公司融资活动 - BioMarin 宣布计划发行8.5亿美元2034年到期的优先无担保票据 [1] - 公司同时启动了20亿美元高级担保定期贷款B的银团贷款，该贷款与一项8亿美元的定期贷款A和一项6亿美元的循环信贷额度共同构成新的高级担保信贷安排，用于支持对Amicus Therapeutics的收购 [2] - 发行票据的净收益将与定期贷款下的借款及手头现金一起，用于支付收购对价、相关费用及开支，以及为新的高级担保信贷安排和票据发行提供资金，公司还可从新的循环信贷额度中借款最多1.5亿美元以支付相关费用 [3] 融资条款与资金使用 - 票据发行的总收益将存入托管账户，直至收购完成，若收购在2026年12月19日或之前未能完成，或在特定事件发生时，公司需按初始发行价的100%加计应计未付利息赎回全部票据 [4] - 票据将由BioMarin的特定子公司提供连带共同担保，收购完成后，Amicus及其特定子公司也将加入担保 [5] - 管辖票据的契约预计包含常规限制性条款，在特定例外情况下，限制BioMarin及其子公司承担额外债务、支付股息、进行某些限制性支付、产生有留置权担保的债务、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [6] 证券发行细节 - 票据未根据《1933年证券法》或任何州证券法注册，仅可向合理认为是《证券法》下规则144A定义的“合格机构买家”或根据《证券法》下S条例在美国境外的非美国人提供和销售，并受到转让和转售限制 [7] - 本次新闻稿仅为信息目的，不构成出售证券的要约或招揽，票据发行仅能通过发行备忘录进行 [8] 公司业务背景 - BioMarin是一家专注于为患有基因定义疾病人群提供药物的全球领先罕见病生物技术公司，成立于1997年，拥有八种商业疗法和强大的临床及临床前管线 [9] - 公司采用独特的药物发现和开发方法，寻求通过开发具有深远影响的定义类别药物来释放基因科学的全部潜力 [10]

债券发行与融资用途 - 公司计划根据市场条件发行本金总额3.5亿美元的2035年到期优先票据进行私募融资 [1] - 发行所得净收益连同循环信贷额度下的借款将用于赎回全部未偿还的本金总额3.5亿美元、票面利率5.875%、2027年到期的优先票据 [1] - 本次票据发行由Suburban Propane及其全资直接子公司Suburban Energy Finance Corp共同作为发行人 [1] 发行方式与对象 - 2035年优先票据仅在美国境内根据证券法144A规则向合理认为合格的机构买家发行 [2] - 同时在美国境外根据证券法S条例向非“美国人士”发行 [2] - 该票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据适用的注册要求豁免 [2] 公司业务概览 - 公司是一家在纽约证券交易所上市的公开交易业主有限合伙制企业 总部位于新泽西州Whippany [4] - 公司是全国性的丙烷、可再生丙烷、可再生天然气、燃料油及相关产品和服务分销商 同时也是天然气和电力营销商以及低碳燃料替代品的生产商和投资者 [4] - 公司通过遍布42个州的约750个地点 为约100万住宅、商业、政府、工业和农业客户提供能源服务 [4] 公司核心支柱 - 公司的核心支柱包括“追求卓越的Suburban承诺” 展示其近百年传承以及对安全、可靠、灵活和稳定最高标准的持续承诺 [5] - “SuburbanCares”支柱强调其对回馈全国范围内当地社区的持续奉献 [5] - “与Suburban Propane共创绿色”支柱推广丙烷和可再生丙烷作为多功能低碳能源解决方案 并投资于下一代创新可再生能源替代品 [5]

融资活动概述 - 公司宣布计划通过私募发行方式，向合格机构买家和美国境外特定投资者发行总本金为7亿美元的2034年到期优先票据 [1] 资金用途 - 发行票据的净收益将连同现有现金，用于全额赎回2028年到期的6.375%优先票据（包括应计未付利息）以及全额偿还2030年到期的7.625%优先票据（包括应计未付利息和溢价） [2] - 部分资金将用于一般公司用途，可能包括偿还或回购其他未偿还债务 [2] 公司背景 - 公司是高性能特种合金材料和工艺解决方案领域的领先企业，服务于航空航天、国防、医疗及其他市场的关键应用 [5] - 公司成立于1889年，是高级特种合金（包括镍、钴、钛）和材料工艺能力的先驱 [5]

债券发行 - 公司宣布定价5亿美元本金总额的6.625%优先票据 2033年到期 票面利率6.625% 按面值100%发行[1] - 票据由公司当前及未来部分子公司提供无抵押高级担保 包括几乎所有国内全资子公司[1] - 发行预计于2025年9月17日完成 需满足常规交割条件[2] 资金用途 - 预计发行净收益约4.94亿美元 扣除初始购买折扣及其他预估费用[3] - 净收益将用于加现有现金赎回全部5亿美元6.750%优先票据 2027年到期[3] 发行条款 - 票据及担保未根据证券法注册 不得在美公开发行或向美国人销售[4] - 仅向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S规定的非美人士发行[4] - 本次新闻不构成销售要约 需通过私募备忘录进行要约[5] 公司背景 - 公司为美国最大住宅建筑商之一 线上房屋销售行业领导者[6] - 获《新闻周刊》评美国最值得信赖公司（连续三年）及全球最值得信赖公司（2025年）[6] - 被《美国新闻与世界报道》评为最佳雇主（2025-2026年）[6] - 通过Century Communities和Century Complete品牌在16州超45个市场运营[6] - 提供抵押贷款、产权、保险经纪和托管等配套服务[6]