公司招股信息 - 银诺医药-B(02591)于2025年8月7日至8月12日招股 全球发售3655.64万股H股 香港发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售股份18.68港元 每手200股 预期2025年8月15日在联交所开始交易 [1] 业务模式与产品管线 - 公司专注于糖尿病及其他代谢性疾病创新疗法的发现、开发和商业化 [1] - 核心产品依苏帕格鲁肽α用于治疗肥胖、超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH) 另有五款临床前阶段候选药物 [1] - 2025年1月在中国获得依苏帕格鲁肽α治疗2型糖尿病(T2D)的监管批准 [1] - 所有药物及候选药物均为自主开发 可能就临床开发及商业化与第三方合作 [1] 基石投资与资金募集 - 基石投资者同意按发售价认购1000万美元(约7850万港元)发售股份 [2] - 按每股18.68港元计算 基石投资者将认购420.1万股发售股份 [2] - 全球发售净所得款项总额预计约为6.101亿港元 [2] 资金用途分配 - 约90%资金用于核心产品依苏帕格鲁肽α的临床试验及商业化上市 [2] - 其中62.4%用于依苏帕格鲁肽α适应症扩展的临床研究 [2] - 27.6%用于商业化上市 包括扩大内部销售及营销团队 [2] - 约10%用于营运资金及一般公司用途 [2]

招股基本信息 - 公司于2025年8月7日至8月12日招股 全球发售3655.64万股H股 香港发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价格18.68港元 每手交易单位200股 预期2025年8月15日在联交所开始交易 [1] - 基石投资者同意按发售价认购总金额1000万美元（约7850万港元）的发售股份 将认购420.1万股 [2] 业务与产品管线 - 公司自2014年成立以来建立针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线 [1] - 核心产品依苏帕格鲁肽α用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH) 另有五款临床前候选药物 [1] - 2025年1月在中国成功获得依苏帕格鲁肽α用于治疗2型糖尿病(T2D)的监管批准 [1] - 核心业务模式为发现、开发及商业化糖尿病及其他代谢性疾病的创新疗法 所有药物均为自主开发 [1] 募资用途分配 - 全球发售净所得款项总额约为6.101亿港元（假设发售价18.68港元且未行使超额配股权） [2] - 约90%资金用于核心产品依苏帕格鲁肽α的临床试验及商业化 其中62.4%用于适应症扩展临床研究 27.6%用于商业化上市及销售团队扩张 [2] - 约10%资金将用于营运资金及一般公司用途 [2]

公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售3655.64万股H股，其中香港发售365.58万股，国际发售3290.06万股，招股期为2025年8月7日至8月12日，发售价为每股18.68港元，每手200股，预期于2025年8月15日在联交所开始买卖 [1] - 本次发行的联席保荐人为中信证券及中金公司 [1] - 假设未行使超额配股权且发售价为每股18.68港元，全球发售净所得款项总额预计约为6.101亿港元 [2] 基石投资者情况 - 公司已与基石投资者订立协议，基石投资者同意按发售价认购总额1000万美元（约7850万港元）的发售股份 [2] - 按每股18.68港元计算，基石投资者将认购总计420.1万股发售股份 [2] - 基石投资者包括骏升环球有限公司（由独立第三方LI Guozhen全资拥有）、迈富时(02556.HK)、Ginkgo Fund以及个人投资者邓海峰和黎慧凤 [2] 募集资金用途 - 约90.0%的全球发售净所得款项（约5.491亿港元）将用于核心产品依苏帕格鲁肽α的临床试验及计划商业化上市 [2] - 其中约62.4%的资金将用于进行依苏帕格鲁肽α适应症扩展的进一步临床研究 [2] - 约27.6%的资金将连同其他资源用于该产品的计划商业化上市，包括扩大内部销售及营销团队 [2] - 约10.0%的募集资金将用于营运资金及一般公司用途 [2] 公司业务与产品管线 - 公司自2014年成立以来，已建立针对糖尿病和其他代谢性疾病的候选药物管线 [1] - 管线包括核心产品依苏帕格鲁肽α（正在开发用于治疗肥胖、超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎MASH），以及五款处于临床前阶段的候选药物 [1] - 公司于2025年1月在中国成功获得依苏帕格鲁肽α用于治疗2型糖尿病(T2D)的监管批准 [1] - 公司的核心业务模式为发现、开发及商业化糖尿病及其他代谢性疾病的创新疗法 [1] - 截至最后实际可行日期，公司所有的药物及候选药物均为自主开发，同时可能就临床开发及商业化与第三方合作 [1]