融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非公开发行的初始部分，共筹集总收益4,516,800.02加元[1] - 初始部分融资通过以每股0.20加元的价格出售9,920,000个硬货币单位，以及以每股0.23加元的价格出售11,012,174个流转股单位实现[1] - 慈善流转股部分预计将于7月初完成，规模已增至最多13,400,000股慈善流转股，每股价格0.294加元，最多可筹集总收益3,939,600加元[2] 融资产品结构 - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[3] - 每个流转股单位包含一股符合《所得税法》定义的“流转股”和半份同样符合“流转股”定义的权证[3] - 每份权证赋予持有人在2028年6月26日之前以每股0.30加元的价格购买一股公司普通股的权利[4] 融资资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于在不晚于2027年12月31日前产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出”[5] - 这些符合资格的支出将按比例在2026年12月31日前放弃给每位流转股单位的认购者[5] - 来自流转股的总收益将用于在不列颠哥伦比亚省的Kliyul铜金项目进行钻探[4] - 来自硬货币单位的净收益将用于一般营运资金和公司用途[4] 中介费用与交易限制 - 作为安排此次发行的报酬，公司已支付总计165,428加元的现金佣金以及可认购最多735,730股普通股的认股权证[6] - 此次发行的证券受法定持有期限制，在2026年10月27日之前不得交易[7] - 本次新闻稿中提及的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售[8] 公司背景与项目 - 公司旨在成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司[9] - Kliyul铜金项目是公司的旗舰项目，位于资源丰富的Quesnel地体，靠近现有基础设施[9] - 除Kliyul外，公司的项目组合还包括RDP、Onjo和Redton铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省[9]

融资完成情况 - 公司已完成非经纪人私募配售的第二批即最终批次的发行，共售出3,213,172个单位，单价为0.18加元，总毛收益为578,370.96加元 [1] - 连同第一批次已完成的发行（售出3,768,132个单位，募集资金678,263.76加元），本次配售总计发行6,981,304个单位，募集资金总额为1,256,634.72加元 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内，以每股0.35加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益主要用于冰岛Thor‘s Valley浅成热液金矿项目的勘探、意大利Balangero镍钴尾矿再处理项目以及一般营运资金用途 [3] 监管与合规状态 - 本次发行的完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 根据发行发行的所有证券将受到自第一批或第二批（如适用）结束之日起四个月零一天的持有期限制 [4] - 所述证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内发售或销售，除非符合相关注册要求或获得豁免 [5] 公司业务简介 - Aurania是一家矿产勘探公司，主要从事矿产权益的识别、评估、收购和勘探，重点领域是欧洲及海外的贵金属和关键能源矿产 [6]

债券发行核心条款 - CNH Industrial N V 的间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd 定价发行总额4.5亿加元的票据 [1] - 票据票面利率为3.80%，到期日为2030年1月22日，发行价格为99.872% [1] - 票据为高级无抵押债务，每半年付息一次，付息日为每年1月22日和7月22日，首次付息日为2027年1月22日 [3] 发行安排与资金用途 - 此次发行以私募形式进行，面向加拿大各省的特定合格投资者，预计于2026年6月29日完成交割 [1] - 发行净收益将纳入公司一般资金，用于营运资金及其他一般公司用途，包括在业务过程中购买应收账款或其他资产，以及偿还到期债务 [2] 担保与法律条款 - 本次发行的票据由CNH Industrial Capital LLC、CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company LLC提供担保，这三家公司均为CNH Industrial N V的间接全资子公司 [3] - 该证券未根据加拿大适用证券法进行公开发售资格登记，因此在加拿大的发售将豁免于招股说明书要求 [4] - 该证券未根据美国《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册，不得在美国公开发售，除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [5] 公司背景与业务 - CNH Industrial Capital LLC 是 CNH Industrial N V 的间接全资子公司，是一家专属金融公司 [7] - 该公司及其子公司的主要业务是为CNH Industrial North America的终端用户和经销商承销和管理融资产品，并提供其他相关金融产品与服务，以支持其农业和建筑设备的销售 [7] - 该公司及其子公司也提供与非CNH Industrial North America制造的新旧农业和建筑设备相关的批发和零售融资 [7]