债券发行核心信息 - 公司成功发行了6.5亿欧元的票据，票面利率为3.250%，到期日为2030年9月30日 [1] - 本次发行于2025年9月30日完成，票据根据公司的批发欧元中期票据计划发行 [1] - 发行所得款项将用于一般公司用途和现有债务的再融资 [1] 法律与监管框架 - 本次发行依据公司于2025年5月23日制定的基础招股说明书及其补充文件进行 [4] - 发行通讯在欧洲经济区仅针对并定向于《招股说明书条例》所定义的合格投资者 [5] - 本次发行不构成在美国公开发售，票据未也将不会根据美国证券法进行注册 [8] 公司背景信息 - 公司是全球领先的钢铁和矿业公司，在60个国家有业务，在15个国家有主要钢铁生产设施 [9] - 公司是欧洲最大的钢铁生产商，2024年营收为624亿美元，粗钢产量为5790万公吨，铁矿石产量为4240万吨 [9] - 公司在纽约、阿姆斯特丹、巴黎、卢森堡及西班牙多家证券交易所上市 [10]

发行概况 - 公司宣布发行4亿欧元2030年到期的优先无担保票据[1] - 票据从2027年9月起可由公司自行决定赎回[1] - 票据与公司现有优先信贷安排和其他优先无担保票据具有同等清偿地位[1] 资金用途与市场安排 - 发行收益将用于一般公司用途[2] - 此次发行将延长债务期限并改善财务结构[2] - 票据将在卢森堡交易所欧洲多边交易平台上市[2] - 票据预计获得穆迪和标普的信用评级[3] 投资者范围限制 - 票据仅向美国境外投资者发行[2] - 禁止向美国、澳大利亚、加拿大、日本或南非的公众发售[24] - 法国市场仅面向合格投资者发行[5] - 明确禁止向欧盟地区和英国零售投资者销售[14][16] 公司背景信息 - 公司是全球能源领域多渠道专业分销专家[6] - 业务覆盖住宅、非住宅和工业三大市场[6] - 全球运营网络包含1950个分支机构，覆盖17个国家[6] - 员工总数超过27,000人[6] - 2024年销售额达193亿欧元[6] 上市与指数情况 - 公司在泛欧巴黎交易所上市[7] - 被纳入MSCI世界指数、CAC Next 20指数、SBF 120指数等多个重要指数[7] - 入选富时4Good、道琼斯可持续发展欧洲指数等多个社会责任投资指数[7]