融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp和BMO Capital Markets达成协议 作为联合主承销商 以每股0 70加元的价格发行最多21 430 000股普通股 募集资金总额最高达15 001 000加元 [1] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行最多3 214 500股 募集资金最高增加2 250 150加元 [1] - 融资将通过加拿大各省(魁北克除外)的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据证券法注册豁免条款发行 [2] - 预计融资将于2025年8月14日左右完成 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [3] 资金用途 - 募集资金将用于公司全资拥有的爱达荷州西部Hercules项目的勘探开发 以及一般营运资金需求 [3] 公司背景 - Hercules Metals Corp是一家勘探公司 专注于开发爱达荷州的新斑岩铜矿区 [7] - 公司全资拥有的Hercules项目位于剑桥西北部 拥有新发现的Leviathan斑岩铜矿系统 是该地区最重要的新发现之一 [7] - 公司通过持续钻探活动实现增长 并得到巴里克矿业公司的战略投资支持 [7] - 管理团队和董事会在全球范围内拥有多个贵金属项目发现和开发的成功经验 [8]

项目概述 - 阿拉斯加工业发展与出口管理局(AIDEA)已向美国陆军工程兵团提交西Susitna通道公路的许可申请 许可流程将在2025-2026年进行[1] - 拟建公路全长78.5英里 起点位于Alexander Creek以西1.4英里处 终点至Whiskey Bravo简易机场和矿产勘探营地[2] - 公路将沿Skwentna河北岸延伸后跨越南岸 旨在为目前仅能通过航空或水路到达的区域提供全年通行条件[2] 战略意义 - 该项目被视作开发Estelle项目的关键基础设施 将显著改善物流条件并降低西Susitna地区的采矿成本[3][8] - 公路采用公私合营模式融资 类似支持红狗矿的Delong Mountain运输系统模式[6] - 阿拉斯加州长援引第14153号行政令要求陆军助理部长提供全面协助 并根据第14241号行政令申请将项目列为优先事项[8] 经济效益 - 项目预计创造就业机会 并为采矿、加工和制造业带来新机遇[5][6] - 公路将连接阿拉斯加交通与公共设施部(ADOT&PF)主导的22英里延伸道路 包括跨越Susitna河的大型桥梁[8] - ADOT&PF相关工程计划2025年底动工 2026-2027年全面竣工[8] 政治与社区支持 - 阿拉斯加州长称该项目能改善居民狩猎、钓鱼和休闲活动的可达性[6] - 马塔努斯卡-苏西特纳区市长强调公路是"对地区未来的战略投资" 将促进当地经济发展[7] - 州议员指出公路有助于开发铜、金和锑等战略矿产 对国家安全和科技供应链具有意义[10] 公司背景 - Nova Minerals持有Estelle项目85%权益 该项目包含514平方公里的州采矿权 位于Tintina金矿带[19] - 项目区内存在35公里长的矿化带 包含20多个高级金/锑矿点 其中两个已确定含数百万盎司资源量[19] - 公司CEO Christopher Gerteisen为澳大利亚地质学家协会成员 负责监督技术信息准备[18]

年度股东大会结果 - 股东投票支持董事会和管理层提出的所有议案 包括董事人数 审计师任命 股票期权计划等 其中董事人数议案获得99.99%赞成票[1] - 17,316,801股普通股参与投票 占已发行股份的17.49%[5] 董事会变更 - Michael Williams和John Anderson当选新董事 接替任期届满的Eric Rasmussen和R. Michael Jones[2] - Michael Williams拥有29年矿业高管经验 曾创立Underworld Resources并担任多家上市公司主席[3] - John Anderson拥有20年资本市场经验 专注于资源领域 曾创立多家初创公司并在北美和欧洲交易所上市[4] 投票详情 - 董事选举中 Michael Williams和John Anderson均获得90.55%赞成票 9.45%弃权票[5] - 股票期权计划获得92.02%赞成票 7.98%反对票[5] - 股权激励补偿计划获得90.32%赞成票 9.68%反对票[5] - 公司迁册至阿布扎比全球市场的特别决议获得99.6%赞成票[5][6] 公司战略与项目 - 公司计划将注册地从加拿大不列颠哥伦比亚省迁至阿布扎比全球市场 此举出于战略考虑[6][7] - 公司在塞尔维亚西部Tethyan成矿带拥有两个主要项目：Timok East和Novo Tlamino[7] - Novo Tlamino项目推断矿产资源量为67万盎司金当量(570,000盎司金和880万盎司银)[8] - Timok East项目占地123平方公里 位于Bor铜金矿区5公里范围内[7] 公司治理与沟通 - 公司强调开放透明的沟通政策 鼓励股东 当地社区和政府等利益相关方通过网站联系[8] - 公司注重环境保护和道德规范 承诺在相互尊重的氛围中推进可持续发展[8]

项目进展 - Nova Minerals董事会近期访问了阿拉斯加的Estelle黄金及关键矿产项目 展示了公司在开发北美最具潜力黄金及关键矿产(包括锑)资源方面的重大进展[1] - Estelle项目已探明近1000万盎司黄金储量 并检测到锑等关键矿产的高浓度富集[5] - 项目包含514平方公里的阿拉斯加州采矿权 拥有35公里长的矿化带 含20多个高级黄金和锑矿点 其中2个已探明为多百万盎司资源量[15] 政策支持 - 项目符合美国第14153号行政令"释放阿拉斯加非凡资源潜力"的战略方向 旨在提升美国本土矿产产量[3] - 美国国防部关键材料团队已完成积极的技术场地评估 公司正与国防部就潜在合作进行深入讨论[3][18] - 获得阿拉斯加国会代表团(包括参议员Lisa Murkowski Dan Sullivan和众议员Nick Begich)的持续支持承诺[7] 战略价值 - 锑作为国防和战略供应链关键材料 其价格与黄金均接近历史高位 强化项目经济性[5] - 项目位于Tintina黄金带 该区域拥有超2.2亿盎司黄金储量 包含Donlin Creek等世界级金矿[15] - 西Susitna通道公路等关键基础设施建设将降低资源开发障碍 扩大区域经济机会[7] 地方合作 - 获得阿拉斯加当地25位政商领袖支持 包括Matanuska-Susitna行政区长Edna DeVries及州议员Kevin McCabe等[5][8] - Port MacKenzie深水港将支持项目建设和生产阶段的物流需求[8] - 与Knik部落等原住民组织及阿拉斯加矿业协会等倡导团体保持协作 确保公共土地共享通道[7][10] 行业对标 - 发展路径类似MP Materials(市值约160亿澳元)和Perpetua Resources(市值约24亿澳元) 这两家公司已获得国防部重大资助[3] - 首席执行官Chris Gerteisen表示项目正获得类似MP Materials当年获得联邦支持前的发展势头[5]

公司进展更新 - 公司CEO表示2025年第一季度融资后南克罗夫蒂锡矿项目的地表和地下作业已显著加速[3] - 地表重建首阶段于7月初启动包括矿山干燥建筑翻新和旧Bartles铸造厂拆除后者将为新建仓库和车间设施腾出空间部分资金来自英国政府共享繁荣基金[4] - 已向英国Qualter Hall公司订购用于NCK竖井的生产和服务卷扬机这是关键路径项目启动的标志设计与制造按合同进度进行[4] 项目时间线 - 选矿厂挖掘和土方工程预计2025年8月开始[4] - 关键路径活动的详细工程已启动前端工程设计(FEED)和非关键地表基础设施的进一步详细工程将在未来几周展开[4] - 首次锡生产时间从原计划的2027年推迟至2028年上半年[4] 设备与人员 - 新增两台Epiroc Boomer T1D钻机将启动矿山1号水平的地下开发[4] - 即将在1号水平开展钻机操作员培训计划[4] - 与Tomahee咨询公司合作开发集成采矿技术平台重点关注安全、运营卓越和社会责任[4] 基础设施进展 - 7月中旬排水能力恢复至接近满负荷每天25000立方米当前水位在地表下340米处[4] - NCK竖井翻新深度达地表下330米进度因排水延迟受影响但现已恢复计划速率[4] - 预计2025年8月排水和竖井翻新将到达中段泵站(地表下360米)永久泵安装工作将同步启动[4] 项目重要性 - 南克罗夫蒂是英国康沃尔郡的高品位地下锡矿拥有可复用竖井等基础设施[8] - 持有有效期至2071年的地下采矿许可将是欧美唯一的原生锡生产商锡被英美加列为关键矿物[8] - 项目获当地社区和政府支持预计创造超300个直接就业岗位[8]

核心观点 - 公司获得魁北克省自然资源和森林部颁发的5000米钻井许可，标志着其勘探开发战略的关键催化剂 [1] - 公司在旗舰项目St-Bruno-de-Guigues站点周边战略性获取了超过131个额外矿权地，巩固了其区域主导地位 [3] - 公司同时在安大略省和新斯科舍省与战略合作伙伴开展实地土壤气体采样项目，复制成功经验 [4] 钻井许可里程碑 - 魁北克省自然资源和森林部颁发钻井许可，授权公司在St-Bruno-de-Guigues站点开始计划中的5000米钻井计划 [1] - 公司总裁表示该许可是对公司战略方向的重要验证，将显著推进开发目标 [2] 土地扩张战略 - 过去两个月内，公司在旗舰St-Bruno-de-Guigues勘探站点南部、西部和北部战略性获取超过131个额外矿权地 [3] - 此次重要的土地扩张进一步巩固了公司作为区域主导参与者的地位 [3] 跨省勘探活动 - 两个专用勘探团队正与战略合作伙伴在安大略省北部和新斯科舍省积极进行广泛的土壤气体采样项目 [4] - 这些举措利用了公司和合作伙伴在St-Bruno-de-Guigues项目中已验证的专业知识和勘探方法 [4] 公司业务重点 - 公司是一家矿产勘探和开发公司，专注于勘探白色（天然）氢和高品位硅矿床 [5] - 公司在安大略省和魁北克省拥有资产，致力于可持续实践和创新，旨在释放这些材料的潜力以推动清洁能源解决方案 [5]

公司动态 - Osisko Metals宣布Gaspé Copper项目新钻探结果 显示大规模矿化潜力 其中钻孔1082截获853米连续矿化 包括424米位于2024年矿产资源估算模型下方的新区域[1][2] - 本次公布10个钻孔的35个矿化截段 包括模型内加密钻探(提升推断资源等级)和模型外扩展钻探(潜在新增资源) 部分截段兼具两种类型[2][5] - 显著成果包括：钻孔1082的853米(0.20% Cu)、钻孔1089的645米(0.28% Cu)、钻孔1083的427米(0.26% Cu) 以及钻孔1087发现74.5米高品位矿段(0.62% Cu)[6][9][12] 项目进展 - 当前钻探计划旨在将2024年11月资源量升级为控制/指示类别 同时测试矿体向深部(突破L1矽卡岩层)及南/西南方向(Needle East和Needle Mountain)的扩展潜力[21] - 钻孔1088在模型西南边界外80米处发现未记录矿化 延伸至524米垂直深度 证实矿床南部扩展潜力[13] - 矿化以黄铜矿浸染状和网状脉为主 含黄铁矿/磁黄铁矿及少量斑铜矿和辉钼矿 Copper Mountain区域以近垂直网状脉为主 Needle Mountain区域则以层控交代矿化为主[19] 资源规模 - Gaspé Copper目前拥有指示资源量8.24亿吨(0.34% CuEq)和推断资源量6.7亿吨(0.38% CuEq) 为北美东部最大未开发铜资源[28] - 铜当量计算参数：铜价4.25美元/磅 钼价20美元/磅 银价24美元/盎司 回收率分别为92%/70%/70%[24] - 公司通过Pine Point合资项目同时推进锌资源开发 该项目拥有指示资源量4950万吨(5.52% ZnEq)和推断资源量830万吨(5.64% ZnEq)[29] 技术参数 - 钻探采用HQ/NQ规格岩芯 ALS实验室进行样品制备和分析 采用四酸消解结合ICP-AES/MS检测法 严格执行QA/QC流程[27] - 矿化截段按0.12% CuEq边界品位圈定 最小报告长度20米 真厚度估计为岩芯长度的90-92%[26] - 钻孔定位数据完整 包括方位角、倾角、UTM坐标等信息 所有钻孔近垂直钻进 穿越北倾20-25度的钙质层系[22][23]

融资协议执行 - Avalon Advanced Materials Inc 从Lind Global Fund II LP管理的1500万加元可转换证券融资协议中提取第二笔130万加元资金[1] - 该笔资金预计在未来两周内完成交割 将用于项目推进和一般公司用途[2] 可转换证券条款 - 发行期限为2年的可转换证券 年化简单利率10% 预付款项使票面价值达到156万加元[3] - Lind可在24个月内按转换前5日成交量加权平均价的85%进行转换 并可在4个月法定持有期后行使回购权[3] 附加权益安排 - Lind获得455万加元交易完成费及1060万份普通股认股权证 每份权证可在60个月内以009加元/股行权[4] 交易合规性 - 证券发行受加拿大证券法约束 持有期为交割后4个月零1天 且已获得多伦多证券交易所有条件批准[5] 合作方背景 - Lind Partners是专注于美加澳英中小型上市公司成长资本投资的机构基金管理人 自2011年完成超200笔直接投资 总交易额超20亿美元[7] 公司战略定位 - 公司是加拿大关键矿物供应商 专注于安大略省锂供应链垂直整合 通过Lake Superior Lithium Inc开发雷湾首座中游氢氧化锂加工设施[8] - 与SCR-Sibelco NV合资推进Separation Rapids锂项目 同时开发Snowbank锂矿和Lilypad锂铯矿床及Nechalacho稀土锆项目[8]

债务清偿安排 - 公司同意支付10万美元（扣除适用预扣税）的剩余债务，该债务源于与Kee Scarp Ltd和Todd Burlingame达成的和解协议 [1] - 债务清偿方式包括向Burlingame发行203,688股普通股（"普通股"），并向Kee Scarp支付2.66万美元现金 [1] - 此次安排将完全结清公司根据协议或其他方式对债权人产生的所有剩余债务 [1] 股份发行条件 - 股份发行需满足多项条件，包括获得多伦多证券交易所创业板（TSXV）的批准 [2] - 在获得所有必要批准后，发行的普通股将受到4个月零1天的限售期限制，符合相关证券法规要求 [2] 监管声明 - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿包含根据加拿大证券法定义的"前瞻性信息"，涉及公司预计将获得所有必要的监管和交易所批准等内容 [4] - 前瞻性信息通常包含诸如"计划"、"预期"、"预算"、"估计"、"预测"等术语或类似表述 [4] - 实际结果可能因多种因素与前瞻性信息存在重大差异，包括公司可能无法获得监管批准等特定风险 [4] - 其他可能影响前瞻性信息的因素在公司最近的管理层讨论与分析中有详细描述，可在SEDAR+上查阅 [5]

融资概况 - 公司成功完成包销公开发行，以每股3美元的价格发行了33,334,000股普通股，并因承销商全额行使超额配售权，额外发行了5,000,100股普通股，总发行股数达38,334,100股 [1] - 此次发行及超额配售权的行使为公司带来总计约1.15亿美元的总收益，其中基础发行募资约1亿美元，超额配售部分募资约1500万美元 [1] 承销团队与法律文件 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp担任独家账簿管理人和主承销商，承销团成员包括CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc、Ventum Financial Corp、BMO Capital Markets和Raymond James Ltd [2] - 普通股发行依据公司2025年4月28日的短招股说明书和2025年6月23日的最终招股说明书补充文件进行，发行仍需获得多伦多证券交易所的最终批准 [3] 资金用途 - 发行净收益计划用于推进Panuco项目的勘探和开发、Santa Fe项目的勘探、潜在的未来收购以及营运资金和一般公司用途 [4] 公司背景与项目亮点 - 公司是一家总部位于加拿大温哥华的矿产勘探和开发公司，专注于推进其位于墨西哥锡那罗亚州的100%持股的旗舰项目Panuco银金项目 [7] - 根据2024年7月完成的初步经济评估，Panuco项目在初始10.6年的矿山寿命中，预计年产量可达1520万盎司白银当量，税后净现值为11亿美元，内部收益率为86%，投资回收期为9个月 [7]