全球AI产业格局重塑 - 美国AI产业链通过资本与技术加速垂直整合，构建“芯片-算力-模型-应用”闭环，例如英伟达以50亿美元入股英特尔，OpenAI与甲骨文敲定三千亿美元算力订单[2] - 全球AI产业正迎来以生态整合为核心的格局重塑，旨在通过垂直整合筑牢竞争壁垒[2] 华为AI算力战略与产品发布 - 华为在上海全联接大会2025上正式发布全球最强算力超节点和集群，被视为昇腾在制裁后高调“回归”的标志[3][5] - 公司一次性发布四颗昇腾芯片、三个超节点、两个集群、一个通用计算超节点及灵衢互联架构，展示业界少有的AI算力全栈技术能力[5] - 华为的战略意图是通过系统工程和联接技术优势弥补单芯片性能短板，从追逐“单芯片性能”转向引领“系统性能”竞争[1][7] 算力的战略重要性与中国面临的挑战 - 算力被定义为AI时代核心基础设施和新质生产力，智能算力需求呈指数级增长，是衡量国家数字经济发展水平的核心指标[9] - 中国面临严峻结构性挑战，因美国制裁无法使用台积电先进制程，导致华为单颗芯片算力与英伟达存在差距[9] - 在制裁初期，华为曾对昇腾910芯片进行配给，仅卖给国计民生领域客户，反映出底层硬件供应对中国AI产业发展的制约[9] 华为的非对称竞争技术路径 - 公司提出通过系统工程能力制胜的新架构，利用三十多年联接技术积累，以高效联接更多芯片来弥补单芯片性能差距，实现系统性能超越[12] - 具体硬件产品包括Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点，分别支持8192张和15488张昇腾卡，逻辑上像一台计算机一样工作[13] - 超节点可组合成更大规模集群，如Atlas 960 SuperCluster集群算力规模可达百万卡，创造高度内聚、极低延迟的计算环境[15] 昇腾生态建设战略 - 华为确立“硬件变现、软件开源”的商业模式，通过开源昇腾硬件使能CANN、Mind系列套件及灵衢2.0互联规范，降低开发者门槛以培育生态[17] - 生态推广面临开发者对英伟达工具链的使用惯性挑战，公司呼吁国内产业界共同承担早期迁移阵痛，通过使用来解决问题[18] - 国内“东数西算”工程利用西部廉价清洁能源和凉爽气候，为大规模算力集群提供稳定低成本电力，保障战略经济可行性[18] 华为战略演进与长远目标 - 公司全联接大会主题从“塑造云时代”演进至“跃升行业智能化”，战略焦点从应用赋能彻底转向重构AI底层算力基础设施[20] - 长远目标是构筑支撑中国乃至全球AI算力需求的坚实底座，突破算力瓶颈，为AI应用层百花齐放提供土壤[21] - 若战略成功，全球AI基础设施市场可能形成英伟达/CUDA与华为/昇腾两极分化的格局，挑战单一技术标准主导现状[21]