NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Galway Metals Inc. (TSX-V: GWM) (the "Company" or “Galway”) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”) to act as sole agent and bookrunner in connection with a “best efforts” private placement (the “Marketed Offering”) for aggregate gross proceeds of up to C$10,000,000.55 from the sale of (i) 3,703,704 uni ...

Not for distribution to U.S. Newswire Services or for release, publication, distribution or dissemination directly, or indirectly, in whole or in part, in or into the United States TORONTO, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northfield Capital Corporation (TSX-V: NFD.A) (“Northfield”) and Juno Corp. (“Juno”) are pleased to announce that Juno will be undertaking a fully-allocated non-brokered private placement (the “Juno Offering”) to raise aggregate gross proceeds of $18 million, through the sale of a combin ...

/ NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES / VANCOUVER, British Columbia, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1911 Gold Corporation (“1911 Gold” or the “Company”) (TSXV: AUMB; FRA: 2KY) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Haywood Securities Inc. (“Haywood”), as lead agent and sole bookrunner, on its own behalf and on behalf of a syndicate of agents (together with Haywood, the “Agents”), pursuant to which the Agents have agr ...

私募配售核心信息 - 公司预计此次由机构牵头的私募配售将于2025年11月14日完成 [1] - 此次配售的总收益目标最高为450万美元 [2] - 若承销商超额配售权被全额行使，总收益将增至517.5万美元 [5] 配售单位详情 - 配售由三种单位组成：溢价流转股单位（Premium FT Units）定价为每股0.35加元，包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 流转股单位（FT Units）定价为每股0.30加元，包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 普通单位（Units）定价为每股0.25加元，包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 每份完整认股权证的行权价为0.35加元，有效期为发行结束后的24个月内 [3] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股单位所得的净收益将用于公司在纽芬兰与拉布拉多省项目的合格"加拿大勘探支出" [4] - 公司将在2025年12月31日前将这些勘探支出放弃给购买者 [4] - 出售普通单位所得的净收益将用于持续的勘探钻探项目、营运资金需求及其他一般公司用途 [4] 承销商安排 - 承销商Research Capital Corporation将获得相当于配售总收益6.0%的现金佣金 [8] - 公司还将向承销商发行不可转让的经纪人认股权证，数量为配售单位总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证的行权价为0.25加元，有效期为24个月 [8] 发行与限售规定 - 此次配售将通过私募方式在加拿大各省进行，单位也可能在其他允许的司法管辖区发行 [6] - 根据配售发行的所有单位及 underlying securities 将自发行结束日起有4个月零1天的限售期 [7]

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATESVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 7, 2025) - Prospector Metals Corp. (TSXV: PPP) (OTCQB: PMCOF) (FSE: 1ET) ("Prospector" or the "Company") today announced it has arranged a non-brokered private placement to raise gross proceeds of up to $27,658,351 through the issuance of 5,500,000 flow-through common shares (the “FT Shares”) at a price of $1.00 per FT Share and 22,843,661 non-flow-through common shar ...

融资完成情况 - 公司完成一项非经纪私募配售，募集资金总额为205.5万美元，发行了150万股流转股，每股价格为1.37美元 [1] - 此次融资是继上周完成的2850万美元融资后的又一笔，使公司国库资金显著增强至超过4300万美元 [2] - 此次发行的证券仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有证券均受限于持有期，至2026年3月6日到期 [3] 资金用途与项目计划 - 融资所得将用于在2026年12月31日前，在公司位于育空地区的RC黄金项目上产生符合条件的“加拿大勘探支出” [2] - 公司计划在RC黄金项目开展有史以来最大的钻探计划，预计2026年将进行高达6万米的金刚石钻探，这将使至今的总钻探米数翻倍 [2] - 公司目前有来自RC黄金项目的62个钻孔检测结果待公布，以及来自科珀曼河项目的7个钻孔检测结果待公布 [2] 公司项目组合 - 公司是一家资金充足的矿产勘探公司，拥有超过4300万美元的国库资金且无负债 [7] - 公司的旗舰项目是100%拥有的、位于育空地区Tombstone黄金带的RC黄金项目，面积431平方公里 [7] - 公司同时在内华达州推进Alpha黄金项目，并在亚利桑那州的Burro Creek金银项目和努纳武特的Coppermine River项目拥有钻探许可 [7] 信息更正 - 公司澄清了此前于2025年10月30日发布的新闻稿，将承销商获得的补偿期权总数从974,000份更正为974,100份 [5]

融资方案概述 - 公司宣布由Red Cloud Securities Inc作为独家代理和簿记行，进行一项“尽最大努力”的私募配售，目标融资总额最高达500万加元[1] - 此次配售的证券可以是普通单位、流转单位或慈善流转单位的任意组合[1] - 公司授予承销商一项期权，可在融资结束前48小时行使，额外出售最高100万加元的证券，使总融资额最高可达600万加元[3] 发行证券详情 - 普通单位发行价为每股0.20加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证[2][8] - 流转单位发行价为每股0.23加元，每单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的流转股和一份认股权证[2][8] - 慈善流转单位发行价为每股0.32加元，面向慈善买家[8] - 每份认股权证的行权价格为0.30加元，有效期为期36个月[2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司位于曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出必须在2026年12月31日前发生，并与PL金矿项目相关[5] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日弃让给流转单位和慈善流转单位的认购者[5] 发行条款与安排 - 发行预计于2025年11月25日或双方同意的其他日期结束[11] - 发行的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，尤其是多伦多证券交易所创业板的批准[11] - 与发行相关的发行文件可在SEDAR+平台和公司网站上获取[10] 公司项目背景 - 公司的核心资产是PL金矿，该项目在2018年基于每盎司1250美元的金价完成了积极的可行性研究[13] - 研究结论显示，重启PL矿在经济上具有强劲效益，在至少5年的矿山寿命内，平均年产量为46,493盎司[13] - 该项目拥有有效的地下采矿许可证、一个日处理量1000吨的选矿厂，预计预生产期短，为15个月，且交通便利，靠近现有采矿基础设施[13]

融资活动概述 - 公司完成非经纪私募配售的第一部分 融资总额为125万美元 通过发行500万股流转普通股实现 每股发行价格为0.25加元 [1] - 本次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 融资条款与资金用途 - 发行的流转股符合加拿大所得税法规定 相关勘探支出将于2025年12月31日税务年度末放弃给投资者 [2] - 公司支付了总计7.5万加元现金和30万份不可转让的中间人认股权证作为中间人费用 每份认股权证行权价为0.25加元 有效期至2027年11月4日 [2] - 私募配售所发行的所有证券均受四个月禁售期限制 将于2026年3月5日到期 [3] - 融资净收益将用于在2026年12月31日前在努纳武特地区的项目上产生加拿大勘探支出 其余部分将用于一般营运资金目的 [3] 公司业务与资产 - 公司是一家矿产勘探和开发公司 专注于加拿大努纳武特地区 土地持有总面积达300平方公里 位于高湖绿岩带 具有高度前景和未充分勘探的特点 [5] - 资产包括乌鲁金矿项目（由乌鲁采矿租约和胡德河地产组成）和罗马项目 洪水带矿床存在显著的高品位黄金资源 且拥有众多高潜力勘探靶区 [5] - 未来格雷斯湾深水港址位于资产以北40至100公里处 拟建的格雷斯湾全天候公路路线走廊靠近罗马和乌鲁金矿项目 [5]

融资完成概况 - 公司已完成由Red Cloud Securities Inc作为主代理和独家簿记行的先前宣布的经纪"最大努力"私募配售，总收益约为10,000,000加元 [1] - 融资通过向慈善购买者出售41,666,666个流通股单位（每个"慈善流通股单位"价格为0.12加元）以及58,823,530个单位（每个"单位"价格为0.085加元）完成 [1] 融资工具结构 - 每个慈善流通股单位由一股公司"B"类股票和一份"B"类股票认购权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股"B"类股票 [2] - 每个单位由一股公司"B"类股票和一份权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股权证股票 [3] 资金用途分配 - 单位销售的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 慈善流通股单位销售的毛收益将用于公司位于魁北克Abitibi Greenstone Belt的Flordin-Cartwright项目的勘探和推进 [4] - 慈善流通股单位的收益将用于符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"，并将在2026年12月31日之前发生，且不晚于2025年12月31日放弃给购买者 [4] 中介机构报酬 - 作为服务报酬，代理机构获得了450,000.49加元的现金佣金和4,264,711份不可转让的代理权证 [5] - 每份代理权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股公司"B"类股票，这些权证在加拿大受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 公司董事Nouredine Mokaddem先生认购了24,705,880个单位，金额为2,099,999.80加元，这使其在部分稀释基础上的实益所有权增加了约2.14% [10] - 配售前，Mokaddem先生实益拥有或控制100,000,000股"B"类股票和103,250,000份期权及权证，约占已发行"B"类股票的9.86%（非稀释基础）和18.19%（部分稀释基础） [11] - 配售后，Mokaddem先生实益拥有或控制124,705,880股"B"类股票和127,955,880份可转换证券，约占已发行"B"类股票的11.19%（非稀释基础）和20.33%（部分稀释基础） [12]

融资完成公告 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 发行69,445,000个单位 每单位价格为1.44加元 募集总收益为100,000,800加元 同时发行7,944,000股流转股 每股价格为1.58加元 募集总收益为12,551,520加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证可于2027年10月31日前以每股1.92加元的行权价认购一股普通股 [1] - 若自2027年1月31日后的任何时间 公司普通股在TSX创业交易所的收盘价连续20个或更多交易日超过行权价 公司可在该情况发生后10天内向权证持有人发出通知 将权证到期日加速至通知日期后30天 [1] 承销商与佣金 - 本次配售由National Bank Financial Inc领投 包括BMO Capital Markets和Red Cloud Securities Inc [2] - 承销商获得相当于配售总收益5.0%的现金佣金 但向特定总裁名单购买者出售的10,000,000加元单位部分佣金率为2.5% [2] 资金用途 - 单位发行的净收益将用于资助Goldboro露天金矿开发项目的相关支出 以及一般公司用途和营运资金需求 [3] - 流转股发售的总收益将用于在2026年12月31日或之前发生符合《加拿大所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该支出将符合"流转矿业支出"资格 [3] 内部人士参与 - 公司内部人士共认购了287,500个单位 总收益为414,000加元 以及178,000股流转股 总收益为281,240加元 [5] - 每位"内部人士"的认购被视为多边文书61-101下的"关联方交易" 公司未在配售截止日前21天提交重大变更报告 因配售细节和每位"关联方"的参与直到临近截止日才最终确定 且公司出于合理商业原因希望加速完成配售 [5] 公司项目资产 - 公司是一家专注于黄金的企业 资产分布于加拿大和阿拉斯加 主要项目包括位于新斯科舍省的Goldboro金矿项目 以及位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体 [7] - 公司还拥有遍布加拿大的其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和基层黄金勘探资产Gold Rock 并100%持有位于阿拉斯加东南部临潮水的高品位Niblack铜-金-锌-银VMS项目 [7]