融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分，发行了25,310,244个单位，每单位价格为0.41加元，总收益为10,377,200加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行日起两年内以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 如果普通股在多伦多证券交易所创业板（或加拿大其他交易所）的收盘价在发行日四个月零一天后的任意时间连续十个交易日达到或超过1.00加元，公司有权加速认股权证期限，使其在公司发布相关新闻稿后的30个营业日到期 [2] 资金用途 - 此次配售所得款项将用于公司在圣达菲矿和西圣达菲项目的勘探，以及一般营运资金用途 [3] 证券发行细节 - 所有与此次配售相关的证券将受到自发行日起四个月零一天的持有期限制，并需遵守适用的证券法转售规则 [4] - 根据安大略省证券委员会第72-503号规则，在加拿大和美国以外司法管辖区发行的证券，在符合适用监管要求的前提下，将不受加拿大证券法规定的任何法定持有期限制 [4] 关联方交易 - 此次配售构成关联方交易，因为公司一名内部人士根据此次配售购买了60,000个单位 [5] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)条和第5.7(1)(a)条的豁免，无需进行估值和少数股东批准，因为公司未在指定市场上市，且内部人士参与配售的公允市场价值未超过公司市值的25% [5] - 公司未在配售结束前至少21天提交重大变更报告，认为此做法在情况下是合理的，以便快速完成配售 [5] 公司业务与资产 - 公司是一家加拿大矿业开发和矿产勘探公司，通过其美国子公司在内华达州矿业友好的沃克巷拥有四个金银勘探资产 [7] - 公司的旗舰资产是面积28.3平方公里的圣达菲矿项目，该项目在1988年至1995年间通过露天开采和堆浸处理，历史产量为359,202盎司黄金和702,067盎司白银 [7] - 圣达菲矿拥有符合加拿大国家仪器43-101标准的指示矿产资源量1,539,000盎司黄金当量（48,393,000吨，品位为0.92克/吨金和7.18克/吨银，合计品位0.99克/吨金当量）以及推断矿产资源量411,000盎司黄金当量（16,760,000吨，品位为0.74克/吨金和3.25克/吨银，合计品位0.76克/吨金当量），所有资源均受矿坑约束 [7] - 公司计划在2026年继续推进圣达菲矿项目投产，更新圣达菲初步经济评估，并继续对其卫星项目西圣达菲进行钻探测试 [7] 技术报告与合规 - 矿产资源报告使用的边界品位为：氧化资源0.15克/吨金当量，非氧化资源0.60克/吨金当量 [8] - 用于边界品位和矿产资源报告的金当量计算基于以下假设：金价1,950美元/盎司，银价23.50美元/盎司，氧化金回收率28%至79%，氧化银回收率8%至30%，非氧化金银回收率为71% [8] - 除矿产资源估算外，本新闻稿中的所有技术披露内容均已由符合加拿大国家仪器43-101定义的“合资格人士”Brian J. Maher审阅并批准 [9]

融资方案 - Earthwise Minerals Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多10,000,000个单位 融资总额最高可达500,000加元[1] - 融资单位分为两种：流通股单位（FT Units） 发行价格为每股0.05加元 非流通股单位（NFT Units） 发行价格同样为每股0.05加元[1] 融资单位结构 - 每个非流通股单位（NFT Unit）包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.08加元的行权价购买一股普通股[2] - 每个流通股单位（FT Unit）包含一股普通股和半份普通股认股权证 该单位中的股份旨在符合加拿大《所得税法》定义的“流通股”资格[3] 资金用途 - 流通股单位（FT Units）的融资净收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 公司计划将这些支出资格让渡给流通股单位的购买者[3] - 流通股单位（FT Units）的融资收益将用于推进公司的勘探活动 并继续释放不列颠哥伦比亚省Iron Range黄金矿区的价值[5] - 非流通股单位（NFT Units）的融资收益将用于一般营运资金[5] 项目背景 - Earthwise Minerals Corp 是一家加拿大初级勘探公司 专注于推进位于不列颠哥伦比亚省东南部Creston附近的Iron Range黄金项目[7] - 公司拥有获得该项目最多80%权益的选择权 该项目已获得完全许可 可公路通达 且位于一个矿化丰富的走廊地带[7] - 矿区沿Iron Range断层系统覆盖10公里 x 32公里的区域 拥有多个高品位金矿露头以及大规模的物探和化探异常[7] 其他相关事项 - 本次发行完成需满足惯例条件 包括监管批准 所有与发行相关的证券将自交割日起受到四个月零一天的法定持有期限制 发行过程中可能支付中间人费用[4] - 本次发行所涉及的证券均未根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合注册要求或适用豁免[6]

融资与股权交易核心条款 - Lion One Metals Limited 获得多伦多证券交易所创业板有条件批准 将进行非经纪私募配售融资 预计于2026年3月27日完成交割 [1][2] - 配售对象为Arete Capital Advisor Pty Ltd 其以每股0.34加元的价格认购44,264,800个单位 总收益为15,050,032加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [3] - 认股权证有效期三年 行权价格为每股0.39加元 此次认购的普通股占公司已发行普通股的9.9% 且Arete及其负责人未持有公司其他证券 [3] - Arete同意不收购额外普通股 以避免在未获交易所事先书面批准的情况下持股超过10% 若其持股欲超过20% 则需获得无利害关系股东的批准 [4] 融资资金用途 - 融资净收益将用于斐济Tuvatu碱性金项目的多项战略计划 旨在解决限制生产规模和现金流的关键运营瓶颈 [5] - 具体举措包括：提高工厂处理能力、改进浮选回路以提高回收率、开发地下巷道以进入高品位矿区 以及投资采矿设备 [5] - 部分收益将用于为其高级债务融资项下的营运资金契约提供缓冲 该高级债务将于2026年8月到期 公司在未来五个月面临紧迫的现金流需求 [5] 投资者权利协议要点 - 交割后 公司将与Arete签订投资者权利协议 Arete将作为公司重要股东获得特定权利 [6] - 只要Arete及其关联方持有至少9.9%的已发行普通股 其有权指定一名提名人担任公司董事 公司董事会规模未经Arete事先书面同意不得超过五名成员 [7] - Arete指定的提名人是公司首席执行官Campbell Olsen 他于2026年2月25日被任命 [7] - Arete享有参与公司未来发行的权利 以维持其持股比例 但该权利不适用于员工激励计划、既有证券转换、股票拆分/股息、资产/服务/债务融资对价以及承销商补偿等情形发行的证券 [8][9] - 只要其提名人担任董事 Arete同意投票支持管理层推荐的董事候选人 并在所有其他提案上与管理层建议保持一致 [10] - 当Arete持股比例低于9.9%时 该协议终止 任何修订或延期需获交易所事先书面批准 [11] 管理服务协议要点 - 交割后 公司将与Arete签订管理服务协议 Arete将为Tuvatu项目提供管理和咨询服务 [12] - 服务范围包括：就运营管理提供建议和协调 指定负责领导项目管理职能的关键人员 并根据公司批准的业务计划审查预算 [12] - Arete将作为独立承包商 接受公司董事会监督 董事会保留对管理的全面监督责任 Arete需以审慎和经验丰富的矿业运营商标准提供服务 并向董事会报告 [13] - Arete不得签订涉及Tuvatu项目的以下合同：超出批准的业务计划或预算范围、承诺金额超过150,000加元、可能对公司项目所有权或权利产生重大影响 所有需公司批准的请求必须由董事会批准 Arete代表需回避相关审议和投票 [14] - Arete的报酬包括：a) 每年750,000加元管理费；b) 每年最高375,000加元激励报酬（若达成关键绩效指标 经双方同意可以普通股支付）；c) 基于绩效的激励 包括每12个月支付期4,000,000份行权价为0.40加元、有效期五年的绩效期权 以及4,000,000个绩效分享单位 [15] - 协议初始期限五年 可经双方同意续签 公司可在Arete违约或董事会决定下提前终止 但需支付相当于两年管理费的终止费 任何修订或延期需获交易所事先书面批准 [16] 公司及投资方背景 - Lion One是一家新兴的加拿大黄金生产商 总部位于北温哥华 其于2023年底在斐济启动了全资拥有的Tuvatu碱性金项目的运营 该项目包括高品位矿床、地下金矿、试验厂、尾矿储存设施和化验实验室 公司还拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证 该区域存在多个矿化区和前景广阔的勘探靶区 [18] - Arete Capital Corp.是一家专业的矿业投资和运营集团 专注于优质的中型黄金和贱金属资产 在私募股权投资、矿山收购与管理 以及多法域的扭亏为盈和优化方面拥有良好记录 其团队结合了矿山规划、地质、冶金和加工的前线运营专长 以及在资本市场、结构性融资和并购方面的深厚经验 [19] - Arete采取亲力亲为、以合作伙伴为导向的方法 专注于严格的资本配置、系统性的运营改进和严谨的风险管理 旨在释放复杂矿业资产的潜在价值 帮助合作伙伴公司成为有韧性、能产生可持续自由现金流和长期股东回报的中型生产商 [20]

融资完成情况 - 公司于2026年3月19日宣布完成一项超额认购的非经纪私募配售，总收益为3,345,000加元 [1] - 公司以每单位0.25加元的价格发行了13,380,000个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整的认股权证可在24个月内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [1] 资金用途 - 配售所得款项将主要用于公司在澳大利亚北领地区和新南威尔士州100%拥有的项目进行勘探钻探 [2] 内部人士参与 - 一位公司内部人士购买了总计30,000个单位 [3] - 内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据豁免，未进行正式估值及寻求少数股东批准，因其参与价值低于公司当前市值的25% [3] 相关费用与锁定期 - 公司就部分配售支付了136,975加元的现金中间人费用和547,900份行权价为每股0.40加元、期限24个月的中间人权证 [4] - 所有已发行的证券均受交易限制，直至2026年7月19日 [4] 公司背景 - Inflection Resources Ltd 是一家专注于金铜矿的矿产勘探公司 [5] - 公司在加拿大证券交易所、OTCQB和法兰克福证券交易所上市，代码分别为“AUCU”、“AUCUF”和“5FJ” [5] - 公司在澳大利亚新南威尔士州和北领地区拥有项目 [5] 所属集团 - 公司是NewQuest Capital Group的一部分，该集团是一个创业型、发现驱动的投资集团，通过孵化和融资全球早期矿产勘探项目来创造价值 [6]

私募配售完成情况 - 公司已完成一项“商业合理努力”私募配售 以每股0.58加元的价格发行了9,914,150股普通股 募集资金总额为5,750,207加元 其中包括代理期权被全部行使 [1] - 本次配售的领投代理和唯一账簿管理人为Canaccord Genuity Corp [1] 资金用途 - 公司计划将本次配售的净收益用于其在美国西部全资拥有的项目勘探、项目生成与收购、一般公司用途及营运资金 [2] 投资者与监管信息 - 本次配售的参与者包括Centerra Gold Inc. 该公司选择维持其在Headwater Gold Inc. 9.99%的股权 此前的初始投资于2024年9月17日宣布 [2] - 根据适用的监管要求和国家文件45-106 本次配售依据修订后的上市发行人融资豁免条款向加拿大居民及其他司法管辖区的投资者发售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 本次配售中发行的普通股不受禁售期限制 [3] 中介机构报酬 - 作为服务报酬 公司向Canaccord支付了相当于配售总收益6.0%的现金费用 对于公司指定的总裁名单上的认购部分 该费用降至3.0% [4] - 公司还向Canaccord支付了75,000加元的公司财务费用 其中37,500加元以现金支付 剩余部分以发行64,655股普通股（“代理股份”）的形式支付 每股作价0.58加元 [4] - 公司向Canaccord发行了不可转让的普通股认股权证（“代理权证”）数量相当于配售中售出普通股总数的6.0% 对于总裁名单上的认购部分 该比例降至零 每份代理权证允许Canaccord在发行之日起24个月内以每股0.70加元的行权价购买一股普通股 [4] - 代理股份和代理权证（及其行权后可发行的普通股）受限于一项于2026年7月20日到期的禁售期 [4] 公司业务概览 - Headwater Gold Inc. 是一家技术驱动的矿产勘探公司 专注于在美国西部勘探和发现高品位贵金属矿床 [6] - 公司拥有大量浅成热液脉勘探项目组合 其技术团队在资本市场和大型矿业公司拥有多元化经验 [6] - 公司正在内华达州系统性地对多个项目进行钻探测试 并与OceanaGold Corporation、Newmont Corporation以及Centerra Gold Inc. 就多个项目达成了战略性的赚取权益协议 [6] - 2022年8月和2024年9月 Newmont和Centerra收购了公司的战略股权 进一步增强了公司的勘探能力 [6] - 公司是NewQuest Capital Group的一部分 该集团是一家通过矿产项目和公司的孵化和融资来创造价值的发现驱动型投资企业 [7]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售融资的第二部分 [1] - 该次融资总额最高为1500万股普通股，每股价格为0.30加元，最高总收益为450万加元 [1] - 第二部分具体发行了316,667股普通股，每股价格0.30加元，获得总收益约9.5万加元 [2] - 与第二部分相关的已发行证券受法定四个月禁售期限制，将于2026年7月19日到期 [2] - 整个融资的完成仍需获得多伦多证券交易所的最终批准 [2] - 在第二部分融资中未支付任何中间人费用 [2] 资金用途与公司业务 - 第二部分融资的净收益预计将用于营运资金及一般公司用途 [2] - 公司是一家风险投资公司，专注于在美洲和欧洲收购并推进棕地、开发阶段和早期生产阶段的采矿项目 [3] 公司信息与声明 - 公司名称为Future Mineral Resources Inc，在多伦多证券交易所的代码为FMR [1] - 公司首席执行官为Fred Leigh [4] - 本新闻稿包含适用加拿大证券法意义上的“前瞻性信息” [4] - 多伦多证券交易所未审阅本新闻稿，也不对其准确性承担责任 [5]

私募配售条款变更 - 为获得监管批准 公司将私募配售的每股认购价格从0.075加元提高至0.105加元[1] - 公司将按每股0.105加元的价格发行最多9,500,000股普通股 最高募集总收益为997,500加元 此前计划最高募集750,000加元[1] - 此次私募配售仍需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的NEX董事会批准[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务、支付上市公司报告及合规费用、为公司寻找并调查潜在的合并或收购资产/业务 以及用作营运资金和一般公司用途[1] - 计划将382,720加元的募集资金用于偿还欠公司总裁、首席执行官兼控股股东Arnold Kondrat先生的债务[1] 内部人士参与及交易性质 - 公司内部人士拟认购此次发行股份的95%[1] - 由于内部人士参与 该交易在参与范围内将被视为“关联方交易”[2] 公司财务状况与监管豁免 - 截至2025年12月31日（未经审计） 公司拥有709加元现金资源 流动负债为460,977加元 营运资金缺口为459,047加元[2] - 公司拟就此次配售依赖MI 61-101第5.5(g)条和第5.7(1)(e)条规定的财务困难正式估值及少数股东批准豁免[2] 股份限售安排 - 此次私募配售发行的普通股将面临4个月的限售期 以及适用证券法可能要求的更长期限[1]

融资完成情况 - Silver X Mining Corp 成功完成了此前宣布的经纪私募，发行了有担保可转换债券，总收益为 6900 万加元 [1] - 由于投资者需求强劲，代理机构全额行使了超额配售权，将发行规模扩大了 15%，使总收益从 6000 万加元增加至 6900 万加元 [2] - Ventum Financial Corp 作为本次发行的唯一代理人和唯一账簿管理人 [2] 资金用途与公司战略 - 融资所得净收益将用于开发性资本支出、营运资金及一般公司用途 [5] - 公司首席执行官表示，这笔资金将用于继续推进 Nueva Recuperada 项目的生产扩张、开发和勘探，并评估支持其长期增长战略的精选收购机会 [3] - 公司目标是成为南美洲下一家顶级白银公司 [3] 债券具体条款 - 债券本金总额按年利率 10.0% 计息，每半年支付一次，将于发行日（“交割日”）起五年后到期 [3] - 在前四个付息日，公司可选择以现金或公司普通股支付利息，此后将用现金支付利息 [3] - 每份债券的本金可按持有人的选择，以每股 1.62 加元的转换价格转换为普通股，转换期至到期日前一个营业日或债券本息全额偿还日两者中较早者为止 [4] 发行相关安排 - 根据代理协议条款，代理机构获得了相当于总收益 6% 的现金佣金 [5] - 债券由公司及其子公司的大部分资产提供担保，这些资产已被置于两个秘鲁信托结构中 [6] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准 [6] - 根据适用的加拿大证券法，本次发行所发行的证券（包括债券转换时发行的任何普通股）将受到法定限售期的约束，该限售期自交割日起四个月零一天后届满 [7] 公司业务概况 - Silver X 是一家快速扩张的白银生产商和开发商，正在推进位于秘鲁的 Nueva Recuperada 项目，该项目占地 20，795 公顷，拥有两个采矿单元和超过 200 个勘探靶区 [9] - Tangana 采矿单元目前正在增产，同时计划重启 Plata 矿，预计将实现约 600 万盎司白银当量的产量路径 [9]

私募融资完成情况 - 公司于2026年3月17日完成了非经纪私募配售的第一部分，共出售2,030,000个单位和13,430,000个流转单位，发行价格均为每单位0.035加元，获得总收益541,100加元 [1] - 此次配售仍保持开放，在完成第一部分后，最多还可发行5,112,856个单位和最多7,998,574个单位与流转单位的组合 [3] 融资工具具体条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，该权证允许持有人以0.055加元的价格购买额外一股普通股，有效期至较早发生的以下日期：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在多伦多证券交易所创业板的交易量加权平均价格连续10个交易日达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起60个月（5年）[2] - 每个流转单位包含一股作为加拿大《所得税法》下“流转股”发行的普通股，以及半份认股权证，每份完整流转单位权证的行权价同样为0.055加元，有效期至较早发生的以下日期：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在多伦多证券交易所创业板的交易量加权平均价格连续10个交易日达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起36个月（3年）[2] - 整个配售计划最多可发行7,142,856个单位，以及最多21,428,574个单位与流转单位的任意组合 [2] 融资相关费用与股权结构 - 在出售总计2,030,000个单位和12,430,000个流转单位的过程中，公司支付了总计29,463加元的现金中间人费用，并发行了841,800份不可转让的中间人权证，其条款与流转单位权证相同 [4] - 中间人费用具体支付情况为：Ventum Financial Corp. 获得1,260加元和36,000份权证，Hampton Securities Inc. 获得2,100加元和60,000份权证，GloRes Securities Inc. 获得24,003加元和685,800份权证，Raymond James Limited 获得2,100加元和60,000份权证 [4] - 本次发行结束后，公司已发行和流通的普通股数量为221,925,956股 [4] - 本次发行的普通股以及通过行使单位权证、流转单位权证和中间人权证发行的任何普通股，在2026年7月18日之前均受到交易限制，且本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [4] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市，主要专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和贱金属资产 [5] - 公司由一支在初级资源领域经验丰富的管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期勘探阶段直至可行性研究阶段方面拥有良好的记录 [5]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多80,000,000个单元 每单元价格为0.05加元 预计募集总资金最高可达4,000,000加元 [1] - 每个配售单元包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证可在交割日起3年内以0.10加元的行权价购买一股额外普通股 [1] 资金用途 - 公司计划将本次私募的净收益用于行使其持有的Intrepid Metals Corp.的某些可转换证券 并用于一般营运资金目的 [2] 交易相关安排 - 公司可能向为本次私募引入认购者的合格第三方支付中间人费用 [3] - 本次私募发行的所有证券将根据适用证券法受到为期四个月零一天的转售限制 [3] - 本次私募的完成仍需获得监管部门的批准 [3] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的资源公司 从事贵金属项目的收购和勘探 当前重点在加拿大东部地区 [5] - 通过完全所有权和赚取协议 公司目前在Baie Verte矿区控制着多个金铜项目 [5] - 公司的Baie Verte资产组合包括Dorset, Dorset Extension, Copper Creek和Five Mile Brook项目 形成了一个连续的约2,000公顷勘探走廊 [5]