发行概况 - 公司宣布发行4亿欧元2030年到期的优先无担保票据[1] - 票据从2027年9月起可由公司自行决定赎回[1] - 票据与公司现有优先信贷安排和其他优先无担保票据具有同等清偿地位[1] 资金用途与市场安排 - 发行收益将用于一般公司用途[2] - 此次发行将延长债务期限并改善财务结构[2] - 票据将在卢森堡交易所欧洲多边交易平台上市[2] - 票据预计获得穆迪和标普的信用评级[3] 投资者范围限制 - 票据仅向美国境外投资者发行[2] - 禁止向美国、澳大利亚、加拿大、日本或南非的公众发售[24] - 法国市场仅面向合格投资者发行[5] - 明确禁止向欧盟地区和英国零售投资者销售[14][16] 公司背景信息 - 公司是全球能源领域多渠道专业分销专家[6] - 业务覆盖住宅、非住宅和工业三大市场[6] - 全球运营网络包含1950个分支机构，覆盖17个国家[6] - 员工总数超过27,000人[6] - 2024年销售额达193亿欧元[6] 上市与指数情况 - 公司在泛欧巴黎交易所上市[7] - 被纳入MSCI世界指数、CAC Next 20指数、SBF 120指数等多个重要指数[7] - 入选富时4Good、道琼斯可持续发展欧洲指数等多个社会责任投资指数[7]