业绩总结 - 报告期内净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元、 -11219.51万元及 -3377.37万元[15] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元、 -11565.92万元及 -4495.51万元[15] - 2023年上半年营收202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[53] - 预计2023年营收约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[27] - 预计2023年归母净利润约为 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[27] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[85] 未来展望 - 宏观经济波动、行业竞争加剧等可能影响未来经营业绩[95][96] - 募投项目可能无法如期完成或实现预期收益[121] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[50] 市场扩张和并购 - 拟公开发行不超1000万股，募资净额拟投入项目投资总额61426.01万元[89] 其他新策略 - 拟以自筹资金对募投项目先期投入，募集资金到位后置换[90] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[45][47] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计控制公司37.96%的股权[48] 财务指标 - 报告期内销售及研发费用合计占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[17] - 2023年6月30日，公司资产负债率（母公司）72.54%[53] - 发行前市净率11.20倍，发行后市净率4.47倍（行使超额配售选择权前），4.14倍（全额行使）[58][59] 发行情况 - 发行股数不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使）[9] - 每股发行价格29元/股，预计发行日期为2023年10月20日[9] - 预计募集资金总额2.9亿元（超额配售选择权行使前），3.335亿元（全额行使）[58][59]

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元及 - 3377.37万元[16][124] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元、 - 11565.92万元及 - 4495.51万元[16] - 2020 - 2023年1 - 6月销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元、15081.78万元及6206.71万元，占营收比例为55.31%、57.33%、48.22%及30.65%[16] - 2020 - 2023年1 - 6月固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元、25624.75万元及27464.89万元[17] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%、28.26%和23.67%[18] - 2023年上半年资产总计772834355.71元，2022年末为744637748.34元[57] - 2023年上半年营业收入202512534.26元，毛利率23.67%，净利润 -33773721.85元[57] - 2022年营业收入312776998.45元，毛利率28.26%，净利润 -112195111.35元[57] - 2021年营业收入220099934.89元，毛利率34.02%，净利润 -81537351.50元[57] - 2020年营业收入122603340.15元，毛利率42.99%，净利润 -31572899.36元[57] - 预计2023年营业收入约47000万元至50000万元，同比增长约50%至60%[30] - 预计2023年归母净利润约 -8150万元至 -8450万元，亏损同比缩小约26%至29%[30] - 预计2023年扣非后归母净利润约 -8650万元至 -8950万元，同比缩小约23%至25%[30] - 2020 - 2022年度营业收入复合增长率达59.72%，2020 - 2023年1 - 6月分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元和20251.25万元[127] - 报告期内，超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元和15770.12万元，对应主营业务收入占比分别为80.14%、78.20%、85.41%和77.87%[135] 用户数据 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[84] 未来展望 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[23][24] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制未来收入和利润[25] - 公司可能因重大经营失误、环境变化触发财务类强制退市情形，或因投资价值降低触发退市标准[26][27] - 宏观经济增速放缓会使下游客户需求增长不及预期，影响公司业务发展[31] - 行业竞争加剧，传统超算中心和互联网云服务商可能冲击公司市场竞争力和占有率[33] - 新业务培育与发展存在不确定性，可能影响公司未来业务规模拓展和战略布局[35] 新产品和新技术研发 - 截至招股书签署日，公司实现超200款超算应用软件SaaS化[54] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有25项发明专利、2项外观设计专利及130项已登记的计算机软件著作权[56][80] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司本次拟公开发行不超过1000万股，募集资金净额拟投入项目投资总额为61426.01万元[88] 股权结构 - 公司注册资本4673万元，控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49][51] - 实际控制人陈健、贺玲夫妇合计通过直接或间接方式控制公司37.96%股权[52] - 保荐机构直接持有公司185961股股份，占公司股本总额的0.40%[71] - 本次拟发行10000000股全部发行完毕，陈健、贺玲夫妇合计控制公司表决权比例变更为31.27%；拟发行11500000股全部发行完毕，该比例变更为30.46%[107] 风险提示 - 公司业务规模发展迅速，若管理未及时调整完善，存在规模扩张导致的管理风险[95] - 公司尚未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等风险[96] - 公司与超算中心有合作和竞争关系，合作关系变动会影响整体经营[98] - 公司经营业绩有明显季节性特征，收入集中在第四季度，存在季节性波动风险[105] - 公司生产经营承租的部分物业未办理备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁等风险[110] - 公司面临超算云行业技术更新快，若不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[112] - 公司存在核心技术泄密及技术人员流失风险[113] - 超算云服务有系统故障风险，受网络、软硬件、灾害等影响[114] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险[115] - 业务规模扩大和不规范分别带来内控和风控风险[117][118] - 募投项目有实施风险，可能影响经营业绩[119]

业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元[125] - 2020 - 2022年营业收入分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元，复合增长率达59.72%[128] - 2020 - 2022年研发费用占营业收入比例分别为18.65%、20.31%和13.27%[129] - 报告期内超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元，占主营业务收入比例分别为80.14%、78.20%、85.41%[136] - 预计2023年1 - 9月营业收入约为32000万元至33000万元，同比增长约64%至69%[29] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约为 - 5500万元至 - 6000万元，亏损同比缩小约26%至33%[29] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 6100万元至 - 6600万元，同比缩小约20%至26%[29] 公司运营 - 公司推进并行通用超算云业务发展，布局并行行业云、并行AI云等新业务[33] - 公司通过直接采购和共建集群模式获取算力资源[33] - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] 市场与竞争 - 按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商[84] - 2019至2021年公司超算云业务收入增速排名居头部企业首位[84] - 行业竞争加剧，传统超算中心和互联网云服务商等竞争者可能削弱公司市场竞争力[32] 风险提示 - 公司超算云业务尚处成长期，营业收入规模偏小，持续亏损[16] - 公司超算云服务业务以预收模式为主，流动负债相对较高，存在流动性风险[21] - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司可能因重大经营决策失误等触发财务类强制退市情形[25] - 宏观经济增速放缓会使下游客户需求增长不及预期，影响公司业务发展[30][31] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%的股权[51] - 本次发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10][62] - 发行股数占发行后总股本的比例不高于17.63%（未考虑超额配售选择权），不高于19.75%（含行使超额配售选择权发行的股份）[62]

业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元及 -11219.51万元[16] - 报告期扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元及 -11565.92万元[16] - 报告期销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占营收比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 报告期固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 报告期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 预计2023年1 - 9月营收约32000 - 33000万元，同比增长约64% - 69%[29] - 预计2023年1 - 9月归母净利润约 -5500 - -6000万元，亏损同比缩小约26% - 33%[29] - 预计2023年1 - 9月扣非后归母净利润约 -6100 - -6600万元，同比缩小约20% - 26%[29] - 2022年末资产总计744,637,748.34元，2021年末为732,568,513.25元，2020年末为343,847,977.09元[56] - 2022年营收312,776,998.45元，2021年为220,099,934.89元，2020年为122,603,340.15元[56] - 2022年净利润 -112,195,111.35元，2021年为 -81,537,351.50元，2020年为 -31,572,899.36元[56] - 2022年基本每股收益 -2.45元/股，2021年为 -2.12元/股，2020年为 -0.90元/股[58] - 2022年经营活动现金流净额67,103,199.88元，2021年为62,824,811.64元，2020年为41,425,803.03元[58] - 2022年研发投入占营收比例为13.27%，2021年为20.31%，2020年为18.65%[58] - 发行人2021、2022年度营收分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收为2.66亿元[82] - 发行人最近一年营收增长率为42.11%[82] - 2022年发行人经营活动现金流净额为6710.32万元[82] - 2020 - 2022年营收分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元，复合增长率达59.72%[123] - 2020 - 2022年研发费用占营收比例分别为18.65%、20.31%、13.27%[124] - 报告期超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元，占主营业务收入比例分别为80.14%、78.20%、85.41%[131] 用户与市场地位 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[81] - 按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商[81] - 2019 - 2021年收入增速排名，公司是超算云业务增速最快的头部企业[81] 未来展望 - 公司推进并行通用超算云业务发展，布局并行行业云、并行AI云等新业务[33] - 超算云算力网络平台建设项目投资总额34114.77万元，行业云平台升级项目投资25204.22万元，应用软件SaaS化开发平台项目投资2107.02万元[84] 新产品和新技术研发 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6、A6、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司主要通过直接采购模式和共建集群模式获取算力资源[33] - 若因经营需要，公司拟以自筹资金先期投入募投项目，再用募集资金置换[85] 风险提示 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业务成长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，存在不确定性[24] - 公司可能因重大经营决策失误等触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 宏观经济波动若使下游产业经营变化、研发受阻，将影响公司业绩[89] - 超算云行业竞争加剧，公司若不能适应市场变化，经营或受冲击[90] - 公司业务规模发展快，若管理未及时调整完善，将存在管理风险[91] - 公司报告期未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策等多方面风险[92] - 公司业绩增长受多因素影响，若假设条件不满足，盈利将受限[97] - 公司作为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不再被评为高新企业，将影响经营业绩[102] - 公司生产经营承租物业部分未办理租赁备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁及合同条款不利变化风险[106] - 公司报告期存在未签订合同开展业务和未中标即确认收入情形，可能产生纠纷导致损失[107] - 超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应落后，可能流失市场份额、拓展新客户不足[108] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失风险，会影响核心竞争力和业务发展[109] - 超算云服务依赖基础设施，存在网络、软硬件、灾害等导致服务不稳定和客户损失风险[110] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，数据泄露会影响商业信誉和市场竞争力[111] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策、资金、市场等因素变化，项目可能无法如期完成或实现预期收益[115] 股权结构 - 公司注册资本为4673万元[46] - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%股权[51] - 保荐机构直接持有公司185,961股股份，占公司股本总额的0.40%[69] - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10][62] - 每股发行价格不低于52.88元/股[10][62] - 发行股数占发行后总股本的比例不高于17.63%（未考虑超额配售选择权），不高于19.75%（含行使超额配售选择权发行的股份）[62] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制发行人37.96%股权，发行1000万股后表决权比例变为31.27%，发行1150万股后变为30.46%，控制力减弱[103]

发行信息 - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于52.88元/股[10] - 本次发行后拟在北京证券交易所上市，发行定价方式待协商确定[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元[16] - 2020 - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元及 - 11565.92万元[16] - 2020 - 2022年度公司销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 2020 - 2022年度公司固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 2020 - 2022年度公司主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 2022年营业收入312,776,998.45元，较2021年的220,099,934.89元增长[56] - 2022年净利润为 - 112,195,111.35元，亏损幅度大于2021年的 - 81,537,351.50元[56] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 2.45元/股[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为67,103,199.88元[58] - 2022年研发投入占营业收入的比例为13.27%[58] - 2021 - 2022年度营业收入分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收2.66亿元，2022年营收增长率42.11%[82] - 预计2023年1 - 6月营业收入约20,200万元至20,700万元，同比增长约56%至60%[29] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约为 - 3,600万元至 - 4,000万元，亏损同比缩小约17%至25%[29] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 3,800万元至 - 4,200万元，同比缩小约13%至22%[29] 公司规模与地位 - 公司注册资本4673万元，证券代码839493[46] - 按2021年度收入规模排名，系中国第一大独立超算服务商及第一大通用超算云服务商[81] - 2019至2021年收入增速排名，是超算云业务增速最快的头部企业[81] - 目前拥有约65万个超算云计算核心[81] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%的股权[51] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制公司37.96%股权，发行1000万股后降至31.27%，发行1150万股后降至30.46%[104] 技术成果 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6分区、A6分区、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司拥有23项发明专利，2项外观设计专利及123项已登记的计算机软件著作权[55] 风险提示 - 本次公开发行股票获得中国证监会注册后，发行过程受多因素影响，可能导致发行失败[13] - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制盈利[24] - 公司可能因重大经营决策失误、经营环境变化触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 公司管理制度与治理机制若无法匹配业务规模，会造成管理风险[33] - 公司推进并行通用超算云业务同时布局并行行业云、并行AI云等新业务，培育发展有不确定性[33] - 直接采购模式下公司与超算中心有部分客户重叠和竞争关系，超算中心算力开放权限可能变动[33] - 共建集群模式下公司租赁IDC机柜构建自有算力资源池，受托方托管不善会影响公司稳定经营[34][35] - 宏观经济波动或使下游产业变化，影响公司经营业绩[90] - 超算云行业竞争加剧，公司拓展客户或面临挑战[91] - 公司业务规模发展迅速，存在管理风险[92] - 公司与超算中心合作关系变动，将影响整体经营[95] - 设备托管存在受托方管理不善及合作终止风险[97] - 公司为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不持续获评，将影响业绩[103] - 公司生产经营承租物业除一处外均未办理租赁备案，未获取部分房屋产权证书，有搬迁风险[107] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策变化、资金不到位等，项目实施有风险[116] - 国内超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[108] - 公司超算云服务依赖基础设施，存在网络设施故障等问题，影响服务稳定性[111] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，泄露会影响信誉和竞争力[112] - 本次发行后公司净资产和总股本将提高，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[119] - 盈亏平衡点测算假设数据存在不确定性，若假设条件不满足，公司难以在预测年度实现盈利[131]