冠军科技集团(00092)发布公告，于2026年1月12日，本公司与配售代理订立配售协议，配售代理已同 意，根据配售协议所载条款及在其条件规限下，尽力按配售价每股配售股份0.176港元向不少于六名承 配人配售1.97亿股配售股份。 假设根据配售事项配售最多1.97亿股配售股份，本公司将收取的所得款项净额(经扣除配售佣金以及其 他费用及开支后)将约为3400万港元。本公司拟将所得款项净额约1200万港元用作本集团的一般营运资 金，及约2200万港元用作本集团现有的可再生能源业务及现有的绿色能源业务的专项营运资金，及于时 机出现时的其他投资。 配售价较股份于2026年1月12日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股0.220港元折让约20.00%;股份 于紧接最后交易日(不包括该日)前最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股0.1816港元折让约 3.084%;及股份于紧接最后交易日(不包括该日)前最后十个交易日在联交所所报平均收市价每股0.1763港 元折让约0.170%。 ...

智通财经APP讯，冠军科技集团(00092)发布公告，于2026年1月12日，本公司与配售代理订立配售协 议，配售代理已同意，根据配售协议所载条款及在其条件规限下，尽力按配售价每股配售股份0.176港 元向不少于六名承配人配售1.97亿股配售股份。 假设根据配售事项配售最多1.97亿股配售股份，本公司将收取的所得款项净额(经扣除配售佣金以及其 他费用及开支后)将约为3400万港元。本公司拟将所得款项净额约1200万港元用作本集团的一般营运资 金，及约2200万港元用作本集团现有的可再生能源业务及现有的绿色能源业务的专项营运资金，及于时 机出现时的其他投资。 配售价较股份于2026年1月12日(即配售协议日期)在联交所所报收市价每股0.220港元折让约20.00%;股份 于紧接最后交易日(不包括该日)前最后五个交易日在联交所所报平均收市价每股0.1816港元折让约 3.084%;及股份于紧接最后交易日(不包括该日)前最后十个交易日在联交所所报平均收市价每股0.1763港 元折让约0.170%。 ...

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月29日与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名承配人配售最多5760万股股份 [1] - 配售价定为每股0.99港元，较2025年12月29日收市价每股1.23港元折让约19.51% [1] - 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后方可作实 [1] 股本影响 - 最多5760万股配售股份相当于公告日期公司现有已发行股本约20.00% [1] - 配售完成后，配售股份将占经扩大后公司已发行股本约16.67% [1] 募集资金情况 - 假设配售股份获悉数配售，所得款项总额最高预期为5702.4万港元 [2] - 扣除所有成本及开支后，所得款项净额预计约为5578.4万港元 [2] - 每股配售股份的净价约为0.968港元 [2] 募集资金用途计划 - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于发展电子元件贸易业务，包括招聘、营销及扩大产品组合与销售网络 [2] - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于发展SaaS解决方案及创新数码产品业务，包括招聘、营销及扩大销售网络 [2] - 约30%的净额（约1673.52万港元）将用于试点算法系统的技术升级及研发 [2] - 剩余净额将用作集团的一般营运资金 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多5760万股股份 [1] - 配售价定为每股0.99港元 [1] - 配售事项须待联交所上市委员会批准后方可作实 [1] 配售规模与股权影响 - 最多配售5760万股，相当于公告日期公司现有已发行股本的约20.00% [1] - 配售完成后，配售股份将占经扩大后公司已发行股本的约16.67% [1] 定价与折让 - 配售价每股0.99港元，较2025年12月29日收市价每股1.23港元折让约19.51% [1] 募集资金情况 - 假设悉数配售，所得款项总额最高预期为5702.4万港元 [2] - 扣除成本及开支后，所得款项净额预计约为5578.4万港元 [2] - 每股配售股份的净价约为0.968港元 [2] 募集资金用途计划 - 约30%用于发展电子元件贸易业务，包括招聘、营销及扩大产品组合与销售网络 [2] - 约30%用于发展软件即服务(SaaS)解决方案及创新数码产品业务，包括招聘、营销及扩大销售网络 [2] - 约30%用于试点算法系统(PAS)的技术升级及研发 [2] - 余额将用作集团的一般营运资金 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月20日与配售代理订立配售协议，按尽力基准促使不少于六名独立承配人认购最多2800万股配售股份 [1] - 配售价为每股3.60港元，较协议日期联交所收市价每股3.95港元折让约8.86% [1] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，最高所得款项总额约为1亿港元，所得款项净额预计约为9972万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价预计约为3.5614港元 [1] 所得款项净额用途 - 约65.18%（相当于约6500万港元）将用于开发三项全新技术，以增强APM业务部门的产品与服务，预计于2027年12月31日前全数动用 [2] - 约20.06%（相当于约2000万港元）将用于支持公司在取得所需监管批准后，于海外市场部署虚拟资产服务业务，预计于2027年12月31前全数动用 [2] - 约14.76%（相当于约1472万港元）将用于集团的一般营运资金，预计于2027年12月31日前全数动用 [2]

配售方案核心条款 - 公司按每股0.018港元配售最多3.612亿股股份 [1] - 配售价较2025年10月17日收盘价0.021港元折让约14.29% [1] - 配售股份约占扩大后公司已发行股本的16.67% [1] 融资规模与资金用途 - 此次配售所得款项总额约为650.16万港元 [1] - 配售净筹集资金最高估计约为630万港元 [1] - 公司计划将配售所得款项净额全部用于一般营运资金 [1]

配售方案核心条款 - 公司通过配售协议发行4592.1万股新H股，配售价为每股10.98港元 [1] - 配售股份占公告日期已发行H股的3.19%，占已发行股份总数的1.83% [1] - 配售价较配售协议前一日收市价11.92港元折价约7.89%，较前五个交易日平均收市价11.83港元折价约7.19% [1] - 配售股份悉数认购后，所得款项总额预计为5.04亿港元，所得款项净额估计为5.004亿港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约70%将用于支持常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [2] - 所得款项净额约10%将用于全固态电池中试线的建设 [2] - 所得款项净额约10%将用于研发活动 [2] - 所得款项净额约10%将用于营运资金及一般公司用途 [2] 配售目的与影响 - 配售旨在进一步增强公司集团的财务实力、市场竞争力和综合实力 [2] - 配售将促进公司集团的长期稳健可持续发展 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月30日与配售代理订立协议，以尽力基准配售最多1500万股股份 [1] - 配售价定为每股1.75港元，较2025年9月30日收市价2.09港元折让约16.27% [1] - 配售股份最高数目相当于公司经扩大已发行股本约3.25% [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] 资金募集与用途 - 配售事项完成后，预期所得款项净额约为2555万港元，净发行价约为每股1.70港元 [2] - 约606万港元将用于购买皮革制造及发动机清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [2] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本等行政开支 [2] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项，余下约286万港元将用于新业务发展机遇 [2] 公司业务方向 - 募集资金用途表明公司业务涉及皮革制造以及机动车发动机延伸清洁服务 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年9月25日与联席配售代理签订配售协议 拟配售583,860股股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 较当日H股收市价折让14.21% [1] - 预计最高所得款项净额约7,830万港元 [1] 资金用途分配 - 约50%资金用于偿还银行贷款及租赁负债以优化财务结构 [1] - 约50%资金预留用于一般公司用途 [1]

融资计划 - 公司计划以每股2.45港元价格配售至多1.575亿股股份 [1] - 配售对象为不少于6名机构专业投资者 [1] - 配售股份占已发行H股约19.96%及已发行股份约18.94% [1] 资金规模 - 预计募集资金总额约3.86亿港元 [1] - 预计募集资金净额约3.83亿港元 [1] 资金用途 - 20%募集资金净额用于商品开发 [1] - 20%募集资金净额用于线下渠道扩张 [1] - 30%募集资金净额用于购置固定资产如自动售货机 [1] - 30%募集资金净额用于营运资金及一般公司用途 [1] 预期效果 - 此次配售将增强集团财务状况 [1] - 配售将扩大股东基础并优化资本结构 [1] - 配售将支持公司可持续发展 [1]