私募融资完成情况 - 公司已完成其超额认购且增额的非经纪私募配售的第二期即最终交割，共募集资金970万美元，其中第一期募集930万美元，第二期募集399,500美元[1] - 第二期最终交割中，公司以每单位0.45美元的价格发行了154,444个硬美元单位，筹集资金69,500美元；并以每单位0.50美元的价格发行了660,000个流转股单位，筹集资金330,000美元[1] - 整个私募配售总额增至9,684,000美元，通过发行5,500,000美元的硬美元单位和4,184,000美元的流转股单位完成[2] 融资单位结构详情 - 每个定价为0.45美元的硬美元单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在配售结束后三年内以每股0.60美元的行权价购买一股额外普通股[3] - 每个定价为0.50美元的流转股单位包含一股流转股和一份普通股认股权证，每份认股权证的行权条件与硬美元单位认股权证相同[4] - 公司向一名合格中介支付了6,900美元的现金佣金，并发行了13,800份经纪人认股权证，每份经纪人认股权证允许持有人在配售结束后三年内以每股0.60美元的行权价购买一股额外普通股[5] - 公司财务顾问Canaccord Genuity Corp.获得了62,777个硬美元单位，作为其28,250美元咨询费的报酬[5] 资金用途与税务处理 - 发行流转股所筹集的资金将用于产生符合条件的资源勘探支出，这些支出将符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出”[7] - 金额不低于流转股发行所得的总支出将由公司在2027年12月31日或之前发生（或视为发生），并由公司在2026年12月31日或之前放弃给流转股购买者[8] - 发行硬美元单位所得净收益将主要用于公司Trek矿权的勘探活动以及一般营运资金用途[8] 主要股东持股变动 - 由于此次配售导致公司已发行股本增加，以及其持有的833,333份认股权证和800,000份股票期权到期，Anastasios Drivas在公司中的直接和间接权益已稀释至约7.54%（非稀释基础）和8.72%（部分稀释基础）[9] - 因此，Anastasios Drivas不再需要根据国家文书62-103提交早期预警报告[9] - Anastasios Drivas及其关联方通过此次配售收购了690,000个流转股单位，他表示此次收购出于投资目的，目前无意增减其在公司的直接或间接持股，但未来可能通过市场交易等方式改变其持股[10] 2025年股票期权计划修订 - 公司在2026年1月16日的年度股东大会上通过了新的2025年股票期权计划[12] - 2025年股票期权计划要求，对于授予给内部人士的股票期权，任何行权价的降低或期限的延长都需要获得无利害关系股东的批准[12] - 计划明确，任何期权若其到期日在禁售期结束前十个工作日内，则不得延期，若未在原始到期日前行权则失效[12] - 计划还规定，公司和作为雇员或顾问的期权接受者均有责任确保该接受者是公司的真实雇员或顾问，并且除股票分割或合并外，任何期权调整均需事先获得TSX创业交易所的接受[13] 公司业务与资产概述 - 公司于2026年2月2日开始以新代码OTMC进行交易，此前公司完成了对前Romios Gold Resources Inc.长达数月的重组[14] - 公司全资拥有的Trek South斑岩型铜金勘探靶区，基于迄今为止在该靶区应用的一系列地球科学取得的令人印象深刻的成果，被认为是BC省金三角地区同类中最优秀的新靶区之一[14] - 公司近期发布了一份关于Trek矿权的NI 43-101技术报告，建议在Trek South进行两个初始阶段的钻探，计划在即将到来的2026年野外季节执行[14] - 公司其他全资矿权资产包括内华达州的两个前生产矿山：位于Walker Lane趋势带的Kinkaid矿权，被认为覆盖了一个或多个斑岩中心上的众多浅成金银铜矿点；以及位于Sleeper趋势带的前高品位金矿生产商Scossa矿山[15] - 公司还拥有安大略省西北部Musselwhite矿山西北侧的大型Lundmark-Akow Lake金银铜矿权的100%权益，公司在该地的钻探已获得了非常鼓舞人心的、广泛的VMS型金银铜矿化交集[15]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多6,666,666个单位 每单位价格为0.075加元 预计募集总收益最高约为50万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人以0.10加元的价格在配售结束后36个月内认购一股普通股的权利 [1] 资金用途与条件 - 本次发行所得款项将用于公司在澳大利亚的Walker Gossan项目的勘探工作 以及一般公司用途和营运资金 [2] - 本次发行需获得所有监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 发行证券将受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 预计交割日期为2026年2月13日左右 预计无需支付中间人费用 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士预计将认购最多1,666,666个单位 [3] - 内部人士的参与构成“关联方交易” 但该参与豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为所获证券的公允市场价值及对价均未超过公司市值的25% [3] 公司业务概览 - GPM Metals Inc 是一家矿产勘探公司 在澳大利亚勘探大型贱金属矿床 [5] - 公司全资拥有的Walker Gossan项目是一个区域规模（190,000公顷）的锌-银-铅项目 位于澳大利亚北领地东阿纳姆地 [5]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行1,345,292股普通股，每股价格为4.46美元，总收益为6,000,000美元 [1] - 公司同时完成了与Uranium Energy Corp子公司UEC的非经纪私募配售，发行896,861份认购凭证，每股价格同为4.46美元，总收益为4,000,000美元 [2] - 本次发行总收益合计为10,000,000美元 [2] 融资结构与条款 - 每份认购凭证使UEC有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy作为“控制人” [3] - 公司预计将于2026年2月27日左右召开特别会议 [3] - 根据相关法规，本次发行构成“关联方交易”，但公司依据豁免条款无需进行正式估值和少数股东批准 [5] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于资助West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂的资本承诺，并用于一般公司用途和营运资金 [4] 发行细节与股东信息 - 根据上市发行人融资豁免发行的股票，加拿大认购人获得的股票不受持有期限制 [6] - 根据并发发行发行的认购凭证需遵守四个月零一天的持有期 [6] - 本次发行未支付中间人费用或佣金 [7] - 在收购前，Uranium Energy通过UEC实益拥有及控制4,978,877股普通股和1,283,639份普通股认股权证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的31.2%，按部分稀释基础计算约占36.4% [9] - 在收购后，Uranium Energy实益拥有及控制4,978,877股普通股、1,283,639份认股权证和896,861份认购凭证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的28.8%，按部分稀释基础计算约占36.8% [9] - 上述持股比例基于发行后公司披露的17,288,115股已发行普通股计算 [12] 公司背景 - 公司是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [13] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [13]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月12日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的发行将包括两部分：以每单位0.035加元的价格发行最多8,500,000股普通股单位 筹集最多297,500加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333股流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 发行单位构成 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“合格勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关安排 - 公司可能会向符合条件的发现者支付中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与此次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 此次发行相关的所有已发行及将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 此次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

融资方案概述 - 公司计划进行非经纪人私募配售，发行最多11,500,000个单位，每单位价格为0.05加元，旨在筹集最高总额为575,000加元的资金 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 此次发行所得净收益将用于收购和评估新的矿产勘探资产、推进现有项目以及一般营运资金和公司用途 [3] 交易完成条件与限制 - 本次发行的完成需获得所有必要的公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 所有与发行相关的证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及适用证券法转售规则的限制 [4] 公司业务定位 - Canoe Mining Ventures Corp 是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大境内识别、收购和推进高潜力的勘探资产 [6] - 公司旨在通过战略性资产收购、地质评估以及在拥有强大采矿框架和基础设施的管辖区内进行审慎的项目开发来创造价值 [6]

融资方案核心条款 - 公司宣布将按修订后的条款进行先前公布的非经纪私募配售和上市发行人融资豁免发行 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多627,000个单位，每单位价格为0.16加元，总收益最高可达100,320加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.21加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证在融资结束后60天方可行使 [2] 并行私募配售 - 与主要融资方案并行，公司计划完成一项非经纪私募配售，发行最多2,200,000个单位，每单位价格0.16加元 [3] - 该私募配售最低总收益为1,000,000加元，最高可达2,200,000加元 [3] - 每个私募单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司及行政目的、营运资金以及偿还公司未偿债务和义务 [4][8] - 部分收益可能用于支付公司现有期权协议项下的应付款项 [8] - 管理层认为此次资金分配符合公司的近期业务目标、营运资金需求和当前财务状况 [8] 股权稀释与豁免依据 - 此次发行的证券数量超过公司已发行普通股总数的100%，但公司不会寻求股东批准 [9] - 公司依据加拿大证券交易所政策4第4.6(2)(b)条的豁免，该条款适用于面临严重财务困难的公司 [9] - 截至2025年9月30日，公司的营运资金赤字约为405,000加元，管理层和董事会认定完成此次融资对维持运营至关重要 [10] 证券持有期与发行条件 - 私募配售下发行的所有证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [4] - 主要融资方案下发行的单位股在加拿大（魁北克省除外）根据上市发行人融资豁免发行，将不受转售限制 [5] - 融资的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和交易所批准 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售计划 拟发行最多14,000,000个单位 每个单位定价为0.055加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起4年内以每股0.10加元的价格购买一股普通股的权利[1] - 此次发行最多可筹集总收益770,000加元[2] 资金用途 - 发行所筹集的资金将用于其矿产资产组合的勘探支出以及一般营运资金需求[2] 交易完成条件 - 拟议发行的完成需满足多项条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 尤其是多伦多证券交易所创业板的批准[3] - 所有可发行证券自交割之日起将受制于四个月的禁售期[3] - 可能就此次私募支付中间人费用[3]

融资计划概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多13,333,334个单位，每个单位发行价为0.15加元，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证可在发行之日起两年内以0.25加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款与条件 - 根据配售发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [2] - 可根据多伦多证券交易所创业板政策就全部或部分配售支付中间人费用 [2] - 配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板等机构的批准，公司预计在获得所有必要监管批准后尽快完成（可能分一期或多期） [3] 资金用途 - 公司拟将配售所得净收益用于偿还债务、对公司勘探资产进行勘探工作、收购新资产以及用作一般营运资金 [2] 证券发行限制 - 本次发行证券未且不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或获得豁免 [4]