纪要涉及的行业和公司 涉及金融、科技、房地产、军工等行业，未提及具体公司 纪要提到的核心观点和论据 - **货币政策及市场反应**：央行推出十个政策支持经济和金融恢复，降准0.5%在意料之中，降息0.1%是亮点；政策发布后市场早盘冲高后回落，下午两点半神秘力量拉升最终翻红；政策目的是维稳市场而非逆势拉升[1][2][3] - **市场结构性偏好**：政策从结构性上偏向科技赛道，央行科技创新再贷款额度充足，证监增加科创板上市包容度，金管局有科创债券新安排；未来市场机会或出现在新兴产业和科技赛道，而非传统赛道[3][4] - **房地产政策导向**：政策支持房地产，但目的是维稳而非进一步抬升，如公积金贷款利率下降、信贷资源支持等[4] - **中美高层会谈**：中美将在瑞士进行高层会谈，但短期难以让两国市场摆脱纠结状态，因两国实力相当且美国资产略有恢复，紧迫度不强[5][6] - **宏观经济形势**：中美五月份可能都是压力期，美国市场经历修复后或面临休整期；第三方国家可能借中美贸易战获利，如印度、日本市场[7] - **军工板块表现**：巴基斯坦宣布打下印度飞机消息使军工板块兴奋，因巴基斯坦军工主要由中国供给，若中国相关系统在实战中占优会令人兴奋，军工板块今日一飞冲天[8] - **市场机会判断**：五月份市场机会不多，应伺机等待，科技板块有明星产品出现时是值得抓的波段性机会[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 巴基斯坦宣布打下六架印度飞机消息未得到印度方面信源证实，仅来自巴基斯坦[8]