发行与上市 - 公司拟发行股数不超1305万股（不含超额配售选择权），不超1500万股（含），发行底价9.35元/股[7] - 发行后拟在北京证券交易所上市，该市场投资风险较高[2] - 本次发行全为新股，无股东公开发售情形[7] 财务数据 - 2022年1 - 12月，营业收入63,903.62万元，营业利润7,967.08万元，归母净利润7,344.53万元[24] - 2019 - 2022年1 - 6月，直接材料成本占主营业务成本比例分别为81.56%、79.69%、82.10%和84.98%[12] - 2021年钛 - 钢复合板市场规模149,685.72万元，公司市场份额24.87%[21] 股权结构 - 西部材料持有公司51.31%股份，为控股股东；西北院持有西部材料25.18%股份，为其控股股东[34] - 公司注册资本9400万元[33] 研发与技术 - 公司拥有20项发明专利、3项实用新型专利[38] - 建有三个创新研发平台，注重爆炸焊接技术机理研究[59] 市场与客户 - 2017 - 2021年公司有色金属爆炸复合材料全国市场占有率为20% - 30%，位居全国第一[37] - 报告期内前五大客户销售收入合计占同期主营业务收入比例均超50.00%[18] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年固定资产折旧总额增加421.05万元[19] - 募集资金扣除费用后拟投资项目总额13138.00万元，拟使用募集资金12000.00万元[65][66] 其他事项 - 2023年3月3日，公司因股权代持受到全国中小企业股份转让系统口头警示[91] - 报告期内公司共进行4次股利分配，分别为1960万元、3995万元、2914万元、3572万元[99]

业绩数据 - 2021年度及2022年上半年，公司营业收入为2.53亿元、6.79亿元，净利润为0.82亿元、2.80亿元，经营活动现金流量净额为 -0.46亿元、1.79亿元[3] - 2022年1 - 6月营业总收入26.88亿元，2021年度为39.34亿元[50] - 2022年1 - 6月营业总成本24.00亿元，2021年度为38.59亿元[50] - 2022年1 - 6月净利润2.44亿元，2021年度为0.56亿元[51] - 2022年上半年综合收益总额为243,934,801.10元，2021年度为55,958,327.63元[52] - 2022年上半年基本每股收益为0.56元/股，2021年度为0.18元/股[52] 资产负债数据 - 2022年6月30日资产总计48.46亿元，2021年12月31日为42.46亿元[48] - 2022年6月30日负债合计32.63亿元，2021年12月31日为27.77亿元[49] - 2022年6月30日所有者权益合计15.83亿元，2021年12月31日为14.69亿元[49] - 2022年6月30日流动负债中短期借款10.72亿元，2021年12月31日为10.77亿元[48] - 2022年6月30日存货27.40亿元，2021年12月31日为23.60亿元[47] 预付款项数据 - 2021年末、2022年6月末，公司预付款项余额分别为3124.18万元、25042.47万元，2022年6月末增幅较大[6] - 2022年6月30日预付款项期末余额合计239765462.28元，建发集团占比77.30%[17] - 2021年12月31日预付款项期末余额合计22802347.98元，厦门海投供应链运营有限公司占比18.34%[17] - 2022年6月30日，1年以内预付款项余额249021676.09元，占比99.44%[17] - 2021年12月31日，1年以内预付款项余额25281014.35元，占比80.92%[17] 存货数据 - 2022年6月30日存货账面金额合计395,743,655.10元，包含原材料、在产品、库存商品等多项目[24] - 2021年12月31日存货账面金额合计187,062,623.33元，涵盖原材料、在产品等项目[25] - 2022年6月30日，电池级碳酸锂发出商品余额为15920.69，可变现净值为28602.11[33] - 2021年12月31日，母液在产品余额为5090.44，可变现净值为28495.24[33] - 测算公司存货公允价值为61724.63万元[40] 交易及商誉数据 - 本次交易价格（合并成本）为61200.00万元[41] - 基准日公司可辨认净资产公允价值为27988.28万元[41] - 基准日公司可辨认净资产增值额为22150.27万元[41] - 递延所得税资产或递延所得税负债的影响为3322.54万元[41] - 专项储备抵销调整商誉为38.38万元[41] - 测算本次交易产生的商誉金额为48640.05万元[41] 公司持股及投资数据 - 公司持有四川锂能矿业有限公司51%股权，长期股权投资余额为112万元[62] - 湖北磷氟锂业有限公司成立于2022年5月11日，注册资本5100万元，公司持股100%[63] 备考数据 - 2022年1 - 6月总资产实际数337,177.47万元，备考数484,626.61万元，增幅43.73%；2021年度实际数323,153.18万元，备考数424,551.90万元，增幅31.38%[55] - 2022年1 - 6月净利润实际数3,601.92万元，备考数24,416.55万元，增幅577.88%；2021年度实际数3,347.73万元，备考数5,560.56万元，增幅66.10%[55] - 2022年1 - 6月基本每股收益实际数0.14元，备考数0.56元，增幅300.00%；2021年度实际数0.13元，备考数0.18元，增幅38.46%[55] 其他数据 - 2021年度公司向四川思特瑞科技有限公司采购设备款644.89万元[59] - 2022年6月30日公司应付四川思特瑞科技有限公司账款余额79.68万元，2021年12月31日余额1,533.68万元[59]

业绩数据 - 2021年度及2022年上半年，公司营业收入分别为2.53亿元、6.79亿元，净利润分别为0.82亿元、2.80亿元，经营活动现金流量净额分别为 - 0.46亿元、1.79亿元[3] - 2022年1 - 6月营业总收入26.88亿元，2021年度为39.34亿元[49] - 2022年1 - 6月营业总成本24.00亿元，2021年度为38.59亿元[49] - 2022年1 - 6月净利润2.44亿元，2021年度为0.56亿元[50] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润1.42亿元，2021年度为0.46亿元[50] - 2022年上半年和2021年度综合收益总额分别为243,934,801.10元和55,958,327.63元[51] - 2022年上半年和2021年度基本每股收益分别为0.56元/股和0.18元/股[51] 资产负债 - 2022年6月30日流动资产合计37.72亿元，2021年12月31日为31.60亿元[46] - 2022年6月30日非流动资产合计10.74亿元，2021年12月31日为10.86亿元[47] - 2022年6月30日资产总计48.46亿元，2021年12月31日为42.46亿元[47] - 2022年6月30日流动负债合计31.78亿元，2021年12月31日为26.63亿元[47] - 2022年6月30日非流动负债合计0.85亿元，2021年12月31日为1.14亿元[48] - 2022年6月30日负债合计32.63亿元，2021年12月31日为27.77亿元[48] 预付款项 - 2021年末、2022年6月末，公司预付款项余额分别为3124.18万元、25042.47万元，2022年6月末增幅较大[6] - 2022年6月30日，预付款项期末余额合计239765462.28元，期后结转金额126656521.61元[16] - 2021年12月31日，预付款项期末余额合计22802347.98元，期后结转金额22802347.98元[16] - 2022年6月30日，1年以内账龄预付款项余额249021676.09元，占比99.44%[17] - 2021年12月31日，1年以内账龄预付款项余额25281014.35元，占比80.92%[17] - 2022年6月30日，1至2年账龄预付款项余额1097385.01元，占比0.44%[17] - 2021年12月31日，1至2年账龄预付款项余额1580775.46元，占比5.06%[17] - 2022年1 - 6月预付账款合计250,424,742.97元，占比100%；3年以上预付款项3,644,000.00元，占比11.66%[18] 存货情况 - 2022年6月30日存货合计395,743,655.10元，2021年12月31日存货合计187,062,623.33元[24][25] - 2022年6月30日原材料中氢氧化锂账面金额32,222,926.38元、碳酸锂12,061,110.52元、磷酸锂7,333,391.16元等[24] - 2022年6月30日库存商品中电池级氢氧化锂账面金额97,938,507.36元、电池级碳酸锂3,394,502.38元等[24] - 2022年6月30日发出商品中电池级氢氧化锂账面金额23,335,577.21元、电池级碳酸锂159,206,881.29元等[24] - 2021年12月31日原材料中氢氧化锂账面金额35,073,457.27元、碳酸锂36,361,618.73元等[24] - 2021年12月31日库存商品中电池级氢氧化锂账面金额32,456,786.46元、电池级碳酸锂15,611,051.09元等[24] - 2022年6月30日公司电池级碳酸锂发出商品余额为15920.69万元，可变现净值为28602.11万元[33] - 2021年12月31日公司母液在产品余额为5090.44万元，可变现净值为28495.24万元[33] 商誉测算 - 测算本次交易产生商誉假设以2021年1月1日公司净资产账面价值加评估增值为可辨认净资产公允价值[37] - 假设除存货外公司其他资产和负债无评估增减值，存货公允价值为61724.63万元[38][39] - 本次交易或有对价为零[39] - 测算本次交易合并成本为61200.00万元，基准日公司可辨认净资产公允价值为27988.28万元[40] - 测算本次交易产生的商誉金额为48640.05万元[40] 关联交易与投资 - 2021年公司与思特瑞科技设备买卖交易金额644.89万元[58] - 2022年1 - 6月公司与思特瑞科技无经营性关联交易，期后尚欠设备款79.68万元[61] - 公司持有四川锂能矿业有限公司51%股权，长期股权投资余额112万元[61] - 湖北磷氟锂业有限公司成立于2022年5月11日，注册资本5100万元，公司持股100%[62]