美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。 临近特朗普政府设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。 当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。 美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普政府与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9 月。 贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美 方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议(此外还有另外20个重要伙伴)，"那 么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。" 最后时刻要提高要价？ 特朗普在27日的记者会上进一步强化了对部分国家提高关税的威胁。 "在未来一周半左右的时间里，或者可能更早，我们将发送一封信件，我们已经与许多国家进行了沟 通，我们将告诉他们，他们需要支付多少费用才能在美国开展业务，"特朗普表示。 当被问及7月的最后期限是否已成定局时，特朗普暗示他甚至可以缩短寻求协议的贸易伙伴的时间表。 "我们可以随心所欲。"特朗普表示，"我们可以延长它（谈判截止日期），也可以缩短它。我希望缩短 它。我希望只 ...

据港交所6月29日披露，BlissBio Inc.(简称：百力司康)向港交所主板递交上市申请，高盛、华泰国际及 建银国际为联席保荐人。 除核心产品外，公司还有其他三种处于临床阶段的ADC：BB-1705(一种表皮生长因子受体 (EGFR)ADC)、BB-1712(一种抗B7同源蛋白3(B7-H3)ADC)和BB-1709(一种分化簇73(CD73)ADC)，它们 在广泛的适应症方面具有潜力。公司的所有管线资产都拥有完全的全球权利。 BB-1701是全球临床阶段最靠前的针对或用于TOP1-i ADC经治患者的HER2ADC候选药物。艾立布林作 为一类在70多个国家上市的肿瘤疗法，BB-1701采用艾立布林作为ADC有效载荷，利用艾立布林的多方 面作用机制、差异化耐药机制及其在全球70多个国家获批用于肿瘤治疗的临床验证疗效及安全性。根据 目前在美国、欧洲、日本及中国进行的2期研究，BB-1701已经显示具有令人鼓舞的疗效以及可控的安 全性，尤其是在260名患者中只有三例ILD(两例1级，一例2级)，较优赫得有所改善。 公司的内部化学、制造和控制(CMC)开发及制造能力在抗体开发、偶联工艺、制剂配方及ADC构建方面 ...

伊朗逮捕以色列特工事件 - 伊朗警方在德黑兰伊玛目霍梅尼地铁站逮捕一名以色列摩萨德特工 [1] - 嫌疑人涉嫌在德黑兰西部地区制造无人机和微型飞机 [1] - 嫌疑人通过内部网络报告伊朗国防相关信息 [1] - 嫌疑人试图对外发送敏感区域的精确位置信息 [1]

本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开： 1、外部扰动降级，能带来多少暖风? 2、周五市场中的"反常暖信号" 如有疑问请以音频内容为准，添加妙妙子微信huxiuvip302，入群有机会与董小姐进一步交流。 之前市场比较担心的一点就是，马上就要进入到7月份了，那么中美之间的关税豁免期就要到期了。到 期之后，是不是意味着关税会突然之间再次上升，矛盾会再次加剧呢？这种变数给市场上带来的不确定 性，就变成了向下的压力。但是最近这两天，我们跟踪了一下这个关键性的外部扰动因素，发现了很多 相对回暖的细节。这有没有可能给市场带来一个意外之喜，或者是带来一个向上的支撑呢？这非常值得 往后去验证、去看一下。那么，我们来看看这些细节到底有哪些。 第一个细节就是，美国的官方对外释放的信号相对比较偏暖。美国财政部长在最近这两天对外表态的时 候谈到，美国对其他国家单方面加征的对等关税豁免期有可能往后延期两个月，从7月初延长到9月1 号。那么这就意味着，市场可能面对的关税不确定性会短时间内消除掉，至少是两个月之后大家再来讨 论这件事情。美国的财政部长又是关税谈判方面一个非常关键性的人物，所以从他嘴里说出来，可信度 还是比较高的。 那么如 ...

产品创新与升级 - 公司推出以面饼克重命名的大分量方便面产品"面饼120克"，取代原有"多半"系列，并在线上线下渠道同步开售 [1] - 产品包装正面显著标注"面饼120克"字样，强化克重信息透明度，计划在河南河北等地的商超便利店快速铺货 [1] - 此次更名是公司兑现停止生产原包装承诺的具体行动，体现对消费者承诺的重视 [1] 消费者趋势洞察 - 大分量方便面品类近年稳中有升，契合"理智与情感"的消费趋势，目标用户主要为三四五线城市家庭及体力劳动者 [2] - 消费者更注重性价比，倾向选择价格合理的大分量商品，如瑞士卷麻薯等同类产品已受市场验证 [2] - 当前市场大分量产品存在面饼克重口味不统一问题，公司通过标准化命名和醒目标注直接回应消费者需求痛点 [2] 行业透明化趋势 - 产品命名方式变革被视为推动方便面行业透明化升级的重要信号，社交媒体时代消费者对食品成分配料加工方式知情权需求凸显 [3] - 全球消费领域呈现包装真实化成分配料透明化趋势，率先实现透明化的企业有望获得消费者信任优势 [3] - 公司28年来坚持"至诚"理念，将诚信转化为对产品品质和创新研发的投入，形成差异化竞争壁垒 [3] 渠道与市场策略 - 新产品采用线上线下全渠道覆盖策略，电商与实体零售同步推进 [1] - 线下渠道优先选择北方人口密集省份，符合目标客群地域分布特征 [1]

浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动 上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通 讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金 （有限合伙）。 | 股东信息 ① ♠ 巨股权结构 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Mb 股东信息 14 | Alba 历史股东信息 历史股东镜像 | | 更新日期: 2023-12-31 | 发起人类型 ▼ | 持股比例 ▼ | Q 点击进行搜 | | 序号 | 股东名称 | 持股比例 ÷ | 认缴出资额(万元) ۾ | 认缴出资日期 ÷ | 实缴出资额(万元) = 实缴出资日期 | | | 1 | 南京溪软企业管理合伙企业(有限合伙) 大股东 | 27.8266% | BVIP 10 | 2018-02-28 | BVIP L | 2018-02-28 | | 2 中兴通讯 (00763 ...

报告行业投资评级 - 优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 2024年全球海风政府拍卖达56GW创历史新高，固态电池产业化加速推进，设备企业小批量交付设备，电池厂计划2025 - 2027年交付全固态电池样品，DeepSeek - V3 - 128K模型发布使AIDC电力设备需求旺盛 [2] - 建议关注风电、锂电、AIDC电力设备、电网设备相关企业 [2] 各行业总结 风电 - 2024年全球海风新增并网装机8GW为历史第四高，政府拍卖达56GW创历史新高，年底并网装机容量83GW，48GW项目在建 [3] - 波兰Bałtyk 2号和3号海上风电场达成最终投资决定，总投资超72亿欧元，装机1.4GW，预计2028年运营，今年欧洲确定六个项目投资，总装机5.6GW，较2024年增长107% [3] - 6月14日华润汕尾红海湾五海上风电项目中标候选人公示，明阳智能投标报价14.785亿元，折合单价2957元/kW；电气风电投标价格14.1亿元，折合单价2820元/kW，项目总容量500MW [4] - 6月13日青岛天能重工“江苏天能技改及扩建项目”竣工投产，投产后产能提升至18万吨 [4] - 广大特材预计2025年半年度营收约25.00亿元，同比+32.91%；归母净利润约2.00亿元，同比+367.51%；扣非归母净利润约1.95亿元，同比+2342.81% [4] - 大金重工拟筹划发行H股股票，预计发行比例不超过10% [5] - 建议关注金风科技、东方电缆、广大特材、中际联合、大金重工、时代新材、禾望电气 [2][5] 锂电 - 固态电池产业化加速，设备端赢合科技、先导智能等出货设备，材料端瑞固新材、星源材质有产能进展，电池端孚能科技、欣旺达有交付计划，应用端日产计划2028年量产 [6] - 2024年消费电池掺硅比例普遍在10%以内，2025年6月VIVO X Fold5搭载硅含量12%电池，7月荣耀拟发布Magic V5电池掺硅比例有望达25% [6] - 6月20日特斯拉获国内首个GWh级别储能项目，将在临港新片区总投资40亿建设储能电站 [7] - 6月26日小米推出首款AI眼镜 [7] - 建议关注宁德时代、厦钨新能、容百科技、天奈科技、珠海冠宇、豪鹏科技、盛弘股份 [2][8] AIDC电力设备 - 当地时间6月25日谷歌宣布Gemini 1.5 Pro API全面开放，调用价格降至0.07美元/百万tokens，较GPT - 4 - turbo低70% [9] - 6月28日DeepSeek推出DeepSeek - V3 - 128K模型，免费开放商用 [9] - 大模型更新迭代使AIDC电力设备需求旺盛，建议关注金盘科技、明阳电气、伊戈尔、禾望电气、盛弘股份 [2][9] 电网设备 - 5月光伏新增装机92.9GW，同比+388%，今年累计新增装机197.85GW，同比+150%；5月风电新增装机26.32GW，同比+801%，今年累计新增装机46.28GW，同比+134% [10] - 当地时间6月19日国家电网与希腊国家电网完成克里特岛直流联网项目公司20%股权交割，项目输电容量1000MW [10] - 建议关注国电南瑞、思源电气、三星医疗、金盘科技、平高电气、东方电子、四方股份、金杯电工 [2][10] 重点公司盈利预测 - 报告给出风电、电网设备、AIDC电力设备、锂电等板块多家公司2024A、2025E、2026E的归母净利润、PE、PB等数据 [12]

公司业务发展 - 公司下属孙公司金刚数智与算力客户签订3.99亿元含税总金额的算力服务合同，服务期限5年，按月支付费用 [1] - 公司认为该合同将对2025年经营业绩产生积极影响，并有望成为新的业务增长点 [1] - 公司设立金刚数智进军智能算力领域，经营范围涵盖云计算设备销售、数据处理服务等 [2] - 公司已与重整投资人弘琪云创签署协议，弘琪云创将以每股6.5元注资，并协助拓展算力业务 [2] 公司战略转型 - 公司从特种玻璃供应商转型光伏领域，2022年光伏业务营收占比接近80% [3] - 公司二次跨界进军智能算力赛道，距离宣布跨界不到一周即拿下算力订单 [1][3] - 弘琪云创在算力基础设施和服务领域有投资经验，曾投资多家IPO企业 [2] 公司财务状况 - 公司2021-2023年连续亏损，净利润分别为-2.02亿元、-2.69亿元和-3.62亿元 [3] - 2024年公司营收1.24亿元，同比下降78.69%，归母净利润-7.95亿元，同比减少119.83% [3] - 公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示和其他风险警示 [3] 行业合作与投资 - 弘琪云创及控股子公司投资了电子信息、人工智能算力基础设施等多个细分领域 [2] - 公司与弘琪云创计划在"算力资源服务+能源"、算力基础设施建设等领域开展合作 [2]

能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧数字工厂鸟瞰图 层车间东南角 雪龙集团相关负责人介绍，为满足公司更新提升扩充要求，同时紧跟创新工业园区的发展模式，数字平 台，智慧管理，希望打造以绿色厂区为核心，融入智能化理念的复合型厂区，实现厂区功能的提档升 级，成为北仑区芯港小镇重点示范项目。也为助力宁波361产业集群发展，加速北仑区经济转型升级和 高质量发展添砖加瓦。 近期，雪龙集团股份有限公司（股票简称：雪龙集团股票代码：603949）计划在宁波经济技术开发区建 设新能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧数字工厂。雪龙集团表示，为进一步优化公司产品结 构，满足客户多元化的产品需求，增强公司与客户在业务方面的黏性，完善公司业务布局，公司与宁波 经济技术开发区投资促进局拟签订《投资协议书》，规划用地约94.71亩（具体以实测面积为准），投 资建设新能源商用车关键零部件创新研发中心及智慧数字工厂项目，本项目第一期总投资6.8亿元。在 项目规划中，秉承"绿色智慧厂区"的设计理念，竭力处理好各功能之间的关系，力求为区域的工业板块 打造一个丰富多元的示范厂区。 今年以来，雪龙集团在战略布局、产品推广等方面取得不错的成效。在战 ...

[Table_Title] 7 月理财或迎万亿增量 [Table_Summary] ►本轮理财季末回表压力或弱于季节性规律 本周（6 月 23-27 日）理财回表压力或达到阶段性高点，存续规模显 著承压。不过由于数据源受限（目前仅 52%产品正常披露），当周实际录 得规模环比下降 2864 亿元，存续规模降至 31.33 万亿元。近两年二季度 同期规模降幅均在 1.1 万亿元以上。 不过我们倾向于，今年理财资金季末回表压力可能弱于季节性规律。 这一判断可从两方面得到侧面印证，一方面季末理财在二级市场仍维持大 额净买入。6 月中旬（6 月 16-27 日）以来，理财用于流动性管理的存单 类资产日均买入量为129亿元，高于2022-24年同期14亿元的平均水平， 同时也高于今年一季度同期的 13 亿元。另一方面，本轮季末银行融出维 持年内相对高位，存单发行价格也持续向下，或反映季末银行各项指标压 力可控，母行的回表诉求可能不高。 往后看，7 月理财规模通常呈季节性扩张特征，且增幅往往高于前月 回表幅度，历史上 7 月增幅普遍维持在 1.4-2.2 万亿元区间，6月降幅基本 分布在 0.8-1.5 万亿元。跨季后， ...