发行相关 - 初始发行股票数量为5000万股，行使超额配售选择权后为5750万股[10][47] - 每股发行价格为3.60元/股，发行后总股本为32000万股，全额行使超额配售选择权后为32750万股[10] - 发行底价由5.00元/股调整为3.60元/股[45][46][74] - 发行股数占发行后总股本比例为15.63%（未行使超额配售选择权）或17.56%（全额行使超额配售选择权）[47] - 战略配售发行数量为2500万股，占超额配售选择权行使前发行总量的50.00%，占全额行使后发行总股数的43.48%[48] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入35881.98万元，较上年同期上升0.22%[27] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润4202.55万元，较上年同期下降23.30%[27] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为3586.94万元，较上年同期下降69.93%[27] - 2022年1 - 6月公司营业收入2.12亿元，2021年度为4.59亿元，2020年度为2.66亿元，2019年度为2.90亿元[44] - 2022年1 - 6月公司毛利率为28.81%，2021年度为29.16%，2020年度为26.48%，2019年度为27.04%[44] - 2022年1 - 6月公司净利润2386.20万元，2021年度为6517.76万元，2020年度为2100.17万元，2019年度为2432.09万元[44] 资产数据 - 截至2022年9月末公司资产总额为128312.21万元，较上年末增加5.99%[27] - 截至2022年9月末公司所有者权益为97059.83万元，较上年末增加4.53%[27] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为5059.32万元、8686.07万元、13422.57万元和16604.79万元，占总资产比例分别为5.05%、8.90%、11.09%和13.13%[17] - 2022年6月30日公司资产总计12.65亿元，2021年12月31日为12.11亿元，2020年12月31日为9.76亿元，2019年12月31日为10.03亿元[44] - 2022年6月30日公司股东权益合计9.52亿元，2021年12月31日为9.29亿元，2020年12月31日为7.68亿元，2019年12月31日为7.47亿元[44] - 2022年6月30日公司资产负债率（母公司）为20.71%，2021年12月31日为19.23%，2020年12月31日为18.95%，2019年12月31日为16.43%[44] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，实际控制人姚玖志、姚久壮合计持股4801.40万股，持股比例17.78%，发行后持股比例将降低[20] - 截至招股书签署日，第一大股东姚玖志持股3207.12万股，占比11.88%[36] - 发行前姚玖志持股32071200股，占比11.88%；发行后持股不变，占比10.02%[131] - 发行前欣融食品持股28125200股，占比10.42%；发行后持股不变，占比8.79%[131] 风险提示 - 公司下游行业主要为食品饮料和新茶饮行业，存在食品质量与安全问题风险[14] - 公司原材料主要是热带果蔬，受多种因素影响，存在原材料供应风险[15] - 公司固定资产规模逐年提高，折旧增加，若产能释放不佳，存在盈利水平降低风险[18] - 公司新增产能若市场需求变化，存在产能过剩风险[19] - 新冠疫情可能对公司产品需求、原材料供应等方面产生不利影响[22] - 公司存在2022年全年不满足北交所第二套上市标准中营业收入增长率不低于30%要求的风险[25] 研发与技术 - 公司主要从事热带果蔬原料制品的研发、生产和销售，掌握四十多种果蔬加工工艺，拥有省级企业技术中心[42] - 公司掌握将四十多种热带果蔬加工成多品种原料果汁的技术和工艺，已取得相关发明专利6项、实用新型47项[58] - 公司与海南大学产学研合作，报告期内通过项目合作获得发明专利授权2项[67][68] - 公司与海南大学合作开展果渣综合利用项目技术攻关获发明专利1项[71] - 公司承担的“常温存储椰浆生产关键技术研究与应用项目”列入海南省重点研发计划现代农业项目并通过验收[71] 产能扩张 - 募集资金项目完成后，公司将新增椰子制品8千吨、风味糖浆1.2万吨、果蔬制品2.34万吨的产能[19][89] 其他 - 2021年11月主要客户奈雪の茶、沪上阿姨分别认购公司定向增发股票1200万股、100万股[24][82] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为49.68%、44.61%、68.17%和74.77%[24][82] - 公司注册资本为2.7亿[35] - 公司证券代码为832023[35] - 有限公司成立于2007年1月23日，股份公司成立于2012年9月25日[35] - 公司挂牌日期为2015年2月13日[35] - 2021年公司进行一次股票定向发行，拟发行不超3000万股，每股3.22元，募资不超9660万元[106] - 本次发行认购对象8名，新增股东7人，共认购3000万股，认购资金9660万元[107]

发行相关 - 拟公开发行不超5000万股（未考虑超额配售选择权），不超5750万股（含行使超额配售选择权），超额配售不超750万股[10][48] - 每股发行价格不低于3.60元/股[10][48] - 发行股数占发行后总股本比例为15.63%（发行5000万股，未考虑超额配售选择权）或17.56%（发行5750万股，全额行使超额配售选择权）[48] 业绩数据 - 2022年1 - 9月实现营业收入35881.98万元，较上年同期上升0.22%[27] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润4202.55万元，较上年同期下降23.30%[27] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3586.94万元，较上年同期下降69.93%[27] - 2022年1 - 6月，营业收入2.12亿元，毛利率28.81%，净利润2386.20万元[45] - 2020 - 2021年度营业收入分别为26621.39万元和45939.62万元，2021年营业收入增长率为72.57%[73] 资产数据 - 截至2022年9月末资产总额为128312.21万元，较上年末增加5.99%[27] - 截至2022年9月末所有者权益为97059.83万元，较上年末增加4.53%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为5059.32万元、8686.07万元、13422.57万元和16604.79万元，占总资产比例分别为5.05%、8.90%、11.09%和13.13%[17] 产能相关 - 募集资金项目全部实施完成后，将新增椰子制品8千吨、风味糖浆1.2万吨、果蔬制品2.34万吨产能[19] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，实际控制人姚玖志、姚久壮合计持有公司股份4801.40万股，持股比例17.78%，本次发行后持股比例将进一步降低[20] - 姚玖志直接持有公司11.88%的股份，姚久壮通过勐海茶业间接持有公司5.90%的股份[41] 技术研发 - 掌握四十多种热带果蔬加工技术和工艺，已取得发明专利6项、实用新型47项[59] - 与海南大学通过项目合作获得发明专利授权2项[69] - 与海南大学合作开展果渣综合利用项目技术攻关已获得发明专利1项[72] 客户与市场 - 下游行业主要为食品饮料和新茶饮行业，产品用于食品饮料[14] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为49.68%、44.61%、68.17%和74.77%[24] - 2021年11月主要客户奈雪の茶、沪上阿姨分别认购公司定向增发股票1200万股、100万股[24] 风险提示 - 存在2022年全年不满足北交所第二套上市标准中营业收入增长率不低于30%要求的风险[25] - 产品同质化突出，面临激烈市场竞争[81] - 原材料受多种因素影响，存在供应风险[15] - 新冠肺炎疫情可能持续存在，部分地区管控措施或对公司产品需求、原材料供应等方面产生不利影响[22]