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REGENTIS BIOMATERIALS LTD.(RGNT) - Prospectus(update)
2026-06-09 21:27
融资情况 - 2020年8月至2021年2月签订多份可转换贷款协议,总对价90万美元,2024年10月提议增本金45万美元,利率8%,上市后转609,888股普通股及额外转553,640股普通股[20] - 2021年9月获83.5万美元可转换贷款,2024年3月11日转88,385股普通股,相关认股权证2023年12月到期[21] - 2024年10 - 11月获过桥贷款,2024年10月和2025年9月分别延期至2025年8月31日和11月30日,利率8%,上市后贷款方获14万股普通股认股权证[22] - 2023年12月至2024年1月获15万美元贷款,2024年10月和2025年9月分别延期至2025年8月31日和11月30日,利率8%,上市后贷款方获61,538股普通股认股权证[23] - 2024年12月1日与首席执行官签订贷款协议,11.7万美元工资加增值税转贷款,利率8%,到期付30%风险溢价,上市后发行认股权证,2025年3月31日、9月和7月分别延期或调整[24] - 2025年4月签订2025贷款协议,获20万美元过渡贷款,年利率8%,到期付50%额外风险溢价,原到期日2025年8月31日,延至2025年11月30日或合格首次公开募股完成日,公司首次公开募股时放款人获92309股普通股购买认股权证[25] 公司治理 - 修订公司章程,允许对高管免责、赔偿和保险,高管签订赔偿协议,但美国证券交易委员会认为对董事和高管因证券法产生的赔偿违反公共政策不可执行,公司不得对高管因违反忠诚义务等行为免责、赔偿或保险[16][17][18] 证券发售 - 拟在注册声明生效后向公众发售证券,若证券发行数量和价格变化致最高总发行价变化不超20%,可按规则424(b)提交招股说明书反映[5][30] 协议签订 - 2025年12月3日与ThinkEquity LLC签订承销协议[34] - 2016年2月4日Regentis Biomaterials Ltd.等签订修订并重述的投资者权利协议[34] - 2009年1月6日Regentis Biomaterials Ltd.等签订修订并重述的供应协议[34] - 2018年2月27日Regentis Biomaterials Ltd.与Baxter Healthcare Corporation签订服务协议[34] - 2022年12月5日Regentis Biomaterials Ltd.与Shimony Yosef Certified Public Accountant (Isr.)签订协议[34] 声明签署 - 2026年6月9日首席执行官Ehud Geller、首席财务官Ori Gon、首席会计官Arie Gordashnikov、董事Jeff Dykan等签署注册声明[38] - 2026年6月9日美国授权代表Puglisi & Associates签署注册声明,其董事总经理为Donald J. Puglisi[39][40]