融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 共发行4,917,000个单位 每单位价格为0.125加元 总收益为614,625加元 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在两年内（至2028年2月4日）以每股0.15加元的价格购买一股额外普通股的权利 此价格在前三个月有效 之后自动转为每股0.20加元 有效期覆盖剩余的两年期限 [2] 资金用途与后续计划 - 此次配售的净收益将用于一般行政管理以及公司在亚利桑那州和加拿大不列颠哥伦比亚省项目的勘探和开发活动 [4] - 公司将在未来一周内继续筹集剩余的配售部分 [4] 公司资产与业务 - 公司主要从事位于加拿大和美国的矿产资产的收购、勘探和开发 [6] - 公司拥有国会金矿90%的权益 该矿位于美国亚利桑那州 [6] - 公司拥有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Pitman多金属矿100%的权益 [6] - 公司拥有获得位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Arsenault VMS项目75%权益的期权 [6]

融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 TAG Oil Ltd 将其先前宣布的尽力承销发行规模扩大至总额1000万美元 发行价格为每单位0.10加元[1] - 此次发行由两部分组成 根据加拿大证券法下的LIFE豁免发行564万美元的单位 以及根据NI 45-106进行私募发行436万美元的单位[1] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后完成 需获得包括交易所条件批准在内的所有必要监管批准[8] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每股0.13加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 公司将尽商业上合理的努力 以获得将权证在多伦多证券交易所创业板上市的必需批准[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估和开发活动 并用作营运资金和一般公司用途[3] - 具体活动包括 在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区带中高天然裂缝区域的轻质原油 以及在SERQ特许权区的现有井筒中进行诊断裂缝注入测试以评估ARF潜力[3] - 由于发行规模扩大 公司还计划在SERQ特许权区增钻一口井以推进非常规资源开发 同时继续执行原计划的BED-1垂直评价井[3] 发行相关条款 - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前的任何时间通过书面通知行使 将私募发行的规模增加最多150万美元的单位[4] - 根据LIFE豁免发行的单位 在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 根据私募发行的单位 将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期[7] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数8.0%数量的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每单位0.10加元的行权价购买一个单位的权利[10] - 上述报酬可能因公司指定的总裁认购名单上的特定认购人而减少[10] 公司背景 - TAG Oil Ltd 是一家总部位于加拿大的国际油气勘探公司 业务重点在中东和北非地区的运营和机会[12]

公司融资公告 - Compass Gold Corporation宣布已与Canaccord Genuity Corp达成协议，后者将作为独家代理和簿记行，以“最大努力”方式进行私募配售[1] - 此次配售将发行最少21,052,630个、最多26,315,800个单位，每单位价格为0.19美元，预计募集总资金在约400万美元至500万美元之间[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在交割日后的3年内，以0.25加元的价格购买一股公司普通股[2] 资金用途 - 此次配售的净收益将用于评估和建立公司在Massala勘探区的黄金加工设施、钻探、完成冶金研究、大样采样以及一般公司用途和营运资金[3] 超额配售权 - 公司授予代理机构一项期权，可在交割日前48小时内全部或部分行使，以额外出售最多3,947,370个单位，每单位价格0.19美元，从而可能再筹集最多约75万美元的总收益[4] 交易细节与条件 - 此次配售预计将于2026年2月12日左右或公司与代理商商定的其他日期交割[5] - 交易完成需满足多项条件，包括但不限于公司与代理机构签署最终代理协议，以及获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[5] - 根据适用的监管要求及国家文件45-106，单位将依据该文件第5A部分的上市发行人融资豁免条款，向加拿大和/或其他司法管辖区的居民发售[6] - 配售中发行的单位将不受加拿大证券法规定的持有期限制[6] 公司背景 - Compass Gold是一家在安大略省注册的上市公司，是多伦多证券交易所创业板的二级发行人[9] - 公司通过2017年收购MGE及其马里子公司，持有位于马里的金矿勘探许可证，这些许可证构成了Sikasso资产[9] - 勘探许可证位于马里南部的三个地点，总土地面积为900平方公里[9] - Sikasso资产所在区域拥有多个数百万盎司的黄金项目，包括Morila、Syama、Kalana和Komana[9] - 公司由现场负责人Madani Diallo博士和技术监督Sandy Archibald博士领导的技术团队，正在执行当前的勘探计划，主要研究Archibald博士在2017年8月的“国家文件43-101技术报告”中首次指出的众多异常情况[9]

公司融资公告 - Meta Critical Minerals Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多30,000,000个单位 每单位价格为0.20美元 预计募集总资金最高达6,000,000美元 [1] - 此次发行的战略顾问是总部位于纽约的领先投资银行 Revere Securities LLC [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的两年内 以每股0.30美元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 公司持有认股权证的加速行权权 若公司普通股收盘价连续10个交易日达到或超过0.45美元 公司可发布书面通知 权证将在通知发出后第30天下午5点（温哥华时间）到期 持有人有30天时间行权 [3] 资金用途与发行细节 - 募集资金预计将用于推进公司的多个项目、市场营销以及一般营运资金 [4] - 发行可能向符合条件的介绍人支付中间人费用 并需遵守加拿大证券法和加拿大证券交易所的政策 [4] - 根据加拿大证券法 本次发行所涉及的所有证券将有四个月的禁售期 发行还需获得加拿大证券交易所的接受 [5] 合作投行介绍 - Revere Securities LLC 成立于1983年 在纽约、博卡拉顿和波士顿设有办公室 为公司、机构投资者和高净值个人提供服务 专注于长期价值创造 [6] - 该投行在私募融资和公开市场交易方面有活跃的记录 其专业人士已就价值数十亿美元的交易提供咨询和执行服务 [6] 公司业务与战略 - Meta Critical Minerals Inc 是一家上市矿业公司 专注于通过收购、勘探和开发位于战略要地的关键矿物资产来为股东创造价值 [7] - 公司正在推进一系列项目 目标矿物包括硅（硅）、钪、钒和稀土元素 这些商品对先进制造、电气化和新兴技术至关重要 [7] - 公司的资产位于北美和中东亚地区 这些地区对关键矿物的需求强劲且不断增长 [7] - 公司战略强调近期生产潜力、严格的资本配置以及开发能够支持向产生现金流的运营过渡的资产 目标是为股东、所在地社区和区域利益相关者提供可持续的长期价值 [7]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲，公司将此前宣布的非经纪私募配售规模从300万美元增加至最高475万美元 [1] - 增资反映了现有股东的持续支持以及新投资者的兴趣，这与公司推进位于内华达州皮奥奇矿区的Prince Silver项目有关 [2] 融资条款细节 - 配售单位价格为每单位0.70美元 [3] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整权证赋予持有人在发行之日起两年内，以1.00美元的价格额外认购一股普通股的权利 [3] - 若公司普通股收盘价连续10个交易日达到或高于1.40美元，公司有权通过新闻稿通知加速权证到期日，权证将在该新闻稿发布后第30个日历日（或新闻稿中指定的更晚日期）到期 [3] - 根据增资规模，公司可能发行最多6,785,714个单位，筹集最高475万美元的总收益，该计划需获得监管批准并满足常规交割条件 [4] - 根据适用的证券法，本次发行所有证券将受到法定四个月零一天的持有期限制 [4] 资金用途 - 融资所得款项预计将用于推进Prince Silver项目的下一阶段钻探、完成首次矿产资源估算、进行持续的冶金工作以及用于一般营运资金目的 [5] - 可能会根据适用的证券法和交易所政策支付中间人费用 [5] 公司业务概况 - Prince Silver Corp 是一家银勘探公司，正在推进其位于美国内华达州的过去曾生产的Prince银-锌-锰-铅矿山 [6] - Prince项目具有近地表矿化特征，历史上已完成超过129个钻孔的钻探测试，且矿体在各个方向保持开放，为完成首次符合43-101标准的资源估算提供了清晰路径 [6] - 公司还持有Stampede Gap项目的权益，该项目是一个区域规模的铜-金-钼斑岩系统，位于Prince Silver项目西北偏北15公里处，凸显了公司对高潜力、战略位置优越的勘探资产的关注 [6]

私募配售详情 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募配售规模，在原基础上增加$400,000，使总募集资金达到$4,150,000 [1] - 私募配售与公司拟议的与Silver Pony Resources Corp的业务合并交易相关 [2] - 配售通过发行认购收据完成，价格为每份$0.01（合并后为$0.20） [3] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在交易完成条件满足后自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证的行权价为$0.015（合并后为$0.30），有效期18个月，自托管释放条件满足之日起算 [3] - 若公司股票收盘价连续五个交易日达到或超过$0.025（合并后为$0.50），公司有权加速认股权证的到期日 [3] - 根据相关证券法和交易所政策，可能向符合条件的第三方支付与第三批配售相关的中间人费用 [4] - 私募配售下发行的所有证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [4] 资金托管与用途 - 私募配售的净收益将由第三方托管，直至托管释放条件得到满足 [5] - 若托管释放条件在私募配售结束后180天内未满足或豁免，净收益将按认购收据条款退还给认购人 [5] - 若托管释放条件满足，公司预计将净收益用于Silver Pony Resources Trout Lake项目的勘探工作及一般营运资金 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于矿产资源的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有位于卡里布矿区、Quesnel东北30公里处的Quesnel黄金项目100%权益 [8] - 公司持有收购Nicola East采矿项目100%不可分割权益的期权，该项目位于Merritt以东约25公里处 [8] - 公司在加拿大证券交易所上市，代码为“CCC”，在法兰克福交易所交易，代码为“BJ4” [8] 公司行动与展望 - 公司拟在业务合并交易中按20:1的比例进行普通股合并 [2] - 公司首席执行官表示，融资需求持续强劲，包括来自资本市场战略机构和重要投资者的参与，这将有助于在推进交易完成的同时加强资产负债表，并为下一阶段的勘探和公司发展做准备 [3]

公司融资更新 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划以每股0.155加元的价格发行最多27,002,255股普通股 募集资金总额最高达4,185,350加元 [1][2] - 由于市场需求 且在获得多伦多证券交易所创业板有条件批准后 公司预计此次私募将超额认购 可能额外发行5,255,810股普通股 [3] - 调整后 私募配售将考虑发行最多32,258,065股普通股 每股价格仍为0.155加元 募集资金总额最高可达5,000,000加元 [3] 交易进展与条款 - 交易最终完成仍需满足惯例交割条件 预计将于2026年2月完成 [4] - 根据适用的证券法 此次私募配售发行的普通股将面临四个月的禁售期 [4] - 私募配售的完成还需满足其他交割条件 包括符合多伦多证券交易所创业板的所有适用政策和要求 [6] 公司业务背景 - 公司是一家关键矿产勘探公司 专注于成为铌铁生产商 [1][7] - 公司在魁北克省奥卡和蒙洛里耶附近拥有铌矿资产 并在魁北克省拥有另一处勘探资产 [7]

私募配售完成情况 - 公司已完成于2025年11月25日宣布的非经纪私募配售的第二批及最终批次的交割 [1] - 第二批发行了10,915,492个单位，每单位价格为0.14加元，总收益为1,528,169加元 [1] - 整个配售现已全部完成，总计发行18,540,663个单位，总收益为2,595,713加元 [1] 配售单位与认股权证细节 - 每个单位包含一股公司普通股和半份股票购买认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在发行日起24个月内，以每股0.20加元的行权价转换为一股额外的普通股 [1] - 第二批配售支付了29,095.92加元现金佣金并发行了207,828份不可转让的中间人认股权证，总计现金佣金32,035.92加元及中间人认股权证228,828份 [2] - 每份中间人认股权证允许持有人在24个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] 内部人士参与与关联交易 - 公司内部人士参与了第二批配售，认购了335,714个单位，总金额为46,999.96加元 [3] - 内部人士参与构成关联交易，但公司豁免于获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 豁免依据是所发行证券的公允市场价值或对价均未超过公司根据MI 61-101计算市值的25% [3] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、项目评估以及一般营运资金 [2] El Potrero项目概况 - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷山脉，距离四座运营矿山35公里范围内，包括日处理4,000吨的Ciénega矿、日处理1,000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中，沿500米走向长度有三座历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人持有，从未用现代方法进行系统勘探，具有重大勘探潜力 [6] 项目基础设施与生产潜力 - 现场有一座曾运营的日处理100吨的选矿厂，可进行翻新/重建，历史地下矿山巷道可以较低成本修复，以便在获得许可后实现近期生产 [7] - 项目可通过公路到达，且三公里内有输电线 [7] 项目权益结构与战略 - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益 [8] - 目标是产生足够的现金流以进一步发展项目，并将公司所有权增至100%（需支付2%的净冶炼厂权利金） [8] - 若成功，此方法比依赖股权市场融资公司增长对股东的稀释更小 [8] 公司业务与资产组合 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发 [9] - 在墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目拥有一个勘探不足的低硫化浅成热液脉系统，具备近期生产潜力 [9] - 在安大略省西北部多产的红湖地区，公司拥有100%权益的曾生产的高品位Argosy金矿以及相邻的拥有8公里长目标层的North Birch项目 [9] - 公司拥有经验丰富且高度成功的管理团队和优质项目，致力于为股东创造长期、可持续的价值 [10]

融资公告概要 - Winshear Gold Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行2500万个单位 每个单位价格为0.10加元 预计募集资金总额为250万加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整的认股权证允许持有人在融资结束后36个月内 以每股0.20加元的价格购买一股公司普通股 [2] - 公司将支付最高6%的现金中间人费用和6%的权证作为中间人报酬 权证条款与单位配售中的权证类似 [2] 资金用途与条件 - 本次私募配售所得资金将用于公司在苏格兰的Portsoy项目钻探计划以及一般营运资金 [3] - 配售完成需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 本次配售发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [3] 公司背景 - Winshear Gold Corp 是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 [4] - 公司在苏格兰拥有一个镍-铜-钴项目 以及在安大略省拥有一个黄金/关键矿产项目 [4]

私募融资完成情况 - 公司已完成于2025年10月9日、12月16日及2026年1月15日宣布的私募融资中的“硬美元”部分 [1] - 在2025年12月的流转股融资中筹集了25.35万美元的基础上，公司通过出售1820万个单位进一步筹集了100.1万美元 [2] - 每个单位的发行价格为0.055加元，每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] 融资具体条款 - 每份认股权证的行权价格为0.12加元，自发行之日起有效期为三年 [2] - 认股权证包含加速到期条款：若在融资结束四个月零一天后的任何时间，公司普通股在多伦多交易所创业板的收盘价连续10个交易日达到或超过0.16加元，则权证将在该10天期间结束后的第30天到期，除非持有人在加速到期日或之前行权 [2] - 本次发行的所有证券均受四个月禁售期限制，将于2026年5月31日到期 [3] - 公司未就此次“硬美元”部分的融资支付任何中间人费用 [3] 关联方参与情况 - 公司的两名董事通过此次私募购买或获得指示与控制权的单位总计742,013个 [4] - 该等配售构成多伦多交易所创业板政策5.9及多边文书61-101所定义的“关联方交易” [4] - 公司依据了MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免，未进行正式估值及未获取少数股东批准，原因是涉及关联方的交易标的公平市值及对价均未超过公司市值的25% [4] 公司业务概览 - Adamera Minerals Corp. 专注于在美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省勘探高品位金、银和铜矿床 [5] - 公司在拥有过去生产矿山的区域持有多个具备钻探条件的金、银和铜靶区 [5]