市场表现 - 沪指涨0.96%报3617.6点 深成指涨0.59%报11106.96点 创业板指涨0.39%报2343.38点 科创50指数涨0.4%报1053.65点 [1] - 沪深两市合计成交额15960.81亿元 沪指创年内收盘新高 [1] - 兵装重组概念持续走强 长城军工和湖南天雁涨停封板 [1] - 化工股午后局部反弹 中毅达涨停 尤夫股份涨超5% 泰和科技/红宝丽/利安隆/新洋丰/蓝丰生化跟涨 [1] 行业板块 - CPO/铜缆高速连接等算力硬件股探底回升 长芯博创和奕东电子涨超10% 深科达/工业富联/鑫科材料涨超5% 太辰光/长飞光纤/可川科技/仕佳光子/致尚科技跟涨 [1] - 液冷服务器概念再度活跃 淳中科技触及涨停创历史新高 硕贝德/飞荣达/铭利达/川润股份/工业富联/浪潮信息涨幅靠前 [1] - 中国液冷服务器市场年复合增长率预计达48% 2028年市场规模将达162亿美元 [1] 机构观点 - 8月中上旬业绩披露期部分涨幅较大股票面临调整压力 8月下旬业绩真空期后A股可能先抑后扬创下新高 [2] - 市场连续缩量背景下或以结构性行情为主 热点轮动风格延续 [3] - 先进封装概念受国际会议刺激 第26届电子封装技术国际会议将吸引超1000名专家参与 [3] - 支撑行情的核心逻辑未被破坏 GPT5发布/中美贸易商谈/美联储降息/政策部署等事件可能成为新一轮行情催化剂 [4]