融资活动完成与计划 - 公司已完成一项非经纪私募配售，发行了1,694,916份慈善流转股单位，每单位价格为0.59加元，总收益为1,000,000加元 [1] - 每份慈善流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证，每份认股权证可以0.60加元的价格在2028年3月27日前认购一股普通股 [1] - 公司此前宣布的另一项非经纪私募配售（发行最多26,250,000份认购收据，每份0.40加元，最高总收益10,500,000加元）预计将于2026年3月31日左右完成，但需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [2] 资金用途与税务处理 - 公司计划将慈善流转股单位发行的总收益用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”和“合格流转采矿支出”，这些支出与公司在萨斯喀彻温省的项目相关，并需在2027年12月31日前发生 [3] - 这些符合条件的支出将于2026年12月31日生效，并放弃给慈善流转股单位的认购者，使其享受相关的税收优惠 [3] - 慈善流转股单位中的流转普通股符合《加拿大所得税法》中的“流转股”定义以及萨斯喀彻温省《2014年矿产勘探税收抵免条例》中的“合格流转股”定义 [1] 公司业务与资产组合 - 公司与Kraken Energy Corp.成功合并后，在北美建立了强大的铀资产组合 [5] - 公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地控制着一个区域规模的土地包，包括Strike和Murmac项目，这些项目在盆地北缘拥有数十个浅层可钻探靶区 [5] - 公司的技术团队曾负责Gryphon、Arrow和Triple-R等重大发现，拥有良好的业绩记录 [5] - 资产组合还包括Kraken 100%拥有的Apex铀矿资产（内华达州过去最大的铀生产矿山）以及占地1,044公顷的Huber Hills资产（包含历史悠久的Race Track露天矿） [5] - 此次战略合并将公司在加拿大的广泛勘探资产与Kraken在美国的高品位资产相结合，旨在释放重要的高品位不整合型铀矿化潜力，并利用全球日益增长的铀需求 [5] 证券发行与信息说明 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买任何证券，相关证券未也将不会根据《1933年美国证券法》注册，除非获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [4] - 公司进一步信息可在其网站及SEDAR+网站获取 [6]

公司融资活动 - 公司完成一笔非经纪私募配售 发行6,574,999个单位 每单位价格0.30加元 募集总收益1,972,499.70加元 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行日起24个月内以每股0.45加元的价格购买一股额外普通股 所得款项将用于一般营运资本支出 [1] - 公司完成另一笔非经纪私募配售 发行6,140,552股流转股 每股价格0.36加元 募集总收益2,210,598.72加元 出售流转股所得款项将用于产生符合《所得税法》定义的“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探支出” 所有合格支出将于2026年12月31日放弃给流转股认购者 资金将用于不列颠哥伦比亚省Toodoggone项目的勘探 [2] - 与上述两笔私募配售相关 公司支付了总计194,195.90加元的现金中间人费用 并发行了总计578,432份经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在两年内以每股0.45加元的行权价认购一股公司普通股 [4] 公司内部人士交易 - 公司董事和高管参与了此次私募配售并获得了证券 根据多边文书61-101 这构成关联方交易 但该参与免除了MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 [3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家在加拿大证券交易所公开上市的矿产勘探公司 致力于推进位于不列颠哥伦比亚省北部Toodoggone地区的金、银、铜资产组合 [5] - 公司100%拥有和具有期权权的项目占地超过27,791公顷 包括Lawyers East项目、Borealis项目和Golden Stranger项目 这些均被指定为高优先级目标 资产组合还包括Nub、Saunders和Harmon Peak资产 而Northern Claims资产仍处于活跃的期权协议下 公司另有1,300公顷土地正处于矿产权申请阶段 [5]

融资计划详情 - 公司计划进行非经纪人私募配售 通过发行“流转”单位筹集最多1,500,000.50加元的总收益 每个流转单位的发行价格为0.5075加元 [1] - 每个流转单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束后的24个月内以每股0.75加元的价格行权以获得一股普通股 [2] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行 面向除魁北克省外的加拿大所有省份和地区的居民投资者 根据该豁免发行的证券不受限售期限制 [4] - 此次发行预计将于2026年4月18日左右或公司确定的不晚于公告发布后45天的其他日期完成 [2] - 公司可能根据适用证券法和加拿大证券交易所的政策支付中间人费用 [7] 资金用途与项目信息 - 此次发行筹集的资金将用于在位于加拿大纽芬兰的Lewis Pilley‘s项目上产生符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”的“加拿大勘探支出” [6] - Lewis Pilley‘s项目占地42.25平方公里 拥有一组火山成因块状硫化物矿床系统以及历史悠久的Pilley‘s Island矿山 该矿山在19世纪末生产了约45万吨矿石 历史钻探在3B区域取得了显著见矿 包括16.77米铜品位1.84%以及3.05米锌品位5.03%并含金1.02克/吨 [10] - 公司目前正在推进Devil‘s Den项目 该项目由两个相邻的矿权地组成 总面积约3,200公顷 位于不列颠哥伦比亚省温哥华岛 2022年的勘探工作发现了多个高品位矿化点 包括地表铜品位高达4.68% 2025年完成的第一阶段勘探确定了新的构造靶区以及铜锌镍地球化学异常区 [9]

融资完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的“包销”私募配售 总收益约为1150万加元 其中包括承销商选择权的全额行使 [1] - 本次发行共发行和出售了4,492,187个单位 每个单位的发行价格为2.56加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行日起24个月内以每股2.08加元的行权价购买一股普通股 [1] 融资结构与税务处理 - 本次发行由Stifel Canada担任独家账簿管理人和牵头承销商 [2] - 发行单位中的普通股和认股权证旨在符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义的“流转股”资格 [1] - 发行所得款项将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”、“流转关键矿产勘探支出”以及针对不列颠哥伦比亚省居民投资者的“BC流转采矿支出” 这些支出将用于公司在不列颠哥伦比亚省的旗舰项目Big One Project [3] - 符合条件的支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在不晚于2026年12月31日生效的日期放弃给认购者 [3] 发行条款与监管批准 - 单位根据加拿大国家文件45-106第5A部分的“上市发行人融资”豁免条款发行 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 本次发行已获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司向承销商支付了689,999.92加元的现金佣金 并授予了269,531份不可转让的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在发行日起24个月内以每股1.81加元的价格购买一股普通股 经纪人认股权证及其相关股票在加拿大有自发行日起四个月零一天的持有期 [5] - 现金佣金来自公司手头现金 而非本次发行的总收益 [5] 公司背景与项目 - Juggernaut Exploration Ltd.是一家在不列颠哥伦比亚省西北部高产的金三角地区勘探贵金属项目的公司 [7] - 公司的项目位于全球公认的地质环境中以及地缘政治稳定的管辖区 适合在加拿大进行采矿 [7] - 公司是CASERM的成员和积极支持者 CASERM是科罗拉多矿业学院和弗吉尼亚理工大学的合作项目 [7] - 公司关键的战略基石股东是Crescat Capital [7]

公司融资动态 - 公司完成非经纪私募配售 筹集总收益约105万美元 发行700万流通股普通股单位 每单位价格0.15美元 每单位包含1股流通股和半份不可流通认股权证 共发行700万股流通股和350万份认股权证 [2] - 私募配售所发行证券受四个月禁售期限制 资金计划用于关键矿产的勘探支出 [3] 债务清偿情况 - 公司已获得所需批准并清偿债务 通过支付1.4万美元现金和发行466,666份经纪人权证来清偿与独立第三方的真实债务 每份权证可在发行后两年内以每股0.125美元的价格认购一股普通股 债务清偿交易中发行的所有权证受四个月禁售期限制 [4] 公司资产与项目组合 - 公司持有加拿大镍业公司、Homeland Nickel Inc、东蒂明斯镍业公司(20%)的股权 以及在安大略省瓦瓦地区Holdsworth黄金勘探资产的权益 [5] - 公司在北安大略省持有约7万公顷矿产/勘探权 在魁北克省其他地区持有约2.4万公顷 计划在此基础上生成期权/合资勘探项目 [6] - 公司在北安大略省蒂明斯-科克伦地区拥有1.8万公顷的Project 81矿产/勘探权 在Thomas Twp/蒂明斯地区拥有约2,215公顷 并通过东蒂明斯镍业公司在蒂明斯地区约3.87万公顷资产中持有20%额外权益 Project 81拥有多个处于不同勘探阶段的、可随时钻探的黄金、镍钴和贱金属勘探靶区 [6] - 公司在安大略省赫斯特附近的Nagagami碳酸岩杂岩体拥有约4,600公顷资产 在Boulder项目拥有约3,200公顷资产 [6] - 公司在魁北克省拥有多项资产 包括Buckingham石墨项目约3,700公顷、Havre St Pierre镍铜铂族金属项目约10,152公顷、Cere-Villebon镍铜铂族金属项目约1,573公顷、Chateau铀/稀土项目约569公顷、Taser North铀/钼项目约461公顷、Mehmet稀土项目约4,465公顷、Gull Lake稀土项目约3,300公顷 在拉布拉多地区拥有Chapiteau稀土项目约647公顷 [7]

融资事件 - Northern Graphite Corporation 完成了一项非经纪私募配售 以每股0.28加元的价格发行了7，142，858股流通股 总收益为2，000，000加元 [1] - 此次私募配售的股票符合《加拿大所得税法》定义的“流通股”资格 所筹集的2，000，000加元总收益将用于产生符合条件的加拿大资源勘探支出 具体将用于在魁北克省 Lac des Iles 矿山周边多个目标区域完成钻探计划 或在 Mousseau 勘探项目上进行勘探 [2] - 公司向 Mine Equities Ltd. 支付了中介费 包括503，971股公司普通股和55加元现金 私募发行的普通股（包括中介费股份）有4个月零1天的禁售期 至2026年7月10日到期 此次私募仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 资金用途 - 所筹资金将用于在魁北克省 Lac des Iles 矿山周边完成钻探计划 目标是识别潜在的新选矿原料来源 [2] - 资金也可能用于其 Mousseau 勘探项目 [2] 公司业务与战略 - Northern Graphite Corporation 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的加拿大公司 是北美唯一一家鳞片石墨生产商 [5] - 公司的目标是成为天然石墨生产及将其升级为绿色经济所需高价值产品的全球领导者 产品包括锂离子电池/电动汽车的负极材料、燃料电池和石墨烯 以及先进工业技术 [5] - 公司推行“从矿山到电池”的战略 由其电池材料集团主导 该集团在法兰克福拥有设备齐全的先进实验室 并专注于推进在沙特阿拉伯、魁北克和法国开发电池负极材料工厂的计划 [5] 资产与项目 - 公司的石墨资产包括位于魁北克省正在生产的 Lac des Iles 矿山 公司正在提高该矿的产量 以满足工业客户不断增长的需求以及北美电池制造商即将到来的需求 [6] - 公司还拥有位于安大略省的大型、后期阶段 Bissett Creek 石墨项目 以及位于纳米比亚的已完全获得许可的 Okanjande 石墨矿（目前处于维护和保养状态） 该项目能以比大多数竞争项目更低的成本和更短的时间大幅提高石墨产量 [6] - 所有项目均拥有“电池级”石墨 且位于政治稳定、基础设施完善的地区 [6]

私募配售条款修订 - 公司修订了先前宣布的“最大努力”经纪私募配售条款 该配售由Clarus Securities Inc和Integrity Capital Group Inc联合牵头[1] - 修订后 公司提议发行最多5,555,555股流转普通股 每股发行价为0.90加元 预计总收益最高达5,000,000加元[2] - 配售还包括发行最多18,750,000个单位 每单位价格为0.80加元 预计总收益最高达15,000,000加元 单位发行与流转股发行共同构成此次配售[1] 资金用途与税务处理 - 发行流转股所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”[2] - 这些支出中至少30%将符合“流转关键矿产采矿支出”资格 公司可自行决定将更高比例的合格支出分配给特定认购者作为流转关键矿产采矿支出[2] - 所有合格支出将在2027年12月31日之前发生 并将在2026年12月31日或之前以有效日期放弃给流转股认购者[2] 内部人士参与与关联交易 - 公司一名董事计划出售其持有的最多400,000股普通股 并拟将出售所得用于认购流转股发行下的400,000股流转股[4] - 该董事的参与构成关联交易 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25%[5] 发行时间表与条件 - 单位发行预计于2026年2月24日左右完成 流转股发行预计于2026年3月6日左右完成[6] - 配售完成仍需满足某些条件 包括但不限于交易所的有条件批准[6] - 根据配售发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期[6] 超额配售选择权 - 牵头经纪商拥有超额配售选择权 可在单位发行结束前48小时行使 以各自的发行价额外发售更多单位或其组成部分和/或更多流转股 以再筹集最多5,000,000加元的总收益[7] 公司背景 - Nuvau是一家处于勘探和开发阶段的加拿大矿业公司[9] - 其主要资产是根据2026年1月28日修订的重述赚取协议 从嘉能可公司获得位于加拿大魁北克省Abitibi地区Matagami资产的100%不可分割权益的赚取权[9]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非公开发行 总计发行4,948,000股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股” 发行价格为每股3.76加元 募集资金总额为18,604,480加元 [1] - 此次发行包括经纪发行和非经纪发行两部分 其中经纪发行部分通过由Haywood Securities Inc领投、Research Capital Corporation参与的承销团完成 共发行4,600,000股 非经纪发行部分以相同价格发行了348,000股 [2] - 承销商因经纪发行部分获得了相当于该部分募集资金总额6.0%的现金佣金 [6] 发行条款与监管状态 - 本次发行的流转股依据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款向购买者发售 在加拿大除魁北克省以外的所有省份进行 根据适用的加拿大证券法 本次发行的股票不受法定限售期限制 但发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 公司的某些关联方参与了非经纪发行部分 向关联方发行股票构成关联交易 但公司依据了相关豁免条款 因为向这些人士发行的股票公允价值未超过公司市值的25% [5] 资金用途 - 本次发行所募集的资金将用于公司在萨斯喀彻温省La Ronge金矿带的黄金项目的进一步勘探、矿产资源扩增和钻探工作 这些支出将符合加拿大勘探支出的定义 并将在2026年12月31日或之前将税收优惠放弃给予初始购买者 [4] 公司业务概览 - 公司是一家在TSX Venture交易所上市的加拿大上市矿产勘探公司 专注于在加拿大萨斯喀彻温省收购、勘探和开发高级阶段的金、铜勘探项目 [8] - 公司正在推进其100%拥有的Contact Lake和Greywacke Lake项目 这两个项目拥有重要的历史黄金资源 位于前景广阔且勘探程度较低的La Ronge金矿带 此外还拥有100%的Knife Lake铜矿项目 该项目包含一个历史铜资源 [8][9]

融资方案概要 - 公司宣布进行一项非公开发行，计划发行最多10,000,000个LIFE单位和最多8,333,400个流通单位，旨在筹集最高10,000,040加元的总收益 [1] - 此次发行由Ventum Financial Corp.作为代理，以“最大努力”的私募方式进行 [1] - 发行预计将于2026年3月3日左右完成，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的条件 [11] 融资单位结构 - 每个LIFE单位定价为0.50加元，包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的LIFE单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [2] - 每个流通单位定价为0.60加元，包含一股按“流通”基础发行的普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整的流通单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [3] 发行条款与适用法规 - LIFE单位根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款向加拿大各省（魁北克省除外）的居民提供 [3] - 根据加拿大证券法，根据LIFE豁免向加拿大居民认购者发行的证券可自由交易且无持有期限制 [2] - 流通单位根据NI 45-106下的其他豁免条款向加拿大各省居民提供，并将受到自发行之日起四个月加一天的法定持有期限制 [3][4] - 代理机构也有权根据美国《1933年证券法》的注册豁免条款在美国提供LIFE单位 [6] 募集资金用途 - 出售流通单位所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通采矿支出”的勘探费用，这些费用将用于矿产勘探税收抵免 [5] - 这些合格支出将在2027年12月31日之前发生，并在2026年12月31日之前以有效日期放弃给流通单位的购买者 [5] - 公司计划将流通单位的收益用于推进其Alotta矿区的勘探和开发 [10] - 公司计划将LIFE单位的收益用于推进其La Estrella项目的开发，以及用于一般开支和营运资金 [10] 代理机构报酬与超额配售权 - 发行完成后，公司将向代理机构支付：相当于发行总收益7.0%的现金佣金；以及可在发行完成后36个月内行使的补偿权证，用于购买相当于根据发行发行的LIFE单位和流通单位总数7.0%数量的LIFE单位，行权价为每单位0.50加元 [8] - 公司授予代理机构一项期权，可在截止日期前48小时内的任何时间全部或部分行使，以安排以适用的发行价额外出售最多15%的LIFE单位和/或流通单位 [7] 公司业务简介 - Forge Resources Corp. 是一家在加拿大上市的初级勘探公司，专注于勘探和推进Alotta项目，这是一个具有潜力的斑岩型铜-金-钼项目，包含230个矿产权利要求，覆盖4,723公顷，位于加拿大育空地区Dawson Range斑岩/浅成热液带的无冰川部分，距离Casino斑岩矿床东南50公里 [13] - 此外，公司持有Aion Mining Corp. 80%的权益，该公司正在开发位于哥伦比亚桑坦德省、已获得完全许可的La Estrella煤炭项目，该项目包含八个已知的冶金煤和动力煤层 [14]

融资活动详情 - 公司宣布承销商行使超额配售权 额外购买60万股流通股 每股价格3.76加元 使包销发行总收益增至17,296,000加元 [1] - 由于投资者需求强劲 公司同时宣布进行非经纪私募配售 发行34.8万股流通股 每股价格3.76加元 获得额外总收益1,308,480加元 [2] - 包销发行预计于2026年2月18日左右完成 非经纪私募配售预计同时完成 且不支付中间人费用 [4] - 在包销发行中 承销商将获得相当于包销发行总收益6.0%的现金费用 [6] 融资条款与结构 - 发行的流通股将根据加拿大证券法下的“上市发行人融资豁免”规则进行 在加拿大除魁北克省外的省份向购买者发行 [5] - 根据发行条款发行的流通股 将不受加拿大证券法规定的“限售期”限制 [5] - 与发行相关的修订后发行文件可在SEDAR+及公司网站获取 [5] 资金用途 - 出售流通股所得总收益将用于公司在萨斯喀彻温省La Ronge金矿带的黄金项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探 [3] - 资金将符合《加拿大所得税法》定义的加拿大勘探支出和流通采矿支出资格 并将不晚于2026年12月31日向初始购买者放弃 [3] - 公司CEO表示 融资所得将用于加速旗舰项目Contact Lake黄金项目的勘探 [4] 公司业务与项目进展 - Trident Resources Corp 是一家在TSX Venture交易所上市的加拿大上市矿产勘探公司 专注于在加拿大萨斯喀彻温省收购、勘探和开发高级阶段的金和铜勘探项目 [9] - 公司正在推进其全资拥有的Contact Lake和Greywacke Lake项目 这些项目拥有位于前景广阔且勘探不足的La Ronge金矿带内的重大历史黄金资源 以及全资拥有的拥有历史铜资源的Knife Lake铜项目 [9] - 公司CEO指出 近期在Contact Lake的钻探结果取得了重大进展 秋季钻探计划在以前由Cameco运营的高品位地下矿山取得了100%的成功率 证实了强劲的金矿化存在并验证了项目的巨大上行潜力 [4] - 公司CEO表示 凭借近3000万加元的硬资本和流通资本 公司处于非常有利的地位 可以显著扩大其勘探计划并为股东创造长期价值 [4] 技术信息与资质 - 新闻稿中的技术信息已根据加拿大国家仪器43-101的监管要求编制 并由公司勘探副总裁兼NI 43-101定义的合资格人士审核批准 [8]