Private Placement
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Carlyle Commodities Announces Second Increase of Private Placement to $4,150,000 in Connection with Proposed Transaction with Silver Pony Resources
TMX Newsfile· 2026-02-04 04:25
私募配售详情 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募配售规模,在原基础上增加$400,000,使总募集资金达到$4,150,000 [1] - 私募配售与公司拟议的与Silver Pony Resources Corp的业务合并交易相关 [2] - 配售通过发行认购收据完成,价格为每份$0.01(合并后为$0.20) [3] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在交易完成条件满足后自动转换为一个单位,每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证的行权价为$0.015(合并后为$0.30),有效期18个月,自托管释放条件满足之日起算 [3] - 若公司股票收盘价连续五个交易日达到或超过$0.025(合并后为$0.50),公司有权加速认股权证的到期日 [3] - 根据相关证券法和交易所政策,可能向符合条件的第三方支付与第三批配售相关的中间人费用 [4] - 私募配售下发行的所有证券将受法定持有期限制,自发行之日起四个月零一天 [4] 资金托管与用途 - 私募配售的净收益将由第三方托管,直至托管释放条件得到满足 [5] - 若托管释放条件在私募配售结束后180天内未满足或豁免,净收益将按认购收据条款退还给认购人 [5] - 若托管释放条件满足,公司预计将净收益用于Silver Pony Resources Trout Lake项目的勘探工作及一般营运资金 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司,专注于矿产资源的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有位于卡里布矿区、Quesnel东北30公里处的Quesnel黄金项目100%权益 [8] - 公司持有收购Nicola East采矿项目100%不可分割权益的期权,该项目位于Merritt以东约25公里处 [8] - 公司在加拿大证券交易所上市,代码为“CCC”,在法兰克福交易所交易,代码为“BJ4” [8] 公司行动与展望 - 公司拟在业务合并交易中按20:1的比例进行普通股合并 [2] - 公司首席执行官表示,融资需求持续强劲,包括来自资本市场战略机构和重要投资者的参与,这将有助于在推进交易完成的同时加强资产负债表,并为下一阶段的勘探和公司发展做准备 [3]
Nio Strategic Metals Announces Updates on Its Non-Brokered Private Placement
TMX Newsfile· 2026-02-03 21:30
公司融资更新 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划以每股0.155加元的价格发行最多27,002,255股普通股 募集资金总额最高达4,185,350加元 [1][2] - 由于市场需求 且在获得多伦多证券交易所创业板有条件批准后 公司预计此次私募将超额认购 可能额外发行5,255,810股普通股 [3] - 调整后 私募配售将考虑发行最多32,258,065股普通股 每股价格仍为0.155加元 募集资金总额最高可达5,000,000加元 [3] 交易进展与条款 - 交易最终完成仍需满足惯例交割条件 预计将于2026年2月完成 [4] - 根据适用的证券法 此次私募配售发行的普通股将面临四个月的禁售期 [4] - 私募配售的完成还需满足其他交割条件 包括符合多伦多证券交易所创业板的所有适用政策和要求 [6] 公司业务背景 - 公司是一家关键矿产勘探公司 专注于成为铌铁生产商 [1][7] - 公司在魁北克省奥卡和蒙洛里耶附近拥有铌矿资产 并在魁北克省拥有另一处勘探资产 [7]
Pinnacle Closes Second and Final Tranche of Private Placement
Thenewswire· 2026-02-03 04:35
私募配售完成情况 - 公司已完成于2025年11月25日宣布的非经纪私募配售的第二批及最终批次的交割 [1] - 第二批发行了10,915,492个单位,每单位价格为0.14加元,总收益为1,528,169加元 [1] - 整个配售现已全部完成,总计发行18,540,663个单位,总收益为2,595,713加元 [1] 配售单位与认股权证细节 - 每个单位包含一股公司普通股和半份股票购买认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在发行日起24个月内,以每股0.20加元的行权价转换为一股额外的普通股 [1] - 第二批配售支付了29,095.92加元现金佣金并发行了207,828份不可转让的中间人认股权证,总计现金佣金32,035.92加元及中间人认股权证228,828份 [2] - 每份中间人认股权证允许持有人在24个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] 内部人士参与与关联交易 - 公司内部人士参与了第二批配售,认购了335,714个单位,总金额为46,999.96加元 [3] - 内部人士参与构成关联交易,但公司豁免于获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 豁免依据是所发行证券的公允市场价值或对价均未超过公司根据MI 61-101计算市值的25% [3] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、项目评估以及一般营运资金 [2] El Potrero项目概况 - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷山脉,距离四座运营矿山35公里范围内,包括日处理4,000吨的Ciénega矿、日处理1,000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中,沿500米走向长度有三座历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人持有,从未用现代方法进行系统勘探,具有重大勘探潜力 [6] 项目基础设施与生产潜力 - 现场有一座曾运营的日处理100吨的选矿厂,可进行翻新/重建,历史地下矿山巷道可以较低成本修复,以便在获得许可后实现近期生产 [7] - 项目可通过公路到达,且三公里内有输电线 [7] 项目权益结构与战略 - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益 [8] - 目标是产生足够的现金流以进一步发展项目,并将公司所有权增至100%(需支付2%的净冶炼厂权利金) [8] - 若成功,此方法比依赖股权市场融资公司增长对股东的稀释更小 [8] 公司业务与资产组合 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发 [9] - 在墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目拥有一个勘探不足的低硫化浅成热液脉系统,具备近期生产潜力 [9] - 在安大略省西北部多产的红湖地区,公司拥有100%权益的曾生产的高品位Argosy金矿以及相邻的拥有8公里长目标层的North Birch项目 [9] - 公司拥有经验丰富且高度成功的管理团队和优质项目,致力于为股东创造长期、可持续的价值 [10]
Winshear Gold Announces $2,500,000 Private Placement
Globenewswire· 2026-02-02 20:30
融资公告概要 - Winshear Gold Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行2500万个单位 每个单位价格为0.10加元 预计募集资金总额为250万加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整的认股权证允许持有人在融资结束后36个月内 以每股0.20加元的价格购买一股公司普通股 [2] - 公司将支付最高6%的现金中间人费用和6%的权证作为中间人报酬 权证条款与单位配售中的权证类似 [2] 资金用途与条件 - 本次私募配售所得资金将用于公司在苏格兰的Portsoy项目钻探计划以及一般营运资金 [3] - 配售完成需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 本次配售发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [3] 公司背景 - Winshear Gold Corp 是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 [4] - 公司在苏格兰拥有一个镍-铜-钴项目 以及在安大略省拥有一个黄金/关键矿产项目 [4]
Adamera Closes $1,001,000 Hard Dollar Private Placement
Thenewswire· 2026-01-31 06:30
私募融资完成情况 - 公司已完成于2025年10月9日、12月16日及2026年1月15日宣布的私募融资中的“硬美元”部分 [1] - 在2025年12月的流转股融资中筹集了25.35万美元的基础上,公司通过出售1820万个单位进一步筹集了100.1万美元 [2] - 每个单位的发行价格为0.055加元,每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] 融资具体条款 - 每份认股权证的行权价格为0.12加元,自发行之日起有效期为三年 [2] - 认股权证包含加速到期条款:若在融资结束四个月零一天后的任何时间,公司普通股在多伦多交易所创业板的收盘价连续10个交易日达到或超过0.16加元,则权证将在该10天期间结束后的第30天到期,除非持有人在加速到期日或之前行权 [2] - 本次发行的所有证券均受四个月禁售期限制,将于2026年5月31日到期 [3] - 公司未就此次“硬美元”部分的融资支付任何中间人费用 [3] 关联方参与情况 - 公司的两名董事通过此次私募购买或获得指示与控制权的单位总计742,013个 [4] - 该等配售构成多伦多交易所创业板政策5.9及多边文书61-101所定义的“关联方交易” [4] - 公司依据了MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免,未进行正式估值及未获取少数股东批准,原因是涉及关联方的交易标的公平市值及对价均未超过公司市值的25% [4] 公司业务概览 - Adamera Minerals Corp. 专注于在美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省勘探高品位金、银和铜矿床 [5] - 公司在拥有过去生产矿山的区域持有多个具备钻探条件的金、银和铜靶区 [5]
Granada Gold Mine Announces $2.5 Million Private Placement
Thenewswire· 2026-01-31 06:00
Rouyn Noranda, Q.C., January 30, 2026 – TheNewswire - Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (OTC: GBBFF) (Frankfurt: B6D) (the "Company" or "Granada") is pleased to announce a non-brokered private placement offering raising gross proceeds of up to $2.500,000 through the issuance of up to 50,000,000 units (the "Units") at a price of $0.05 per Unit (the "Offering"). Each Unit is comprised of one common share of the Company (each, a "Common Share") and one Common Share purchase warrant ( the "Warrants") of the ...
Adoption of Omnibus Incentive Plan & Private Placement Update
TMX Newsfile· 2026-01-31 05:39
公司治理更新 - 公司股东在2025年8月7日的年度特别股东大会上批准通过了新的综合激励计划 [1] - 该计划允许授予激励性股票期权、限制性股票单位和递延股票单位 [1] - 计划规定,在任何时候,最多有10%的已发行普通股资本被预留用于授予期权,另有1,007,465股股票被预留用于授予所有其他基于股权的激励 [1] 融资活动更正 - 公司更正了于2025年12月18日发布的新闻稿中关于私募配售的数据 [2] - 公司于2025年12月17日以每单位0.13加元的价格完成了流动股票单位的私募配售,实际发行了4,164,623个单位,总收益为541,400.99加元 [2] - 除发行数量及总收益数据外,2025年12月18日新闻稿中提供的所有其他条款保持不变 [2] 公司业务概况 - iMetal是一家总部位于加拿大的初级勘探公司,专注于在安大略省和魁北克省的资源资产组合的勘探与开发 [3] - 旗舰资产Gowganda West是一个勘探阶段的黄金项目,近期发现了一个钻孔结果:48.5米品位0.85克/吨黄金,该项目毗邻Juby矿床,位于Abitibi绿岩金矿带南部的Shining Tree Camp地区,大约在Timmins金矿营地以南-东南100公里处 [3] - Ghost Mountain资产占地220公顷,位于Kirkland Lake东北42公里处,在Agnico Eagle的Holt和Holloway矿山以西5公里处 [3] - Carheil是一个勘探阶段项目,具有多金属潜力及先前的石墨勘探结果,该项目位于Rouyn-Noranda以北约170公里处的北Abitibi绿岩带 [3]
Asante Gold Closes Previously Announced Non-Brokered Private Placement
Globenewswire· 2026-01-30 23:00
融资与发行详情 - 公司已完成一项非经纪私募配售,以每股1.60加元的价格发行了8,625,000股普通股,募集资金总额为13,800,000加元 [1] - 本次发行的普通股需遵守加拿大证券法规定的四个月法定限售期,将于2026年5月31日到期,并且发行仍需获得TSX创业交易所的最终接受 [2] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于Bibiani和Chirano矿山的持续开发与增长支出,以及一般营运资金用途 [2] 关联交易性质与豁免 - 本次发行根据多边文书61-101被视为“关联方交易” [3] - 公司豁免了获取正式估值或少数股东批准的要求,因为向关联方发行的证券公允价值,或向关联方发行证券所获对价的公允价值,均未超过公司根据MI 61-101计算市值的25% [3] 证券发行限制 - 本次发行的普通股未且将不会根据美国1933年《证券法》或任何美国州证券法进行注册,不得在美国境内或向美国人士发售或销售,除非进行注册或符合豁免要求 [4] 公司业务概况 - Asante Gold Corporation是一家黄金勘探、开发和运营公司,在加纳拥有高质量的项目和矿山组合 [5] - 公司目前正在运营Bibiani和Chirano金矿,并继续在其Kubi黄金项目进行详细的技术研究,所有矿山和勘探项目均位于富饶的Bibiani和Ashanti黄金带 [5] - 公司还在其Keyhole、Fahiakoba和Betenase项目进行勘探以寻找新发现,这些项目均毗邻或沿加纳“金三角”中心的主要金矿走向分布 [5]
Sierra Madre Announces Closing of Second Tranche of its $57.5 Million Offering
TMX Newsfile· 2026-01-30 22:51
融资完成情况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 已完成其先前宣布的经纪私募配售的第二批也是最后一批交割 公司以每股1.30加元的价格发行了13,709,576份认购收据 筹集总收益17,822,449加元 [1] - 连同第一批交割 公司共发行了44,231,300份认购收据 筹集总收益57,500,690加元 其中包括全额行使了代理商的超额配售权 [1] - 此次发行由Beacon Securities Limited担任牵头代理和独家簿记行 代理团成员还包括Canaccord Genuity Corp、BMO Capital Markets和VSA Capital Limited [1] 融资与收购关联 - 此次发行与公司拟议从First Majestic Silver Corp收购墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿的交易相关 [2] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 自动转换为公司的一股普通股 释放条件包括获得与交易相关的所有必需的公司、股东和监管批准 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于为完成该交易提供资金 用于交易完成后Del Toro矿的勘探和开发 以及用于一般营运资金目的 [5] 资金托管与释放机制 - 根据第二批交割 总额17,569,531加元的收益(即第二批认购收据的总收益减去50%的代理费及代理商的某些费用)已被存入托管账户 将根据代理协议中规定的托管释放条件的完成或满足情况释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在2026年5月14日下午5点(多伦多时间)之前得到满足 剩余的50%代理费(即226,036加元)及其产生的利息将从托管收益中释放给代理商 托管收益的余额及其利息将释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在截止日期前未满足 或公司在此之前通知代理商或向公众宣布其不打算满足这些条件 则托管收益及其按比例产生的利息(扣除任何适用的预扣税后)将返还给认购收据持有人 认购收据将被取消 [4] 代理佣金与补偿 - 就第二批交割 公司向代理商支付了452,072加元的现金佣金和公司财务费 其中50%已存入托管账户 并向代理商发行了346,479份补偿期权 [6] - 每份补偿期权授予代理商在第二批交割结束后的24个月内 以发行价购买一股普通股的权利 [6] 公司业务概况 - Sierra Madre是一家贵金属开发和勘探公司 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山 以及其在墨西哥纳亚里特州的Tepic资产的勘探和开发 [10] - Guitarra矿山是一个已获许可的地下矿山 包括一个日处理500吨的选矿设施 该设施运营至2018年中 并于2025年1月重启商业生产 [10] - 占地超过2,600公顷的Tepic项目拥有低硫化浅成热液型金银矿化 并存在历史资源量 [11] - 公司管理团队在管理金银矿产储量和资源量的勘探与开发方面曾扮演关键角色 其专业团队已累计为矿业公司筹集超过10亿美元资金 [11]
CanCambria Energy Announces Second Upsize and Closing of Non-Brokered Private Placement for Gross Proceeds of $3,275,350
TMX Newsfile· 2026-01-30 08:21
融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪私募配售的第二次增发 总收益为3,275,350加元 通过以每单位0.40加元的价格出售8,188,375个单位实现[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证允许持有人在配售结束后三年内以每股0.50加元的价格认购一股额外普通股[1] - 本次发行支付了156,924加元的现金中间人费用 并发行了392,310份不可转让的中间人权证 行权价同样为每股0.50加元 于2029年1月29日到期[3] 资金用途 - 融资净收益将用于为2026年钻探计划采购长周期设备 对Kiskunhalas特许区域进行持续的技术资源评估 支持BA-IX致密气田的合资进程 以及一般公司用途[2] - 首席执行官表示 这笔融资使公司能够为启动Kiskunhalas项目钻探计划做好准备 资金将用于确保推进开发计划所需的关键长周期设备[3] 内部人士参与 - 公司管理层及关键关联方集体购买了约占发行单位总数5%的股份[3] - 公司内部人士参与了此次发行 共购买了250,000个单位 这构成了关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款进行 因为内部人士的参与未超过公司市值公允市场价值的25%[5] 公司业务与项目 - CanCambria Energy Corp 是一家总部位于加拿大的致密气勘探与生产公司 专注于具有直接盈利市场的高质量、低风险项目[8] - 公司的旗舰资产是位于匈牙利南部的全资拥有的Kiskunhalas项目 这是一个位于欧洲心脏地带的重要天然气凝析液资源[9] 其他公司事务 - 根据公司与投资者关系副总裁Larry Busnardo签订的咨询服务协议 公司同意每月支付15,500美元的现金咨询费 协议期限为三年 任何一方可提前30天书面通知终止[7]