融资与发行 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位发行价10美元，募集资金2亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺以每股10美元的价格购买17.5万份私募单位，总金额175万美元[13] - 发售前，发起人同意向公司提供最高30万美元的无息无担保贷款用于发售费用，最高150万美元的额外贷款可按10美元/1.1股的价格转换为业务合并后实体的私募股份[15] 股东权益与赎回 - 若0%、25%、50%或75%的公众股份被赎回，持有100股A类普通股的非赎回股东将分别获得约5.0、6.7、10.0或20.0股可分配股份[10] - 公众股东可在公司完成初始业务合并时赎回A类普通股，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数量，信托账户资金每年可提取80万美元用于营运资金[11] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不根据要约收购规则进行赎回，持有本次发售股份超过15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发售股份总数的15%[12] 创始人股份 - 7月31日，发起人支付2.5万美元获得718.75万股创始人股份，10月发起人放弃143.75万股，最终持有575万股，购买价格约为每股0.004美元[14] - 创始人股份在公司完成首次业务合并或更早时，可按1:1比例自动转换为A类普通股，受反稀释权调整[126] - 创始人股份在完成首次业务合并一年后或完成清算、合并等特定交易后可解除限售，若A类普通股收盘价在特定条件下达到12美元/股也可解除限售[128] 业务战略 - 公司业务战略是与能受益于创始人、董事会和特别顾问运营经验和交易资源网络的科技公司完成初始业务合并[51] - 公司预计优先考虑盈利、有可持续增长和强劲现金流的目标企业[57] - 公司将专注于科技赋能业务，尤其关注金融科技、软件和商业服务领域[39] 业务合并条件 - 公司需在此次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，若未能完成，将100%赎回公众股份[18] - 公司完成业务合并需满足纳斯达克规则，即业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[78] - 公司预计构建业务合并使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需获得控股权[80] 证券上市 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“AACBU”，预计A类普通股和认股权证分别以“AACB”和“AACBR”为代码上市[19] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，A类普通股和权利预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[115] - 可分配股份预计在公司首次业务合并完成后的第一个交易日开始交易[117] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金总计1150万美元，发行前收益为1.885亿美元[22] - 此次发行所得款项中的2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] - 截至2024年7月31日，“调整后”计算中信托现金为2亿美元，实际股东权益为2776美元[194] 其他 - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[101] - 公司作为新兴成长公司的身份将持续到最早满足三个条件之一，包括上市后五年、年总收入达12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元等[104] - 公司作为较小报告公司的身份将持续到财年末，满足非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[105]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，最多可额外购买300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买17.5万单位私募配售证券，总金额175万美元[13] 股份赎回 - 公众股东可在公司完成初始业务合并时赎回部分或全部A类普通股，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数量，年度营运资金提款上限为80万美元[11] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不根据要约收购规则进行赎回，持有本次发行股份超过15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[12] 创始人股份 - 7月31日，发起人支付2.5万美元获得718.75万股创始人股份，10月放弃143.75万股，目前持有575万股，购买价格约为每股0.004美元，最多75万股创始人股份将在本次发行结束后无偿交回公司[14] 业务合并 - 公司业务战略是与科技公司完成初始业务合并，重点关注金融科技、软件和商业服务子行业[51] - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[18] - 公司首次业务合并需满足合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[78] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10.00美元，总发行额为2亿美元，承销折扣和佣金为1150万美元，发行前收益为1.885亿美元[22] - 公司将本次发行所得的2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）存入美国的信托账户[22] - 2024年7月31日实际营运资金赤字24.1432万美元，调整后为33.8024万美元[197] 其他 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“AACBU”，预计A类普通股和认股权证分别在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“AACB”和“AACBR”[19] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求[20] - 公司独立董事候选人包括Karen Richardson、Kevin Costello和John Stein[45]

发售信息 - 公司拟公开发售575万个单位，总价5750万美元，单价10美元/单位[9][11] - 承销商有45天选择权，最多可额外购买86.25万个单位[13] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金0.15美元，公司每单位净收益9.85美元；总发行金额5750万美元，承销折扣和佣金总计86.25万美元，公司总净收益5663.75万美元[52] 股权结构 - 发行后，发起人将持有140.15万股内部股和23.054万个私募单位，占发行和流通股份的21.42%，总支付名义购买价233.04万美元[71] - 内部股东购买143.75万股，占17.49%，支付2.5万美元，每股均价0.02美元[75] - 私人股东购买25.3594万股，占3.09%，支付230.54万美元，每股均价9.09美元[75] - 代表股东获得20.125万股，占2.45%[75] - 公众股东购买632.5万股，占76.97%，支付5750万美元，每股均价9.09美元[75] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并[16] - 目标业务公平市场价值需至少达到信托账户余额（不包括信托账户收入应缴税款）的80%[120][124][128] - 公司预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%但需获得控制权[130] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司从本票中提取了215,722美元[24] - 无超额配售选择权行使时，25%、50%、75%和最大比例公众股赎回情况下，稀释分别为2.57美元、3.40美元、4.76美元和7.36美元[27] - 有超额配售选择权行使时，25%、50%、75%和最大比例公众股赎回情况下，稀释分别为2.56美元、3.41美元、4.81美元和7.54美元[30] 人员情况 - 张博士负责过中芯国际2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目[82] - 胡女士自2021年4月起担任大力神资本集团投资经理和副总裁[85] - 黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[86] 风险提示 - 若公司与中国目标公司完成业务合并，未来可能因监管变化导致PCAOB无法检查，从而限制公司进入美国资本市场[46] - 公司业务可能依赖单一业务，缺乏多元化，面临经济、竞争和监管等风险[133] - 若同时收购多家企业，需卖家同意同时完成交易，可能增加难度和风险[134] 其他 - 公司在开曼群岛注册，是新兴成长公司和小型报告公司[2][5] - 公司是空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行业务合并，不限行业和地域[10] - 公司申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始分开交易，代码分别为“COLA”和“COLAR”[48]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.575美元，总计1150万美元[25] - 承销佣金中200万美元（若超额配售权行使则最多230万美元），100万美元在发行结束时支付，剩余部分30%在发行12个月周年支付，70%在24个月周年支付[25] - 递延承销佣金每单位0.475美元（总计950万美元，若超额配售权行使则最多1092.5万美元）存入美国信托账户，仅在完成首次业务合并时发放[25] 股东权益 - 若0%、25%、50%或75%的公众股份被赎回，持有100股A类普通股的非赎回股东将分别获得约5.0、6.7、10.0或20.0股可分配股份[11] - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款除以当时流通的公众股份数量，年度营运资金限额为80万美元[12] - 公众股东有条件获得100万（承销商超额配售权全部行使时为115万）股A类普通股[35] 发起人情况 - 7月31日，发起人支付2.5万美元获得718.75万股创始人股份，10月 forfeited 143.75万股，目前持有575万股，每股成本约0.004美元[15] - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买17.5万单位私募证券，总价175万美元[14] - 发行前，发起人同意向公司提供最高30万美元的无息无担保贷款，用于支付部分发行费用，将在发行结束时偿还[16] - 最高150万美元的额外贷款可按每1.1股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募股份[16] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[19][78][79][141][142] - 公司业务战略是与能受益于团队经验的科技公司完成初始业务合并[53] - 公司预计潜在交易来源包括赞助商资产、企业分拆和创始人/管理层实体[58] - 公司优先考虑有可持续增长和强劲现金流的盈利目标业务[59] - 公司评估潜在目标业务的标准包括有可寻址大市场、差异化产品技术、强管理团队等[63] 财务数据 - 本次发行及私募配售所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[23] - 假设超额配售权全部行使，不同赎回水平下，NTBV与发行价的差异分别为25%赎回时6.97美元、50%赎回时6.38美元等[27] - 假设超额配售权未行使，不同赎回水平下，NTBV与发行价的差异分别为25%赎回时6.96美元、50%赎回时6.37美元等[27] - 2024年7月31日，实际营运资金缺口为241432美元，调整后为338024美元[200] - 2024年7月31日，实际总资产为252299美元，调整后为200002776美元[200] - 2024年7月31日，实际总负债为249523美元，调整后为10840800美元[200] - 2024年7月31日，可能赎回的普通股价值调整后为2亿美元[200] - 2024年7月31日，实际股东权益为2776美元，调整后股东权益缺口为10838024美元[200] 其他 - 公司拟申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“AACBU”[20] - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“AACB”和“AACBR”[20] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[21] - 公司为完成初始业务合并，每年可从信托账户利息中提取不超过80万美元用于特定用途[40] - 创始人Boon Sim曾创立Artius I，于2020年7月在纳斯达克募资7.245亿美元[44] - 2021年6月Artius I与Origin Materials完成业务合并，股权价值约14亿美元[51] - 业务合并为Artius I带来约5.3亿美元现金收益，含超2.4亿美元股权[51] - 2023年全球金融科技领域有超4500笔风投、私募和并购交易[54] - 纳斯达克规则要求业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[80] - 公司预计构建业务合并使交易后公司拥有目标业务100%权益或资产，也可能低于100%但需获控股权[82] - 公司不禁止与关联方进行业务合并，需获独立意见证明交易公平[83] - 管理团队和独立董事因持有股份可能存在利益冲突[84] - 公司首席执行官和独立董事拥有公司赞助商约75%的经济权益[93] - 公司赞助商将获得575万股B类普通股，支付2.5万美元[94] - 公司赞助商将获得17.5万个私募单位，支付175万美元[94] - 公司赞助商最多可获得30万美元，用于偿还为支付发行相关和组织费用而提供的贷款[94] - 公司赞助商最多可获得150万美元的营运资金贷款，贷款可按10美元/1.1股的价格转换为合并后实体的私募股份[94] - 公司赞助商每月可获得2.5万美元，用于会计、簿记、办公空间等服务[94] - 创始人股份最多75万股在超额配售选择权未行使时将被没收[96] - 创始人股份在公司完成初始业务合并或更早时可按1:1转换为A类普通股[96] - 若A类普通股收盘价连续20个交易日内达到或超过12美元，创始人股份将解除锁定[99] - 公司可能会发行额外的A类普通股或优先股，以完成初始业务合并或实施员工激励计划[96] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[103] - 公司为新兴成长公司，符合条件前可享受报告要求豁免，条件为上市5周年后财年最后一日、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司、三年内发行超10亿美元非可转换债务证券[104][106] - 公司为较小报告公司，符合条件前可减少披露义务，条件为非关联方持股市值达2.5亿美元或财年收入达1亿美元且非关联方持股市值达7亿美元[107] - 纳斯达克将公司视为“受控公司”，公司目前不打算依赖“受控公司”豁免，但未来可能会[108]

发行信息 - 公司拟公开发行550万个单位，总金额5500万美元，每个单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多82.5万个单位以弥补超额配售[11] - 公司每单位可得9.9美元，总发行金额5500万美元，承销折扣和佣金55万美元，公司可得5445万美元[42] - 发行及私募后，单位数量为578万，A类普通股数量为740.25万，权利数量为578万[163][164] 收购与业务合并 - 公司拟收购企业总企业价值在1亿至6亿美元之间[10][56][95][141] - 公司需在本次发售结束后12个月内完成首次企业合并，最多可延长两次，每次3个月，共18个月[13] - NASDAQ规则要求首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额的80%[127][182] 股东权益 - 完成首次企业合并后，公众股东最多可赎回本次发售股份的15%[12] - 不同赎回比例下，有无超额配售选择权对应不同的稀释情况、每股预估有形账面价值净值和赎回股数[21][22][23][24] - B类普通股将在公司首次业务合并时或之前按一股换一股自动转换为A类普通股，如有超额发行将按规定调整转换比例[75] 资金与账户 - 此次发行和私募所得款项，5500万美元（若超额配售权全部行使则为6325万美元）将存入美国信托账户，信托账户资金可能受公司债权人索赔影响[44] - 每次延长3个月完成业务合并，需向信托账户存入55万美元，若承销商超额配售权全部行使则为63.25万美元[13] - 假设不行使超额配售权且年利率为5%，信托账户预计每年产生约275万美元利息[181] 人员与团队 - 首席执行官Claudius Tsang在资本市场拥有超20年经验，在大中华区和其他新兴市场私募股权、并购和PIPE投资方面成绩斐然[66] - 独立董事Xiangge Liu在私募股权、项目融资和咨询服务方面拥有超25年经验[66] - 公司管理团队成员来自金融、资本市场和创业领域，拥有超过二十年的经验[64] 风险提示 - 若与中国内地或香港目标公司进行业务合并，公司可能面临监管审查、外资所有权限制、可变利益实体（VIE）结构监管变化等风险[26] - 《外国公司问责法案》（HFCAA）下，若PCAOB无法完全检查中国注册会计师事务所，中国公司可能被摘牌，《加速外国公司问责法案》（AHFCAA）将摘牌时间从三年缩短至两年[35][38][116][118] - 公司可能面临激烈竞争，若无法完成首次业务合并，公众股东赎回时每股可能仅获约10美元甚至更少[85]

发售信息 - 公司拟发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，行使超额配售权后为2300万单位[7][95] - 承销折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 公司所得收益中的2.005亿美元（行使超额配售权则为2.30575亿美元）将存入信托账户，每单位对应10.025美元[11] 股份相关 - 发起人及初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总价25,000美元，约0.003美元/股[22] - 发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万（假设未行使超额配售权）[96] - 初始股东在本次发售结束时将实益拥有25%的普通股[125] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万（行使超额配售权则为43.1875万）私募单位和80万受限A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权则为431.875万美元）[17] - 承销商承诺使用部分承销折扣和佣金购买23.75万（行使超额配售权则为27.3125万）私募单位，总价237.5万美元（行使超额配售权则为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万私募单位和80万受限A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[11][15][16] - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成确定性业务合并协议[49] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，合并后更名为Veea Inc.[50] 费用相关 - 公司预计支付首席执行官和首席财务官每人每月20,833美元咨询费，从发行结束到业务合并结束[26] - 发起人同意以无担保期票借给公司最高500,000美元用于发行费用，贷款无利息[23] - 本次发行费用估计为60万美元（不包括承销佣金）[180] 市场与风险 - 公司认为高质量的私有科技公司数量在增加，且选择长期保持私有的公司也在增多[66] - 俄乌冲突和巴以冲突导致的地缘政治不稳定可能影响公司寻找业务合并目标及完成业务合并[155][159] - 美国和其他地区近期通胀上升可能导致公开交易证券价格波动，使公司难以完成业务合并[161] 其他信息 - 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，将遵守简化的上市公司报告要求[5][9] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[92] - 单位中的A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[27]

证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位发行价10美元，总金额1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[9] - 发售和私人认股权证销售所得款项，1.005亿美元（若超额配售权全行使则为1.15575亿美元）将存入信托账户[13] 认股权证 - 每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 公司赞助商和EBC将以1美元/份的价格购买350万份私人认股权证，总价350万美元[12] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司赞助商和EBC将按比例再购买最多37.5万份私人认股权证[12] 公司上市 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码为“TAVIU”，普通股和认股权证代码分别为“TAVI”和“TAVIW”[17] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元，股东权益661,780美元[162] - 若未能在发售结束后24个月内完成业务合并，信托账户资金（扣除最多100,000美元利息用于支付清算和解散费用）将用于赎回公众股份[162] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未完成将在10个工作日内100%赎回公众股份[65] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] - 公司关注能源转型、循环经济和食品技术领域的目标企业[51] 股份情况 - 2024年3月，公司发起人以25,000美元收购5,031,250股创始人股份，现持有3,833,333股，占发行和流通股的25%[80] - 2024年3月，公司向EBC发行200,000股EBC创始人股份，总价994美元[81] - 发行前单位数量为0，发行后为1000万；发行前普通股数量为4033333股，发行后为13533333股；发行前认股权证数量为0，发行后为850万[96][99] 风险因素 - 纳斯达克可能将公司证券从其交易所摘牌，限制投资者交易能力并使公司受额外交易限制[154] - 公司管理层在初始业务合并后可能无法控制目标业务，新管理层可能缺乏运营能力[159] - 公司寻找业务合并目标及完成业务合并可能受传染病、地缘政治等因素不利影响[175][177][178][181]

证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位10美元，总价1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[9] - 每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 保荐人和承销商代表将购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] 财务数据 - 每单位承销折扣和佣金0.2美元，总计200万美元，公司税前收益9800万美元[20] - 若承销商超额配售权全部行使，1.15575亿美元将存入信托账户，否则为1.005亿美元[13] - 截至2024年6月30日，营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元[162] 业务合并 - 公司拟与北美和欧洲专注能源转型、循环经济和食品技术的目标企业进行业务合并[8] - 公司有24个月时间完成初始业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%公众股份[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] 股份情况 - 公司向EarlyBirdCapital发行200,000股普通股，总价994美元；向发起人发行3,833,333股普通股，总价25,000美元[29] - 2024年3月，公司发起人以25000美元收购5031250股创始人股份，目前持有3833333股[80] - 创始人股份预计约占本次发行后已发行和流通股份的25%（不包括EBC创始人股份）[105] 公司身份 - 公司为新兴成长公司，将适用简化的上市公司报告要求[16] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至满足特定条件[92] - 公司作为小型报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值满足条件[93] 其他要点 - 预计单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为TAVIU，普通股和认股权证分别为TAVI和TAVIW[17] - 信托账户利息提款用于营运资金和纳税，年限额500,000美元[29] - 公司交易来源将利用管理团队行业网络和主动主题采购，以生成高潜力交易管道[56] - 公司收购标准包括目标企业有强大管理团队、能从公司能力中受益等[62] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督合规情况[146]

证券发行 - 公司拟发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[8][9][10] - 承销商有45天选择权可额外购买最多112.5万个单位[12] - 发起人承诺购买24万个私募单位，若超额配售权全部行使，最多可购买25.6875万个，总价240万美元或256.875万美元[21] 股权结构 - 公司内部人士在发售前共持有215.625万个B类普通股，发售结束后约占已发行和流通股份的20%[18][19] - 发售结束后，公司发起人将持有166.5万个内部股份和24万个私募单位，占已发行和流通股份的19.7%[22] 资金相关 - 截至2024年6月14日，公司发起人已向公司贷款12.3572万美元用于支付组建和部分发售费用[23] - 内部人士、高管和董事或其关联方可能提供最高300万美元营运资金贷款，可转换为营运资金单位[24] - 单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金总计262.5万美元，公司所得收益为7237.5万美元[41] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可两次延长，每次3个月，共最多24个月，每次延期需向信托账户存入75万美元，行使超额配售权则为86.25万美元，最高分别为150万美元和172.5万美元[95] - 首次业务合并需与目标企业进行，其集体公允价值至少为执行确定性协议时信托账户余额的80%[99] 人员情况 - 董事长兼CEO加纳每月现金补偿7500美元，CFO马女士每月现金补偿5000美元[26] - 首席执行官Robert (Will) W. Garner自2020年起担任多家公司顾问和律师等职[53] - 首席财务官Yuanmei Ma有丰富的上市公司财务管理经验[56] 上市安排 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHARU”，A类普通股和权利代码分别为“CHAR”和“CHARR”[38] - 单位组成证券自发行结束后第52天开始分开交易，除非Clear Street允许提前分开交易[38] 其他要点 - 公司为空白支票公司，于2024年3月22日在开曼群岛注册成立[51] - 公司将利用管理团队的关系网络寻找、收购和支持业务合并目标[84] - 公司是新兴成长型公司，可享受某些报告要求的豁免[105]

As filed with the United States Securities and Exchange Commission on October 17, 2024. Registration No. 333- 282397 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aldel Financial II Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-1800702 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. E ...