核心观点 - 马斯克预测特斯拉将在任何允许其自由运营的国家占据全球 passenger miles 的大多数份额 [2] - 这一预测比马斯克此前关于自动驾驶的预测更为大胆激进 [2] - 自动驾驶是特斯拉估值叙事的核心支柱 [3] 马斯克对自动驾驶市场主导地位的预测 - 马斯克在财报电话会上表示特斯拉最终将在任何允许其自由运营的国家完成全球 passenger miles 的大多数 [2] - 马斯克认为特斯拉实现全球主导的最大障碍是外国政府以保护本土产业为由阻止自动驾驶技术 [2] - 马斯克称这一预测是其“最佳猜测”，并承认近期多次错过特斯拉自动驾驶落地的时间表 [5] - 此前在1月财报电话会上马斯克曾预测“绝大多数行驶里程”最终将实现自动驾驶，人类手动驾驶里程占比将低于5% [3] - 1月的预测中仍将 Waymo、Zoox、Ford、GM、Rivian 等自动驾驶竞争对手留在竞争格局中 [3] 特斯拉自动驾驶产品与运营进展 - 特斯拉未来产品线将仅保留一款可手动驾驶的车型即高价位 Roadster [3] - 2024年9月特斯拉开始在得克萨斯州推出无方向盘的 Cybercab 用于网约车服务 [4] - 该 rollout 进展断断续续，特斯拉称正在提升产量并准备在佛罗里达州推出 Cybercab 网约车服务 [4] - NHTSA 在 Cybercab 公开发布数小时后即发出审计问询，调查该公司的自我认证 [4] - 特斯拉 AI 副总裁 Ashok Elluswamy 表示无监督 FSD 将在“明年第二季度左右”推出 [5] - 特斯拉此前曾预测无监督自动驾驶将于2025年在美国全面铺开，但该时间表已错过 [5]