中国资产市场表现 - 北京时间7月8日晚间，美股市场中国资产全线大涨，截至22:50，纳斯达克中国金龙指数大涨超2%，三倍做多富时中国ETF大涨超9%，2倍做多中国互联网股票ETF大涨超7% [2] - 热门中概股集体上涨，金山云大涨超11%，阿里巴巴大涨超10%，百度、万国数据、世纪互联涨超5%，京东、小马智行、雾芯科技涨超4% [3] - 今日亚太交易时段，港股科技、互联网板块全线大涨，恒生科技指数一度大涨近6%，最终收涨4.97%，创今年4月8日以来最大涨幅 [3] - 港股成份股中，智谱大涨超13%，阿里巴巴大涨超12%，小米集团涨超9%，快手涨超8%，百度涨逾6%，京东集团、腾讯控股均涨近4% [3] 市场上涨驱动因素 - 港股大涨与近期政策面利好有关，中国人民银行行长潘功胜表示，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为香港资本市场发展注入更多动能 [3] - 国际货币基金组织（IMF）在最新发布的报告中上调中国经济增长预期，将中国今年经济增速预测上调至4.6%，较4月预测上调0.2个百分点 [4] - 摩根士丹利近期发表观点称，半导体板块的上涨动能正在减弱，资金正流向表现滞后的板块，其中包括AI超大规模云服务商，该观点对互联网科技股占主导的恒生科技指数构成利好 [3] - 中信建投证券宏观首席分析师周君芝表示，港股从跑输转为强势，需要全球流动性环境改善、盈利预期停止下修、微观供给扰动弱化三个条件配合 [4] 美股芯片股动态 - 美股芯片股集体反攻，费城半导体指数涨超1%，美股芯片巨头博通股价大涨超4% [2] - 消息面上，苹果与博通达成一项为期多年的合作协议，预计采购规模将超过300亿美元（约合人民币2040亿元） [2] - 根据协议，博通将为苹果定制设计并生产专用硅芯片及先进的无线连接组件，推动超过150亿枚芯片实现在美国本土制造 [6] - 作为合作的一部分，博通将投资15亿美元，用于扩建和升级其位于科罗拉多州柯林斯堡的现有制造设施 [6] - 此次合作是苹果“美国制造计划”启动以来规模最大的单项制造承诺之一，被纳入苹果此前公布的未来四年在美国投资6000亿美元的总体框架中 [6] - 根据博通此前递交的报告，双方合作将延长至2031年，博通将为苹果多代产品开发并供应一系列定制ASIC芯片产品 [7]