Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 17, 2025) -  Capitan Silver Corp. (TSXV: CAPT) ("Capitan" or the "Company") is pleased to announce the closing of its previously announced "bought deal" private placement (the "Offering") of an aggregate of 11,333,250 common shares of the Company (the "Common Shares") at a price of C$2.03 per Common Share for aggregate gross proceeds to the Company of C$23,006,497.50, including full exercise of the option granted to the Underwriters (as defined below) ...

BASE SHELF PROSPECTUS AND PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT ACCESSIBLE AND FINAL PROSPECTUS SUPPLEMENT TO BE ACCESSIBLE WITHIN TWO BUSINESS DAYS ON SEDAR+ VANCOUVER, British Columbia, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Royalty Corp. (“Gold Royalty” or the “Company”) (NYSE American: GROY) is pleased to announce that as a result of excess demand, it has agreed with National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets, and RBC Capital Markets as joint bookrunners, on behalf of a syndicate of underwriters (co ...

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的包销私募配售 以每股0.35加元的价格发行了32,890,000股普通股 包括因承销商全额行使超额配售权而发行的4,290,000股 总融资额为11,511,500加元 [1] - 此次发行由Stifel Nicolaus Canada Inc 和 TD Securities Inc 作为联席簿记管理人及联席主承销商 根据2025年11月26日签订的承销协议进行 [1] 融资资金用途 - 融资净收益计划用于公司位于威斯康星州的Bend项目开发 以及威斯康星州Penokean火山成因块状硫化物矿带的勘探 [2] - 资金还将用于支付产权款项 项目支持以及一般公司运营和营运资本需求 [2] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了615,653.85加元的现金佣金 并发行了1,544,622份不可转让的经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证可于2027年11月26日之前的任何时间 以每股0.35加元的价格认购一股普通股 [3] 公司业务概述 - GreenLight Metals是一家专注于威斯康星州的勘探公司 致力于推进Penokean火山带（北美最具前景的VMS矿区之一）的铜金和金矿项目 以及内华达州Walker Lane的Kalium Canyon浅成热液金矿项目 [6] - 公司在威斯康星州的资产组合包括Bend铜金矿床 Reef高品位金矿项目 以及Lobo和Lobo East块状硫化物靶区 [6]

融资规模与条款 - 公司宣布将此前公布的6000万加元融资规模提升至7500万加元，增幅达25%，原因在于市场需求旺盛[1] - 此次融资包括通过“上市发行人融资豁免”发行的约5000万加元国家流转股、不列颠哥伦比亚省流转股和普通股，以及通过非公开发行方式发行的约1000万加元普通股[2] - 根据修订协议，非公开发行部分的规模增加约1500万加元，使其总规模达到约2500万加元，涉及5,230,200股普通股，每股价格为4.78加元[3] 融资结构与发行细节 - 融资由两部分构成：一是依据国家文书45-106第5A部分“上市发行人融资豁免”发行的股票，二是依据该文书下其他豁免条款进行的非公开发行[2] - 非公开发行部分增加的1500万加元融资，除规模变化外，其他条款均保持不变[3] - 非公开发行部分发行的普通股将根据加拿大证券法面临四个月零一天的法定禁售期[4] 项目进展与公司战略 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的旧矿区，目标是成为中型黄金生产商[6] - 公司的旗舰资产是位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的Cariboo黄金项目，该项目已获许可且由公司100%持有[6] - 项目组合还包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的Tintic项目，以及位于墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目，这些棕地资产具备显著的勘探潜力和完善的基础设施[6]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]