公司人事任命 - Bernstein私人财富管理任命Gregory Kadet和Cecily Bolding为董事总经理，分别负责落基山脉地区和德克萨斯州达拉斯市的业务 [1] - 两位新任董事总经理将领导专注于服务高净值和超高净值客户的财富顾问团队，并向区域高级董事总经理Adam Sansiveri汇报 [1] 新任高管背景 - Gregory Kadet拥有超过30年财富管理经验，此前在瑞银担任大佛罗里达地区市场主管，管理350名员工团队（包括180名顾问），覆盖15个地点，负责资产规模超过500亿美元 [2] - Kadet更早前在瑞银担任区域销售经理，领导横跨七个州的1000名财务顾问 [2] - Cecily Bolding拥有20年财富管理行业经验，此前在北方信托担任董事总经理，负责达拉斯市场并为高净值家庭提供财富咨询服务 [3] - Bolding在达拉斯非营利领域有工作经验，曾与高净值捐赠者合作，并为许愿基金会北德州和达拉斯交响乐团等当地机构建立董事会 [3] 公司战略与业务 - 此次招聘是公司继2024年1月扩展超高净值平台并建立专门服务团队后的又一举措 [4] - 公司客户和咨询服务中心负责人表示，公司致力于通过有机和无机战略发展业务并加强顾问团队 [4] - 公司为超高净值和高净值客户提供咨询服务，专注于应对巨额财富带来的复杂性 [5] - Bernstein是AllianceBernstein的投资管理子公司，总部位于田纳西州纳什维尔，截至2025年6月30日管理资产规模超过8290亿美元 [6]

财富管理公司责任界定 - 财富管理公司对客户而非其配偶负有受托责任 客户是账户所有者且拥有决策权[5] - 若配偶双方均为同一顾问客户 公司可能对双方均有信息告知的受托责任[6] - 密歇根州属于公平分配州 退休账户作为婚姻财产需进行公平而非均等分割[7][8] 账户操作合法性分析 - 丈夫在离婚前单方面出售IRA账户资产 未通知或获得妻子批准[1] - 若资产转移违反离婚法院强制令 该行为可能构成对法院命令的违反[4] - 密歇根州婚姻期间开设的退休账户（包括401(k) 传统/罗斯IRA和养老金）均属于待分割婚姻财产[8]

新资本投资者入境计划 - 香港新资本投资者入境计划录得超过1900宗申请 [1] - 所有申请获批预计将为香港带来约580亿港元资金 [1] 财富管理业务 - 香港财富管理业务资产管理规模超过一半来自本地及内地以外地区 [1] - 香港财富管理业务总规模达4.5万亿美元 [1] - 财富管理业务规模同比增长13% [1] 金融业整体表现 - 香港银行存款总量增长超过7% [1] - 保险业新单保费增长20% [1] - 债券市场连续第二年位居亚洲国际债券发行首位 [1]

核心人事任命 - Bernstein私人财富管理任命Gregory Kadet和Cecily Bolding为董事总经理 分别负责落基山脉和达拉斯地区业务[1] - 两位新任董事总经理将领导团队服务高净值和超高净值客户 并向区域高级董事总经理Adam Sansiveri汇报[1] - 公司高管强调此次任命符合有机与无机增长战略 旨在加强顾问团队建设和区域市场扩张[2] 高管专业背景 - Gregory Kadet拥有超过30年财富管理经验 此前在瑞银担任佛罗里达市场主管 管理350名员工（含180名顾问）和超过500亿美元资产管理规模[2] - Kadet曾担任瑞银区域销售经理 领导七个州的1000名财务顾问 持有亚利桑那州立大学金融学士学位及多项FINRA牌照[2] - Cecily Bolding拥有20年行业经验 此前在北方信托担任达拉斯市场董事总经理及财富顾问 专长于多代财富策略[3] - Bolding早期在非营利领域与高净值捐赠人合作 持有德州农工大学商科学位及南卫理公会大学CFP认证[3] 公司战略布局 - 公司2025年7月宣布无机增长计划 重点招募经验丰富的财富顾问及选择性收购注册投资顾问（RIA）[3] - 2024年1月扩展超高净值服务平台并新增服务团队 2024年9月在纽约Hudson Yards开设新办公室[3] - 截至2025年6月30日 Bernstein资产管理规模达1440亿美元 母公司AllianceBernstein全球资产管理规模达8290亿美元[3][4] 业务定位与特色 - 公司专注于为超高净值和高净值客户提供综合财富规划服务 以全生命周期过渡期专业建议著称[4] - 通过创新研究、复杂建模和前沿投资解决方案提供差异化服务 总部位于田纳西州纳什维尔[4] - 母公司AllianceBernstein为全球最大投资管理机构之一 在26个国家设有办公室[4]

You can find original article here Wealthmanagement. Subscribe to our free daily Wealthmanagement newsletter. AssetMark Hires Alyson Tucci as SVP, Corporate Strategy and Development Wealth management platform AssetMark has hired Alyson Tucci from a director position at Alvarez & Marsal as senior vice president of its corporate strategy and corporate development group. Tucci, who also hosts a Barron’s Advisor podcast on next-generation talent, will report to Chairman and Group CEO Lou Maiuri and be based ...

公司背景 - James Picerno担任财富管理机构The Milwaukee Co分析总监 该公司担任全球资产配置ETF产品The Brinsmere Funds投资顾问 [1] - James Picerno曾担任彭博社和道琼斯金融记者职务 并著有《Quantitative Investment Portfolio Analytics In R》等三部专业著作 [1] 业务领域 - 公司专注于全球资产配置ETF管理业务 提供投资组合风险与回报建模分析服务 [1] - 公司同时运营CapitalSpectator.com金融研究平台 提供美国商业周期研究报告等付费研究内容 [1]

公司合作与产品接入 - Betterment Advisor Solutions与Vanilla建立合作伙伴关系 为独立RIA提供Vanilla遗产规划平台的特别访问权限 [1] - 平台顾问可免费使用Vanilla的Estate Health Check功能 该功能调查客户当前遗产状况包括人寿保险 净资产和已有规划 [2] - 顾问还可获取该公司文件包中的有限数量文档 [2] 平台功能与业务价值 - 该合作使顾问能够与客户就遗产计划开展初步对话 同时可作为潜在客户开发工具 [3] - 遗产规划被视为客户财务生活的核心 财富管理公司需重视该领域服务 [4] - 合作旨在通过遗产规划服务帮助顾问建立更强大 更持久的客户关系 [4] 公司背景与发展历程 - Vanilla于2019年由资深顾问Steve Lockshin创立 旨在简化和自动化遗产规划流程 [4] - 公司初始融资来自Venrock和Insight Partners等投资机构 [4] - 投资者包括Vanguard前首席执行官F William McNabb III NBA传奇兼商人Michael Jordan以及Altruist创始人兼首席执行官Jason Wenk [4]

You can find original article here Wealthmanagement. Subscribe to our free daily Wealthmanagement newsletter. While many an independent RIA could be forgiven for thinking SigFig had ceased to exist, the reality is that the firm has continued to create digital wealth management tools and technology for financial institutions and their advisors. This week, the company announced it is rebranding to Tandems and will launch what co-founder and CEO Mike Sha and the company are referring to as an AI-n ...

You can find original article here Wealthmanagement. Subscribe to our free daily Wealthmanagement newsletter. If you look at the top 100 technology vendors in the wealth management industry, most are selling their products based on cost efficiency and time savings. But advisory firms that are buying tech for those reasons are 40% less productive than others, according to a new report by Kitces.com. Michael Kitces, chief financial planning nerd at Kitces.com, said cost and time efficiency benefits only sh ...

公司背景 - James Picerno担任财富管理机构The Milwaukee Co分析总监 该公司为全球资产配置ETF产品The Brinsmere Funds提供投资顾问服务 [1] - 该分析师曾任职彭博社和道琼斯担任金融记者 并著有《Quantitative Investment Portfolio Analytics In R》等三部专业著作 [1] 业务领域 - 公司专注于全球资产配置ETF管理 通过Brinsmere Funds系列产品提供投资组合解决方案 [1] - 分析师同时运营CapitalSpectator.com金融研究平台 编辑美国商业周期研究报告 [1]