假设于本公告日期至完成配售事项期间，公司的已发行股本并无任何变动，配售事项下的配售股份最高 数目相当于经配发及发行配售股份而扩大的公司已发行股本约3.25%。配售事项下的配售股份最高数目 总面值将为15万港元。每股配售股份的配售价为1.75港元，较股份于2025年9月30日在联交所所报收市 价每股2.09港元折让约16.27%。 待配售事项完成后，预期配售事项的所得款项净额(经扣除配售佣金及所有相关开支)将为约2555万港 元。按此基准，净发行价将约为每股配售股份1.70港元。公司拟将配售事项所得款项净额约2555万港元 用于充实一般营运资金及增强集团的财务状况，其中(i)约606万港元将用于购买皮革制造以及皮革及机 动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本;(ii)约1369万港元将用作集团一般营运资金，包 括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支;(iii)约294万港元将用于偿付结欠应付 款项;及(iv)余下约286万港元将用作新业务发展机遇。 中联发展控股(00264)发布公告，于2025年9月30日(交易时段后)，配售代理与公司订立配售协议，据 此，配售代理有条件同意作为公司 ...

公司融资活动 - 公司于2025年9月25日与联席配售代理签订配售协议 拟配售583,860股股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 较当日H股收市价折让14.21% [1] - 预计最高所得款项净额约7,830万港元 [1] 资金用途分配 - 约50%资金用于偿还银行贷款及租赁负债以优化财务结构 [1] - 约50%资金预留用于一般公司用途 [1]

融资计划 - 公司计划以每股2.45港元价格配售至多1.575亿股股份 [1] - 配售对象为不少于6名机构专业投资者 [1] - 配售股份占已发行H股约19.96%及已发行股份约18.94% [1] 资金规模 - 预计募集资金总额约3.86亿港元 [1] - 预计募集资金净额约3.83亿港元 [1] 资金用途 - 20%募集资金净额用于商品开发 [1] - 20%募集资金净额用于线下渠道扩张 [1] - 30%募集资金净额用于购置固定资产如自动售货机 [1] - 30%募集资金净额用于营运资金及一般公司用途 [1] 预期效果 - 此次配售将增强集团财务状况 [1] - 配售将扩大股东基础并优化资本结构 [1] - 配售将支持公司可持续发展 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模与用途分配 - 预计募集资金总额约3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道 [2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售事项将增强集团流动性并改善财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股[1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64%[1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95%[1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元[2] - 净配售价约为每股2.43港元[2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品[2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道[2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机）[2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途[2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况[2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构[2] - 支持公司健康及可持续发展[2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数19.96% 占扩大后H股总数16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%用于扩张线下销售渠道 [2] - 30%用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订配售协议 以每股0.617港元配售最多1.5亿股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约13.04% 配售价较协议日收市价0.77港元折让19.87% [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 配售方式为尽力基准 [1] 资金募集与分配 - 配售所得款项总额9255万港元 扣除费用后净额约9102万港元 [1] - 净配售价约为每股0.607港元 [1] - 73.61%资金（约6700万港元）用于发展工商业储能电站及建筑工业园区产业升级 [1] - 26.39%资金（约2402万港元）用于扩充一般营运资金及偿还股东贷款 [1] 业务发展方向 - 资金主要投向用户侧工业及商业储能电站业务 [1] - 部分资金用于新建筑工业园区产业升级项目 [1] - 营运资金用途包括支付应付费用、薪金福利、专业费用及租金管理等 [1]

融资安排 - 公司通过配售及认购协议出售补足卖方持有的52400000股股份 [1] - 配售价格为每股1645港元 较前一交易日收盘价1826港元折让约99% [1] - 认购事项预计获得净收益约46769百万港元 [1] 资金用途 - 约90%的净收益将用于皮下注射多肽及口服多肽候选药物的肥胖症临床试验研发 [1] - 约10%的净收益将用于营运资金及其他一般公司用途 [1]

公司股份认购协议 - 公司与认购方I(曾广钊)订立认购协议I，按每股0.097港元发行3000万股，占现有已发行股本1.26%，扩大后股本1.24%，认购价较8月14日收市价0.118港元折让17.80% [1] - 公司与认购方II(张晓佳)订立认购协议II，按每股0.097港元发行2000万股，占现有已发行股本0.84%，扩大后股本0.83% [1] - 公司与认购方III(Fudan Health International Ltd)订立认购协议III，按每股0.097港元发行1.1亿股，占现有已发行股本4.6%，扩大后股本4.4% [2] 认购股份资金用途 - 认购股份I预计募集总额291万港元，净额289万港元 [3] - 认购股份II预计募集总额194万港元，净额193万港元 [3] - 认购股份III预计募集总额1067万港元，净额1060万港元 [3] - 募集资金净额将用于中国保健产品、设备和技术贸易、制造、销售及分销业务的潜在新业务发展，并扩展海外保健业务机会，同时维持现有医药业务 [3]