核心观点 - 公司修订投资者关系管理制度以加强信息沟通和公司治理 实现价值最大化并保护投资者权益 [1][2] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规及行业规范 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者并为中小投资者提供便利 [2] - 主动性原则：主动开展活动并回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：坚持诚信规范运作 [2] - 信息客观性：客观真实反映公司状况避免误导 [2] - 信息保密：防止未公开信息泄露及内幕交易 [2] - 发言授权：未经授权不得代表公司发言 [2] 投资者沟通内容 - 发展战略及法定信息披露内容 [3] - 经营管理信息及环境社会治理信息 [3] - 文化建设及股东权利行使方式 [3] - 投资者诉求处理及公司面临风险 [3][4] - 其他相关信息 [4] 投资者沟通方式 - 定期报告和临时报告 [4] - 股东会及公司网站 [4][6] - 交易所互动平台及一对一沟通 [6] - 邮寄资料及电话传真邮件 [6] - 媒体采访及现场参观 [6] - 现场或网络路演及其他说明会 [6] - 投资者联系电话传真邮箱并由专人负责 [4] 信息披露要求 - 严格及时公平履行信息披露义务且内容真实准确完整 [4] - 为股东会提供便利及网络投票并会前与投资者沟通 [4] 投资者说明会规定 - 积极召开说明会介绍情况回答问题 [5] - 董事长或总经理一般需出席否则说明原因 [5] - 需事先公告并及时披露情况 [5] - 现金分红未达标或终止重组等情形必须召开 [5] - 年度报告后及时召开业绩说明会说明行业状况及财务状况等 [7] - 提前征集提问并可采用视频语音形式 [7] 投资者权益支持 - 支持投资者依法行使股东权利及保护机构活动 [7] - 积极配合纠纷调解 [7] - 公司承担投资者诉求处理首要责任 [7] 媒体与宣传管理 - 区分宣传广告与媒体报道不以有偿影响客观独立 [7] - 及时关注媒体报道并必要时回应 [7] 组织与实施架构 - 董事长为第一责任人 [7] - 董事会秘书负责组织协调 [7] - 董事会办公室为职能部门处理日常事务 [7] - 控股股东及高管需高度重视支持 [8] 主要职责 - 拟定制度及建立工作机制 [8] - 组织沟通活动及处理投资者咨询投诉 [8] - 管理投资者关系平台及保障股东权利 [8] - 配合投资者保护机构及统计分析投资者情况 [8] - 开展改善投资者关系活动 [8] 禁止行为 - 不得透露未公开重大事件或冲突信息 [8] - 不得发布误导虚假或夸大信息 [8] - 不得选择性披露或重大遗漏 [8] - 不得预测股价或未经授权发言 [8] - 不得歧视中小股东或违反公序良俗 [8][9] - 不得有其他违法违规行为 [9] 人员素质要求 - 需具备良好品行和职业素养 [9] - 熟悉公司治理财务会计等法律法规 [9] - 具备良好沟通协调能力 [9] - 全面了解公司及行业情况 [9] 培训与档案管理 - 定期对董事高管等开展系统性培训 [9] - 督促参加监管机构相关培训 [9] - 建立健全投资者关系管理档案 [9] - 记录活动内容并以电子或纸质存档 [9] - 保存期限不得少于3年 [9] 制度附则 - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [10] - 董事会负责解释和修订 [10] - 自董事会批准日起生效并废止原制度 [10]

审计委员会设立依据与性质 - 为强化董事会决策功能并监督财务收支和经营活动 公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定设立董事会审计委员会 [1] - 审计委员会是董事会下设的专门委员会 对董事会负责并报告工作 主要负责内外审计的沟通监督核查工作 [1] - 委员会需依据《公司章程》和本细则独立履行职权 不受其他部门和个人非法干预 [1] 人员组成要求 - 委员会由三名以上非高管董事组成 其中独立董事占比须过半且至少包含一名会计专业人士 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 设独立董事担任的会计专业人士为召集人 负责主持工作 并可指定代职或由董事会指定代职 [2] 职责权限范围 - 职责涵盖监督评估内外审计机构 审阅财务报告 评估内部控制 协调管理层与审计机构沟通及行使监事会职权 [2] - 需经委员会全体成员过半数同意的事项包括披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 变更财务负责人 会计政策变更等 [3] - 公司聘请或更换外部审计机构须先由委员会形成审议意见并向董事会提出建议 [3] 会议召开机制 - 会议分为定期和临时会议 需三分之二以上成员出席方可举行 [4] - 定期会议需提前5日通知 临时会议需提前3日通知 可通过现场或通讯方式召开 [4] - 会议通知需包含时间地点 召开方式 审议事项 联系人和联系方式及发出日期 [4] 议事表决程序 - 委员可亲自出席或委托其他委员代为出席并表决 需提交授权委托书 [6] - 连续两次不出席视为失职 董事会可撤销职务 非委员董事可列席但无表决权 [6] - 表决采用记名投票方式 决议需经全体委员过半数同意方为有效 [6] 会议记录与档案管理 - 会议记录需由出席委员签名 保存期为十年 委员有权要求对发言作说明性记载 [7] - 记录内容需包括会议日期地点 出席人员 议程 表决结果及票数等事项 [7] - 委员对议事项有保密义务 不得擅自披露信息 [7] 附则与生效 - 本细则由董事会负责解释 未尽事宜按国家相关法律法规和《公司章程》执行 [7] - 制度自董事会审议批准之日起生效 原工作细则同时废止 [7]

公司治理结构 - 设立董事会战略委员会以增强核心竞争力并完善治理结构 [1] - 战略委员会由三名董事组成且至少包括一名独立董事 [1] - 委员会成员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 [1] 委员会组成机制 - 战略委员会任期与董事会任期一致且可连选连任 [2] - 下设投资评审小组并由总经理担任组长 设副组长1-2名 [2] - 主任委员由董事长担任并负责召集会议 [1] 职责权限范围 - 负责研究公司长期发展战略规划并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案及资本运作项目进行研究建议 [2] - 对影响公司发展的重大事项进行检查并提出建议 [2] 决策程序流程 - 投资评审小组负责前期准备工作包括项目意向和可行性报告 [2] - 投资评审小组进行初审后签发立项意见书并报备委员会 [2] - 战略委员会根据提案召开会议并将讨论结果提交董事会 [3] 议事规则规范 - 会议需三分之二以上委员出席且决议经全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可通讯表决 [4] - 会议记录需委员签名并由董事会办公室保存 [4] 附则规定 - 本细则解释权归属公司董事会 [5] - 细则自董事会审议批准之日起生效 [5] - 原工作细则同时废止 [5]

公司治理结构 - 公司设立董事会提名委员会以规范董事及高级管理人员的产生机制并完善治理结构 [1] - 提名委员会对董事会负责 是董事会设立的专门工作机构 [1] 人员组成规则 - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [1] - 设独立董事担任的主任委员一名负责主持工作 任期与董事会一致且可连任 [1] 职责权限范围 - 委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序并对人选进行遴选审核 [2] - 就董事提名任免 高级管理人员聘解及法律法规规定事项向董事会提出建议 [2] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 控股股东应尊重委员会建议 [2] 人选选择程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限并提交董事会实施 [2] - 具体程序包括研究需求 广泛搜寻人选 搜集背景材料 征得同意 资格审查及提交建议等步骤 [2] 议事规则 - 会议需提前三天通知 紧急情况下可口头通知但需说明 由主任委员主持 [3] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 表决方式为举手或投票 [3] - 可邀请董事及高级管理人员列席 可聘请中介机构提供专业意见 [3] 会议管理要求 - 会议程序及表决需符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议需保存记录并由出席委员签字 议案及表决结果需书面报董事会 [3] - 出席委员对议事项有保密义务不得擅自披露信息 [4] 附则规定 - 工作细则解释权归董事会 未尽事宜按法律法规和公司章程执行 [5] - 新细则自董事会批准日起生效 2022年8月发布的旧细则同时废止 [5]

增持主体基本情况 - 实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司计划增持公司股份 [1] - 兴合集团与浙江兴合创业投资有限公司均为浙江省供销合作社联合社下属企业 属于法定一致行动人 [1] - 兴合集团当前持有公司股份55,567,177股 占总股本比例10.91% [2] - 实际控制人一致行动人合计持股219,772,192股 占总股本比例43.13% [2] - 增持主体在公告前6个月内未减持公司股份 [2] 增持计划具体内容 - 增持计划基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心 [1][2] - 增持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 增持时间区间为公告披露之日起6个月内 [1] - 增持数量不低于总股本0.50%且不高于总股本1.00% [1] - 增持价格上限设定为9.80元/股 [1] - 增持主体承诺在增持期间及完成后6个月内不减持股份 [2] - 其他一致行动人承诺同期不减持公司股份 [2] 专项贷款安排 - 中信银行杭州分行出具贷款承诺函 提供专项贷款支持增持 [2][3] - 贷款金额不超过4,400万元 [2][3] - 贷款期限不超过三年 [2][3] - 承诺函有效期自签发之日起三年 [2][3] - 贷款安排依据中国人民银行等三部门发布的股票回购增持再贷款政策 [2] 计划实施相关说明 - 增持计划可能因资本市场变化或其他不可预判因素存在不确定性 [3] - 若总股本因送股/转增股本/配股/新股发行/股份回购等发生变动 增持计划将相应调整 [3] - 本次增持不会导致公司控制权发生变化 [3]

独立董事候选人资质 - 具备上市公司运作基本知识及5年以上经济管理相关工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 不存在持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东关联关系 [2] - 未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职 [2] - 与上市公司控股股东及实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [3] 任职合规性 - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 境内上市公司兼任独立董事数量未超过3家且连续任职未满六年 [3] 专业背景 - 具备农业经济学专业知识及教授职称、博士学位 [3]

板块整体表现 - 农业综合板块当日上涨0.26% [1] - 上证指数上涨0.34%报收3647.55点 深证成指上涨1.46%报收11291.43点 [1] 个股涨跌情况 - 辉隆股份领涨板块 收盘价5.96元 涨幅1.36% 成交量14.96万手 成交额8853.86万元 [1] - 润农节水收盘价8.52元 涨幅0.24% 成交量5.51万手 成交额4684.29万元 [1] - 大禹节水收盘价5.52元 下跌1.08% 成交量84.32万手 成交额4.64亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1875.95万元 [1] - 游资资金净流入56.17万元 [1] - 散户资金净流入1819.79万元 [1] - 辉隆股份主力净流入1158.09万元 主力净占比13.08% [1] - 大禹节水主力净流出3034.05万元 主力净占比-6.54% [1]

人才服务政策创新 - 番禺区创新推出"人才服务包"，解决企业引才留才痛点，变"零敲碎打"为"打包解决"[1][2] - 政策包含靶向引才、政策育才、安居留才等措施，助力海大集团2025年上半年归母净利润同比增长约30%[2] - 人才服务卡提供25项服务待遇，包括免费体检、专属疗养、健康指导、出行优待等[3] 企业人才发展案例 - 海大集团作为广东省首家营收破千亿元的农业链主企业，拥有近4000人研发团队，享受人才政策红利[2] - 番禺区为海大集团建设狮子洋增长极人才谷，筹集800多套人才公寓，顶尖人才可享120平方米五年免租待遇[2] - 浩洋股份作为全球舞台灯光龙头，8万平方米智能制造基地在番禺揭牌，借助人才服务卡招揽全球顶尖人才[3] 政策实施效果 - 番禺区汇聚超40万市场主体，企业迁入迁出净增长率连续16季度超9%[5] - 政策从"人才等着政策"转变为"政策追着人才"，打造"上管老下管小"的服务生态[5] - 包括海康威视广东省总部在内的4家跨国企业2023年上半年落户番禺[5]

关税政策对企业利润的影响 - 全球公司预计2025年与贸易政策相关的利润冲击将达到约150亿美元 [2] - 工业、制造业和汽车行业受关税冲击较大 金融和科技行业受影响较小 [1][2] - 关税推高原材料价格并打压需求 给企业利润带来不利影响 [1] 具体行业及公司案例 - 卡特彼勒二季度营收下降0.7% 商品成本上升6.5% 关税可能成为2025年下半年盈利能力的更大阻力 [2] - 福特汽车二季度营收增长5%至502亿美元 调整后息税前利润21亿美元低于上年同期的28亿美元 预计本财年净关税影响约20亿美元 第二季度因关税造成的成本支出达8亿美元 [2] - 啤酒制造商Molson Coors预计下半年因铝关税上涨导致成本增加2000万至3500万美元 [3] - 万豪国际因旅游需求疲软下调2025年预测 阿彻丹尼尔斯米德兰公布五年来最低利润 [3] 市场表现与预期 - 标普500指数和纳指从4月份触底反弹累计涨幅超过30% [4] - 标普500指数中80.3%的公司季度收益高于分析师预期 盈利增长率达11.9% [4] - 多位策略师警告美股可能即将出现回调 预计9月至10月期间可能下跌7%至15% [4] - 三季度盈利修正幅度可能高达10% 关税对消费者和企业资产负债表造成冲击 [6] 企业应对与展望 - 100多家全球公司因关税不确定性撤回或削减财务指导 [3] - 企业必须将部分关税成本转嫁给消费者 标普利润率徘徊在历史高点附近但未来几个季度可能下降 [5] - 部分市场参与者认为从长远来看有些公司和投资者将能够看到复苏迹象 [3]

板块表现 - 农业综合板块当日下跌1.31%，领跌个股为大禹节水（跌幅2.68%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块成交量最高个股为大禹节水（98.48万手），成交额达5.38亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6412.14万元，游资资金净流出2766.54万元[1] - 散户资金净流入9178.69万元，形成主力与散户资金流向分化[1] - 大禹节水主力净流出6156.69万元（占比11.44%），游资净流出2488.38万元（占比4.63%）[1] 个股表现 - 辉隆股份收盘价5.87元，跌幅0.17%，主力净流出255.46万元（占比3.46%）[1] - 润农节水收盘价8.54元，跌幅0.35%，成交量为4.89万手[1] - 大禹节水主力净占比达-11.44%，散户净流入占比16.07%，资金博弈显著[1]