发行相关 - 公司拟发行1132076股普通股，承销商全额行使超额配售权将额外发行169811股，共计1301887股[61] - 发行前公司流通普通股为1978076股，发行后预计为3110152股，若超额配售权行使则为3279963股[61] - 预计公开发行普通股价格在每股13.00 - 15.00美元之间，假定公开发行价为每股13.25美元[7][9] - 承销商现金费用为本次公开发行投资者支付总购买价格的7.0%，公司向承销商代表支付相当于本次发行总收益1.0%的非可报销费用津贴[19] - 公司向承销商代表发行认股权证，可按本次发行普通股公开发行价格115%的价格购买相当于本次发行普通股总数2%的普通股[19] - 发行所得款项净额约160万美元用于偿还欠款，约1240万美元用作营运资金和一般公司用途[61] - 高管、董事、持股5%以上股东等发行结束后6个月内不卖出、转让或处置普通股[61] - 若投资者按每股13.25美元购买普通股，每股将立即稀释约0.36美元[73] 公司概况 - 公司2020年3月16日在英属维尔京群岛注册成立，收购Lytus India和Sri Sai部分股权[47] - 公司是平台服务公司，在印度提供服务，业务包括线性内容流/电视广播服务及健康科技和金融科技产品开发[31] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，完成发行后将成为“受控制公司”[13][41] - 公司已在软件应用开发投入840万美元资本预付款，在Sri Sai扩张计划投资200万美元[47] 用户数据 - 公司四百万用户基数基于一百万付费家庭用户乘以印度每户4.4用户的行业平均计算，实际活跃用户可能少于此数[115] 未来展望 - 公司预计未来需大量额外资金，若发行股权证券，股东可能会大幅稀释[75] - 公司增长策略包括投资技术、拓展新市场和开展战略并购，但实施面临多种不可控因素[140] 新产品和新技术研发 - Lytus India提供技术支持的客户服务，现有软件将升级以支持统一集成平台[33] 市场扩张和并购 - 2022年4月1日公司以250万美元收购Sri Sai 51%的股权[47] - Lytus计划升级Sri Sai Cable Network的现有有线电视网络以提供增值服务[34] 其他新策略 - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LYT”[11] 风险提示 - 投资公司普通股存在高度风险，如无法预测活跃公开交易市场能否发展或维持[57] - 公司业务面临多种风险，如美国经纪交易商可能因普通股被视为低价股而不愿交易[59] - 公司业务依赖信息技术，若无法适应技术发展或行业趋势等，可能对业务产生重大不利影响[60] - 公司平台可能存在缺陷或故障，损害声誉、销售和盈利能力[112] - 公司面临客户信息存储风险，网络安全事件可能影响业务[119] - 公司业务受印度经济波动或全球金融市场恶化影响[121] - 截至2025年9月30日的六个月和2025年3月31日的财年，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效[128] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物实际为425.7843万美元，调整后为1835.785万美元[188] - 截至2025年9月30日，公司总资本实际为2825.8602万美元，调整后为4235.8608万美元[188] - 截至2025年9月30日，公司净有形账面价值约为25,978,523美元，每股约13.13美元[192] - 现有股东每股将立即大幅摊薄0.25美元，本次发行的新投资者每股将立即大幅摊薄0.36美元[193]

Registration No. 333-[_______] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 V CAPITAL CONSULTING GROUP LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) British Virgin Islands 8742 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) B03-C-8 Menara 3A KL Eco City, No. 3 Jalan Bangsar 592 ...

发行信息 - 公司拟公开发行300万股A类普通股，发行价预计每股5.00 - 7.00美元[9] - 若承销商不行使超额配售权，发行后有1859.3万股A类和340.7万股B类普通股；全额行使则有1904.3万股A类和340.7万股B类普通股[13] - 若承销商不行使超额配售权，控股股东占总投票权88.9%；全额行使占88.5%[13] - 公司已申请A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“HAMA”，未获批[9] - 假设IPO价格为每股6美元，预计发售净收益约1590万美元，承销商全额行使超额配售权则约1840万美元[100] 业绩数据 - 2025年和2024年截至8月31日的六个月，总收入分别为120.134万美元和19.5397万美元，净收入分别为62.5677万美元和净亏损11.5599万美元[42] - 2025财年和2024财年，总收入分别为182.1994万美元和144.2408万美元，净收入分别为108.9672万美元和26.6214万美元[42] - 2025年3月31日，88M Global、Nardo Capital和公司分别宣布发放中期股息，共计约64.6154万美元[20][51] 用户数据 - 2025年8月31日止六个月，服务收入来自34个客户，前四大客户贡献约68.7%；2024年同期来自7个客户，前四大客户贡献约97.7%[108] - 2025年2月28日止年度，服务收入来自45个客户，前四大客户贡献约62.1%；2024年同期来自6个客户，前四大客户贡献约99.5%[108] 未来展望 - 公司计划进入东南亚市场、扩充内部专家团队并进行横向整合[44] - 计划将发售净收益约30%用于业务发展和营销，约30%用于扩展本地业务和设立海外分支机构，约40%用于一般管理和营运资金[100] 监管风险 - 公司面临中国法律和法规解释及应用不确定性、中国政府未来行动风险[14] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，SEC可能禁止公司A类普通股交易[17] - 公司虽认为A类普通股上市不构成“境内企业间接境外发行上市”，但存在不确定性[64] - 公司审计师目前不受PCAOB影响，但未来审计报告可能无法由PCAOB检查的审计师编制，证券可能被禁止交易或摘牌[152] 其他要点 - 公司是专业企业解决方案服务提供商，通过香港子公司开展业务[40][43] - A类普通股每股1票，B类普通股每股20票，B类可转A类，A类不可转B类[12] - 公司最近一个财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长公司”定义[91] - 公司在相关财报审计中，被发现财务报告内部控制存在重大缺陷，计划上市前整改[132][133] - 香港运营子公司收集和存储的个人信息用户远少于100万[81]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Giantec Semiconductor Corporation 聚辰半導體股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNIN ...

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需在公司招股书注册后进行[4][5] 委任情况 - 截至公告日期，公司委任国泰君安证券（香港）有限公司为独家保荐人兼整体协调人[9] 公告信息 - 公告日期为2026年1月26日[10] - 公告按港交所上市规则第12.01C条发布[9]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 23, 2026. Registration No. 333-[*] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 STARRYGAZEY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Virgin Islands 8742 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numb ...

业绩总结 - 2025年6月30日止六个月、2024财年和2023财年，公司总营收分别约为140万美元、230万美元和200万美元[48] - 2025年6月30日止六个月、2024财年和2023财年，公司净收入分别约为20万美元、80万美元和50万美元[48] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为228.0938万美元、357.0206万美元和311.2978万美元[117] - 2025年和2024年上半年，公司收入分别为135.7023万美元和86.7469万美元，净利润分别为24.665万美元和18.4982万美元[119] - 2024年和2023年全年，公司收入分别为227.6017万美元和195.6894万美元，净利润分别为79.367万美元和45.5407万美元[120] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年，银行借款分别为150万美元、160万美元和200万美元，现金分别为150万美元、40万美元和7万美元[130] 发行情况 - 公司拟发行300万份A类普通股，发行价格预计在每股5.00 - 7.00美元[10][11] - 发行完成后，公司将有1200万份A类普通股和100万份B类普通股[15] - 发售前公司流通股为1000万股，发售结束后将增至1300万股[111] - 假设首次公开发行价格为每股6.00美元，公司预计此次发售净收益约为1560万美元[111] 股权结构 - 发行完成后，控股股东将持有635.4万份A类普通股和100万份B类普通股，占总投票权的74.34%[15] - 除了各持有公司已发行A类普通股35.30%和已发行B类普通股50.00%的公司外，有6名在册股东，持股均低于5%[58] 公司性质与合规 - 公司是开曼群岛的离岸控股公司，通过香港运营子公司开展业务[16] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，将遵守简化的上市公司报告要求[12] - 公司认为此次发行不构成“中国境内公司间接境外发行上市”，无需完成备案程序[71][72] 未来展望 - 净收益约40%用于在香港和东亚拓展餐厅业务，15%用于招聘和培养厨师，15%用于升级现有餐厅设施，30%用于一般管理和营运资金[111] 用户数据 - 无相关内容 风险因素 - 公司面临因中国法律和监管不确定性、中国政府干预以及香港运营等带来的风险[17][19][20] - 如果PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被禁止在美国证券交易所或场外市场交易[21] - 公司面临高资本投资、监管要求、激烈竞争、劳动力短缺、供应链依赖和消费者行为变化等挑战[54] - 公司业务面临餐厅经营、品牌管理、食品安全、员工保留、成本上升、供应短缺、审批许可、经济下滑等风险[79] - 公司A类普通股面临法律诉讼、审计资格、中国法律体系不确定性、政府干预、数据保护、市场流动性等风险[82] - 中国政府近期开展了一系列监管行动，可能影响公司[85] 运营情况 - 截至招股书日期，公司运营三家餐厅，位于香港尖沙咀[124] - 2025年3月18日，香港运营子公司向当时股东宣派并派发了1070万港元（约140万美元）的股息[24][59] 财务报告内控 - 2024年和2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，拟在上市前整改，预计上市时完成[159][160]

股份发售与股权结构 - 公司拟发售最多2,691,791股A类股份和最多2,691,791份预融资认股权证，假设发行价7.43美元/股[8][9] - 预融资认股权证行使价0.0008美元/股，可立即行使[9] - 发行前有2,261,980股A类股份和10,000,000股B类普通股，控股股东Avanta (BVI) Limited持有38.68%的A类股和100%的B类股，代表99.31%总投票权[16] - 完成发售且假设所有预融资认股权证均获行使后，Avanta (BVI) Limited将持有约98.01%的已发行普通股总投票权[18] 财务数据 - 2023和2024财年，公司财务报告内部控制发现两个重大缺陷[126] - 截至2024年12月31日，Springview Singapore有七项贷款，未偿总额约83.58万新元；截至2025年6月30日，未偿总额约68.91万新元（54.21万美元）[134] - 2024财年，前十客户约占公司收入的98%；2023财年，前十客户约占公司收入的94%[135] - 2024年上半年，四个客户分别占公司总收入的28%、24%、18%和13%；2025年上半年，五个客户分别占公司总收入的25%、22%、19%、12%和11%[135] 过往资本运作 - 2024年10月17日，公司完成首次公开发行187,500股A类股，发行价为每股4美元，净收益约520万美元[64] - 2024年12月10日，关于225,000股A类股转售的注册声明生效[65] - 2025年12月2日，公司进行1比8的A类股合并，已发行和流通A类股从13,217,629股减至约1,652,204股[69] - 2025年12月24日，公司与投资者签订私募协议，发行609,756股A类股，每股2.46美元，总收益约150万美元[72] 人员变动 - 2026年1月31日，首席财务官Jordan Yi Chun Tse因个人原因辞职，2月1日Lyu Liyan接任[73] - 2026年1月16日，独立董事Edward C. Ye辞职，Xirui Guo接任并担任审计委员会主席等职，月薪酬2000美元[74] 业务情况 - 公司通过间接全资子公司在新加坡设计和建造住宅及商业建筑，运营历史可追溯到2002年[44][47] - 公司项目涵盖新建、重建、增建改建和其他总承包服务，以设计建造或施工模式开展[45][46] - 公司业务和增长战略包括增强客户关系和声誉、投资技术和创新、提升服务能力、采取积极营销策略、通过合资或战略联盟扩张[50][51][52][53][54] 风险因素 - 业务依赖新加坡建筑行业，行业周期性会导致项目延迟和收入损失[95] - 约82%的员工为外国雇员，易受外国劳工政策变化影响[99] - 目前的建筑商执照将于2027年7月8日到期，续期存在不确定性[98] - 应收账款面临客户违约或付款延迟风险，影响现金流和营运资金[92] - 项目成本估算可能不准，成本超支会影响利润和财务表现[101] - 若产品或服务有缺陷、项目延期，声誉和盈利能力会受不利影响[104] - 依赖供应商和分包商，若其不达标且无法及时替换，会影响业务和财务状况[110] - 面临诉讼、索赔等纠纷，法律程序费用会影响业务和财务表现[112] - 新加坡设计和建筑业务竞争加剧，可能影响市场份额和增长[116] - 公司业务依赖银行贷款，利率变动可能影响盈利能力[132] - 公司业务受负面宣传影响，可能导致无法吸引或留住客户[121] - 公司扩张计划可能受经济、供需和政策等因素影响，无法实现预期目标[123] - 公司业务受通胀压力影响，成本上升可能影响经营业绩[137] - 公司与关联方交易可能存在利益冲突，影响业务和经营业绩[138] - 公司A类股交易价格波动大，可能导致投资者重大损失[140] - 波动的A类股市场价格可能使公司在当前或后续应税年度成为PFIC，且不部署大量现金用于积极目的会增加此风险[153] 其他信息 - 公司财务信息按美国公认会计原则编制和列报，财年截止于每年12月31日[32][34] - 报告货币为新加坡元，2023年末新元兑美元汇率为1.3193，2024年末为1.3662，2024年6月末为1.3193，2025年6月末为1.2719[35] - 公司是“新兴成长型公司”，上一财年收入低于12.35亿美元，可享受特定报告豁免[77] - 公司是外国私人发行人，豁免《交易法》部分条款及高管薪酬披露规则[79] - 本次发行净收益最多约18,160,006.56美元，用于业务发展、营销、招聘培训和营运资金[83][84] - 公司董事、高管和超5% A类股股东有90天锁定期，公司在特定时间内发行证券受限[84]

业绩总结 - 公司收入从2024年6月30日止年度的0.52百万美元增长至2025年6月30日止年度的7.77百万美元[40] - 2025和2024财年，最大客户CF Engineering分别占总营收约56%和49%[80] - 2025和2024财年，第二大客户分别占总营收约35%和42%[80] - 截至2025和2024年6月30日，公司应收账款（扣除预期信贷损失备抵）分别约为134万美元和11万美元[86] - 截至2025和2024年6月30日，CF Engineering的应收账款分别占公司应收账款总额约81.7%和70.5%[86] - 公司毛利率从2024年6月30日财年的13%增至2025年6月30日财年的21%[94] - 2025年6月30日财年，公司平均约雇佣120名临时员工[104] 上市计划 - 公司拟公开发行3750000股普通股，预计首次公开募股价格每股在4.00美元至6.00美元之间[8][9] - 拟申请在NYSE American上市，股票代码“YIFE”[9] - 承销折扣为公开发行价格的7%[24] - 承销商有权在发行结束日期后45天内，按相同条款额外购买本次发行普通股数量15%的股份[25] - 发售完成后公司将有1750万股流通股，承销商全额行使超额配售权则为1806.25万股[71] - 假设发行价为每股5.00美元，公司预计净收益约为1548万美元，承销商全额行使超额配售权则为1807万美元[71] - 截至招股说明书日期，持股超3%的董事、高管和股东同意180天内不售股[71] 股权变动 - 2025年5月，易峰实业将其持有的YF香港100%股权转给曾先生[45] - 2025年6月，曾先生将YF香港总计24%的股权转给其他四位个人股东[45] - 2024年4月13日，莫先生将MCF工程60%的股权转给YF香港，其余40%转给何显灿[46] - 2023年7月，曾泽锋持有易峰机电70%股权，邱健良持有30%[47] - 2025年6月，曾先生收购邱健良持有的易峰机电30%股权，随后YF香港以名义代价收购易峰机电100%股权[47] - 2025年8月，YF BVI以名义价值收购YF香港100%股权[48] 法规风险 - 中国政府加强海外上市和数据安全等业务法规，公司目前遵守法规，未来法规变化可能需申请许可[15][16][17] - 《外国公司问责法案》规定，若公司连续两年聘请PCAOB无法完全检查和调查的审计机构，其证券将被禁止在美国交易，当前审计机构已接受PCAOB定期检查[64] - 违反香港个人数据隐私条例可能面临重大民事处罚和/或刑事起诉[154][157] - 违反香港竞争法可能导致重大不利影响，违规罚款最高可达违规公司在香港三年总营收的10%[158][159] 未来展望 - 公司计划拓展大湾区市场，面临市场、监管等不确定性和风险[121] 其他 - 公司为开曼群岛控股公司，通过香港运营子公司开展业务，过去未分红，短期内无分红计划[50][55] - 公司符合“新兴成长公司”定义，可享受特定减少报告等要求待遇，将保持该身份直至满足特定条件[66][67] - 本次发行完成后，公司将作为外国私人发行人根据《1934年证券交易法》报告，可豁免部分规定[68] - 首次公开募股价格远高于2025年6月30日每股0.959美元的预估调整后有形净资产账面价值，投资者每股将立即遭受4.041美元的大幅摊薄[184] - 本次发行后，曾泽峰将拥有公司47.3%（若承销商全额行使超额配售权为45.8%）的总投票权[187] - 公司预计发行后可预见未来不支付股息，保留资金用于业务发展，董事会对股息分配有决定权[189][190] - 公司未确定此次发行部分净收益具体用途，管理层有很大自由裁量权[191]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售邀约[3][6][7] 上市相关 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[4] - 香港公开发售需招股章程注册后进行，投资者依此决策[5] 委任情况 - 截至公告日，委任中国银河国际证券（香港）有限公司为整体协调人[8] 人员信息 - 公告相关申请中公司董事包括陈志强、王炳坚等[9]