投资组合年度回顾 - 建议投资者在年末回顾投资组合表现 以应对市场持续波动和可能的降息周期起点 为2026年做好准备 [1] - 回顾内容包括评估投资结果 分析表现优劣的原因 并检查风险承受能力与资产配置是否仍符合投资目标 [2] - 建议将投资组合年初至今的表现与基准指数进行比较 例如海峡时报指数上涨20.8% 摩根士丹利资本国际世界指数上涨18.4% [3] - 识别表现最佳的持仓 审视其是否仍有增长空间 并关注可能影响公司未来表现的宏观和微观因素 [3] - 审视表现不佳的股票 分析其资产负债表是否健康以及公司是否有反弹机会 [4] - 检查资产配置 确保投资组合在不同国家和不同行业（如房地产投资信托基金、科技、消费、金融）之间充分分散 [4] 资产配置再平衡 - 2025年市场出现大幅波动 例如新捷运股价年初至今上涨29.1% 星展集团控股上涨26.5% 凯德综合商业信托上涨20.2% [5] - 年末是审视目标资产配置并与当前持仓进行比较的好时机 强劲的市场走势可能已改变投资者的风险状况 特别是房地产投资信托基金和银行股在近几个月的上涨 [6] - 建议调整头寸 减持超过目标风险水平的资产 并增持投资不足的行业 [6] - 某些行业如房地产投资信托基金 可能从降息中受益 如果认为处于降息周期 可考虑增加对这些行业的敞口 以便在2026年占据优势 [6] - 投资组合再平衡有助于保护收益 并使风险与长期计划保持一致 [7] 股息收入与派息可持续性评估 - 股息投资是许多新加坡投资者回报的主要组成部分 [8] - 应检查所投资公司是否表现出稳健的盈利、良好的现金流以及增加股息支付的历史 [9] - 需关注关键指标 如股息支付率和杠杆水平 [9] - 同时考虑可能影响未来股息的特定行业风险 例如房地产投资信托基金的再融资风险、银行的净息差趋势以及旅游相关公司的旅游业复苏状况 [9] 2026年新机遇识别 - 随着潜在的美联储降息 2026年将为一些行业带来机遇 可能受益的行业包括房地产投资信托基金、医疗保健、技术基础设施、旅游和防御性行业 [11] - 本地一些优质公司2026年前景看好 全球机会则存在于美国科技板块 [11] 公司具体业绩与展望 - 星狮地产信托在截至2025年9月30日的财年 总收入跃升10.8%至3.896亿新元 [15] - 凯德综合商业信托在2025年上半年每单位派发0.0562新元 同比增长3.5% [15] - 新科工程在2025年前九个月收入同比增长9%至91亿新元 创纪录订单额达326亿新元 [15] - Meta平台在2025年第三季度总收入同比增长26%至512亿美元 [15] - 台积电在2025年第三季度净收入同比增长40.8%至331亿美元 [15]

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文章核心观点 - 文章强调进行年度投资组合回顾至关重要 以确保投资回报与基准相比足够 并能根据投资阶段实现目标 [1] 作者背景与专业领域 - 作者Brett Ashcroft Green是一名注册财务规划师 持有工商管理硕士学位 [1] - 作者及其家族在内华达州经营一家房地产经纪公司 该州是美国在退休、遗产规划和设立信托方面税务优势最显著的司法管辖区之一 [1] - 作者在全球范围内与高净值和超高净值人士合作 曾在一家大型家族办公室担任业务总监 专精于私人信贷和商业房地产夹层融资 [1] - 作者精通商务和法律场景的普通话 曾担任法庭口译员 其职业生涯有相当长的时间在中国及亚洲度过 [1] - 作者曾有机会与领先的商业房地产开发商合作 包括The Witkoff Group, Kushner Companies, The Durst Organization和Fortress Investment Group [1] 作者持仓披露 - 作者通过股票所有权、期权或其他衍生品 对以下公司持有有益的长期多头头寸：迪士尼(DIS)、谷歌(GOOGL)、英伟达(NVDA)、埃克森美孚(XOM)、Vanguard S&P 500 ETF(VOO)、Unit Corporation(UNTC)、道琼斯工业平均指数ETF(DIA)、Invesco QQQ Trust(QQQ)、耐克(NKE)、好时(HSY) [2]

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