不同集团将于2025年9月15日至18日招股，拟全球发售1098.09万股，发售价区间为62.01—71.20港元， 预计9月23日上市。 募集资金将主要用于提升生产能力(25.7%)、拓展海外市场(16.6%)、品牌活动及销售网络扩大(34.1%)、 研发新品(13.6%)以及营运资金和一般企业用途(10%)。 公司专注于设计和销售育儿产品，其BeBeBus品牌自2019年创立以来，已成为中国中高端育儿产品市场 的知名品牌，2024年市场份额为4.2%，排名第二。公司采用进入复杂、需求强劲、高客单价的育儿产 品市场(如婴儿推车、儿童安全座椅等)的增长模式，以建立品牌形象并拓展产品线。已与基石投资者签 订协议，总认购金额为1500万美元。预计此次发售扣除费用后，公司将获得约6.62亿港元的净募集资 金。 ...

公司已经建立一套行之有效的增长模式，即首先进入婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床及餐椅等产品复 杂、需求强劲和高客单价的育儿产品市场。该策略使公司的卓越产品及高端品牌形象迅速获得目标用户 的认可，为向更广泛的产品类别拓展奠定基础。通过推出更多满足各种育儿需求的产品类型，公司不仅 实现了收入来源的多样化，还进一步增强了公司的品牌实力。公司坚信，公司成熟的增长模式为公司未 来的持续成功奠定了坚实基础，使公司能够在不断变化的市场中适应并蓬勃发展。 公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其 指定实体认购总金额1500万美元可购买的发售股份数目。假设发售价为66.60港元(即本招股章程所载指 示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为175.62万股发售股份。基石投资者 包括Cithara Global Multi-Strategy SPC – Bosideng Industry Investment Fund SP("信庭基金")、上海通怡及 华泰资本投资(就通怡场外掉期而言)、Great Praise Investment SPC–Selected A ...

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其 指定实体认购总金额1500万美元可购买的发售股份数目。假设发售价为66.60港元(即本招股章程所载指 示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为175.62万股发售股份。基石投资者 包括Cithara Global Multi-Strategy SPC–Bosideng Industry Investment Fund SP("信庭基金")、上海通怡及华 泰资本投资(就通怡场外掉期而言)、Great Praise Investment SPC–Selected AI Fund SP("Great Praise")。 假设发售价为每股股份66.60港元(即每股股份62.01港元至71.20港元的指示性发售价范围的中位数)，公 司估计，经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金、费用和开支后，并假设超额配股权未获行使，公 司将自全球发售收取所得款项净额约6.62亿港元。所得款项净额的约25.7%预计将用于提升公司的生产 能力。所得款项净额的约16.6%预计将用于扩大公司于北美、欧洲及东南亚等海外市场的影响力。 ...

集团是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司。集团的首个品牌BeBeBus创立于2019年，一直专注 于服务中高端消费者，并已成长为中国育儿产品市场的知名品牌。创立仅5年，BeBeBus便在中高端育 儿产品市场中取得了强势的市场地位。2024年，中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场的份额为 23.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，2024年，在中国中高端育儿产品市场中，BeBeBus在 中国育儿产品品牌中排名第二，拥有4.2%的市场份额，凸显了集团在市场的稳固地位及强劲表现。 假设发售价为每股股份66.60港元(即指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团将 自全球发售收取所得款项净额约6.617亿港元。集团目前计划将全球发售所得款项净额用于以下用途： 约25.7%将用于提升集团的生产能力。集团的目标是提高运营效率，并维持较外包或翻新现有设施更稳 定的生产质量水平；约16.6%将用于扩大集团于北美、欧洲及东南亚等海外市场的影响力；约34.1%将 用于集团的品牌活动及集团销售网络的扩大；约13.6%将用于研发新品，目标是扩大集团产品组合的广 度及深度；以及约10%将用作营运资金和一般企 ...