [1] - 微众银行和裕民银行资产增速较快，分别为21.70%和21.40% [1] 不良贷款率和拨备覆盖率 - 亿联银行不良贷款率最高，为2.77%，同比上升1.17个百分点 [5] - 客商银行不良率最低，为0.97% [5] - 客商银行拨备覆盖率最高，达422.70%，微众银行以302.90%紧随其后 [5] - 亿联银行、新安银行和三湘银行拨备覆盖率较低，分别为153.02%、157.93%和158.41% [5] 营业收入和净利润 - 微众银行和网商银行营收领跑，分别为381.28亿元和213.14亿元 [3] - 新安银行营收下滑22.47%至2.52亿元，排名垫底 [3] - 华瑞银行营收同比增长41.31%，涨幅居首 [3] - 微众银行净利润109.03亿元，同比微增0.81% [3] - 亿联银行亏损5.90亿元，同比降幅超500% [3] - 华瑞银行净利润增长314.62%至2.21亿元，增速最快 [4] 经营业绩分化 - 6家银行实现营收净利双增长，包括苏商银行、富民银行、华瑞银行等 [3] - 三湘银行、蓝海银行、民商银行等5家银行营收净利均下滑 [3] - 蓝海银行营收同比下降39.42%，锡商银行降幅26.74% [3] 监管处罚 - 亿联银行因违反反洗钱规定被罚款758.34万元 [4]

行业概况 - 2024年是民营银行成立第十年 行业呈现冰火两重天格局 业绩分化加剧 [1] - 19家民营银行总资产规模达21459 3亿元 较2023年末增长9 49% [2] - 行业净利润总额187 91亿元 同比下滑10 41% 仅5家实现营收与净利润双增长 [6][7] 总资产规模 - 千亿级银行维持5家：微众银行(6517 76亿元) 网商银行(4710 35亿元) 苏商银行(1372亿元) 众邦银行(1235 31亿元) 新网银行(1036 29亿元) [2] - 16家银行资产正增长 微众银行增速21 70%居首 亿联银行缩表21 15%最严重(408 22亿元) [2] - 三湘银行 振兴银行分别缩表10 46%和2 35% [3] 营业收入 - 行业营收合计934 23亿元 同比增长1 88% 微众银行(381 28亿元) 网商银行(213 14亿元)贡献超六成 [4] - 10家营收正增长 华瑞银行增速41 2%最高(20 67亿元) 蓝海银行降幅39 42%最大 [4][5] - 新网银行(63 7亿元) 苏商银行(50 06亿元)位列第三 四名 [4] 净利润表现 - 亿联银行巨亏5 9亿元 同比降幅达521 43% 裕民银行降幅103 48% [6] - 微众银行净利润占比58 02% 行业首尾差距从245倍扩大至1112倍 [6] - 净利润降幅前五：亿联银行 裕民银行 三湘银行 蓝海银行 金城银行 [6] 资产质量 - 行业不良率普遍低于2% 亿联银行不良率从1 61%飙升至2 77%居首 [8][9] - 9家银行不良率改善 众邦银行降幅23BP最显著(1 50%) [9] - 民商银行(0 89%→1 43%) 锡商银行(0 68%→1 25%)不良率抬升明显 [9]

近期，多家民营银行相继宣布下调存款利率。一方面为适应市场利率环境变化，遵循监管导向；另一方面降低负债成本，稳定息差。 从19家上市民营银行披露的2024年财报数据来看，多家净息差持续下滑。 如蓝海银行2024年净息差为2.35%，同比下降1.99个百分点；新安银行净息差低至0.76%，下降1.16个百分点；富民银行净息差3.39%，下降0.26个百分点；梅 州客商银行净息差1.89%，下降0.18个百分点。 在业内人士看来，两者利润与营收规模差异源于服务客群的不同：网商银行聚焦中小微企业等，客户小且风险高；微众银行利润则主要来源于微粒贷，风险 更小，利润更厚。 报告期内，微众银行营业收入为381.28亿元，同比下降3.13%；净利润109.03亿元，同比增长0.81%；网商银行实现营业收入213.14亿元，同比增长13.7%；净 利润31.66亿元，同比下降24.67%。 产品方面，微众银行在个人金融领域有"微粒贷""微账户""微车贷"和"微众银行财富 +"等产品。网商银行主要产品则包括"企业网银""电商通""网商贷""余利 宝"等。截至2024年末，"微粒贷"已累计服务超7000万借款客户，年内日均发放贷款 ...

行业格局 - 民营银行2024年业绩呈现"冰火两重天"格局，头部互联网银行逆势增长，中尾部银行面临盈利收缩与资产质量双重考验 [2] - 微众银行以6517.8亿元总资产规模位居行业榜首，2024年实现营业收入381.3亿元，净利润109亿元 [2] - 网商银行资产总额4710.4亿元，营业收入213.1亿元，净利润31.7亿元 [2] - 除微众、网商外，其他民营银行资产规模均低于1500亿元 [3] 新网银行业绩表现 - 2024年资产总额1036.3亿元，营业收入63.7亿元，净利润8.1亿元 [3] - 营业收入同比增长16.07%，但净利润同比下降19.8% [4][6] - 资产不良贷款率1.69%，较2023年末下降0.02个百分点 [4] - 2024年计提信用减值损失41.1亿元，同比大幅增长41% [6] - 资产收益率、流动性比例、资本充足率等多个主要监测指标均处于过去三年最低 [8] 管理层变动 - 2024年6月董事长变更为朱韬，这是公司成立八年来的第五任董事长 [3][9] - 历任董事长包括刘永好(2016)、王航(2017)、江海(2019)、王航(2020) [10] 历史发展 - 2019年达到盈利高峰，净利润11.3亿元 [11] - 2018年资产规模361.6亿元，同比增长121.6% [11] - 2020年受疫情冲击资产规模同比下降8.1%至405.6亿元 [11] - 2023年末资产规模首次突破千亿大关，达到1029.3亿元 [11] 业务结构 - 主要信贷产品包括好人贷、好商贷、好企e贷，受众为新市民、中小微企业主和个体工商户 [12] - 零售贷款占比80%，2024年末零售贷款615.9亿元 [12] - 对公贷款占比20%，2024年末对公贷款158亿元 [12] 监管环境 - 自营贷款年利率控制在24%以内，但逾期罚息可能导致实际利率超过24% [13] - 金融监管总局明确综合融资成本不得超过年利率24% [14] 行业展望 - 民营银行经营业绩差异巨大，微众、网商银行资产规模合计超万亿元 [16] - 面临净息差收窄、金融监管趋严、经济周期波动等多重压力 [16] - 梯队洗牌或将加速，需在普惠定位与风险控制间寻找平衡 [16]

行业整体表现 - 2024年19家民营银行资产规模和营收增长表现亮眼，但净利润分化明显，部分机构出现"增收不增利"现象[1] - 行业在财富管理、理财代销等业务领域取得显著进展[1] - 营收普遍增长主要源于信贷规模扩大和新兴业务如财富管理的贡献，利润分化则暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短板[1] 头部机构业绩 - 微众银行实现营业收入381.28亿元，同比下降3.13%，净利润109.03亿元，同比增长1%[2] - 网商银行营收同比增长13.71%至213.14亿元，但净利润同比下滑24.67%至31.66亿元[2] - 苏商银行全年营收突破50亿元，净利润11.59亿元，分别同比增长11.11%和10.34%[3] 腰部机构业绩 - 新网银行全年营收63.7亿元，净利润同比下降19.7%至8.11亿元[2] - 亿联银行营收10.91亿元，净利润同比下降[2] - 中关村银行营收、净利润双降，降幅分别为1.36%和11.29%，民商银行净利润降幅达43.48%[3] 业绩分化原因 - 息差收窄与成本攀升的双重挤压是核心原因[2] - 降息背景下新发放贷款利率持续走低，负债端存款成本受制于定期化难以同步下降[2] - 推动数字化转型需要持续投入技术研发和场景搭建，短期内难以转化为利润增长点[2] 行业挑战 - 传统业务模式承压，消费贷等零售业务因客群下沉导致风险积聚[4] - 监管对助贷和贷款定价的规范压缩了部分机构的利润空间[4] - 资本补充压力增大，部分银行资本充足率接近监管红线[4] - 客户黏性不足，消费金融机构和传统银行的双向挤压使获客成本居高不下[4] 转型策略 - 深耕垂直场景生态，通过供应链金融、绿色信贷等差异化产品优化资产结构[4] - 提升科技赋能效率，利用大数据和AI技术精准识别风险、降低运营成本[4] - 拓展小微企业和普惠金融服务，培育长期稳定的利润增长点[4] - 加强合规能力建设，主动适应监管导向[4] 财富管理业务进展 - 微众银行年末管理资产余额达32439亿元，同比增长26%，主要得益于代销业务拉动[5][6] - 网商银行与23家银行理财子公司合作，第三方银行理财代销规模位居行业第二[6] - 亿联银行通过数字化战略推进理财代销，持续提升零售金融服务能力[6] 未来发展方向 - 紧跟监管合规，结合金融科技提升风控与服务效率[6] - 头部机构整合资源，腰部机构差异化突围[6] - 财富管理等轻资产模式有望成为破局关键[6]