事件概述 - 美国纽约州奥斯威戈的诺维利斯铝厂发生火灾，将停产至明年初[1] - 该铝厂供应全美约40%的汽车所用铝板，福特等主要车企的生产进度可能受到严重影响[1] 铝材料的重要性 - 铝被称为“万能金属”，广泛应用于易拉罐、铝箔纸、牙膏软管等日常用品[3] - 铝具有轻量化和高强度的特性，对飞机和新能源汽车等行业至关重要[3] - 中国C919大飞机65%的材料为铝合金[5] - 新能源汽车对铝需求大，车重减少10%可提高续航6%[5] - 特斯拉Model 3车身90%以上为铝，采用一体化压铸技术减重200公斤，续航增加50公里[6] - 中国工信部规划到2025年每辆汽车铝用量达250公斤，2030年达350公斤[6] 全球铝生产格局 - 2024年全球铝产量达7181万吨，中国产量为4338万吨，占全球总量近60%[6] - 美国2024年铝产量仅为67万吨，不到全球总产量的1%[6] - 美国铝产量在1980年曾达到465万吨，但如今差距巨大[6] 美国铝业面临的挑战 - 原料短缺：全球铝土矿储量291亿吨，大部分位于非洲和澳大利亚，美国自储仅2000万吨[8] - 电力成本高：生产1吨铝需13000到15000度电，能源成本占生产成本一半，美国电力成本高达550美元/吨，几乎是加拿大（290美元）和中国的两倍[8] - 关税政策失效：特朗普政府将铝进口关税从10%增至25%，后涨至50%，导致废铝价格飙升，增加下游汽车企业成本[11] - 电力供应紧张：美国电网负荷紧张，电力资源被高能耗人工智能行业抢占，铝厂扩产电力供应捉襟见肘[13] - 再生铝依赖：2023年美国再生铝产量达331万吨，超过原铝产量，但废铝产量无法满足需求，依赖进口[11] 中国铝业的隐忧与布局 - 中国铝土矿储量仅占全球2.3%，2023年进口1.41亿吨铝土矿，一半以上来自几内亚和澳大利亚[16] - 几内亚军事政变曾导致向中国的铝土矿出口中断15天，国内铝厂出现供应紧张[16] - 全球供应链不稳定，地缘政治和航运危机可能影响进口[18] - 中铝在几内亚建设博凯铝土矿基地，年产能达1500万吨[18] - 计划到2025年将再生铝占比提高到40%[18] 行业战略意义 - 铝已成为新能源时代的“战略金属”[20] - 供应链安全性是关键，需在原料供应、技术创新和循环利用等方面多下功夫[20]