NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE U.S.Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - GPM Metals Inc. (TSXV: GPM) ("GPM" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement of up to 6,666,666 units of the Company (the "Units") at a price of C$0.075 per Unit for aggregate gross proceeds of up to approximately C$500,000 (the "Offering"). Each Unit will consist of one common share of the Company and one common share purchase warrant of th ...

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行1,345,292股普通股，每股价格为4.46美元，总收益为6,000,000美元 [1] - 公司同时完成了与Uranium Energy Corp子公司UEC的非经纪私募配售，发行896,861份认购凭证，每股价格同为4.46美元，总收益为4,000,000美元 [2] - 本次发行总收益合计为10,000,000美元 [2] 融资结构与条款 - 每份认购凭证使UEC有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy作为“控制人” [3] - 公司预计将于2026年2月27日左右召开特别会议 [3] - 根据相关法规，本次发行构成“关联方交易”，但公司依据豁免条款无需进行正式估值和少数股东批准 [5] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于资助West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂的资本承诺，并用于一般公司用途和营运资金 [4] 发行细节与股东信息 - 根据上市发行人融资豁免发行的股票，加拿大认购人获得的股票不受持有期限制 [6] - 根据并发发行发行的认购凭证需遵守四个月零一天的持有期 [6] - 本次发行未支付中间人费用或佣金 [7] - 在收购前，Uranium Energy通过UEC实益拥有及控制4,978,877股普通股和1,283,639份普通股认股权证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的31.2%，按部分稀释基础计算约占36.4% [9] - 在收购后，Uranium Energy实益拥有及控制4,978,877股普通股、1,283,639份认股权证和896,861份认购凭证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的28.8%，按部分稀释基础计算约占36.8% [9] - 上述持股比例基于发行后公司披露的17,288,115股已发行普通股计算 [12] 公司背景 - 公司是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [13] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [13]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月12日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的发行将包括两部分：以每单位0.035加元的价格发行最多8,500,000股普通股单位 筹集最多297,500加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333股流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 发行单位构成 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“合格勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关安排 - 公司可能会向符合条件的发现者支付中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与此次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 此次发行相关的所有已发行及将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 此次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

融资方案概述 - 公司计划进行非经纪人私募配售，发行最多11,500,000个单位，每单位价格为0.05加元，旨在筹集最高总额为575,000加元的资金 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 此次发行所得净收益将用于收购和评估新的矿产勘探资产、推进现有项目以及一般营运资金和公司用途 [3] 交易完成条件与限制 - 本次发行的完成需获得所有必要的公司和监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 所有与发行相关的证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及适用证券法转售规则的限制 [4] 公司业务定位 - Canoe Mining Ventures Corp 是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大境内识别、收购和推进高潜力的勘探资产 [6] - 公司旨在通过战略性资产收购、地质评估以及在拥有强大采矿框架和基础设施的管辖区内进行审慎的项目开发来创造价值 [6]

融资方案核心条款 - 公司宣布将按修订后的条款进行先前公布的非经纪私募配售和上市发行人融资豁免发行 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多627,000个单位，每单位价格为0.16加元，总收益最高可达100,320加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.21加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证在融资结束后60天方可行使 [2] 并行私募配售 - 与主要融资方案并行，公司计划完成一项非经纪私募配售，发行最多2,200,000个单位，每单位价格0.16加元 [3] - 该私募配售最低总收益为1,000,000加元，最高可达2,200,000加元 [3] - 每个私募单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司及行政目的、营运资金以及偿还公司未偿债务和义务 [4][8] - 部分收益可能用于支付公司现有期权协议项下的应付款项 [8] - 管理层认为此次资金分配符合公司的近期业务目标、营运资金需求和当前财务状况 [8] 股权稀释与豁免依据 - 此次发行的证券数量超过公司已发行普通股总数的100%，但公司不会寻求股东批准 [9] - 公司依据加拿大证券交易所政策4第4.6(2)(b)条的豁免，该条款适用于面临严重财务困难的公司 [9] - 截至2025年9月30日，公司的营运资金赤字约为405,000加元，管理层和董事会认定完成此次融资对维持运营至关重要 [10] 证券持有期与发行条件 - 私募配售下发行的所有证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [4] - 主要融资方案下发行的单位股在加拿大（魁北克省除外）根据上市发行人融资豁免发行，将不受转售限制 [5] - 融资的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和交易所批准 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪人私募配售计划 拟发行最多14,000,000个单位 每个单位定价为0.055加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起4年内以每股0.10加元的价格购买一股普通股的权利[1] - 此次发行最多可筹集总收益770,000加元[2] 资金用途 - 发行所筹集的资金将用于其矿产资产组合的勘探支出以及一般营运资金需求[2] 交易完成条件 - 拟议发行的完成需满足多项条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 尤其是多伦多证券交易所创业板的批准[3] - 所有可发行证券自交割之日起将受制于四个月的禁售期[3] - 可能就此次私募支付中间人费用[3]

融资计划概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多13,333,334个单位，每个单位发行价为0.15加元，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证可在发行之日起两年内以0.25加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款与条件 - 根据配售发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [2] - 可根据多伦多证券交易所创业板政策就全部或部分配售支付中间人费用 [2] - 配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板等机构的批准，公司预计在获得所有必要监管批准后尽快完成（可能分一期或多期） [3] 资金用途 - 公司拟将配售所得净收益用于偿还债务、对公司勘探资产进行勘探工作、收购新资产以及用作一般营运资金 [2] 证券发行限制 - 本次发行证券未且不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或获得豁免 [4]