文章核心观点 - 商用车行业进入“十五五”开局之年，处于转型关键窗口，整体呈现“外需拉动增长、内需结构分化”的格局，新能源商用车是核心增长引擎 [3][10] - 商用车总销量在大盘走弱背景下实现正增长，但增长依赖出口，国内本土销量下滑，内需结构性机会集中在新能源赛道 [3] - 新能源商用车渗透率快速抬升，重卡是拉动大盘的核心，轻卡渗透率同步上行 [3] - 商用车企业加速调整“零碳”规划，东风商用车、比亚迪商用车等披露新能源领域新进展，氨能源、氢能源等新技术产品相继落地或量产 [3] - 行业竞争从单纯比拼硬件性能转向全生命周期价值竞争，需要原生架构、多动力兼容、场景化可快速迭代的新一代商用车平台 [6] - 商用车市场呈现“头部稳固、新锐崛起”特征，细分赛道冷暖差异显著，市场中心逐步转向轻型客车、重卡 [11] 商用车整体销量与结构 - 中汽协9月数据：商用车总销量36.9万辆，同比微增0.2% [3] - 9月国内本土销量23.6万辆，同比下降约14% [3] - 9月新能源商用车国内销量11万辆，同比增长32.6%，渗透率抬至46.6% [3] - 今年1～9月，乘用车销量同比下降6.1%；同期商用车产销分别完成327.9万辆和331.1万辆，同比增长双双达到6% [10] - 商用车实现月销量同比“八连涨” [10] - 新能源商用车前三季度出口量同比增长45.5% [10] - 2026年商用车累计增速持平，行业不再普涨 [11] 新能源重卡与渗透率 - 乘联分会负责人崔东树表示，2026年商用车领域纯电动增长较强，插混与增程表现改善较大 [3] - 重卡新能源渗透率从去年9月的29%飙升至今年同期的50%，是拉动大盘的核心 [3] - 轻卡新能源渗透率上行至36% [3] - 根据11部门联合印发的《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到2030年新能源重卡渗透率需达到40% [6] - 今年1～9月，新能源重卡累计销量近22.64万辆，同比增长64% [6] - 9月份国内新能源重卡同比增长37%，渗透率创年内新高 [6] - 中国重汽预计重卡行业新能源渗透率将达到35%以上 [11] 企业新能源转型动态 - 东风商用车发布全新绿智D600平台，适用燃油、燃气、电、氢、氨五种能源路线，属于正向原生平台，能耗较“油改电”车型降低8% [6] - 早期不少电动重卡采用“油改电”方案，沿用内燃机底盘、整车架构，不利于传动损耗、散热等；原生新能源商用车平台能更有效应对这类问题 [6] - 比亚迪提出“整车+补能网络+车队智能管理+全周期维保”的零碳物流方案，由整车销售延伸至系统解决方案 [7] - 比亚迪商用车以Q3纯电动牵引车为关键产品，采用双枪快充，计划增长重心向卡车业务倾斜，发力攻坚干线重卡电动化市场 [7] - 一汽解放上半年新能源产品销量同比增长80%，但受电池、大宗商品等原材料价格上涨影响，盈利能力受到挑战 [11] - 一汽解放通过创新租赁模式解决经销商等资金压力，同时通过全域降本等方式优化盈利结构 [11] - 中国重汽表示智能驾驶技术对安全与能耗等优化作用日益凸显，正成为推动新能源重卡渗透率进一步提升的重要点 [11] 氨能源与氢能源技术进展 - 东风商用车氨能牵引车已进入整车产品化落地阶段，产出东风天龙KL纯氨混动牵引车，氨能重卡从技术攻关走到整车落地 [7] - 今年4月，全球重型商用车高压直喷纯氨内燃机已在江苏成功点火 [7] - 业内专家表示，纯氨内燃机热效率与现有重型柴油机最高热效率持平，兼具重型长途商用车所需的使用成本优势与低碳减排需求 [7] - 大规模应用需解决全周期成本显著高于传统柴油车、氨的受控稳定安全燃烧难题、氮氧化物排放难题和材料腐蚀等技术问题，氨加注站等基础设施进度也是待突破的关键点 [7] - 今年8月，中汽协已就《氨内燃机重型车PEMS测试方法》团体标准开始征求意见 [8] - 一汽解放推进氨氢融合牵引车路试，中国重汽的多燃料平台发动机覆盖范围也包括氨气 [8] 政策与标准 - 11部门联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，明确到2030年新能源重卡渗透率达到40% [6] - 明年7月1日即将实施的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》强制性国家标准，在智能网联技术适配方面新增雷达、摄像头等感知通信部件外廓尺寸豁免规则，放宽局部凸出尺寸限制，业内认为将利好智能重卡落地 [11] 出口动态 - 中国重汽出口销量占总销量的比重已超过一半，出口区域以非洲、东南亚、中亚、中东等为重点市场 [12] - 一汽解放上半年出口同比增长超30%，区域以非洲占比最多，其次是东南亚区域，拉美大区占比持续上升，中东地区受国际局势影响上半年有所波动 [12] - 海外总体盈利情况好于国内，未来将在核心优势市场加大资源投入；在新兴市场通过逐步设立子公司等方式强化本地化运营 [12] 资本市场表现 - A股商用车板块盘中表现活跃，金龙汽车涨停，江铃汽车、中国重汽、中集车辆等跟涨 [4]

国内新闻 四部门联合30余家车企座谈强化研发测试管理 - 工业和信息化部装备工业一司、公安部交通管理局、生态环境部大气环境司、市场监管总局质量发展局组织30余家重点汽车生产企业开展座谈 [4] - 会议解读《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》有关要求，通报前期监督检查发现的问题情况，督促指导企业加强汽车产品安全管理 [4] 北京"十五五"交通规划发布 - 北京市政府发布《北京市"十五五"时期现代综合交通运输体系发展规划》，聚焦一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型四大路径 [5] - 对外构建通达可及的综合立体交通网络，对内完善以慢行交通为主体、轨道交通为骨干、地面公交为保障、小客车交通为补充的城市综合交通体系 [5] - 到2030年，北京轨道交通运营里程达到1050公里以上，中心城区绿色出行比例达78%，45分钟通勤出行比例达60%，50米内公交接驳的轨道站点比例超95% [5] 吉利控股与谷歌携手打造智能车载数字体验 - 吉利控股集团与谷歌达成全球战略合作，在谷歌服务可覆盖的海外市场为吉利控股旗下符合条件的品牌车型共建数字座舱生态 [6] - 纳入合作范围的海外车型将搭载经官方认证的谷歌汽车服务，涵盖谷歌AI助手Gemini、谷歌地图、谷歌车载应用商店等 [6] - 整套系统可提供多模态智能语音大模型、全球化智能导航、海量车载应用、流畅跨设备互联等功能 [6] 长城汽车与五洲公司签署合作协议 - 长城汽车与五洲公司签署合作协议，共建集研发验证、场景标定、越野文化传播于一体的综合性越野测试场地 [7] - 面向中长期，双方还将持续推进新增测试区域规划、越野场景迭代升级，伴随新车型研发节奏动态拓展场地功能 [7] 蔚来上线九座补能站 全国已建成9657座充换电站 - 蔚来宣布NIO Power上线九座补能站，包括青岛城阳富达汽贸城蔚来换电站、义乌五洲汽车城蔚来超充站、宁波象山德创学城蔚来超充站等 [8] - 全国已建成9657座充换电站 [8] 奇瑞计划于2027年将iCaur V27引入英国市场 - 奇瑞汽车宣布计划于2027年将iCaur V27运动型多用途汽车引入英国市场 [9] - 该车型将在奇瑞位于英国米尔布鲁克的研发设施进行针对当地道路的调校 [9] 小鹏GX开启中东非大规模发运 加速海外交付 - 小鹏汽车宣布小鹏GX正式开启中东非大规模发运，自2026年8月起已陆续开启海外发运，如今将进一步加速海外交付速度 [10] - 小鹏GX海外售价尚未公布，但中东订单已突破3000辆 [10] 萝卜快跑将在香港东涌开展自动驾驶公众试乘 - 百度旗下自动驾驶出行服务平台"萝卜快跑"将于10月21日至11月3日在香港东涌举行自动驾驶汽车公众试乘活动，预计邀请超过1000名居民参与 [11] - 试乘路线全长5.1公里，车程约15分钟，从逸东邨一号停车场出发，终点为香港东涌世茂喜来登酒店，沿途不设中途停靠点 [11] - 每辆车最多可搭载两名乘客，乘客须身高超过1.35米或年满8岁，副驾驶座位不安排乘客，车辆未配备无障碍设施 [11] - 每辆车配备一名安全员，平均拥有10年驾驶经验，并接受至少100小时的自动驾驶培训，百度通过控制中心远程监控车辆 [11] - 百度计划通过问卷收集参与者意见 [11] 国外新闻 斯巴鲁公布软件定义汽车计划 - 斯巴鲁公布一项计划，将在本十年后半段推出软件定义汽车，并把整车开发周期缩短约40% [12] - 斯巴鲁在位于东京北部佐野市的研发中心举办战略说明会，表示会在全系车型逐步搭载全新自研的集成电子控制单元 [12] - 斯巴鲁计划借助数字仿真完成原型开发，并行开展设计、测试与生产准备工作 [12] - 目标是让旗下软件定义汽车支持OTA远程升级，覆盖驾驶辅助、自动驾驶以及整车性能相关功能 [12] - 这套集成ECU的核心芯片由其与美国芯片厂商AMD联合开发，斯巴鲁计划在纯电、混动以及燃油车型上统一电子平台架构 [12] - 斯巴鲁目前暂无采用丰田Arene软件平台的计划，丰田持有其21%股份 [12] - 丰田预计到2030年Arene平台每年搭载于1000万台新车，并在2035年拓展应用至联盟合作伙伴的车型 [12] 雷克萨斯工厂将采用自研一体化压铸技术生产 - 丰田汽车公司计划在其投资20亿美元（现汇率约合133.97亿元人民币）建设的中国上海雷克萨斯工厂引入自主研发的一体化压铸设备生产电动汽车 [13] - 该工厂目前处于建设阶段，预计于2027年正式投产，将标志着丰田首次正式应用超大型压铸设备 [13] 奔驰与英伟达宣布扩大自动驾驶战略合作 - 梅赛德斯-奔驰与英伟达宣布扩大双方战略合作，共同开发下一代驾驶辅助与自动驾驶系统 [14] - 此次合作将整合奔驰的汽车工程技术及MB.OS操作系统，以及英伟达的Hyperion计算与传感器架构、Alpamayo全栈驾驶软件和Halos安全系统 [14] - 推进城市辅助驾驶、主动安全和自动泊车等功能，并为未来SAE L4级自动驾驶应用做准备 [14] - 双方还将深化英伟达技术在汽车工程仿真和奔驰数字化生产体系MO360中的应用，以提升全球生产网络的效率、灵活性和质量 [14] Waymo加拿大市场2028年向公众提供服务 - 无人网约车平台Waymo宣布正式进入加拿大市场，首站选定安大略省首府多伦多，预计于2028年向公众提供无人驾驶网约车服务 [15] - Waymo联合首席执行官Tekedra Mawakana表示，进入加拿大是公司全球扩张进程中的重要里程碑 [15] 商用车 斯堪尼亚SUPER 6×4牵引车正式上市 - 2026年10月17日，由超级卡车俱乐部主办的第四届超级卡车嘉年华在如皋正式拉开帷幕 [16] - 斯堪尼亚正式推出全新SUPER 6×4牵引车，新车搭载斯堪尼亚SUPER动力链，提供500马力和560马力两种动力选择 [16] - 在延续斯堪尼亚可靠品质与动力表现的基础上，进一步提升燃油经济性、驾驶舒适性及运营便利性 [16] 犀重汽车价值探索之旅晋中站圆满完成 - 2026年10月15日，犀重汽车价值探索之旅·晋中站底换生态推广暨X-Truck批量交付盛典在山西晋中圆满落幕 [17] - 活动聚焦大宗物流绿色转型、换电运力生态构建两大核心主题，汇聚行业嘉宾、合作客户代表、主流媒体代表近百人 [17] - 见证犀重X-Truck底置换电重卡的批量交付与实力落地，为晋中区域零碳物流发展注入全新动能 [17] 《北京市"十五五"时期现代物流发展规划》印发 - 《规划》部署七个方面22项重点任务，构建一体化多圈层物流体系，更好服务实体经济和市民需求 [18] - 到2030年，北京社会物流总费用与地区生产总值的比率将下降到12%，新能源货车（不含皮卡）比例将提高到30%，到发货物绿色运输比例将提高到13% [18] - 全市快递末端网点数量将增加到3342处，畅通物流"最后一公里" [18] - 到2030年，"廊道+基地+网络"的现代物流体系更加健全，物流通道外联内畅，资源要素流通更加高效 [18] - 枢纽基地辐射带动，与产业发展和消费需求更加协同；网络设施融合共享，城市配送服务更加便捷 [18] - 在优化运输结构方面，提出畅通立体高效物流廊道，打造全球航空物流网络节点，推动铁路干线运输和物流服务市场化对接 [18] - 健全集装箱运输"不换箱、不开箱、一箱到底"的"一箱制"服务模式，拓展托运人一次委托、费用一次结算、货物一次保险、多式联运经营人全程负责的"一单制"服务模式 [18] 成都发布皮卡车交通管理措施调整征求意见稿 - 2026年10月16日，四川省成都市公安局交通管理局发布关于征求《关于调整成都市轻型多用途货车（皮卡车）交通管理措施的通告（征求意见稿）》意见的通知 [20] - 征求意见稿提出，机动车行驶证"车辆类型"登记为"轻型多用途货车"的车辆在成都市行政区域内不受货车禁、限行措施管控 [20] - 轻型多用途货车须按照小型、微型载客汽车"尾号限行"交通管理措施实施尾号限行 [20] - 高污染轻型多用途货车按照高污染小、微型载客汽车交通管控措施施行禁、限行管控 [20] - 重污染天气预警期间对轻型多用途货车实施相关尾号限行规定 [20] - 悬挂新能源汽车号牌的车辆，军车、警车、消防车、救护车、工程救险车和中国邮政专用车，悬挂使领馆号牌车辆及经批准临时入境外籍车辆等不受上述限行规定限制 [20] - 该通告自2026年x月x日起施行，有效期5年 [21] - 截至2026年8月底，成都市汽车保有量为765.311万辆，绕城高速以内（含南区）日均汽车出行量约为230万辆 [21] - 当前燃油、燃气皮卡车保有量为2.9325万辆，折算放开皮卡车城区通行后，绕城高速以内（含南区）日均汽车出行量将增加约8,813辆 [21] - 此前，河北、云南、重庆、武汉、西安、济南、长沙、哈尔滨、郑州、大连等省、市已放开皮卡车通行限制 [21]