中国乘用车市场整体趋势 - 中国乘用车市场正处于"新场景"、"新用户"、"新动能"、"新产品"的变革期 [1][7] - 2024年全年销量2756.3万辆 同比增长5.8% 2025年1-6月销量1565.3万辆 同比增长11.4% 创历史新高 [1][7] - 市场结构呈现燃油车"存量市场零和竞争"与新能源车"增量市场份额争夺"态势 引发持续"价格战" [1][7] 燃油车市场量价趋势 - 燃油车市场竞争从"增量竞争"转入"存量零和竞争" 2025年上半年销量同比下降1.8% [1][16] - 终端平均优惠幅度从2023年14.53%扩大至2025年上半年27.77% 平均成交价从19.64万元降至17.16万元 [1][16] - 约62.3%燃油车车型"量价皆失" 豪华品牌此现象占比62.6% [1][20] - 除东北区外 其他地区及各线级城市多呈"量价皆失" 一线城市价格弹性失效最严重 五线城市"以价换量"相对有效 [1][25][28] 新能源车市场量价趋势 - 2025年1-6月新能源车产销分别增长41.4%和40.3% 渗透率达44.3% [2][40] - 终端平均优惠幅度从2023年4.65%扩大至2025年上半年11.12% [2][40] - 约40.76%车型"以价换量" 46.92%车型"量价皆失" [2][44] - 各区域和线级城市均呈"以价换量" 城市级别越低价格弹性越明显 [2][50][53] 品牌竞争格局 - 中国品牌在各细分市场占优 合资品牌因转型慢份额压缩 豪华品牌份额集中在中型轿车和SUV [2][36] - 燃油车市场豪华品牌优惠幅度最大 中国品牌优惠幅度相对最低 [32] - 新能源车市场豪华品牌"以价换量"有效性大幅下降 从2023年70.4%降至2025年上半年48% [44] 消费者行为洞察 - 67%消费者认为价格战是市场竞争推动 最担忧车辆质量、捆绑销售和售后隐性消费 [2] - 垂直媒体和短视频App是获取促销信息主要渠道 [2] - 82%消费者购车决策受降价影响 但45%会"进一步观望" [2] - 近4成消费者认为15%-20%降价幅度影响决策 更关注现金流类优惠 [2] 营销策略建议 - 报告提出"PROMOTE"营销方法论 融合用户、市场和技术因素 助力车企制定精准策略 [2][8] - 新能源车企需重点关注低线级城市市场拓展 实现高效用户触达及差异化服务体验 [53]