昨天想写的，昨晚又观察了一天，今天才动笔。 周五晚博通的表现实在不好看。它本身的数据没有任何问题，在手订单量很好。指引下个季度82亿ai半 导体收入，这些数据都很好。 唯二值得说的就是 疑似openai的订单10亿美金，市场觉得小了点，毕竟anthoripc 的两个季度合计约210 亿美金订单了。 此外就是毛利率环比要下滑。但市场难道不能理解？以前它业务都是vmware这种软件，硬件也都是自 有组件，利润率不会差的。现在做ai半导体，交付整机，外采很多组建，存储这些，自然毛利率会下 降，上个季度也是这个逻辑，也没跌。 只能说明一点，市场这个位置就是很犹豫了。我决定再观察一下美光出来后的表现：目前对于美光，看 需求的人觉得还有很远，看需求的台湾那边觉得很纠结了。 昨晚还有一个公司 servicenow 公告收购了一个网安公司armis，不是啥大事儿，就跌了11.5%，理由数据 网安这边公司多，竞争也激烈，网安saas已经是软件里面涨的最好的公司了，net ，crwd等。无语！ 感觉就是要杀一把now ，没有理由！ 另外友情安利一个小程序，我们平时筛选基金时最头疼的是数据再哪里查看，是否有各种工具可用，最 好是 ...