纪要涉及的行业和公司 - **行业**：数字货币、AI应用、端测SoC、电子 [1][5][7] - **公司**：金北方、道通、瑞铭、六星科技、瑞幸威、万兴科技 [4][5][7][6] 纪要提到的核心观点和论据 - **投资建议** - 聚焦有业绩、估值不贵且易触发业绩披露或预告的资源性公司，同时关注强贝塔支撑的稳定币赛道，窗口期（8月1号前）投资不建议单压一个标的，应布局整个产业 [1][3] - 关注各公司在稳定币当期的静态业绩和高估值，重视海外数字货币Fintech创新对业务成长的带动 [3] - 关注各公司与稳定币相关业务的变化及拥抱姿态，动态看待投资 [4] - 7 - 8月窗口期可关注周末发业绩预告的低估值道通和过去超业绩预期的瑞铭 [5] - **稳定币赛道前景** - 对标银行强监管，不会演绎成2015年比特币乱象，结局可能更好，龙一股票涨幅超100倍值得期待 [2] - **端测SoC板块** - 六星科技和瑞幸威业绩预告大幅超市场预期，下游对连接和算力需求从2023年底开始迅猛提升 [7][8] - 二季度毛利率环比增长，净利率达历史最高，超越2021年缺货涨价时期 [9] - 打破市场对端测芯片公司业绩的质疑，板块内公司业绩持续性、需求层面、新产品迭代和推出节奏强劲 [10] - 长周期（三到五年）内，模型升级和AI赋能趋势不变，硬测生态繁荣趋势延续性强 [11] - **电子板块** - 海外算力逻辑持续，英伟达机柜下半年强势上量，国内硬件出货下半年明确上涨，产业链公司产能二季度后初步爬产，部分超满产 [11][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 美股Figma即将IPO，其业务为原型设计UI界面叠加AI编程应用软件，A股万兴科技旗下一图软件与其业务有一定相似性 [5][6] - 目前处于政策未落地窗口期，法案未实行，产业政策多变 [3]