发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0074元 同比下降26% [1] - 每股净资产4.4元 同比微增0.23% [1] - 营业收入0.61亿元 同比增长3.39% [1] - 净利润0.01亿元 同比下降50% [1] - 净资产收益率0.17% 同比下降48.48个百分点 [1] - 每股公积金1.79元 同比下降4.28% [1] - 每股未分配利润1.33元 同比增长3.1% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股股东持股比例25.05% 较上期增加46.06万股 [2] - 摩根士丹利国际持股178.60万股（占2.59%）为新进股东 [2] - 瑞银集团持股120.08万股（占1.74%）为新进股东 [2] - 巴克莱银行持股60.43万股（占0.88%）为新进股东 [2] - 高盛公司持股45.99万股（占0.67%）为新进股东 [2] - 周叶青减持2.47万股至56.88万股（占0.83%） [2] - 刘胜刚等6名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

发行情况 - 本次发行数量2000万股，发行价31.89元/股，网上发行占比100%[2] - 网上投资者缴款认购19798316股，金额631368297.24元[4] - 网上投资者放弃认购201684股，金额6431702.76元[5] - 保荐人包销201684股，金额6431702.76元，占比1.01%[5] 费用情况 - 本次发行费用总额6213.66万元[6] - 承销及保荐费用3874.28万元[7] - 会计师费用1380.00万元[7] - 律师费用577.28万元[7] - 信息披露费用334.91万元[7] - 发行手续及其他费用47.19万元[6]