纪要涉及的行业或公司 * **行业**：光伏产业链、储能行业[1][2][4] * **公司**： * **设备环节**：迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、奥特维、晶盛机电、连城数控、高测股份、宇晶股份[4] * **电池与组件环节**：东方日升、ST金刚、钧达股份、晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯[4] * **辅材环节**：福斯特、海优新材、帝科股份、聚和材料[4] 纪要提到的核心观点和论据 * **核心事件与规模**：马斯克在达沃斯论坛表示，SpaceX及Tesla目标在美国建设总计200GW光伏产能，用于太空和地面数据中心供能，并计划未来3年达成目标[1][2] * **市场预期影响**：该计划若实现，将明显超出市场之前每年10-20GW的预期[1][2] * **技术路径预测**：地面光伏大概率偏向TOPCon技术，太空光伏因需考虑衰减，短期大概率偏向HJT技术[3] * **产业链受益环节与测算**： * **设备环节**：按200GW需求、3年采购期计算，对应每年约60-70GW设备采购需求，预计为硅片、电池、组件端设备商分别带来约120亿元、250亿元、100亿元的年收入，对应利润体量或接近80-100亿元/年[4] * **电池与组件环节**：太空光伏组件具有高溢价特性（地面组件约0.7元/W vs 太空组件100元+/W），市场空间达万亿级别[4] * **储能环节**：美国数据中心若使用光伏供能，将同步产生储能需求[4] 其他重要但可能被忽略的内容 * **具体公司进展**： * 东方日升已实现对SpaceX实际供货，并规划在2026年达到每月10万片的供应量[4] * ST金刚已向SpaceX送样[4] * 钧达股份与卫星电池厂商尚翼光电战略合作，推进钙钛矿叠层电池的卫星在轨测试[4] * **辅材环节的特定布局**：福斯特布局PI膜，海优新材在美国有光伏胶膜产能，帝科股份涉及太空光伏浆料业务[4]

光储产业链市场表现 - 光储产业链午后强势拉升，德业股份股价上涨超过7%，阳光电源股价上涨超过3% [1] - 中证光伏产业指数上涨3.1%，国证新能源电池指数上涨1.1% [1] 储能行业供需数据 - 1-6月全球储能电芯出货量达246.4GWh，同比增长115.2% [1] - 全球储能电芯出货前十大企业均来自中国，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过94% [1] - 按照目前扩能进度，2026–2028年将迎来海外产能集中投产期 [1] 行业分析与展望 - 光伏行业"反内卷"已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏 [1] - 储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能出现"一芯难求"局面 [1] - 头部电池企业持续满产，电池价格延续上涨趋势，供应链整体具备价格传导能力 [1] - 储能景气度有望持续，光伏行业后续关注底部反转 [1] 相关指数构成与机遇 - 中证光伏产业指数汇聚光伏产业链上下游龙头企业，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架等环节 [1] - 国证新能源电池指数覆盖储能电池核心产业链，储能系统占比约65% [1] - 中证光伏产业指数或将受益于行业"反内卷"浪潮，国证新能源电池指数有望受益于产业供需两旺催化 [1]