英伟达管理层变动及市场反应 - 英伟达董事会宣布黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事职务，辞呈即刻生效，现任执行副总裁兼首席财务官科莱特·克雷斯出任临时首席执行官，哈维·C·琼斯担任公司史上首任董事长 [1] - 克雷斯表示公司运营、客户承诺及产品路线图将持续推进不会中断 [1] - 英伟达美股开盘大跌13%，市值蒸发超5000亿美元，盘中一度跌近14%、市值蒸发近6000亿美元，随后跌幅收窄至7%左右 [1] - 美国众议院外交事务委员会正与黄仁勋协商向国会作证日期和地点，众议员穆勒纳尔称若会谈无法举行将动用传票，参议员沃伦表示辞职并不能使其免责 [2] - 马斯克在社交媒体发声表示若能聘请黄仁勋将是荣幸 [2] 美国芯片股及AI云计算股表现 - 迈威尔科技跌6.1%，ARM跌4.9%，英特尔跌4.3%，美光跌4.2%，台积电跌近5%，美国上市的SK海力士跌5.1% [2] - 博通逆势开盘涨4.2%，AMD涨3% [2] - AI云计算股重挫，CoreWeave跌16.6%，IREN跌11%，Roundhill Neocloud ETF跌14% [2] - 费城半导体指数开盘大跌3.6%，半导体ETF跌3.74%领跌行业ETF [6] - 纳斯达克中国金龙指数跌超3%，阿里巴巴一度跌7.5%创6月以来新低，BOSS直聘跌超20% [6] A股市场表现 - 11月12日A股三大指数冲高回落，上证指数报3655.83点跌0.67%，深证成指报11197.98点跌1.68%，创业板指报2509.43点跌2.44%，科创综指报1559.14点跌0.35% [3] - 沪深两市成交额19320.82亿元，较上一交易日放量约2558亿元，全市场875只个股上涨、4635只下跌，37股涨停、5股跌停 [3] - 燃气、白酒、养殖业、中船系、预制菜、兵装重组等板块涨幅居前，东方环宇4连板、洪通燃气涨停 [3] - 算力芯片盘中拉升，天普股份3连板，寒武纪涨超8%，燧原科技涨超13%创上市以来新高 [3] - 贵金属、游戏、影视院线、AI视频、人形机器人等板块跌幅居前，上海电影跌停 [3] - 申万一级行业仅农林牧渔、食品饮料、银行3个板块上涨，分别涨0.45%、0.38%、0.36%；传媒、有色金属、通信领跌，分别跌3.28%、3.01%、3.01% [3] 资本市场资金与政策动态 - 证监会表示社保、年金、保险等中长期资金入市规模和比例稳步提升，年初以来净买入A股超过6000亿元 [4] - 今年以来上市公司分红回购规模超过IPO与再融资金额，新披露的回购计划金额、实际回购金额、回购注销金额及占比均创历史新高 [4] - 证监会正在就《证券市场先行赔付指导意见》公开征求意见，拟进一步细化先行赔付实施程序安排 [4] - 上交所理事长邱勇表示将持续丰富投资端产品供给，努力构建适配中长期资金的市场环境 [4] 大宗商品及加密货币市场 - 现货黄金日内跌幅扩大至3%，报3867.19美元/盎司；现货白银向下跌破50美元/盎司，日内跌3.21% [5] - 比特币跌至72000美元，过去24小时跌2.2% [5] - 美国2至5年期国债收益率当日至少上涨10个基点 [5] - 美股三大指数开盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.11%，标普500指数跌0.77%，纳斯达克综合指数跌1.51% [5][6] 成品油价格调整 - 自11月12日24时起国内汽、柴油价格每吨分别下调645元、625元，折合92号汽油、0号柴油每升分别下降0.51元、0.54元，私家车加满一箱油可少支出26元左右 [7] - 本次调价后2026年国内成品油价格调整呈"十四涨六跌两搁浅"格局，下一轮调价窗口将于11月26日24时开启 [7] OpenAI融资及AI服务器市场 - OpenAI以1.25万亿美元估值完成150亿美元融资 [8] - 美国银行研报将2030年全球服务器CPU潜在市场规模预测从约2100亿美元上调至逾2400亿美元，认为AMD有望成为主要受益者 [8] 美国房地产市场 - 美国10月成屋销售总数年化375万户，预期385万户，前值由399万户修正为397万户，成屋销售跌至2010年以来最低水平 [9] 行业机会前瞻 - 固态电池：国轩高科全固态中试线稳定运行，下线电芯良品率可达90%，2GWh全固态量产线工作已启动，设备订单将根据验证结果、项目节奏分批落地 [10] - 液冷：领益智造拟向液冷子公司立敏达增资8.16亿元，持股比例升至51% [11] - 电解液：天赐材料拟不超50亿元投建年产50万吨电解液及配套材料项目 [12][17] - Chiplet封测：颀中科技拟发行可转债募资不超20亿元，用于多芯粒异构集成封测技术项目 [13] - 真空镀膜设备：蓝盾光电拟13.5亿元收购真空镀膜设备商岚创科技100%股权，其镀膜设备及工艺主要用于生产滤光片、镀膜透镜等核心光学元器件 [13] - 战略金属：中信建投研报显示科技康波上行周期打开新兴产业长期需求空间，叠加全球资源博弈持续升温、战略金属供给天然具备强刚性约束，钼、锡、钨、钽、铀、铼等战略金属价格中枢持续上移，当日申万有色金属板块跌3.01%居跌幅榜前列，机构认为回调后的配置窗口值得跟踪 [13] 公司公告精选 - 华虹宏力拟3亿元—5亿元回购股份，全部予以注销 [14] - 友阿股份发行股份及支付现金购买尚阳通100%股权事项获深交所审核通过 [14] - 建投能源6.81亿元竞得三峡蒙能22%股权，实现参股投资库布齐基地项目 [17] - 黔源电力国新产业资本近日增持1%股份，拟增持不少于600万股 [17] - 亿田智能子公司算力资源服务合同含税总额由11.06亿元调整为7.8亿元 [17] - 钧达股份终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目 [17] - 襄阳轴承当前公司股价走势和经营基本面出现偏离 [17] - 金房能源实控人及其一致行动人终止转让公司10.46%股份 [17] - *ST未名拟合计5.59亿元挂牌转让子公司股权及两项药品技术 [17] 明日市场看点 - 中国10月金融数据（社会融资规模、新增人民币贷款、M2）或将公布，欧元区第三季度GDP（18:00），美国10月PPI（21:30） [16] - 限售股解禁方面，中邮科技解禁6647.11万股占总股本48.88%，隆平高科解禁1.52亿股、市值约12.09亿元、占总股本10.38% [16] - 英力特自11月13日开市起停牌，预计不迟于11月20日复牌 [16]