政府停摆 - 美国参议院未能通过关键拨款法案导致政府停摆加剧 约75万名联邦工作人员被迫休假[2][9] 能源行业 - 雪佛龙位于加利福尼亚州的埃尔塞贡多炼油厂发生大火但已得到控制 该设施每日处理约30万桶原油[3] - 分析师预测该事件可能导致加州汽油价格每加仑上涨0.35至0.95美元[3][9] - 美国原油期货结算价小幅上涨0.66%至每桶60.88美元[3] 企业动态 - 3M公司正考虑对其工业部门进行价值数十亿美元的剥离[5][9] - Meta公司与Pembina Pipeline Corp接近达成协议 将在加拿大阿尔伯塔省开发大型人工智能数据中心[5][9] - 该项目支持阿尔伯塔省在未来五年吸引1000亿美元人工智能数据中心基础设施的目标[5] 银行业 - BancFirst公司获得美联储董事会批准 将收购AmeriBank Holding Company及其子公司[6] 国际事务 - 国际原子能机构总干事正与俄罗斯和乌克兰积极讨论提案 旨在恢复扎波罗热核电站的场外电力供应[4][9] - 该核电站依赖紧急备用电力已超过一周 情况被描述为前所未有[4]

The investment giant's new consortium is nearing a deal to buy Aligned Data Centers. ...

AI投资热潮与市场周期 - 高盛David Solomon指出投资者因兴奋而承担更高风险市场将出现调整和回调[1][2] - 亚马逊Jeff Bezos认为在当前兴奋情绪中投资者难以区分好与坏的想法但AI是真实的技术将改变每个行业[2][3] - 行业正经历超级增长过去5年相关公司年化增长率达40%目前处于资本支出非常沉重的周期阶段[3] 资本支出趋势与市场阶段 - 行业目前处于资本支出高企阶段新领导力将随着技术应用阶段到来而出现但这一转变尚未发生[3][4] - 资本支出尚未出现放缓迹象市场趋势将延续直到出现拐点届时投资焦点将从半导体等周期性板块转向技术应用[5] - 美国银行预测年度投资将从2025年到2030年几乎增长两倍超过2万亿美元仅受建筑和电力扩展能力限制[8] 行业投资广度与早期阶段特征 - 资本支出不仅来自科技公司还来自工业、公用事业、管道和电力公司等多个行业涉及数据中心、电网和电力等领域[9][10] - 行业处于非常早期阶段投资遍布每个行业这种广泛性表明并非泡沫[11] - 金融服务公司报告通过使用AI成本可降低30%至40%这将带来投资回报和货币化机会[12] 市场阶段判断与潜在调整 - 摩根斯坦利Lisa Shallot认为就市场贴现情景而言行业更接近第七局而非第一局已开始出现裂痕[13][14] - 市场必然会出现修正但修正通常发生迅速不应因此完全退出市场重点应是头寸规模而非非此即彼的决策[15][16] - 当前股价上涨正推动信心只要公司宣布增加AI资本支出股价就上涨10%至15%这种环境鼓励管理层加速投资[19][20] 市场情绪与持续条件 - 市场上涨的持续条件依赖于上涨本身持续股价正面反应资本支出扩张是当前牛市前提[18][19] - 只有当股价停止对资本支出增加作出正面反应时当前趋势才会结束下跌的股价才能终结涨势[19][20] - 若过早退出市场将受到惩罚因此所有参与者继续沿相同路径前进[21]

合作核心内容 - Digital Realty Trust与戴尔科技及DXC合作 旨在解决企业人工智能挑战 优化部署流程并加速成果产出 [1] - 合作允许企业基于自身条款 通过已验证用例、私有AI解决方案和专家主导的实施 将AI直接应用于客户数据 [1] - 该集成方案提供了从AI概念到部署的简化过渡 同时降低运营复杂性并确保数据、混合云和企业环境的安全邻近性 [2] 合作技术架构与优势 - 企业可利用DLR的托管数据中心平台PlatformDIGITAL 结合戴尔AI工厂及DXC的实施运营 轻松建立、部署和扩展可重复的AI基础设施架构 [2] - 通过部署包含戴尔PowerEdge服务器、戴尔AI数据平台和戴尔网络的戴尔AI工厂 以及DLR的PlatformDIGITAL和DXC的端到端运营管理 企业可获得完整的AI和转型服务 [3] - 此合作使企业能够简化和加速私有AI计划 从而产生可量化的商业价值 [3] 市场影响与公司前景 - 此次合作有望增强公司的AI能力 并使其进军不断增长的企业AI市场 [4] - 公司将利用其PlatformDIGITAL基础设施来捕捉新的AI工作负载机遇 [4] - 过去三个月 公司股价上涨0.7% 同期行业增长为1.4% [4] 同业比较 - 房地产投资信托基金行业中 排名更优的股票包括SL Green和Crown Castle 目前均位列Zacks排名第2位 [8] - 过去三个月 SL Green的2025年每股FFO共识预期上调54美分至5.87美元 [8] - 过去三个月 Crown Castle的2025年每股FFO共识预期上调3美分至4.21美元 [8]

Meta与Pembina管道公司AI数据中心项目 - 科技巨头Meta与加拿大能源基础设施公司Pembina Pipeline Corporation接近达成协议，在加拿大阿尔伯塔省建设一个大型人工智能数据中心 [2][8] - 该潜在交易符合阿尔伯塔省吸引1000亿美元AI数据中心基础设施投资的省级战略，该战略利用其放松管制的电力市场和自然寒冷气候以提高运营效率 [2] - 此类大规模项目在带来显著经济机遇的同时，也引发了关于其潜在环境影响和排放挑战的疑问 [2] 美联储货币政策与通胀策略 - 美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，尽管美国政府停摆导致关键经济数据延迟，但美联储已掌握足够信息，为10月会议做好准备 [3][8] - 杰斐逊指出，允许通胀在一段时间内高于目标以补偿先前未达标的策略已被证明是“不切实际的”，这暗示美联储可能偏离2020年8月采用的平均通胀目标框架 [4][8] - 美联储继续应对高度不确定性的复杂经济前景，就业风险偏向下行，而通胀风险仍偏向上行；劳动力市场疲软是支持9月降息的一个因素，预计政策制定者仍将推进25个基点的降息 [5][8]

股价表现 - IREN Limited (NASDAQ:IREN) 股价于周五创下历史新高，本周涨幅超过21%，受散户投资者乐观情绪推动 [1] - 股价在今年已上涨400%后，被投资者Andrew Wilkinson称为被显著低估的“车库甩卖中的毕加索” [1] - 周五股价创下52.19美元的历史新高，发布时交易价格为50.08美元 [5] 看涨论点 - 公司向云服务提供商转型以及巨大的电力容量有望使其成为全球最大的人工智能数据中心公司 [2] - 公司拥有2,910兆瓦的电力容量，超过胡佛水坝，潜在年利润达44亿美元 [2] - 按典型数据中心25倍估值计算，隐含企业价值为1,100亿美元，扣除债务后为830亿美元 [3] - 资产建设成本低廉，约为每兆瓦400万美元，低于行业标准的每兆瓦1,000万美元 [3] - 计划成为自有云服务提供商（如AWS或Google Cloud）以获取更多价值 [3] 看跌风险与进展 - 看跌情景包括人工智能需求意外下降以及公司在建设高质量数据中心方面存在执行风险 [4] - 竞争对手可能更快抢占主要客户，但公司已开始签署协议（例如与Fluidstack）并获得英伟达支持 [4] 估值目标 - 即便在当前股价下，公司仍被比作“车库甩卖中的毕加索” [5] - 股票内在价值在看跌情况下至少为106美元，若人工智能需求持续增长则高达300美元 [5]

市场整体表现 - 2025年迄今股市表现良好，标普500指数年内涨幅略超15% [1] - 过去一个月市场表现尤为强劲，个股的巨大回报更受投资者关注 [1] 选股方法论 - 使用Zacks平台筛选市值超过100亿美元的公司，并过滤其年内表现和强劲的一个月回报率 [2] - 采用追涨策略，买入持续创新高的股票，一个月回报率是强烈的看涨信号，通常预示动量将持续 [3] IREN Limited (IREN) - 公司是一家垂直整合的数据中心公司，最初为加密货币挖矿提供动力，现已积极转向人工智能基础设施领域 [7] - 所有设施完全使用可再生能源运营，拥有可持续形象和行业最低的电力成本优势 [7] - 近期以超过6亿美元的价格从英伟达购买了12,000个GPU，使其GPU总数达到约23,000个，此举是推动其成为主要AI计算参与者的关键一步 [8] - 公司已实现盈利，但盈利修正波动较大，目前Zacks评级为3（持有） [9] - 增长前景非常强劲，预计今年销售额增长122%，明年再增长64%；预计今年盈利飙升近1,600%，明年再增长34% [9] - 估值较高，远期市盈率约为66.9倍，股价正接近创下48.80美元的新高 [10] Oklo Inc. (OKLO) - 公司是一家先进核技术公司，专注于设计和部署紧凑型核裂变反应堆，旨在提供清洁、可靠且负担得起的大规模电力 [11] - 其Aurora反应堆具有固有安全特性，设计可运行10年或更长时间而无需 refueling，对数据中心繁荣至关重要 [11] - 这是该组中投机性最强的股票，尽管市值近200亿美元，但目前没有销售额或盈利，Zacks评级为3（持有） [12] - 近期在爱达荷国家实验室为其首个Aurora反应堆破土动工，这是迈向商业化的一个里程碑，但任何有意义的收入流可能还需数年 [13] - 从技术角度看，股价在过去两周经历小幅回调，但已突破看涨旗形形态，只要股价维持在119美元以上，上升趋势可能持续 [14] Nebius Group N.V. (NBIS) - 公司是一家AI基础设施公司，运营名为“NeoCloud”的专业云计算平台，专为高性能GPU和AI工作负载设计 [17] - 服务利用英伟达硬件和软件提供可扩展的AI计算基础设施，使其处于当前最强大的科技趋势中心 [17] - 公司目前净盈利为负，但近期与微软达成175亿美元的合约，该合约将于今年晚些开始，验证了其平台并突显了大规模AI基础设施合约的快速落地 [18] - 增长预测惊人，预计明年销售额增长220%，但近期内仍无法实现盈利，盈利修正趋势波动，Zacks评级为3（持有） [19] - 股价表现非常出色，不断创下历史新高，突破多个看涨旗形模式，动量坚定向上 [20] 投资主题总结 - 这三只股票代表了当前市场最引人注目的主题：人工智能、数据中心基础设施和下一代电力解决方案 [22] - 这些股票具有高估值、盈利趋势波动，甚至没有收入的高风险特征，但短期动量可能继续推动巨大收益 [22][23] - 这些股票最适合交易员和激进的增长型投资者，在动量保持完好的情况下，可能在2025年继续保持最佳表现 [24]

Data center stocks have done well in the past few years as demand for computing powers jumped. This growth may continue in the coming years as analysts predict robust spending in the industry. ...

核心观点 - 知名投资者凯文·奥利里指出 人工智能数据中心与比特币挖矿正在北美地区争夺稀缺的电力资源 两者构成竞争关系 [1][3] 电力供需与竞争格局 - 美国电网可用电力已所剩无几 主要原因是人工智能数据中心的需求永无止境 [2] - 设立人工智能数据中心和比特币挖矿业务可能导致当地电价上涨 这是监管机构希望避免的情况 [2] - 电力研究协会预测 到2030年美国数据中心的电力消耗可能达到总发电量的9% 是目前水平的两倍以上 [3] - 分析师估计 到2027年底 比特币矿工20%的电力产能将转向人工智能和高性能计算领域 [4] 行业动态与公司转型 - 多家比特币矿商正越来越多地为人工智能数据中心分配能源 重新利用其现有电力基础设施 并向人工智能公司出售或租赁电力容量 [4] - 从以太坊挖矿公司转型的CoreWeave Inc 现已转向人工智能云服务 并与英伟达和OpenAI建立了关键合作伙伴关系 [4] 市场表现 - 比特币价格为120,330.57美元 过去24小时内上涨1.16% [5] - 追踪数据中心运营商公司表现的Global X数据中心与数字基础设施ETF 收盘上涨1.44%至21.12美元 年初至今已飙升27% [5] - 提供比特币矿商敞口的Grayscale比特币矿商ETF 收盘上涨3.39%至42.89美元 年初至今上涨60% [6]

BlackRock Inc.’s (NYSE:BLK) Global Infrastructure Partners (GIP) is reportedly in advanced talks to acquire Aligned Data Centers in a deal that could value the company at $40 billion.A deal for Aligned, which is backed by investment firm Macquarie Group, could be announced within days, Bloomberg News reported on Friday, citing people familiar with the matter. Check out the current price of BLK shares here.MGX, an AI investment company established by Abu Dhabi’s sovereign wealth fund Mubadala Investment Co., ...