光储产业链市场表现 - 光储产业链午后强势拉升，德业股份股价上涨超过7%，阳光电源股价上涨超过3% [1] - 中证光伏产业指数上涨3.1%，国证新能源电池指数上涨1.1% [1] 储能行业供需数据 - 1-6月全球储能电芯出货量达246.4GWh，同比增长115.2% [1] - 全球储能电芯出货前十大企业均来自中国，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过94% [1] - 按照目前扩能进度，2026–2028年将迎来海外产能集中投产期 [1] 行业分析与展望 - 光伏行业"反内卷"已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏 [1] - 储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能出现"一芯难求"局面 [1] - 头部电池企业持续满产，电池价格延续上涨趋势，供应链整体具备价格传导能力 [1] - 储能景气度有望持续，光伏行业后续关注底部反转 [1] 相关指数构成与机遇 - 中证光伏产业指数汇聚光伏产业链上下游龙头企业，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等环节 [1] - 国证新能源电池指数覆盖储能电池核心产业链，储能系统占比约65% [1] - 中证光伏产业指数或将受益于行业"反内卷"浪潮，国证新能源电池指数有望受益于产业供需两旺催化 [1]