That's the question. Who is Kevin Warsh. And I think the answer comes from the president.He's someone well-known on both Wall Street and in Washington. He began his career after graduating from Harvard Law and Stanford at Morgan Stanley, then moved from there to the George W Bush White House in 2000 to as an economic adviser. And then Bush appointed him as the youngest Fed governor ever in 2006.Since then, he's lectured at Stanford, but his primary job is advising the legendary investor Stan Druckenmiller a ...

英伟达与人工智能竞争格局 - 英伟达股价本月截至昨日收盘下跌超过14%，今日出现小幅反弹 [3] - 谷歌TPU芯片作为AI云工作负载的专用解决方案，对英伟达GPU构成新竞争压力 [4][6] - 分析师Dan Ives认为AI领域将迎来3-4万亿美元投资，当前处于类似1996年的早期发展阶段而非泡沫期 [5] - 市场关注英伟达能否维持80%-90%的市场份额，不同份额水平将对其估值产生显著影响 [8] - 与Alphabet/谷歌生态相关的公司（如博通）表现强劲，而与OpenAI生态关联的公司（英伟达、AMD、微软、甲骨文）本周表现疲软 [9] 迪尔公司业绩与农业经济 - 迪尔发布2025财年首次展望，预计2026年净利润介于40亿至47.5亿美元，远低于市场预期的53.1亿美元 [11] - 公司预计明年净收入下降超过10%，每股收益约16.50美元，较市场预期低18% [12] - 股价在盘前交易中下跌4%，反映市场对美国农业经济复苏时机的不确定性 [3][10] - 分析师认为2026年将是行业低谷，但贸易和关税政策的不确定性导致公司展望趋于保守 [12] - 历史数据显示政府援助通常用于农民偿还债务或维持运营，而非购买新机械设备 [13] 美联储主席提名与政策展望 - 特朗普盟友Kevin Hassett成为下一任美联储主席的首要候选人 [1][16] - 市场反应积极，股市上涨，两年期国债收益率下降，市场预期终端利率可能接近2.75%而非3% [18] - 分析师指出当前关于美联储政治独立性的言论破坏性是历史水平的10倍 [21] - 潜在政策转变可能减少对前瞻指引的依赖，转向更灵活的政策沟通方式 [23][25] - 市场对12月降息的预期概率达到90%，显示政策转向的强烈预期 [25] 科技行业动态与市场表现 - 戴尔上调AI服务器市场出货预期，受益于数据中心建设热潮 [27] - 惠普发布盈利展望低于预期，宣布在2028年前裁员4000-6000人，并将部分岗位替代为AI工具 [28][131] - 甲骨文股价上涨近5%，因市场尚未充分估值其AI合作伙伴关系带来的增长潜力 [80] - 超微公司被德意志银行上调至买入评级，业绩展望超越市场预期 [79] - 小型股表现相对滞后，尽管存在利率下降和盈利拐点预期，但财务杠杆和盈利质量仍是主要担忧 [62][63] 英国财政预算与经济前景 - 英国财政大臣Rachel Reeves的预算分析意外提前发布，显示财政缓冲空间增至约290亿英镑 [33][35] - 预算主要通过冻结所得税起征点增加税收，预计将使数百万纳税人进入更高税率区间 [39] - 税收负担预计将升至二战以来最高水平，尽管通胀压力有所缓解 [36][40] - 市场反应相对平静，但历史经验表明低流动性时期（如感恩节假期）可能放大市场波动 [40][42] 消费行业趋势与零售市场 - 城市服饰公司通过学生运动员营销推动上季度强劲销售增长 [29] - 斯图·伦纳德超市保持感恩节火鸡价格与去年持平，否认农业部报告的40%价格上涨说法 [154][155] - 私人品牌产品需求上升，消费者可通过选择白牌产品节省约20%的购物支出 [163] - 大麻饮料等替代酒精产品需求显著增长，部分零售商报告酒精消费量下降约20% [153][188] - 零售业面临劳动力、能源和包装成本全面上涨压力，利润率维持紧张状态 [156]

市场整体表现 - 美股主要指数收盘普遍下跌，道琼斯指数下跌0.2%，标普500指数下跌1%，纳斯达克指数下跌约1.5%，罗素2000指数下跌约0.8% [6] - 标普500指数成分股中，235只股票上涨，266只股票下跌，3只股票持平 [7] - 市场仅三个板块收涨，分别为房地产板块（涨约0.7%）、金融板块和医疗保健板块，科技板块承压 [8] - 道琼斯运输指数成为市场亮点，上涨0.9% [6] 亚马逊财报 - 公司第三季度总净销售额为800.17亿美元，超出市场预期的780亿美元 [9][10] - 第三季度调整后每股收益为1.95美元，超出市场预期的1.58美元 [10] - 亚马逊云服务第三季度净销售额为330亿美元，低于市场预期的324亿美元 [9][10] - 第三季度运营利润率为9.7%，低于市场预期的11.1% [10] - 公司预计第四季度净销售额在2060亿至2130亿美元之间，符合市场预期 [12][13] - 亚马逊云服务年增长率重新加速至20.2%，为2022年以来最快增速 [12][18] - 财报公布后，公司股价在盘后交易中大幅上涨约10% [15][22] 其他公司财报 - 谷歌母公司Alphabet股价收盘上涨2.5%，财报后盘前交易中上涨约3% [5][9] - Reddit第三季度日活跃用户数达1.16亿，超出市场预期的1.14亿，净收入1.627亿美元远超市场预期，股价盘后上涨11% [26][27] - Atlassian第一财季每股收益1.04美元，超出市场预期的0.84美元，云收入9.98亿美元超预期，股价盘后上涨12% [23] - Roku尽管上调全年净收入预期至46.9亿美元，但股价盘后下跌14% [16][17] - Zillow第三季度收入6.76亿美元超预期，但股价盘后下跌约1% [21][22] - Coinbase第三季度总收入18.7亿美元略超预期，交易量2950亿美元略低于预期，股价盘后波动较小 [24][25] - Twilio上调全年调整后运营利润预期至9-9.1亿美元，股价盘后上涨近6% [27][28]

公司战略与政府关系 - 公司高层在华盛顿特区与白宫附近活动 旨在与本届政府保持紧密一致 [1][2] - 公司认为技术对政治和地缘政治至关重要 是其国家财富 需要确保政策制定者理解当前技术现状和未来方向 [3][4] - 公司高层表示 只要有机会就希望与总统会面 [4] 行业环境与地缘政治 - 在亚洲 总统需要在中国贸易谈判的背景下处理一些事务 [2] - 公司需要总统采取对美国有利的行动 以加速其计划 并相信总统会这样做 [3]