三星与京东方的OLED专利诉讼 - 三星在美国诉讼中胜诉，京东方部分OLED产品面临禁售 [1] - 诉讼被视为针对苹果供应链的"定点打击"，可能引发远超预期的震荡 [1] - 三星通过法律手段清除竞争威胁，巩固OLED供应链话语权 [6] - 京东方曾试图绕过三星专利但失败，三星凭借数千项专利筑起技术壁垒 [6] 苹果供应链危机 - 苹果折叠屏OLED面板和铰链技术均由三星独家供应 [2][4] - 京东方被禁售使苹果失去制衡三星的重要棋子，供应链依赖症加剧 [3][9] - 苹果原计划通过京东方分散风险，但"备胎计划"因禁售化为泡影 [9] - 若京东方退出，三星在苹果OLED供应份额可能再涨15% [13] 全球手机市场格局 - 2025年Q2全球手机出货量2.952亿部，同比增长1% [7] - 三星以58亿部出货量居首(19.7%份额)，苹果46.4亿部(15.7%) [8] - 三星出货量同比增长7.9%，增速为前五品牌最高 [8] OLED面板市场竞争 - 2024年三星AMOLED市场份额43%居首，京东方占16% [10] - 京东方份额快速逼近三星(几年前三星独占90%以上) [10] - 中国厂商维信诺、天马、TCL华星份额分别为11%、9%、9% [10] 折叠屏市场挑战 - 苹果折叠屏iPhone定价或超2000美元，高于三星Galaxy Z Fold6的1800美元 [13] - 折叠屏普及率未达爆发临界点，苹果首年产量将低于常规机型 [13] - 安卓折叠屏手机均价年降18%，中国2024年均价8500元 [15] - 研发与供应链成本占比超60%，导致中小品牌亏损加剧 [15] 供应链策略调整 - 苹果采用JIT供应链模式，要求供应商快速响应需求变化 [9] - 通常在单一环节选择两家以上供应商以分散风险 [10] - 可能通过大规模采购(1500-2000万部)换取三星技术支持 [11]