汽车金融市场现状 - 汽车金融市场参与者包括银行、汽车金融公司、融资租赁公司等，竞争激烈[1] - 部分银行通过"高息高返"模式争夺市场份额，返佣比例达8%-15%[2] - "高息高返"模式下贷款渗透率超过80%，消费者可获得车价优惠[4] - 行业利润空间被过度压缩，部分银行已取消"高息高返"业务[6] 政策环境 - 2023年2月出台政策加大交通物流行业金融支持，鼓励优化货车贷款条件[6] - 2023年6月延续新能源汽车购置税减免政策，每辆新能源乘用车免税不超过3万元[6] - 2023年7月发布措施促进汽车消费，要求不得新增汽车限购措施[6] - 2023年8月修订《汽车金融公司管理办法》，加强对汽车金融公司监管[6] - 2023年9月发布汽车行业稳增长方案，目标2023年汽车销量2700万辆[6] - 2023年10月发布通知支持扩大汽车消费[6] 市场问题 - 部分经销商诱导客户提前还款以重复获取返佣，扰乱市场秩序[7] - 消费者权益受损，包括强制搭售金融产品和不透明服务条款[7] - "免息贷款"实为营销话术，利息成本通过车价内折算转移[10] - 银行面临"长贷短还"风险，车主普遍选择两年后提前还款[11] - 车贷提前还款投诉量达数千条，主要涉及拒绝提前还款等问题[13] 监管措施 - 重庆金融监管局要求金融机构不得以高额返佣等不正当手段竞争[15] - 四川省银行业协会要求降低对客实际利率、合理确定佣金比率[15] - 上汽通用汽车金融因贷前调查不审慎被罚款30万元[16] - 开封市银行业协会要求杜绝推介高佣金汽车金融产品[16] 银行动态 - 多家银行上调还款门槛，延长提前还款期限、提高违约金比例[18] - 交通银行2024年汽车分期余额增加674.16亿元，增幅240.10%[19][21] - 平安银行汽车金融贷款余额2937.95亿元，新能源汽车贷款增长73.3%[21] - 浦发银行新能源汽车贷款规模90.82亿元，占比提升11.2个百分点[22] - 兴业银行汽车分期交易量同比提升276.65%[22] 行业趋势 - 行业将从高额返佣驱动转向回归金融服务本质[22] - 银行需提升风控能力和服务体验，采用精细化风控模式[24] - 银行将向"场景经营者"转型，深耕汽车消费场景[24] - 市场将呈现多元化竞争，建立透明化体系保护消费者权益[24] - 行业将走向规范共赢、可持续发展的良性轨道[24]