Miami, FL, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) (“MARA” or the “Company”), a leading digital energy and infrastructure company, today announced the closing on July 25, 2025 of its upsized offering of 0.00% convertible senior notes due 2032 (the “notes”). The aggregate principal amount of the notes sold in the offering was $950 million. MARA also granted the initial purchasers an option to purchase up to an additional $200 million aggregate principal amount of the notes within ...

文章核心观点 - Aya Gold & Silver公司完成普通股包销公开发行，获约1.4375亿美元总收益，将用于推进业务目标 [1][3] 发行情况 - 公司完成此前宣布并扩大规模的普通股包销公开发行 ，每股价格13.35美元，含超额配售权全部行使 ，总收益约1.4375亿美元 [1] - Desjardins Capital Markets担任独家簿记管理人 ，National Bank Financial Inc.和BMO Capital Markets为联席牵头承销商 ，还有多家承销商组成承销团 [2] - 发行通过2025年6月10日公司简式基础暂搁招股说明书的补充招股说明书完成 ，相关文件可在SEDAR+网站查看 [4] 资金用途 - 公司计划用发行净收益推进业务目标 ，包括推进Boumadine勘探项目 、Zgounder Regional勘探项目 ，以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 公司表态 - 公司总裁兼首席执行官表示 ，此次融资完成和超额配售权行使使公司处于最强流动性地位 ，资金可解锁Boumadine项目价值 ，继续在Zgounder实现强劲运营表现 ，为股东创造长期价值 [4] 公司简介 - Aya Gold & Silver是快速发展 、总部位于加拿大的白银生产商 ，在摩洛哥运营 ，是多伦多证券交易所唯一上市的纯白银矿业公司 ，运营高品位Zgounder银矿 ，并在南阿特拉斯断层沿线勘探 [6] - 公司管理团队专注于通过将可持续性置于运营 、治理和财务增长计划核心来实现股东价值最大化 [7]

债券发行 - 公司宣布发行总规模20亿美元的三批高级无担保固定利率票据，包括7.5亿美元2028年到期票息5.350%票据、7.5亿美元2030年到期票息5.625%票据及5亿美元2035年到期票息6.250%票据，预计于2025年5月7日完成结算[1] 资金用途 - 发行净收益将用于一般公司用途，包括偿还2025年10月1日到期的12.5亿美元6.125%高级票据中的部分债务，以及向合资企业Ultium Cells LLC提供18亿美元五年期贷款的部分资金，用于提前偿还该企业从美国能源部先进技术汽车制造计划获得的贷款[2] 监管文件 - 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交包含招股说明书及初步补充说明的注册声明，投资者可通过SEC官网EDGAR系统免费获取完整信息[3] - 投资者亦可联系联席账簿管理人（花旗集团、高盛、富国证券）获取初步补充招股书及配套招股说明书副本[4] 公司战略 - 公司致力于推动交通未来，利用先进技术开发更安全、智能及低排放的汽车产品线，旗下别克、凯迪拉克、雪佛兰和GMC品牌提供广泛的燃油车组合及全行业最全面的电动车产品矩阵，加速向全电动化转型[5]