NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copper Road Resources Inc. (TSX-V: CRD) ("Copper Road" or the "Company") announces today that it is amending certain terms of its non-brokered private placement previously announced on December 12, 2025. The amended Offering will consist of the sale of up to: (i) 8,500,000 common share units in the capital of the Company (each, a “Unit”) at a price of $0.035 per Unit ...

融资方案概述 - 公司计划进行非经纪人私募配售，发行最多11,500,000个单位，每单位价格为0.05加元，旨在筹集最高总额为575,000加元的资金 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 此次发行所得净收益将用于收购和评估新的矿产勘探资产、推进现有项目以及一般营运资金和公司用途 [3] 交易完成条件与限制 - 本次发行的完成需获得所有必要的公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 所有与发行相关的证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及适用证券法转售规则的限制 [4] 公司业务定位 - Canoe Mining Ventures Corp 是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大境内识别、收购和推进高潜力的勘探资产 [6] - 公司旨在通过战略性资产收购、地质评估以及在拥有强大采矿框架和基础设施的管辖区内进行审慎的项目开发来创造价值 [6]

融资方案核心条款 - 公司宣布将按修订后的条款进行先前公布的非经纪私募配售和上市发行人融资豁免发行 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多627,000个单位，每单位价格为0.16加元，总收益最高可达100,320加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.21加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证在融资结束后60天方可行使 [2] 并行私募配售 - 与主要融资方案并行，公司计划完成一项非经纪私募配售，发行最多2,200,000个单位，每单位价格0.16加元 [3] - 该私募配售最低总收益为1,000,000加元，最高可达2,200,000加元 [3] - 每个私募单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司及行政目的、营运资金以及偿还公司未偿债务和义务 [4][8] - 部分收益可能用于支付公司现有期权协议项下的应付款项 [8] - 管理层认为此次资金分配符合公司的近期业务目标、营运资金需求和当前财务状况 [8] 股权稀释与豁免依据 - 此次发行的证券数量超过公司已发行普通股总数的100%，但公司不会寻求股东批准 [9] - 公司依据加拿大证券交易所政策4第4.6(2)(b)条的豁免，该条款适用于面临严重财务困难的公司 [9] - 截至2025年9月30日，公司的营运资金赤字约为405,000加元，管理层和董事会认定完成此次融资对维持运营至关重要 [10] 证券持有期与发行条件 - 私募配售下发行的所有证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [4] - 主要融资方案下发行的单位股在加拿大（魁北克省除外）根据上市发行人融资豁免发行，将不受转售限制 [5] - 融资的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和交易所批准 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售计划 拟发行最多14,000,000个单位 每个单位定价为0.055加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起4年内以每股0.10加元的价格购买一股普通股的权利[1] - 此次发行最多可筹集总收益770,000加元[2] 资金用途 - 发行所筹集的资金将用于其矿产资产组合的勘探支出以及一般营运资金需求[2] 交易完成条件 - 拟议发行的完成需满足多项条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 尤其是多伦多证券交易所创业板的批准[3] - 所有可发行证券自交割之日起将受制于四个月的禁售期[3] - 可能就此次私募支付中间人费用[3]

融资计划概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多13,333,334个单位，每个单位发行价为0.15加元，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证可在发行之日起两年内以0.25加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款与条件 - 根据配售发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [2] - 可根据多伦多证券交易所创业板政策就全部或部分配售支付中间人费用 [2] - 配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板等机构的批准，公司预计在获得所有必要监管批准后尽快完成（可能分一期或多期） [3] 资金用途 - 公司拟将配售所得净收益用于偿还债务、对公司勘探资产进行勘探工作、收购新资产以及用作一般营运资金 [2] 证券发行限制 - 本次发行证券未且不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或获得豁免 [4]