苹果公司 - Wedbush对苹果公司转为更加看涨 将目标价从270美元上调至310美元 维持跑赢大市评级 触发因素是iPhone 17的发布 [2] - 目前iPhone 17的需求比iPhone 16同期高出10%至15% 亚洲供应链检查显示苹果正将基础版和Pro版机型的产量提高约20% [3] - 分析师认为新款iPhone Air可能成为此次升级周期的意外亮点 AI货币化在未来几年可能为苹果的每股价值增加75至100美元 [3] - 尽管6月的WWDC令人失望 但当前股价并未包含AI溢价 使得苹果在年底至2026年间成为一个更具吸引力的超大型科技股 [4] - 苹果今年表现逊于标普500指数和MAG7其他成分股 但在过去一个月已获得提振 [4][5] 辉瑞公司并购 - 辉瑞宣布将收购减肥药生产商Metera 交易价值高达73亿美元 部分款项取决于能否达到某些里程碑 [7][8] - 收购方辉瑞股价上涨超过2% 这与通常并购中收购方股价因动用现金储备而下跌的情况相反 [7][8] - Metera拥有一系列口服和注射类减肥疗法管线 其GLP-1药物在36天内显示体重减轻8.4% 并且正在开发两种口服GLP-1药物 预计很快开始试验 [9][10][11] - 辉瑞此前在减肥药领域屡屡受挫 未能通过试验难关 因此此次采取收购策略 [11][12] 半导体行业 - 摩根斯坦利发布对半导体行业的看法 将ASML评级从持股观望上调至超配 目标价设定为950欧元 [12][13] - 上调ASML的理由是市场低估了其对英特尔和三星的贡献 内存芯片需求正在回升 AI增长可能推动ASML的需求和势头 [14] - 应用材料公司评级从持股观望上调至超配 目标价209美元 被视为内存反弹的最大受益者 上行空间比同行更 skewed [15] - 拉姆研究公司评级从减持上调至持股观望 目标价125美元 评级上调仅因看到企稳迹象 但并非突出的上行故事 [15] - KLA公司评级从超配下调至持股观望 部分原因是估值问题 该股已有可观涨幅 基本面良好但估值昂贵 [16]