融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非公开发行，总募集资金为5,705,361.51加元 [1] - 公司以每股0.25加元的价格发行了10,980,000股关键矿产流转股，募集资金2,745,000加元 [2] - 公司以每股0.23加元的价格发行了12,871,137股国家流转股，募集资金2,960,361.51加元 [3] 资金用途与税务安排 - 发行关键矿产流转股和国家流转股所募集的资金将用于加拿大勘探支出，并分别符合《所得税法》中“流转关键矿产采矿支出”和“流转采矿支出”的定义 [4] - 上述合格支出将在2026年12月31日或之前发生，并在2025年12月31日或之前以不低于募集资金总额的金额向认购者放弃 [4] - 如果加拿大税务局减少合格支出额度，公司将赔偿认购者因此可能产生的额外税款 [4] - 公司计划将本次私募的净收益用于其在纽芬兰中部的项目勘探，包括Wilding Gold项目和Buchans项目 [5] 中介费用与证券细节 - 公司就本次私募支付了50,000加元现金和135,848份不可转让的中介认股权证作为中介费 [6] - 与关键矿产流转股认购相关的中介认股权证为49,000份，行权价为每股0.25加元，自发行日起12个月内有效 [6] - 与国家流转股认购相关的中介认股权证为86,848份，行权价为每股0.23加元，自发行日起12个月内有效 [6] - 本次发行的关键矿产流转股、国家流转股以及相关中介认股权证，根据加拿大证券法，其禁售期将于2026年4月24日结束 [7] 公司业务概览 - 公司是一家多元化的矿产勘探公司，专注于纽芬兰中部的关键矿产和黄金 [9] - 公司的项目包括六个矿床，靠近世界著名的、过去生产的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿，这些矿山曾出产铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司的多个矿床拥有根据国家仪器43-101以及加拿大矿业、冶金和石油学会标准编制的当前和历史矿产资源估算 [9] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上，覆盖了该矿化构造走廊约55公里的延伸段 [9][10] - 公司及他人在其黄金项目内的历史钻探，在广阔且勘探不足的土地范围内，发现了多处造山带型金矿化 [10]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]

公司融资活动 - 公司完成一项私募配售 发行640万股流通普通股 筹集总收益约80万美元 [1] - 私募配售根据证券法招股说明书豁免完成 尚需多伦多证券交易所创业板最终接受 所发行股份有4个月禁售期 [2] - 与此次私募配售相关 公司发行了21万股普通股并支付了26,250美元佣金 这些普通股同样有4个月禁售期 [2] 资金用途 - 私募配售所得款项将专门用于符合条件的加拿大勘探支出 在魁北克省的Oka地产进行勘探和矿产资源评估计划 [3] - 资金将用于确定该地产上铌及其他关键金属的存在、位置、范围和质量 [3] - 收益将以不晚于2026年12月31日的生效日期 向认购者放弃 放弃总额不低于私募配售筹集的总收益 [3] 公司业务概况 - Nio Strategic Metals是一家勘探和开发公司 专注于成为铌铁生产商 [5] - 公司持有位于魁北克省Oka和Mont-Laurier附近的铌矿资产 以及该省的另一处勘探地产 [5]

融资方案调整 - 由于超额需求 公司将此前宣布的非经纪私募配售规模扩大 总收益目标提高至最高210万加元 [1] - 配售包括发行最多9,130,435股按“流转”基础发行的普通股 每股价格为0.23加元 [2] - 公司保留将发行规模再扩大25%的权利 即可能额外发行最多2,282,608股流转股 使总收益最高可达262.5万加元 [2] 资金用途与税务处理 - 发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将符合《所得税法》中“流转关键矿产采矿支出”的定义 [3] - 资金将专门用于公司在安大略省的Springer和Aki项目 相关合格支出需在2026年12月31日或之前发生 [3] - 所有合格支出将放弃给流转股的认购者 生效日期不迟于2025年12月31日 [3] 内部人士参与与交易性质 - 预计公司部分董事和高管可能参与此次发行 [4] - 内部人士的参与将构成多边文书61-101意义上的“关联方交易” [4] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需少数股东批准和正式估值 因为内部人士认购的股票公平市场价值及其支付的对价预计均不超过公司市值的25% [4] 发行细节与条件 - 发行预计于2025年12月22日左右完成 需满足特定交割条件 包括获得所有必要批准及加拿大证券交易所的接受 [5] - 公司计划将发行所得用于后续勘探目标 包括钻探、勘探、取样和地球化学分析 [5] - 公司可能支付最高相当于合格介绍人所筹资金6%的现金佣金 以及最高相当于合格介绍人所安排流转股6%的经纪人认股权证作为中间人费用 每份认股权证可在发行后24个月内以0.23加元的价格认购一股公司普通股 [5] 证券限制与公司背景 - 根据适用证券法 本次发行的证券在加拿大将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [6] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 [7] - Volta Metals Ltd 是一家位于安大略省多伦多的矿产勘探公司 专注于稀土元素、镓、锂、铯和钽 公司在全球最丰富的采矿和矿产勘探区之一安大略省拥有并正在勘探一系列关键矿产项目 [9]

融资公告概要 - Volta Metals Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划通过发行最多6,521,739股流转股 以每股0.23加元的价格筹集最多1,500,000加元 公司保留将发行规模扩大最多25%的权利 即额外发行最多1,630,435股流转股 使总筹资额达到最多1,875,000加元 [1] 融资条款与结构 - 发行的流转股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格 购买者可享受相关税务优惠 [1] - 本次发行预计将于2025年12月22日左右完成 并需满足包括获得加拿大证券交易所接受在内的特定交割条件 [4] - 根据发行 公司可能向合格介绍人支付最多相当于筹资额6%的现金佣金 以及发行最多相当于所配售流转股数量6%的介绍人权证 每份介绍人权证可在发行后24个月内以0.23加元的价格行权换取一股普通股 [4] - 根据发行所发行的证券将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天内不得在加拿大转售 [5] - 本次发行的证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 [6] 资金用途 - 发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将符合《所得税法》中“流转关键矿产采矿支出”的定义 [2] - 资金将专门用于公司在安大略省的Springer和Aki项目 相关合格支出须在2026年12月31日或之前发生 [2] - 所有合格支出将以不晚于2025年12月31日为生效日 放弃给流转股的认购者 [2] - 公司计划将发行所得资金用于通过钻探、勘探、取样和地球化学分析来跟进勘探目标 [4] 关联方参与 - 公司部分董事和高管可能参与本次发行 其参与将构成多边文书61-101意义上的“关联方交易” [3] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行少数股东批准和正式估值 因为参与发行的关联方收购的流转股公允价值或其支付的对价预计均不超过公司市值的25% [3] 公司背景 - Volta Metals Ltd 是一家总部位于安大略省多伦多的矿产勘探公司 专注于稀土元素、镓、锂、铯和钽 [8] - 公司在安大略省拥有、获得期权并正在勘探一个包含稀土、镓、锂、铯和钽项目的关键矿物组合 安大略省是全球最多产的采矿和矿产勘探地区之一 [8]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行总计4,972,876股符合加拿大及魁北克税法定义的“流转股” 每股价格0.56加元 同时发行550,000股普通股 每股价格0.46加元 募集资金总额为3,037,811加元[1] - 本次私募发行的证券受法定四个月零一天的禁售期限制 将于2026年4月10日到期[1] - 私募配售完成后 公司已发行及流通的普通股数量为112,973,453股[4] 主要投资者与内部人参与 - Centerra Gold Inc 行使了其根据投资者权利协议获得的权利 通过认购550,000股普通股 将其持股比例维持在约9.9%[2] - 公司内部人参与了此次私募 认购了443,500股流转股 涉及总金额348,360加元 该交易构成关联方交易[3] - 公司依据监管规则豁免了正式估值及少数股东批准要求 因为向内部人发行证券的公允价值及内部人支付的对价均未超过公司市值的25%[3] 资金用途与公司业务 - 本次私募募集资金将用于公司在魁北克省的勘探工作以及一般公司用途[2] - 公司专注于魁北克省优异的矿产潜力 旨在发现新的世界级金矿及关键金属矿床[5] - 公司拥有众多知名合作伙伴 包括必和必拓、力拓、巴里克黄金、Centerra Gold Inc、Agnico Eagle Mines Limited等 并倾向于通过合作开展业务 计划就新收购的资产快速达成更多协议[5] 其他交易相关事项 - 本次私募是根据适用证券法的招股说明书豁免条款进行的 并需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[4] - 就本次私募 公司向非关联第三方支付了总计116,485加元的中间人费用[4]

融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多5000万股慈善流转股 每股价格为0.14加元 预计募集总收益最高达700万加元 [1] - 此次发行的慈善流转股符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义的流转股资格 [1] 资金用途 - 私募配售所得的全部总收益将用于公司在JD、Theory和Buck矿区的勘探 以及未来可能收购的其他加拿大矿区 [2] - 公司将使用出售慈善流转股所得的全部总收益 用于产生符合《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [2] - 该笔资金将完全满足公司2026年的勘探计划资金需求 并有助于加速推进JD项目的初步矿产资源估算工作 [3] 项目与业务 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [6] - 公司多元化的资产组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [6] 交易与监管细节 - 私募配售的完成需满足某些交割条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 公司可能向参与此次配售的独立第三方介绍人支付现金或证券形式的中间人费用 该费用支付需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - Eventus Capital Corp已被任命为此次私募配售的介绍人 [4] - 根据适用的证券法 依据私募配售发行的慈善流转股将面临四个月的禁售期 [4] - 此次发行的慈善流转股未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 [5]

文章核心观点 - Canterra Minerals Corporation 宣布进行一项非经纪的流转股私募配售 旨在筹集高达500万加元资金 用于在加拿大纽芬兰中部的勘探项目 [1][5] 融资方案细节 - 私募配售总收益目标为**500万加元** 包含两种流转股 [1] - 将发行最多**1000万股**关键矿物流转股 每股价格**0.25加元** 预计筹集**250万加元** [2] - 将发行最多**10,869,565股**国家流转股 每股价格**0.23加元** 预计筹集**250万加元** [3] - 发行所得将用于符合《加拿大所得税法》规定的“流转关键矿物采矿支出”和“流转采矿支出” 相关支出将在**2026年12月31日**前发生 并在**2025年12月31日**前放弃给认购者 [4] - 如果合格支出被加拿大税务局削减 公司将赔偿认购者因此产生的额外税款 [4] - 配售预计于**2025年12月23日**左右完成 需获得多伦多证券交易所创业板等批准 [7] - 发行的股票将有**四个月加一天**的禁售期 [7] 资金用途 - 私募净收益将专门用于公司在纽芬兰中部的项目勘探 包括Wilding Gold项目和Buchans项目 [5] 公司业务背景 - Canterra是一家多元化的矿产勘探公司 专注于纽芬兰中部的关键矿物和黄金 [9] - 公司项目包括六个矿床 靠近历史上著名的Buchans矿和Teck Resources的Duck Pond矿 这些矿山曾产出铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司多个矿床拥有符合NI 43-101标准的当前和历史矿产资源估算 [9] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上 覆盖了约**55公里**的同一构造走廊延伸段 [9][10] - 该区域过去由公司及其他方进行的钻探已发现多处造山型金矿化 但大部分区域仍未充分勘探 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成一项“最大努力”私募配售 募集资金总额为4,820,154加元[1] - 融资通过发行两种单位完成 包括12,900,000个普通单位 单价0.20加元 以及9,739,800个流转单位 单价0.23加元[1] - 本次发行的独家代理和簿记管理人为Red Cloud Securities Inc[1] 发行单位结构 - 每个普通单位包含一股普通股和一份认股权证[2] - 每个流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证[2] - 每份认股权证允许持有人在2028年12月3日或之前以0.30加元的价格购买一股公司普通股[2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司位于曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和开发 并用作营运资金及一般公司用途[3] - 出售流转股所得款项将专门用于在2026年12月31日前产生符合资格的“加拿大勘探支出”[4] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转单位的购买者[4] 发行条款与代理佣金 - 根据国家文件45-106 普通单位通过上市发行人融资豁免向加拿大购买者出售 相关证券可立即自由交易[5] - 流转单位根据“认可投资者”和“最低投资额”豁免出售 相关证券有4个月零1天的禁售期 至2026年4月4日[6] - 作为服务报酬 代理机构Red Cloud获得现金佣金256,809.24加元及1,196,388份不可转让的经纪人认股权证[7] - 每份经纪人认股权证可按单位价格0.20加元行权换取一股普通股 行权截止日为2028年12月3日 该权证及行权所得股票同样受禁售期约束[7] 公司项目与业务概况 - 公司是一家近期黄金生产商 专注于重启和扩建其100%拥有的PL金矿 该矿位于曼尼托巴中部的弗林弗隆绿岩带[12] - 项目位于历史生产矿区 拥有显著现有基础设施 包括一座日处理1,000吨的选矿厂和有效的地下采矿许可证[12] - 2018年基于地下开发计划和每盎司1,250美元金价的可行性研究 勾勒出5年矿山寿命 年产量为46,493盎司[13] - 鉴于当前高金价 公司正在修订矿山开发计划 计划在生产初期优先采用成本较低的开采方式 之后再转入地下开采[13] - 新计划将充分利用1,000吨/日的选矿产能 目标运营成本低于之前纯地下开采模式 修订后的开发计划正在进行中 并将成为2026年完成的初步经济评估和可行性研究的主题[13] - 当前全球黄金资源量和储量均有扩张潜力 矿产资源估算将于2026年修订 将采用当前共识金价假设 并纳入2018年可行性研究之后的所有钻探结果 包括2025年和2026年计划的15,000米钻探计划[14]

融资安排 - 公司安排私募配售600万股流转普通股，募集资金总额约为75万美元 [1] - 每股发行价格为0.125美元，募集资金将专门用于符合资格的加拿大勘探支出 [1][4] - 本次私募仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受以及所有必要的监管批准 [2] 融资相关费用 - 公司发行了17.5万份经纪人认股权证，并支付了26,250美元的佣金 [3] - 每份经纪人认股权证允许持有人在发行后24个月内，以每股0.15美元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 募集资金将专门用于在魁北克省的Oka和Fafnir矿区进行勘探和矿产资源评估计划 [4] - 该计划旨在确定这些矿区内铌及其他关键金属的存在、位置、范围和品质 [4] - 资金将以不晚于2026年12月31日为生效日期，并至少以私募募集资金总额的金额放弃给认购者 [4] 公司业务 - Nio Strategic Metals Inc 是一家勘探和开发公司，专注于成为铌铁生产商 [6] - 公司持有位于魁北克省Oka和Mont-Laurier附近的铌矿资产，以及在魁北克省的其他勘探资产 [6]