公司融资与股份变动 - Jefferson Capital, Inc. 的现有股东进行二次公开发行，定价为每股20.50美元，共发行10,000,000股普通股 [1] - 承销商拥有30天选择权，可额外购买最多1,500,000股普通股，价格按公开发行价减去承销折扣和佣金计算 [1] - 作为此次发行的一部分，公司同意从承销商处同时回购3,000,000股自身普通股，每股回购价格等于承销商向出售股东支付的价格 [1] - 此次发行及同步股份回购预计于2026年1月9日完成，具体取决于惯常的交割条件 [1] - 出售股东将获得此次发行的全部净收益 [1] 承销商与法律文件 - 此次发行的联合牵头账簿管理人为Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company [2] - 账簿管理人包括Citizens Capital Markets, Raymond James, Truist Securities, Capital One Securities, DNB Carnegie, FHN Financial Securities Corp., ING Financial Markets LLC, KeyBanc Capital Markets, Regions Securities LLC, Synovus Securities, Inc. 和 Texas Capital Securities [2] - 与此证券销售相关的注册声明已于2026年1月7日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行，最终招股说明书副本可通过指定联系方式获取 [3] 公司业务概览 - Jefferson Capital, Inc. 成立于2002年，是一家以分析为驱动的坏账、破产和活跃消费者账户的收购及管理公司 [5] - 公司业务遍及美国、加拿大、英国和拉丁美洲 [5] - 公司收购和服务有担保及无担保资产，其不断增长的客户群包括财富500强债权人、银行、金融科技贷款平台、电信服务提供商、信用卡发行商和汽车金融公司 [5] - 公司总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯，在美国、英国、加拿大和哥伦比亚设有其他办事处和运营点 [5]

核心观点 - Jefferson Capital的现有股东计划通过二次发行出售10,000,000股普通股 公司计划同时从承销商处回购3,000,000股普通股并予以注销 此次发行与回购交易需满足惯例成交条件且相互关联 [1][2] 二次发行详情 - 现有股东计划通过包销二次发行出售10,000,000股Jefferson Capital普通股 [1] - 承销商拥有30天期权 可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）向售股股东额外购买最多1,500,000股普通股 [1] - 售股股东将获得此次发行的全部净收益 [1] - 发行仅能通过招股说明书进行 初步招股说明书可从Jefferies或Keefe, Bruyette & Woods获取 [3][4] - 相关Form S-1注册声明已提交美国证券交易委员会 但尚未生效 在生效前不得出售或要约购买这些证券 [5] 同步股票回购 - Jefferson Capital计划以每股价格等于承销商向售股股东支付的价格 从承销商处同时回购3,000,000股普通股 [2] - 回购的普通股将被注销 在拟议发行后将不再为流通股 [2] - 股票回购的完成取决于惯例成交条件的满足 并以拟议发行的完成为前提条件 [2] 承销商信息 - Jefferies和Keefe, Bruyette & Woods担任此次拟议发行的联席牵头簿记管理人 [3] - Citizens Capital Markets Raymond James Truist Securities Capital One Securities DNB Carnegie FHN Financial Securities Corp ING Financial Markets LLC KeyBanc Capital Markets Regions Securities LLC Synovus Securities Inc 和 Texas Capital Securities担任此次发行的簿记管理人 [3] 公司背景 - Jefferson Capital成立于2002年 是一家以分析为驱动的已核销、破产和活跃消费者账户的收购和管理公司 业务遍及美国、加拿大、英国和拉丁美洲 [7] - 公司收购和服务有担保及无担保资产 其不断增长的客户群包括财富500强债权人、银行、金融科技贷款平台、电信服务提供商、信用卡发行商和汽车金融公司 [7] - 公司总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯 在美国、英国、加拿大和哥伦比亚设有其他办事处和运营机构 [7]

公司融资活动 - 迈阿密国际控股公司完成二次公开发行 共发行7,762,500股普通股 发行价格为每股41.00美元 [1] - 此次发行全部为二次发售股份 包括公司某些售股股东行使认股权证后发行的股份 [1] - 承销商全额行使超额配售权 额外购买了1,012,500股股份 [1] 发行相关方与资金流向 - 公司在此次发行中未出售任何普通股 也未从发行中获得任何收益 [2] - 此次发行的牵头联合簿记管理人为摩根大通、摩根士丹利和派珀桑德勒 [2] - 联合簿记管理人包括Raymond James、Rosenblatt、William Blair以及Keefe, Bruyette & Woods [2] 监管与文件信息 - 与此证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年12月11日生效 [3] - 此次发行仅通过招股说明书进行 最终招股说明书副本可在SEC网站EDGAR系统免费获取 [3] 公司业务概览 - 迈阿密国际控股公司是一家技术驱动型领导者 致力于跨多个资产类别和地域建立和运营受监管的金融市场 [4] - 公司运营九个交易所 涵盖期权、期货、股票和国际市场 包括MIAX Options、MIAX Pearl、MIAX Emerald等品牌 [4] - 公司还拥有全服务期货佣金商Dorman Trading [4]

公司融资活动 - 迈阿密国际控股公司宣布对其普通股进行二次公开发行定价 发行价格为每股41美元 发行总量为675万股[1] - 本次发行全部为二次售股 包括由特定售股股东行使认股权证后将发行的股份 公司自身不出售任何股份 也不会从本次发行中获得任何收益[1][2] - 本次发行预计于2025年12月15日完成 需满足惯常交割条件[1] - 承销商拥有30天期权 可从售股股东处额外购买最多101.25万股普通股[2] 发行相关方与文件 - 本次发行的联合牵头簿记管理人为摩根大通、摩根士丹利和Piper Sandler[2] - 联合簿记管理人包括Raymond James, Rosenblatt, William Blair, 以及Keefe, Bruyette & Woods[2] - 与此证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年12月11日宣布生效 发行仅通过招股说明书进行[3] - 最终招股说明书副本可通过SEC网站EDGAR系统免费获取 或联系指定承销商获取[3] 公司业务概览 - 迈阿密国际控股公司是一家技术驱动型领导者 致力于跨多个资产类别和地域建立和运营受监管的金融市场[4] - 公司运营九个交易所 涵盖期权、期货、股票和国际市场 包括MIAX Options, MIAX Pearl, MIAX Emerald, MIAX Sapphire, MIAX Pearl Equities™, MIAX Futures™, MIAXdx™, 百慕大证券交易所和国际证券交易所[4] - 公司还拥有全方位服务的期货佣金商Dorman Trading[4]

公司融资活动 - 公司宣布启动一项拟议的二次公开发行，计划出售6,750,000股普通股，其中包括因行使认股权证而将发行的部分股份 [1] - 本次发行全部为二次献售股份，由公司的某些售股股东出售，公司自身不出售任何股份，也不会从本次发行中获得任何收益 [1][2] - 承销商拥有30天期权，可从售股股东处额外购买最多1,012,500股普通股 [2] 发行安排与承销商 - 本次发行的联合牵头账簿管理人为摩根大通、摩根士丹利和Piper Sandler [3] - 联合账簿管理人还包括Raymond James、Rosenblatt、William Blair以及Keefe, Bruyette & Woods [3] - 股票发行将仅通过招股说明书进行，相关文件可在美国证券交易委员会网站或联系指定承销商免费获取 [4] 法律与监管状态 - 一份关于公司普通股的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效 [5] - 在注册声明生效之前，普通股不得出售，购买要约也不得被接受 [5] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在任何法律要求事先注册或资格认证的州或司法管辖区进行要约、招揽或销售 [5] 公司业务概览 - 公司是一家技术驱动型领导者，致力于跨多个资产类别和地域建立和运营受监管的金融市场 [6] - 公司运营九个交易所，涵盖期权、期货、股票和国际市场，包括MIAX Options、MIAX Pearl、MIAX Emerald、MIAX Sapphire、MIAX Pearl Equities™、MIAX Futures™、MIAXdx™、百慕大证券交易所和国际证券交易所 [6] - 公司还拥有全服务期货佣金商Dorman Trading [6]

交易核心信息 - 史密斯菲尔德食品公司(SFD)宣布其控股股东SFDS UK Holdings Limited进行二次公开发行 定价为每股23.25美元 总发行量19,531,698股普通股 [1] - 承销商获得30天超额配售选择权 可额外购买最多2,929,754股公司普通股 价格与公开发行价相同但需扣除承销折扣和佣金 [1] - 本次发行预计于2025年9月8日完成 需满足常规交割条件 [1] 交易结构特点 - 公司未在此次发行中出售任何股份 且不会从控股股东出售股份中获得任何收益 包括承销商行使超额配售权带来的收益 [1] - 此次发行仅通过招股说明书进行 相关注册声明已在美国证券交易委员会(SEC)备案并生效 [3] 承销商信息 - 摩根士丹利 美国银行证券和巴克莱担任联合主账簿管理人 [2] - 高盛 花旗集团和法国巴黎银行担任联合账簿管理人 [2] 公司背景 - 史密斯菲尔德食品公司是纳斯达克上市公司(SFD) 在美国包装肉类和生鲜猪肉行业处于领先地位 拥有多元化品牌组合并与美国农场主及客户保持牢固合作关系 [6]

股票发行定价 - Southwest Gas Holdings宣布以每股20.75美元的价格发行9,750,000股Centuri普通股 较最初计划的9,500,000股增加250,000股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买1,462,500股Centuri普通股 预计发行将于2025年6月18日完成 [1] 并行私募交易 - 公司与Icahn Investors达成协议 将以相同发行价向其私募出售价值2200万美元的Centuri普通股 交易需在2025年7月9日前完成 [2] - 该私募交易不构成证券法下的注册发行 且与公开发行无完成条件关联 [2] 承销商信息 - J.P Morgan和Wells Fargo Securities担任联合主账簿管理人 [3] - BofA Securities等6家机构担任账簿管理人 BTIG等4家机构担任联席管理人 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司在美国西南部为超200万客户提供天然气服务 同时持有Centuri多数股权 [6] - Centuri为北美地区公用事业公司提供基础设施建设和维护服务 覆盖美加两国能源网络 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明 补充招股说明书将在SEC网站公布 [4] - 完整发行文件可通过J.P Morgan或Wells Fargo指定渠道获取 [4]

股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布开始进行Centuri Holdings普通股的二次公开发行，发行量为900万股现有股票[1] - 公司预计授予承销商30天期权，可额外购买135万股Centuri普通股[1] - 发行价格将与同时进行的私募价格相同[2] 私募交易 - Icahn Partners及其关联基金将以5000万美元从Southwest Gas Holdings购买Centuri普通股[2] - 私募交易将在公开发行结束后立即完成，但公开发行不依赖于私募交易的完成[2] - 私募股票未根据证券法注册[2] 发行文件 - 股票发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明[3] - 初步招股说明书补充文件将提交SEC并公布于SEC网站[3] - 最终发行将通过包含注册声明部分的招股说明书补充文件进行[3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司Southwest Gas Corporation从事天然气采购、分销和运输业务，服务亚利桑那、内华达和加州超过200万客户[5] - 公司是Centuri Holdings的控股股东，后者为北美提供全面的公用事业基础设施服务[5] - Centuri Holdings是一家战略性公用事业基础设施服务公司，与美国和加拿大的受监管公用事业公司合作建设和维护能源网络[6]