Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 18, 2025) - Omega Pacific Resources Inc. (CSE: OMGA) (OTCQB: OMGPF) (FSE: Q0F) ("Omega Pacific" or the "Company") announces the Company has closed the first tranche (the "First Tranche") of its non-brokered private placement (the "Offering") previously announced on June 17, 2025. The First Tranche has resulted in the sale of 570,372 flow-through units (the "FT Units") for gross proceeds of $77,000 and 2,155,000 non flow-through units (the "Units") for g ...

融资情况 - 公司完成第一轮非经纪私募融资，发行6,818,182股慈善流转股，每股价格1.23美元，总收益8,386,363.86美元 [1] - Ocean Partners UK Limited作为领投方提供600万美元资金，占第一轮融资全部慈善流转资金 [1] - 融资所得将用于加拿大勘探支出，符合《所得税法》定义的"流转采矿支出"，资金将用于不列颠哥伦比亚省的Scottie金矿项目 [3] 股权结构 - Ocean Partners通过第一轮融资获得6,818,182股普通股，占公司已发行普通股的12.01% [5] - Ocean Partners此前未持有公司任何普通股或其他证券 [5] 合作协议 - 公司与Ocean Partners签订承购协议，Scottie金矿项目前8年商业生产的100%产量将由Ocean Partners承购 [7] 资产情况 - 公司100%拥有Scottie金矿项目，包括Blueberry Contact Zone和过去高产的Scottie金矿 [8] - 公司100%拥有Georgia项目，包含过去高产的Georgia River矿，以及Cambria项目、Sulu和Tide North矿区 [8] - 公司在Stewart Mining Camp拥有约58,500公顷的矿权，位于不列颠哥伦比亚省著名的Golden Triangle地区 [9][10] 业务重点 - 公司专注于扩大已知矿区周围的矿化范围，推进近矿高品位金矿目标，旨在生产高利润的DSO产品 [9]

CEO.CA's Inside the Boardroom: Amex Exploration Raises C$30M Led by Eldorado Gold, Updated PEA Underway on Perron ProjectJuly 28, 2025 1:11 PM EDT | Source: CEO.CA Technologies Ltd.Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 28, 2025) - CEO.CA ("CEO.CA"), the leading investor social network in junior resource and venture stocks, shares exclusive updates with CEOs of junior mining explorers.Founded in 2012, CEO.CA, a wholly owned subsidiary of EarthLabs, Inc., is one of the most popular free finan ...

融资计划 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议 以"最大努力"方式进行私募配售 计划发行最多35,714,286份流转单位(FT Units) 每单位定价0 14加元 预计募集资金总额最高达500万加元 [1] - 每份FT Unit包含1股流转普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以0 14加元行权价认购普通股 [2] - 承销商保留超额配售选择权 可在交割前48小时增售最多7,142,857份FT Units 额外募集最高100万加元 [3] 资金用途 - 募集资金将用于Thelon和Athabasca盆地的勘探项目 流转股所得资金专门用于符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" 主要针对"关键矿产"勘探 [4] - 资金使用承诺将在2025年12月31日前完成税务认定 确保支出总额不低于流转股募集总额 [4] 发行细节 - 发行依据NI 45-106法规的上市发行人融资豁免条款 面向加拿大不列颠哥伦比亚 阿尔伯塔等省份居民(经同意可含魁北克) [5] - 相关发行文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前审阅 [6] - 预计2025年8月15日完成交割 需获得多伦多创业板(TSXV)等监管批准 [7] 资产概况 - 公司在加拿大萨斯喀彻温省北部Athabasca盆地区域拥有100%勘探权的226,128公顷土地 无期权协议或特许权负担 [10] - 2021年发现的ACKIO近地表铀矿化带走向长度超375米 宽度超150米 包含至少9个独立矿体 最浅矿化出现在28米深处 主要矿化集中在120米以浅区域 且各方向仍具延伸潜力 [11] 勘探战略 - 采用"Athabasca 2 0"勘探理论 专注于寻找盆地外围近地表 基底赋存的高品位铀矿床 [12] - 结合创新地球物理方法 通过绘制深部构造控制来定位浅层钻探目标 [12]

融资计划 - 公司计划通过非经纪股权融资筹集最多700万美元资金 融资包括三种股票类型：流通普通股(FT Shares)、慈善流通股(CFT Shares)和硬美元股(HD Shares) [1] - 具体发行方案：最多14,285,714股FT Shares 每股0.24美元 最高筹资200万美元 最多12,500,000股CFT Shares 每股0.284美元 最高筹资355万美元 最多7,500,000股HD Shares 每股0.20美元 最高筹资145万美元 [1] - 融资可能支付6%的现金中介费给符合条件的第三方 [1] 资金用途 - 融资所得将用于将公司现有钻探计划扩大至30,000米 并用于一般公司用途 [2] 融资时间安排 - 融资将分一次或多次完成 最终截止日期不晚于2025年9月5日 需获得多伦多创业板交易所批准 [3] - 融资依据加拿大证券法第45-106号国家文书中的上市发行人融资豁免条款进行 相关证券不受持有期限制 [3] 税务安排 - FT Shares和CFT Shares符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 相关融资款项将用于符合加拿大勘探费用和流通采矿支出的资源勘探 [4] 内部人参与 - 公司预计内部人士可能认购HD Shares 该交易属于关联方交易 公司将依据多边文书61-101中的豁免条款 不进行正式估值和少数股东批准 [5] 公司背景 - Dryden Gold Corp是一家在多伦多创业板交易所(DRY)、OTCQB市场(DRYGF)和法兰克福交易所(X7W)上市的勘探公司 专注于高品位金矿发现 [6] - 公司拥有经验丰富的管理团队和董事会 在资产收购整合、勘探成功和并购方面有良好记录 [6] - 公司100%控股加拿大安大略省西北部Dryden地区的战略性地块 该区域包含历史金矿但现代勘探有限 具有50公里潜在走向长度的高品位金矿化带 [6] - 项目基础设施完善 与原住民社区关系良好 靠近经验丰富的矿工群体 [6]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的增额代理发售，总收益850万美元，发售所得将用于不同用途，发售由特定机构牵头并遵循相关法规，还涉及向代理支付费用和授予认股权证等事宜 [1] 分组1：发售情况 - 公司完成增额代理发售，总收益850万美元，包括5500万份非流通股单位（NFT Units），收益550万美元；1250万份流通股单位（FT Units），收益150万美元；10714284份慈善流通股单位（CFT Units），收益约150万美元 [1] - 每份认股权证持有人有权在36个月内以0.15美元的行使价购买一股普通股 [2] 分组2：发售相关机构 - 发售由Research Capital Corporation作为唯一账簿管理人及联合牵头经办人，与Haywood Securities Inc.作为联合牵头经办人共同领导 [2] 分组3：发售法规依据 - 发售依据国家工具45 - 106 - 招股说明书豁免（NI 45 - 106）第5A部分的修订进行，面向加拿大（魁北克除外）居民，发售证券不受加拿大适用证券法的转售限制，需获多伦多证券交易所创业板最终批准 [3] 分组4：收益用途 - NFT Units销售所得用于营运资金、一般公司用途以及评估瓦瓦黄金项目未来露天开采潜力，包括技术研究和许可；FT Units和CFT Units销售所得用于公司在安大略省瓦瓦黄金项目的勘探费用，且这些费用需在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前有效日期放弃给初始购买者，若费用被加拿大税务局削减，公司将赔偿认购者额外税款 [4] 分组5：代理费用及认股权证 - 公司向代理支付现金佣金501300美元，授予4605857份不可转让经纪认股权证；代理还获得约5500美元咨询费和55000份咨询经纪认股权证，每份代理认股权证持有人有权在36个月内以0.10美元的行使价购买一股普通股，代理认股权证在加拿大有四个月零一天的禁售期 [5] 分组6：公司概况 - 公司是一家总部位于加拿大安大略省多伦多的黄金勘探公司，股票在多伦多证券交易所创业板以“RPX”为代码交易，在OTCQB市场以“RDEXF”为代码交易 [7] - 瓦瓦黄金项目位于安大略省米希皮科滕绿岩带，该地区过去五年有多家生产商进行重大投资，公司土地面积超7000公顷，拥有众多历史金矿，公司正努力在该地区成为主要矿产勘探和开发企业 [8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售融资总额约210万美元 其中非流通单元(NFT Units)发行1544万股 单价0.07美元 融资108万美元 流通单元(FT Units)发行999万股 单价0.1008美元 融资100万美元 [2] - 每份NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 每份FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 认股权证行权价为0.10美元 有效期24个月 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速权证到期 [4] 战略投资者 - Eric Sprott通过其控股公司参与投资 获得357万股普通股和178万份认股权证 构成关联方交易 但未超过公司市值25% 豁免少数股东批准要求 [5] 资金用途 - 非流通单元融资净额将用于营运资金和一般企业用途 [6] - 流通单元融资将用于符合加拿大税法定义的勘探支出 需在2026年前发生并在2025年前完成税务认定 若支出被税务机构调减 公司将补偿投资者额外税款 [7] 中介费用 - 向中介机构支付现金佣金4.6万美元 并发行65万份不可转让中介认股权证 行权价0.1008美元 有效期24个月 [8][9] 项目概况 - 公司主营贵金属和基本金属勘探 在加拿大BC省黄金三角区拥有16469公顷矿权 包含6个特许区 其中5个相连 Crown项目毗邻Seabridge Gold的KSM铜金矿和Newmont的Brucejack金矿 Electrum项目位于Newmont金矿和已停产Silbak Premier矿之间 [10]

文章核心观点 1911 Gold Corporation宣布与Haywood Securities Inc.达成协议进行股票发售，介绍了发售股份类型、价格、数量、收益用途等情况，还提及发售相关条件、费用及公司概况等信息 [1] 股票发售情况 - 公司与Haywood Securities Inc.达成协议，承销商将以“包销”方式购买公司不同类型股份，包括250万非流通股（Non - FT Shares），价格为每股0.2加元；292.4万第一类流通股（Tranche 1 CEE Shares），价格为每股0.342加元；2604.2万第二类流通股（Tranche 2 CEE Shares），价格为每股0.288加元；1016.3万加速加拿大开发费用流通股（CDE Offered Shares），价格为每股0.246加元，总收益达1150.0202万加元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可额外购买最多15%的发售股份，可按不同股份类型组合购买，行使时间至发售结束日期前48小时 [2] 股份发售方式 - CEE Offered Shares将根据加拿大各省相关私募豁免规定或除魁北克外的上市发行人融资招股豁免规定发售；Non - FT Shares和CDE Offered Shares将根据除魁北克外的上市发行人融资招股豁免规定发售，Non - FT Shares在美国将以私募方式根据相关豁免规定发售 [3] 资金使用及相关规定 - 对于CEE Offered Shares，公司将在交易结束日期后至2026年12月31日前使用等额收益产生符合条件的支出，并在2025年12月31日前将支出转让给购买者 [4] - 对于CDE Offered Shares，公司将在交易结束日期后至2026年3月31日前使用等额收益产生“加速加拿大开发费用”，并在2026年3月31日前将支出转让给购买者 [5] - Non - FT Shares的净收益将用于一般公司和营运资金用途 [6] 股份限售情况 - 发售的Non - FT Shares、CEE LIFE Shares和CDE Offered Shares不受加拿大证券法律的转售限制 [6] - CEE PP Shares在加拿大有禁售期，从发售结束日期起四个月零一天 [7] 发售文件及时间安排 - 与Non - FT Shares、CEE LIFE Shares和CDE Offered Shares发售相关的文件可在SEDAR +和公司网站获取，潜在投资者应在投资前阅读 [8] - 发售预计在2025年7月17日左右结束，需满足一定条件，包括获得TSX Venture Exchange和相关证券监管机构的批准，且需TSXV最终接受 [9] 承销费用 - 公司同意向承销商支付现金佣金，为发售总收益的6.0%（某些总裁名单购买可降至3.0%），并授予数量为发售股份总数6.0%的非转让补偿期权（某些总裁名单购买可降至3.0%），补偿期权可在发售结束日期起24个月内以每股0.22加元的价格行使，总裁名单购买者的补偿期权行使期为9个月 [10] 公司概况 - 1911 Gold是一家初级勘探公司，在曼尼托巴省拥有超61647公顷土地，还拥有True North矿山和磨坊综合体，公司认为其土地有勘探潜力，还拥有其他项目，计划专注于北美有机增长和增值收购机会 [12] - 公司的True North综合体和勘探土地位于Hollow Water First Nation传统领地，公司期待与该部落及当地利益相关者保持良好沟通，建立互利合作关系 [13]

融资与资金用途 - 公司完成私募配售1,156,000股慈善流转普通股(Charity FT Shares)，每股价格0.71加元，总收益约82万加元 [1] - 配售资金使公司资产负债表增至超过3600万加元，将用于不列颠哥伦比亚省中部Babine铜金斑岩区的NAK项目勘探 [2] - 慈善流转股符合加拿大《所得税法》定义的"流转股"，资金将用于符合资格的勘探支出，包括"加拿大勘探费用"和"流转关键矿产开采支出" [2] 勘探进展 - 2025年钻探计划进展顺利，已完成两个钻孔，第三和第四个钻孔正在进行中，重点在Main Zone南部扩展近地表富金矿带 [5] - 即将启动Main Zone北部铜富集区的钻探，该区域在2024年钻探中发现了较宽的斑铜矿化岩脉 [5] - 计划在矿区其他区域建立钻探平台，部分钻孔将使用直升机支持，并可能引入第三台钻机 [5] 技术与数据应用 - 公司利用2025年5月进行的3轴梯度磁力仪调查数据，结合磁矢量反演研究，优化现有目标并识别新目标 [6] - 这些工作可能导致2025年钻探计划扩大，相关结果将在未来新闻稿中分享 [6] 项目背景 - NAK项目位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine铜金斑岩区，基础设施完善，靠近Smithers、Houston和Burns Lake等城镇 [8] - 历史勘探显示存在超过1.5公里×1.5公里的近地表铜金系统，近年钻探发现比历史钻探更深的高品位铜金矿化带 [8] 公司概况 - 公司专注于推进不列颠哥伦比亚省中西部的NAK铜金斑岩项目，现金超过3600万加元，并得到Teck Resources和South32等战略投资者的支持 [9] - South32在配售前持有公司19.4%的已发行普通股，此次配售构成"关联方交易"，但未超过公司市值的25% [7]

融资情况 - 公司完成第二期也是最后一期公开募股 包括2461万慈善流转普通股(每股2.29加元)和437万普通股(每股1.63加元) 总融资额6348万加元 [1] - 第二期募股包含934.5万慈善流转普通股 融资额2140万加元 其中包含承销商超额认购的321万股 [2] - 公司向承销商支付总计52.64万加元费用 占第二期融资额的5.25% 其中BMO Capital Markets获得20.27万加元 SCP Resource Finance LP获得17.63万加元 [5] 资金用途 - 慈善流转普通股募资将用于公司在2026年底前在Queensway黄金项目的合格勘探支出 相关税务优惠将在2025年底前转移给认购者 [6] 项目进展 - Queensway项目位于纽芬兰与拉布拉多省 公司拥有100%权益 已完成初步矿产资源评估 初步经济评估预计在2025年第二季度末完成 [10] - 近期钻探在已知金矿带沿走向和倾向持续发现新矿化 显示这个面积17.56万公顷 沿两条断层带延伸110公里的项目具有区域规模潜力 [11] 股东结构 - Eric Sprott参与第二期募股以维持其约19%的持股比例 [4] - 公司管理层和董事直接或间接参与本次募股 Eric Sprott因持股比例被视为关联方 [8] 承销安排 - 募股由BMO Capital Markets和SCP Resource Finance LP牵头 包括Paradigm Capital等多家机构组成的承销团完成 [3] - 股票通过加拿大各省份(魁北克和努纳武特除外)和美国SEC注册声明中的招股说明书补充文件发行 [7]