NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES OR ANOTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN. Reference is made to the stock exchange announcement from Hofseth BioCare ASA ("HBC" or the "Company") published on 24 October 2025 regarding a private placement (the "Private Placement") of ...

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM AN OFFER FOR SALE OF, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WH ...

私募配售延期 - 公司获得TSXV批准将非经纪私募配售完成期限延长至2025年9月2日 [1] - 配售规模维持1000万个单位 每单位价格0.04加元 最高募集资金40万加元 [1] 配售条款细节 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.08加元 有效期两年 [3] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥0.12加元 公司有权将权证有效期缩短至发布加速公告后30天 [3] 资金用途与合规要求 - 募集资金将用于营运资金需求 包括规模化采购库存支持持续运营 [4] - 所发行证券需遵守4个月零1天的法定持有期限制 [4] - 配售依据国家仪器45-106豁免条款 面向合格投资者/员工/高管/董事/顾问/现有股东 [5] 公司业务背景 - 公司为农业科技企业 提供"从农场到餐桌"解决方案 致力于建立信任/减少浪费/奖励可持续实践 [6] - 技术方案获得本地及国际农业食品组织采用 [6]

融资活动 - Kaldvík AS成功完成私募配售 募集资金总额约5.32亿挪威克朗（约合4620万欧元）[1] - 私募分为两个部分：第一批包含5,976,172股配售股份 第二批包含32,034,878股配售股份[2] - 第二批配售需经公司特别股东大会决议通过后方可发行[2] 内部人士关联交易 - 主要内部人Lars Måsøval的紧密关联方Austur Holding AS认购27,045,027股新股[5] - 主要内部人Asle Rønning的紧密关联方AR-Invest AS认购32,910股新股[5] - Austur Holding AS向DNB Carnegie出借1,724,097股现有股份以促进结算[3] 交易结算安排 - Austur Holding AS与DNB Carnegie签订股份出借协议 支持付款交割结算[3] - DNB Carnegie为DNB Bank ASA旗下机构 负责本次结算操作[5]

核心观点 - Kaldvík AS成功完成私募配售 募集资金总额约5.32亿挪威克朗（约合4620万欧元）[1] 配售结构 - 私募分为两个部分 第一部分包含5,976,172股配售股份 第二部分包含32,034,878股配售股份[2] - 第二部分配售需经公司特别股东大会决议批准[2] 内部关联方参与 - Austur Holding AS（公司主要内部人Lars Måsøval的密切关联方）认购27,045,027股新股[5] - AR-Invest AS（公司主要内部人Asle Rønning的密切关联方）认购32,910股新股[5] 结算安排 - Austur Holding AS根据股票借贷协议向DNB Carnegie出借1,724,097股现有股份以促进交付付款结算[3] - DNB Carnegie作为DNB Bank ASA组成部分参与结算流程[3][5]